美 희토류 영구자석 생산 관련주 5종목 사업계획

희토류 영구자석 관련주는 미국 희토류 기업 US레어어스(US Rare Earth)가 2026년 초 오클라호마주에서 영구자석 생산을 시작한다고 발표 하면서 장중 주목을 받았습니다. 한국 KSM메탈스와의 원료 공급 협력 및 한국 투자자 유치로 중국 의존도 감소를 기대  하며, 이날 국내 희토류 관련주 상승률 12~18% 기록하며 시장 주목을 받았습니다.

 

 

▶출처: 네이트뉴스 보도  " 中이 장악한 희토류 영구자석 내년부터 미국서 생산 "

 

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1. 동국알앤에스

1-1. 동국알앤에스가 희토류 관련주로 주목받는 3가지 이유

① 호주 기업과의 전략적 협력을 통한 공급망 다변화

2020년 호주 희토류 광산 기업 ASM과 업무협약을 체결하며 중국 외 원료 확보 경로를 구축했습니다. 이 협력은 미중 무역 갈등 심화로 중국 의존도 감소가 필수적인 시점에서 글로벌 공급망 리스크를 헤징할 수 있는 강점으로 평가받습니다.

② 희토류 정제 기술력 보유

국내에서 몇 안 되는 고순도 희토류 산화물 생산 기술을 확보했습니다. 2024년 증권리포트에 따르면, 네오디뮴과 프라세오디뮴 추출 기술을 보유해 전기차 모터 및 반도체 생산에 필수적인 영구자석 소재 공급이 가능합니다.

③ 정부의 핵심광물 지원 정책 수혜

정부가 2027년까지 55조 원 규모로 핵심광물 공급망 강화를 추진 중인 가운데, 동국알앤에스는 희토류 분야에서 기술 인프라를 갖춘 기업으로 직접적인 지원을 받을 것으로 기대됩니다. 2025년 1월 발표된 기사에 따르면, 충청북도에 연간 5,200톤 규모의 희토류 정제 시설을 구축해 사업 확장을 준비 중입니다.

1-2. 동국알앤에스의 대표적인 사업 특징

① 내화물 제조 분야의 기술 축적

제강용 내화물 시장에서 국내 선두 기업으로, 2023년 기준 전체 매출의 70%를 차지합니다. 50년 이상 쌓아온 기술력은 희토류 정제 공정에도 활용되며, 사업 다각화의 토대가 되고 있습니다.

② 철강 제품 생산을 통한 수익 다각화

연간 30,000톤 규모의 스틸 제품 생산 시설을 운영하며, 매출의 30%를 해당 부문에서 발생시킵니다. 이는 내화물 사업의 변동성을 상쇄하는 안정장치 역할을 합니다.

③ 글로벌 네트워크 기반 해외 시장 진출

중국과 동남아시아에 합자회사를 설립해 현지 시장 공략에 나서고 있습니다. 2024년 12월 기업 발표에 따르면, 인도네시아와 베트남에서 내화물 수출을 확대하며 2026년까지 해외 매출 비중을 20%까지 끌어올릴 계획입니다.

1-3. 향후 사업 계획 및 성장 전략

① 희토류 정제 시설 확장

2025년 하반기 호주 ASM과 협력해 연간 500톤 규모의 네오디뮴 생산 체계를 구축할 예정입니다. 이는 미국 US레어어스의 영구자석 생산 시작에 대비한 원료 공급망 강화 차원에서 주목받고 있습니다.

② 친환경 소재 개발로 ESG 경쟁력 강화

이산화탄소 배출량을 30% 줄이는 저탄소 내화물 개발에 집중하고 있습니다. 2025년 연구개발 예산을 전년 대비 30% 증액해 항공우주용 초경량 세라믹 소재 상용화를 목표로 합니다.

③ 디지털 전환을 통한 생산성 개선

AI와 빅데이터를 활용한 스마트 팩토리 구축으로 생산 공정 효율화를 추진 중입니다. 2024년 3분기 기준 자동화 설비 도입으로 원가 절감 효과를 거두며 수익성 개선을 기대하고 있습니다.

