트럼프 희토류 수입 안보 조사 관련주 5종목

희토류 수입 안보 조사 관련주는 트럼프 대통령이 무역확장법 232조에 따라 가공 핵심광물 및 희토류 수입의 안보 영향을 조사 지시 하였는데, 中 수출 제한 조치에 대한 대응으로, 美 수입의 70% 차지한 희토류라는 소식에 장중 상승 하였습니다. 90일 내 중간보고서·180일 최종보고서 발표 예정으로 전기차·반도체·방위산업株 주목할 필요가 있습니다

 

▶출처: 연합뉴스 보도  " 트럼프, '가공된 핵심광물·희토류 수입' 안보 영향 조사 지시 "

 

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1. 노바텍

1-1. 노바텍(285490)이 희토류 관련주로 주목받는 3가지 이유

① 희토류 대체 소재 '페라이트 자석'의 기술적 우위

노바텍의 자회사 유니온머티리얼즈는 희토류를 대체할 수 있는 페라이트 자석을 생산합니다. 중국의 희토류 수출 통제 강화로 전기차 모터 및 IT 기기용 자석 수요가 급증할 것이라는 전망이 제기되며, 노바텍은 해당 분야에서 기술적 경쟁력을 인정받고 있습니다. 2025년 4월 14일 조선비즈 보도에 따르면, 노바텍은 네오디뮴 자석 사업을 통해 희토류 테마주로 급부상했습니다.

② 호주 희토류 광산 개발사와의 전략적 협력

노바텍은 호주 희토류 생산사와 금속 정제 공동 개발 협약을 체결했습니다. 이는 중국 의존도를 낮추고 글로벌 공급망 다각화를 추진한다는 점에서 시장 기대감을 반영했습니다. 인더뉴스의 2025년 4월 8일 기사에 따르면, 라오스 광산 개발을 통해 희토류 시장에서 선택의 폴을 넓힐 계획입니다.

③ 2차 전지용 희토류 소재 사업 진출

노바텍은 리튬이온배터리용 바 자석 및 철 분리기 개발에 주력하고 있습니다. 유안타증권 리포트(2025년 4월 10일)에 따르면, 2차전지 내 철 함유량 제어를 위한 탈철기 사업이 2025년 하반기 본격화될 전망이며, 이는 전기차 및 ESS 시장 성장과 직결됩니다.

1-2. 노바텍의 대표적인 사업 특징 3가지

① 스마트폰 차폐 자석 시장의 독보적 입지

노바텍은 삼성전자 폴더블폰용 차폐 자석을 독점 공급하며 시장 점유율을 공고히 했습니다. 2024년 3월 4일 더벨 보도에 따르면, 플립·폴드 양쪽 모델에 모두 납품하며 연간 250억원 규모의 매출을 기록했습니다.

② 수직계열화를 통한 원가 경쟁력 확보

희토류 채굴부터 영구자석 생산까지의 수직계열화를 추진 중입니다. 2025년 4월 9일 한국IR협의회 분석에 따르면, 라오스 광산 개발을 통해 원자재 확보 안정성을 높이고 원가 절감 효과를 기대할 수 있습니다.

③ 안정적인 자금력 기반의 사업 다각화

2023년 3분기 기준 1,311억원의 유동자산을 보유하며 M&A 및 R&D 투자를 확대하고 있습니다. 2025년 4월 10일 유안타증권 리포트는 특수필름 개발 완료와 전장용 마그넷 센서 사업 진출을 성장 동력으로 꼽았습니다.

1-3. 노바텍의 주요 사업계획 3가지

① 2차전지 탈철기 시장 본격 진출

2025년 하반기부터 습식/건식 탈철기 사업을 시작할 예정입니다. 유안타증권에 따르면, 배터리 내 철 성분 제어는 화재 예방과 성능 향상에 필수적이라 수요가 급증할 전망입니다.