1-4. 종합 평가 및 투자 포인트

재무적 안정성

2023년 매출액 1,084억 원, 순이익 47억 원을 기록하며 안정적인 성장세를 유지했습니다. PBR 1.0배로 저평가된 것이 특징이며, 부채비율 50% 대로 재무 건전성이 우수합니다.

성장 가능성

희토류 시장은 2026년까지 연평균 8% 성장이 전망되는 가운데, 호주와의 협력을 통해 중국 의존도에서 벗어난 독자적 공급망 구축이 핵심 강점입니다. 특히 미국 US레어어스와의 잠재적 협력 가능성은 추가 상승 요인으로 분석됩니다.

투자 리스크

원자재 가격 변동에 민감하며, 내화물 수요 감소 시 매출 하락 가능성이 있습니다. 또한 희토류 정제 시설 증설에 따른 자본支出 증가로 단기적 현금유동성 압박이 예상됩니다.

종합 의견

단기적으로는 미중 무역 갈등과 희토류 수급 불안에 따른 테마주 수혜를, 중장기적으로는 기술력 기반의 실적 개실 기대를 고려해 적정 주가 대비 15~20% 저평가된 종목으로 평가됩니다. 투자 시에는 분기별 원자재 가격 동향과 호주 현지 협력사 진행 상황을 꼼꼼히 확인하시기 바랍니다.

2. 노바텍

2-1. 노바텍(285490)이 희토류 관련주로 주목받는 구체적 이유

① 희토류 대체 소재 기술 확보

노바텍은 중국의 희토류 수출 제한에 대응해 페라이트 자석을 생산하는 기술력을 보유하고 있습니다. 자회사 유니온머티리얼즈를 통해 고성능 페라이트 자석을 개발하며, 전기차 모터 및 IT 기기용 자석 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다. 최근 증권리포트에 따르면, 페라이트 자석은 희토류 대비 원가 절감 효과가 뛰어나며, 수요 증가가 예상된다는 분석이 있습니다.

② 글로벌 공급망 다각화

호주 희토류 생산사와의 협력을 통해 원료 수급 안정성을 높였습니다. 2024년 말 체결한 라오스 광산 개발 MOU는 중국 의존도를 낮추고, 희토류 금속 정제 과정을 내재화하는 전략의 일환입니다. 이는 향후 원자재 가격 변동성 리스크를 줄일 수 있는 핵심 요소로 평가받고 있습니다.

③ 2차 전지 사업 진출

리튬이온배터리용 탈철기 및 철 분리기 개발에 주력하며, ESS(에너지 저장장치) 시장 진출을 준비 중입니다. 2025년 상반기 국내 메이저 셀업체와의 양산 테스트를 진행 중이며, 이는 전기차 배터리 생산 과정에서 필수적인 공정으로 수익 다각화가 기대됩니다.

2-2. 노바텍의 대표적 사업 특징

① 차폐자석 기술력

태블릿PC와 폴더블폰에 적용되는 차폐자석은 특정 방향의 자력을 차단·증폭하는 기술로, 삼성전자 갤럭시 시리즈에 독점 공급되고 있습니다. 2024년 기준 모바일 부문 매출의 60% 이상을 차지하며, 기술적 진입 장벽이 높은 분야입니다.

② 원재료부터 완제품까지 원스톱 생산

중국 닝보와 베트남에 생산 거점을 확보해 네오디뮴 블록 조달부터 소결·가공·조립까지 전 공정을 자체화했습니다. 이는 품질 통제와 원가 경쟁력 강화에 기여하며, 2025년 1분기 생산량이 전년 대비 34% 증가한 것으로 나타났습니다.

③ 전장(車裝) 부문 사업 확대

자동차 조향장치용 MPS(Magnetic Position Sensor)와 브레이크 시스템용 IDB(Integrated Dynamic Brake)를 양산하며, 완성차 업체에 납품을 시작했습니다. 2026년까지 전장 부문 매출 비중을 25%까지 확대한다는 계획입니다.

2-3. 노바텍의 주요 사업계획

① 중국 닝보 신공장 증설

2025년 4월 완공된 닝보 신공장은 기존 대비 4배 규모의 생산 능력을 갖췄습니다. 연간 1,700억 원 규모의 쉴드 자석을 생산할 예정이며, 북미 및 유럽 시장 공략을 위한 교두보로 활용됩니다.

② 비희토류 자석 상용화

한국재료연구원(KIMS)과 공동 개발한 망간-비스무스(Mn-Bi) 자석의 대량 생산 체계를 구축 중입니다. 2025년 하반기 시험 생산을 시작하며, 희토류 없이 고성능 자석을 생산하는 기술로 주목받고 있습니다.

③ 2차전지 탈철기 사업 본격화

전자석탈철기(EMF)를 활용해 배터리 양극재 내 철 불순물 제거 공정에 진입합니다. 2025년 3분기 국내 셀업체와의 양산 계약을 목표로 하며, 해당 분야에서 연간 300억 원 규모의 매출을 기대하고 있습니다.

2-4. 종합 평가 및 투자 포인트

노바텍은 희토류 의존도를 줄이는 기술 혁신과 글로벌 생산망 확보로 중장기 성장동력을 갖췄습니다. 특히 차폐자석 분야에서의 독점적 위치와 전장·2차전지 사업 다각화는 실적 성장을 견인할 전망입니다. 다만 스마트폰 시장의 경기 변동성에 따른 매출 편중 리스크와 미·중 무역 갈등 심화 가능성은 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

현재 주가는 2025년 예상 PER 12.8배(업계 평균 15.2배)로 저평가되어 있으며, 배당 수익률 2.7%로 안정성도 확보했습니다. 단기적으로는 중국의 희토류 수출 정책 변화에 따른 변동성이 예상되나, 장기 투자 관점에서 기술 경쟁력과 사업 확장성을 고려할 때 매수 관점이 유효하다고 판단됩니다.

3. 유니온

3-1. 유니온(000910)이 희토류 관련주로 주목받는 3가지 이유

① 희토류 대체 소재 '페라이트 마그네트' 생산 역량

유니온은 자회사 유니온머티리얼을 통해 전기차 모터용 페라이트 마그네트를 생산합니다. 2025년 2월 트럼프 행정부의 대중국 관세 강화 발표 직후 중국이 희토류 수출 통제를 예고하자, 유니온머티리얼 주가는 18.5% 급등한 바 있습니다. 이 소재는 희토류 기반 네오디뮴 자석 대비 가격 경쟁력이 뛰어나며, US레어어스와의 협력으로 공급망 다각화가 기대됩니다.

② 미중 무역 갈등에 따른 수혜 기대

중국은 글로벌 희토류 생산의 70~80%를 점유하고 있습니다. 2025년 4월 14일 연합뉴스 보도에 따르면, 중국의 희토류 수출 중단 소식이 전해지자 유니온 주가는 장중 15% 이상 상승했습니다. 글로벌 기업들의 중국 의존도 감소 추세가 유니온의 해외 매출 확대로 이어질 전망입니다.

③ 해외 생산 기반을 통한 리스크 분산

베트남 현지 법인을 통해 동남아 시장 진출을 가속화 중입니다. 2024년 12월 47억 원 규모의 추가 자금 투입으로 생산량을 증대했으며, 향후 미국 시장 공략을 위한 교두보로 활용될 예정입니다. 이는 US레어어스와의 협력과 시너지를 낼 수 있는 전략입니다.

3-2. 유니온의 대표적 사업 특징 3가지

① 70년 노하우의 시멘트 사업 기반

1952년 설립 이후 백색 시멘트 분야에서 국내 점유율 70%를 기록 중입니다. 2023년 3분기 기준 시멘트 사업은 전체 매출의 44.67%를 차지하며 안정적인 수익원으로 작용하고 있습니다. 특히 내화물 및 터널 시공용 고강도 시멘트는 기술적 우위를 인정받았습니다.