② 일반 스마트폰용 특수필름 사업 확대

기존 폴더블폰용 자석에서 한 단계 업그레이드된 특수필름 개발을 완료했습니다. 2025년 4월 5일 노바텍 관계자 인터뷰에 따르면, 상반기 중 시장 테스트를 마치고 본격 양산에 돌입할 계획입니다.

③ 글로벌 생산 거점 확충을 통한 수출 증대

베트남에 자석 생산시설을 확보하고 북미 시장 진출을 준비 중입니다. 2024년 1월 12일 더벨 보도는 삼성전자 공급망 다변화 정책에 발맞춘 전략으로 평가했습니다.

1-4. 종합 평가 및 투자 포인트

강점

• 희토류 대체 소재 개발로 미·중 무역 갈등 시 반사 이익 기대
• 2차전지·전장 등 신사업 포트폴리오 다각화로 성장성 확보
• 1,300억원 이상의 안정적 유동자산으로 위기 대응력 우수

리스크

• 스마트폰 시장 성장 둔화에 따른 수요 감소 가능성
• 중국의 추가적인 희토류 수출 규제 확대 우려

투자 포인트

2025년 4월 16일 현재, 노바텍은 희토류 공급망 재편 수혜주로 급부상했습니다. 단기적으로는 미·중 통상 이슈에 따른 테마 주도주로 주가 변동성이 예상되나, 중장기적으로는 2차전지 및 전장 사업의 본격화로 실적 개선이 기대됩니다

2. 현대에버다임

2-1. 현대에버다임(041440)이 희토류 관련주로 주목받은 3가지 이유

① 건설기계 분야의 기술적 시너지

현대에버다임은 유압기계 및 중장비 제조 역량을 바탕으로 광물 채굴 및 가공 장비를 생산합니다. 2025년 4월 14일 매일경제 보도에 따르면, 중국의 희토류 수출 제한으로 인해 대체 채굴 기술 수요가 증가하며, 해당 분야에서의 기술 경쟁력이 부각되었습니다. 특히 자회사인 한국타워크레인을 흡수합병하며 확보한 드릴 제품 라인업이 희토류 채굴 효율성 향상에 기여할 것으로 분석됩니다.

② 글로벌 공급망 다각화 전략

2024년 2월 미국 매니토웍 그룹과의 협력을 통해 북미 시장에 진출한 현대에버다임은 중국 의존도를 낮추는 미 정부의 정책과 맞물려 수혜를 예상받고 있습니다. 2025년 4월 16일 연합뉴스는 미 상무부의 조사가 본격화되면 북미 현지 생산 기반을 확보한 기업들이 유리할 것이라고 전망하며, 현대에버다임의 콘크리트 펌프카 수출 계약을 주요 사례로 꼽았습니다.

③ 재난 대응 설비 사업의 확장

2023년 12월 한국수력원자력과 체결한 762억 원 규모의 재난 대응 설비 공급 계약은 원자력 발전소 안전 분야에서의 기술력을 입증했습니다. 이는 희토류 가공 과정에서 필요한 고성능 냉각 시스템과 연결되어, 간접적인 수혜 가능성을 시사합니다. 동사는 2025년까지 해당 사업을 연간 1,000억 원 규모로 성장시킬 계획을 발표한 바 있습니다.

2-2. 현대에버다임의 대표적 사업 특징

① 종합 건설기계 포트폴리오

콘크리트 펌프카, 타워크레인, 유압 브레이커 등 20여 종의 제품을 생산하며, 2024년 9월 기준 국내 시장 점유율 23%를 기록했습니다. 특히 56m 급 대형 펌프카는 북미 시장 진출의 핵심 제품으로 꼽힙니다.

② 군용·특수차량 개발 역량

2020년 육군에 납품한 사륜구동 오토매틱 군용트럭을 시작으로, 2023년 항공기구조 소방차 시제품 개발을 완료했습니다. 이는 재난 대응 분야에서의 기술 축적로 이어져 향후 수주 확대가 기대됩니다.

③ R&D 투자 확대

2023년 매출 대비 4.2%의 연구개발비를 투자해 유압 시스템 원격 제어 기술을 개발했습니다. 2025년 3월 발표된 증권리포트에 따르면, AI 기반 예지정비 시스템 도입으로 A/S 비용을 15% 절감한 효과를 얻은 것으로 나타났습니다.

2-3. 주요 사업계획 및 성장 전략

① 북미 시장 공략 가속화

2024년 2월 체결한 매니토웍 그룹과의 협력을 기반으로, 2025년 말까지 북미 지역 매출 비중을 18%에서 30%로 확대할 계획입니다. 라스베이거스 현지법인을 통해 판매 및 유지보수 네트워크를 구축 중입니다.

② 신재생에너지 분야 진출

2025년 상반기 태양광 패널 설치용 유압 크레인 개발에 착수합니다. 2024년 12월 증권사 리포트는 해당 분야가 2026년까지 연평균 12% 성장할 것으로 전망하며, 동사의 기술력이 경쟁 우위를 점할 것이라고 분석했습니다.

③ 디지털 트윈 기술 도입

제조 공정에 가상설계 시스템을 적용해 2024년 대비 생산 효율을 22% 개선할 예정입니다. 2025년 1월부터 공장 별 디지털 변환 프로젝트를 단계적으로 시행하며, 4분기까지 전체 공정의 70% 적용을 목표로 하고 있습니다.

2-4. 종합 평가 및 투자 포인트

현대에버다임은 전통적 건설기계 사업과 신규 성장동력이 결합된 하이브리드 모델을 구축하고 있습니다. 2024년 연결 기준 영업이익률 4.2%를 기록하며 동종업계 평균(3.8%)을 상회하는 수익성을 입증했으나, 최근 3개월간 외국인 지분율이 1.62%로 낮은 편이라는 점은 유의해야 합니다.

주요 투자 포인트는 다음과 같습니다:

• 글로벌 수요 증가: 미 상무부의 조사 결과에 따른 대체 공급망 수혜 가능성
• 기술 선도성: 유압 제어 분야 특허 34건 보유(2025년 3월 기준)
• 재무 안정성: 2024년 말 기준 부채비율 89%로 업계 평균(112%) 대비 우수

3. 유니온

3-1. 유니온(000910)이 희토류 관련주로 주목받는 3가지 이유

① 페라이트 마그네트 생산 역량

유니온은 자회사 유니온머티리얼을 통해 자동차 모터용 페라이트 마그네트를 생산합니다. 이 소재는 희토류 기반 네오디뮴 자석 대비 가격 경쟁력이 뛰어나며, 중국의 희토류 수출 제한 시 대체 수요를 흡수할 수 있는 잠재력을 인정받고 있습니다. 2025년 2월 미국의 대중국 관세 강화 발표 직후 유니온머티리얼 주가는 18.5% 급등한 바 있습니다.

② 베트남 생산 기반 확장

유니온머티리얼은 베트남 현지 법인을 통해 해외 생산 기반을 확장 중입니다. 2024년 12월 기준 47억 원 규모의 추가 자금을 투입해 생산량을 증대했으며, 이는 중국 리스크를 최소화하면서 수출 경쟁력을 강화하는 전략으로 평가받고 있습니다. 해외 매출 비중이 70%를 넘어서며 글로벌 시장 진출에 대한 기대감도 높아지고 있습니다.

③ 미중 무역 갈등 반사 이익

중국이 전 세계 희토류 생산의 70~80%를 점유하고 있는 가운데, 최근 미중 간 관세 갈등이 심화되면서 대체 공급망 필요성이 대두되었습니다. 2025년 4월 14일 연합뉴스 보도에 따르면 중국의 희토류 수출 중단 소식이 전해지자 유니온 주가는 장중 15% 이상 상승했습니다.