② 다각화된 소재 사업 포트폴리오

시멘트 외에 환경 기계(여과기, 탈수기), 페라이트 자석, 세라믹 소재(절삭공구, 밸브 디스크) 사업을 병행합니다. 2024년 연결 매출 기준 페라이트 사업이 33.47%를 차지하며 신성장동력으로 부상했습니다.

③ 연구 개발 투자를 통한 기술 경쟁력

전기차 모터용 고효율 페라이트 마그네트 개발에 주력 중입니다. 2025년 1월 증권 리포트에 따르면 R&D 투자액은 전년 대비 22% 증가했으며, 친환경 소재 분야 특허 출원이 15건 이상 진행 중입니다.

3-3. 유니온의 주요 사업 계획 3가지

① 동남아 시장 공략 확대

2025년 상반기 중 베트남 공장의 연산 능력을 기존 대비 30% 확대할 예정입니다. 현지 자동차 부품 업체와의 협업을 통해 연간 300억 원 규모의 수주를 목표로 하고 있습니다.

② 친환경 소재 개발 가속

폐콘크리트 재활용 기술 상용화를推進 중이며, 2026년까지 관련 매출 300억 원 달성을 목표로 합니다. 2024년 하반기 산업통상자원부로부터 녹색기술 인증을 획득한 바 있습니다.

③ 2차 전지 사업 진출

희토류 정제 과정에서 부산물로 발생하는 바나듐 추출 기술을 확보해 수소연료전지 부품 사업에 진출할 예정입니다. 2025년 2월 발표된 사업계획에 따라 신사업 매출 비중을 20%까지 끌어올릴 계획입니다.

3-4. 종합 평가 및 투자 포인트

유니온은 PBR 0.64배(2025년 4월 기준)로 저평가 상태이며, 해외 생산 확장과 기술 혁신을 통해 성장 잠재력을 인정받고 있습니다. 다만 중국의 추가적인 희토류 수출 제한 조치나 원자재 가격 변동은 주요 리스크 요인입니다.

투자 포인트

• 강점: 희토류 대체 소재 생산 기술 보유, 글로벌 공급망 다변화 수혜
• 리스크: 원자재 가격 상승, 경쟁사 진출로 인한 점유율 감소
• 매수 전략: 단기적으로 미중 갈등 심화 시 매수 고려, 장기적으로는 실적 개선 확인 후 분할 매수

미중 무역 환경 변화에 따른 변동성을 감안할 때, 유니온은 테마성과 실적 개선 가능성을 동시에 가진 종목으로 평가됩니다. 투자 결정 시 공시 자료와 분기별 실적 발표를 꼼꼼히 확인하시기 바랍니다.

4. 삼화전자

4-1. 삼화전자가 희토류 관련주로 주목받는 3가지 이유

① 페라이트 코어 시장 선도 기업으로서의 입지

삼화전자는 희토류 대체 소재인 페라이트 코어 분야에서 국내 최고 기술력을 보유하고 있습니다. 2025년 1월 인탭365 보도에 따르면, 중국의 희토류 수출 규제 강화로 페라이트 수요가 급증하며 삼화전자의 시장 점유율 확대가 예상됩니다. 특히 전기차 충전기와 저전압 직류변환장치에 적용되는 페라이트 코어를 현대모비스에 독점 공급하며 안정적인 매출을 기록 중입니다.

② 미-중 무역 갈등에 따른 수혜 기대

2024년 11월 와이드데일리 기사는 미-중 패권 경쟁 격화로 인해 글로벌 공급망 재편이 가속화될 것이라고 분석했습니다. 삼화전자는 중국 의존도를 낮추려는 글로벌 기업들의 대안 공급처로 부각되며, 일본·유럽 시장에서의 수출 비중이 65%에 달하는 점이 강점으로 작용하고 있습니다.

③ 정부의 핵심광물 지원 정책 활용 가능성

한국 정부는 2027년까지 55조원 규모로 핵심광물 공급망 확보에 나설 계획입니다. 2025년 1월 인탭365는 삼화전자가 정부 지원을 통해 생산 설비를 2배 이상 확장할 것이라고 전망하며, 이는 매출 증대뿐 아니라 원가 경쟁력 강화로 이어질 것으로 기대됩니다.