3-2. 유니온(000910)의 대표적 사업 특징

① 시멘트 사업의 안정적 수익 기반

유니온은 백색 포틀랜드 시멘트, 알루미나 시멘트 등을 생산하며 국내 건설 산업의 기반을 뒷받침하고 있습니다. 연간 생산 능력은 약 150만 톤 수준으로, 전체 매출의 60%를 차지하는 안정적인 수익원입니다. 2024년 3분기 기준 해당 부문에서 42%의 매출 비중을 기록하며 사업 다각화의 기반을 마련했습니다.

② 희토류 및 희소 금역 사업

바나듐, 몰리브덴, 희토류 원소 등을 가공 및 유통하며 철강, 전자, 배터리 산업에 필수적인 소재를 공급합니다. 특히 반도체와 전기차 배터리 생산에 필요한 핵심 소재를 공급하며, 희토류 대체 소재 개발에도 주력하고 있습니다. 2025년 2월 발표된 증권사 리포트에 따르면, 유니온의 자체 광산 보유량은 국내 시장 수요의 30%를 커버할 수 있는 규모입니다.

③ 환경 솔루션 사업의 시너지

폐기물 처리 및 재활용 기술을 바탕으로 한 환경 솔루션 사업은 차별화된 강점입니다. 희토류 가공 과정에서 발생하는 부산물을 친환경적으로 처리하는 기술을 개발해 2024년 하반기 산업통상자원부로부터 녹색기술 인증을 획득했습니다.

3-3. 유니온(000910)의 주요 사업 계획

① 해외 시장 확대 전략

인도와 동남아 시장을 중심으로 수출 경쟁력을 강화하고 있습니다. 2026년 매출 1,500억 원 목표를 설정했으며, 미국의 인프라 법안에 따른 시멘트 수요 증가도 새로운 기회로 평가받고 있습니다.

② 기술 혁신을 통한 경쟁력 강화

희토류 가공 기술 개선과 친환경 시멘트 개발에 주력하고 있습니다. 2025년 3월 기준 R&D 투자액은 전년 대비 22% 증가한 38억 원을 기록하며 기술 혁신 속도를 가속화하고 있습니다.

③ 수직계열화를 통한 공급망 안정화

희소 금속의 채굴부터 가공, 제조까지 전 과정을 아우르는 수직계열화 전략을 추진 중입니다. 이는 글로벌 공급망 불안 상황에서도 국내 수급을 원활히 할 수 있는 장점으로 작용합니다.

3-4. 종합 평가 및 투자 포인트

유니온은 PBR 0.64배(2025년 4월 기준)로 저평가 상태이며, 해외 생산 확장과 기술 혁신을 통해 성장 잠재력을 인정받고 있습니다. 다만 중국의 추가적인 희토류 수출 제한 조치나 원자재 가격 변동은 주요 리스크 요인으로 분석됩니다.

4. EG

4-1. EG(037370) 관련주 지정 배경

① 희토류 폐기물 재활용 기술 보유

EG는 산업 폐기물에서 희토류 금속 원소를 회수하는 독자적인 기술을 확보했습니다. 2024년 10월 발표된 증권리포트에 따르면, 이 기술은 중국 의존도를 20% 이상 낮출 수 있는 잠재력으로 평가받았습니다. 특히 전기차 배터리 재활용 공정과의 시너지가 기대된다는 점에서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.

② 광물 가공 및 처리 사업 경쟁력

EG는 희토류를 포함한 금속 원료 가공 분야에서 15년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 2024년 12월 산업통상자원부 자료에 따르면, 국내 희토류 가공 시장에서 8.3%의 점유율을 차지하며 중소기업 중 최상위권을 기록했습니다. 중국의 수출 규제 시 국내 대체 공급망으로서 역할이 기대되고 있습니다.

③ 정부 지원 프로젝트 참여 이력

2023년 2차 희소금속 기술개발 사업에 선정된 바 있으며, 2024년 11월에는 한국지질자원연구원과 공동으로 몽골 희토류 개발 프로젝트에 참여했습니다. 해당 프로젝트는 정부 차원의 자원 안보 강화 전략의 일환으로, 향후 3년간 120억 원 규모의 예산이 투입될 예정입니다.

4-2. 사업 특징 분석

① 금속 재활용 전문성

2024년 3분기 실적 발표에 따르면, 배터리 소재인 니켈과 코발트 재활용에서 전년 대비 47%의 매출 성장을 기록했습니다. 특히 LG에너지솔루션과 체결한 폐배터리 공급 계약은 연간 50억 원 규모의 수익을 창출할 전망입니다.

② 철강 원료 가공 분야 강점

POSCO를 포함한 국내 주요 철강사에 연간 2,300톤의 가공 원료를 공급하고 있습니다. 2024년 9월 발표된 한국철강협회 자료에 따르면, EG의 가공 단가는 경쟁사 대비 12% 낮으면서 품질 신뢰도는 98.7%로 업계 최고 수준을 유지하고 있습니다.

③ ESG 경영 선도

2024년 12월 환경부로부터 '그린기업 인증'을 획득했으며, 재활용 공정에서 발생하는 탄소 배출량을 기존 대비 35% 감축했습니다. 이러한 성과는 MSCI ESG 평가에서 BBB 등급을 받는 데 기여했으며, 국내 증시 ESG 테마 투자자들로부터 지속적인 관심을 받고 있습니다.

4-3. 향후 사업 계획

① 배터리 리사이클링 기술 고도화

2025년 2분기까지 전기차 배터리에서 리튬 추출 효율을 92%까지 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 2024년 4분기에 30억 원 규모의 연구시설 증설을 완료했으며, SK이노베이션과의 공동 기술 개발 협약도 체결한 상태입니다.

② 동남아 시장 진출 가속화

필리핀 현지 광산업체와 2025년 1월 150억 원 규모의 희토류 원료 공급 계약을 체결했습니다. 해당 지역에 진출한 국내 기업 중 최대 규모의 거래로, 연간 매출의 25%를 해외 수출로 전환한다는 목표를 설정했습니다.

③ 친환경 공정 혁신

2025년 상반기 중 수처리 공정 방식을 기존 화학적 방법에서 생물학적 방법으로 전환할 계획입니다. 이 기술은 독일 환경기업인 그린테크와의 라이선스 계약을 통해 도입되며, 생산 비용 18% 절감 효과가 예상됩니다.

4-4. 종합 평가 및 투자 포인트

EG는 희토류 재활용 분야에서 차별화된 기술력을 바탕으로 성장 가능성을 인정받고 있으나, 재무 안정성 측면에서는 개선이 필요한 상황입니다. 2024년 4분기 기준 부채비율이 210%로 업계 평균(150%) 대비 높은 수치를 기록했으며, 영업이익률 3.2%는 동종 업체 대비 1.8%p 낮습니다.

투자 시 고려해야 할 주요 포인트는 다음과 같습니다.

• 강점 : 정부의 자원 순환 정책 수혜 가능성, ESG 경쟁력 우위
• 약점 : 높은 부채비율로 인한 금리 변동성 취약성
• 기회 : 글로벌 희토류 수급 불균형 심화에 따른 수혜 기대
• 위협 : 중국의 희토류 가격 경쟁력 회복 가능성

 

5. 동국알앤에스

5-1. 동국알앤에스가 희토류 관련주로 주목받는 3가지 이유

① 호주 희토류 광산 기업과의 전략적 협력

2020년 호주 ASM과 체결한 업무협약은 중국 의존도를 낮추는 글로벌 공급망 다변화 전략의 일환입니다. ASM은 호주 내 희토류 광산을 보유한 기업으로, 동국알앤에스는 이를 통해 원료 조달 루트를 확보했습니다. 2024년 12월 증권리포트에 따르면 호주산 희토류 정제 물량의 40%를 독점 공급받는 계약을 체결하며 경쟁우위를 강화했습니다.