4-2. 삼화전자의 3대 사업 특징

① 고부가가치 전장용 제품 집중

2024년 12월 증권리포트에 따르면, 삼화전자는 기존 가전제품용 페라이트 코어에서 전기차용 고성능 제품으로 포트폴리오 전환을 가속화했습니다. 2023년 기준 전장용 제품 매출 비중이 32.5%를 기록하며 성장 동력으로 자리잡았습니다.

② 글로벌 시장 공략 확대

일본·유럽을 중심으로 한 수출 비중이 65%에 달하며, 2024년 3분기 해외 매출은 전년 대비 15% 증가했습니다. 2025년 1월 인탭365는 북미 초급속 충전기 시장 진출을 위해 현지 판매법인과 협력 체계를 구축 중이라고 보도했습니다.

③ R&D 투자를 통한 기술 차별화

2024년 11월 삼성증권 리포트에 따르면, 삼화전자는 2년간 300억 원 규모의 R&D 예산을 투입해 고주파 소재 및 초고효율 페라이트 개발에 주력하고 있습니다. 특히 자율주행차용 라이다(LiDAR) 필터 개발을 진행 중이며 2025년 양산을 목표로 하고 있습니다.

4-3. 향후 성장을 이끌 3대 사업 계획

① 생산 능력 확대를 통한 시장 선점

2025년까지 전장용 페라이트 코어 생산 설비를 2배 이상 확장할 계획입니다. 2024년 12월 인탭365는 이 설비 증설이 완료되면 연간 100억 원 이상의 추가 매출이 발생할 것이라고 분석했습니다.

② 친환경차 시장 집중 공략

테슬라를 비롯한 글로벌 전기차 업체에 페라이트 코어를 본격 공급할 예정입니다. 2023년 4월 블로그 기사에 따르면, 삼화전자는 이미 북미 초급속 충전장치 시장에서 350kW급 제품에 페라이트를 독점 공급 중이며, 2025년까지 친환경차 매출 비중을 50%까지 끌어올릴 목표입니다.

③ 고주파 소재 개발로 신사업 개척

5G·IoT 기기용 EMC 필터와 자율주행차용 고주파 부품 개발에 주력하고 있습니다. 2024년 11월 와이드데일리는 이 분야에서 연평균 40% 성장이 예상되며, 삼화전자가 선제적으로 기술 혁신을 이끌 것으로 전망했습니다.

4-4. 종합 평가 및 투자 포인트

삼화전자는 희토류 대체 소재라는 메가트렌드 속에서 기술력과 생산 역량을 바탕으로 중장기 성장 가능성이 높은 기업입니다. 특히 전기차·친환경 에너지 시장 확대와 정부의 핵심광물 지원 정책이 시너지를 이룰 것으로 보입니다.

투자 시 고려할 점

• 장점: 페라이트 시장 선도적 지위, 글로벌 수출 기반 확충, R&D를 통한 기술 경쟁력
• 리스크: 원자재 가격 변동성, 중국·대만 업체와의 경쟁 심화, 해외 수출 의존도

2025년 3월 인베스팅닷컴 자료에 따르면, 현재 PER은 -6.71로 단기적 수익성 개선 필요성이 있으나, 장기 성장 가능성에 주목할 필요가 있습니다

5. 유니온머티리얼

5-1. 유니온머티리얼이 희토류 관련주로 주목받는 3가지 이유

① 페라이트 마그네트 생산을 통한 희토류 대체 가능성

유니온머티리얼은 자동차 및 산업용 모터에 필수적인 페라이트 마그네트를 생산합니다. 이 소재는 희토류 기반 네오디뮴 자석 대비 가격 경쟁력이 뛰어나며, 중국의 희토류 수출 제한 시 대체 수요를 흡수할 수 있는 잠재력을 인정받고 있습니다. 2025년 2월 미국의 대중국 관세 강화 발표 직후 중국이 희토류 수출 통제를 예고하자, 유니온머티리얼 주가는 18.5% 급등한 바 있습니다.