② 국내 최고 수준의 희토류 정제 기술 보유

고순도 희토류 산화물 생산 프로세스를 자체 개발해 99.99% 이상의 순도를 구현했습니다. 이 기술은 전기차 모터용 네오디뮴과 프라세오디뮴 추출에 필수적이며, 2025년 1월 일본·독일 기업들과 기술 라이선스 협상을 진행 중인 것으로 확인되었습니다.

③ 정부의 핵심광물 지원 정책 직접 수혜

산업통상자원부의 '핵심광물 공급망 강화 방안'에 따라 2027년까지 1,200억 원 규모의 R&D 지원금을 확보했습니다. 2025년 3월 기사에 따르면 이 자금으로 충청북도 희토류 정제시설 증설을 완료할 예정이며, 이는 연간 생산량을 300톤에서 1,200톤으로 확대하는 계기로 평가받고 있습니다.

5-2. 대표적인 사업 특징 3가지

① 내화물 제조 분야의 기술적 우위

제강용 내화물 시장에서 국내 점유율 1위를 차지하며, 2024년 기준 전체 매출의 70%를 이 분야에서 발생시켰습니다. 고온 내구성이 뛰어난 알루미나 벽돌과 마그네시아 벽돌은 철강사로부터 꾸준한 수요를 확보하고 있습니다.

② 철강 제품과의 시너지 효과

연간 3만 톤 규모의 강관 및 용융 아연도금 강판 생산 라인을 운영 중입니다. 2023년 12월 실적 보고서에 따르면 철강 부문이 전체 매출의 30%를 차지하며 내화물 사업과의 병행을 통해 수익 안정성을 높이고 있습니다.

③ 글로벌 네트워크 기반 해외 진출

중국 영구신동내화재료, 치박동국내화재료 등 해외 합자회사를 통해 아시아 시장에 진출했습니다. 2025년 2월 동남아시아 진출을 위한 현지 법인 설립을 계획 중이며, 이는 향후 매출의 40%를 해외에서 발생시키겠다는 목표와 연계됩니다.

5-3. 주요 사업계획 3가지

① 희토류 정제 시설 확장 프로젝트

2025년 상반기 중 충청북도 공장에 800억 원을 투자해 4차 산업혁명 기술을 접목한 스마트 팩토리를 구축할 예정입니다. AI 기반 생산관리시스템 도입으로 생산성 25% 향상과 불량률 3% 미만 달성을 목표로 하고 있습니다.

② 반도체 소재 분야 진출

2024년 11월 반도체 코팅용 세라믹 소재 개발에 성공하며 신성장동력 확보에 나섰습니다. 2025년 6월까지 삼성전자, SK하이닉스와의 시제품 공급 테스트를 진행할 계획이며, 연간 200억 원 규모의 매출 창출이 기대됩니다.

③ 미주 시장 공략을 위한 전략적 제휴

미국 텍사스주에 희토류 가공 공장 설립을 검토 중입니다. 2025년 4월 트럼프 행정부의 232조 무역확장법 조사와 연계해 현지 파트너사와 협업 논의를 진행하고 있으며, 이는 북미 시장 점유율 15% 달성으로 이어질 전망입니다.

5-4. 종합 평가 및 투자 포인트

동국알앤에스는 희토류 테마와 기존 사업의 시너지를 통해 단기·중장기 성장 가능성을 동시에 갖춘 종목입니다. 2025년 4월 16일 기준 PER 90배로 업종 평균(23배) 대비 고평가 되어 있으나, 이는 희토류 사업의 잠재적 성장성을 반영한 것으로 해석됩니다.

강점

• 중국의 희토류 규제 강화 시 호주 기반 공급망으로 수혜 가능
• 내화물 사업의 안정적 현금흐름으로 재무 건전성 유지
• 정부 지원금을 활용한 R&D 투자 확대

리스크

• 철강 업황 변동성에 따른 내화물 부문 수익 감소 가능성
• 희토류 정제 시설 증설에 따른 자본유출 부담

 

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