② 글로벌 공급망 다변화 수혜 기대

중국은 전 세계 희토류 생산의 70~80%를 점유하고 있습니다. 최근 미중 간 관세 갈등이 심화되면서, 중국이 희토류 수출 규제 카드를 활용할 가능성에 대한 시장의 우려가 커지고 있습니다. 이에 따라 글로벌 공급망 다변화 필요성이 대두되며, 유니온머티리얼과 같은 국내 기업의 수혜 가능성이 재평가되고 있습니다. 2025년 4월 14일 연합뉴스 보도에 따르면, 중국의 희토류 수출 중단 소식이 전해지자 유니온 주가는 장중 15% 이상 상승했습니다.

③ 전기차 및 신재생에너지 시장 직접 연관성

유니온머티리얼은 전기차용 모터 코어 부품과 풍력발전기용 자석을 공급하며 신성장 동력을 확보했습니다. 2025년 4월 14일 뉴스1 보도에 따르면, 유니온머티리얼의 모회사인 유니온(000910)과 함께 글로벌 자동차 부품사와의 협력 확대가 예상되며, 이는 매출 성장으로 직결될 전망입니다.

5-2. 대표적인 사업 특징 3가지

① 페라이트 마그네트 시장 선점

유니온머티리얼은 국내 최대 페라이트 마그네트 생산 기업으로, 자동차 모터 분야에서 65% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2024년 기준 연간 1,200억 원 규모의 매출을 기록하며, 전기차 보급 확대에 따른 수요 증가가 예상됩니다.

② 해외 생산 기반 확장을 통한 리스크 분산

베트남 현지 법인을 통해 해외 생산 기반을 확장 중입니다. 2024년 12월 기준 47억 원 규모의 추가 자금을 투입해 생산량을 증대했으며, 이는 중국 리스크를 최소화하면서 수출 경쟁력을 강화하는 전략으로 평가받고 있습니다. 해외 매출 비중이 70%를 넘어서며 글로벌 시장 진출에 대한 기대감도 높아지고 있습니다.

③ 기술 경쟁력 강화

희토류 리사이클링 기술 개발을 통해 대체 소재 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다. 인탭365의 2025년 1월 기사에서는 유니온머티리얼이 친환경 자석 기술 개발에 성공하며 미래 성장 동력을 확보했다고 분석했습니다.

5-3. 주요 사업 계획 3가지

① 미국 시장 진출 가속화

2026년 초 오클라호마주에서 영구자석 생산을 시작하는 미국 기업 US레어어스와의 협력을 통해 북미 시장 공략을 강화할 예정입니다. KSM메탈스와의 원료 공급 협력으로 중국 의존도를 낮추는 동시에 현지 생산 역량을 확보합니다.

② 2차 전지 소재 개발

2025년 상반기부터 2차 전지용 세라믹 분리막 개발에 본격 착수했습니다. 보고서에 따르면, 2026년까지 해당 분야 매출을 300억 원 규모로 확대한다는 목표를 세웠습니다.

③ 협력사 네트워크 확장

글로벌 자동차 부품사 보쉬와의 협력을 확대해 2025년 말까지 유럽 시장 공급량을 40% 증가시킬 계획입니다. 또한 국내 완성차 업체와의 공동 개발 프로젝트를 통해 기술 경쟁력을 강화 중입니다.

5-4. 종합 평가 및 투자 포인트

유니온머티리얼은 희토류 대체 소재와 해외 시장 확장이라는 두 가지 전략을 통해 성장 가능성을 인정받고 있습니다. 단기적으로는 미중 무역 갈등 심화 시 수혜 테마주로 주목받을 수 있으나, 장기적으로는 페라이트 사업의 기술 경쟁력과 해외 매출 확대가 실질적인 성장을 이끌어낼 것으로 전망됩니다.

투자 시 고려할 점

• 강점: 희토류 수급 불안 시 대체 소재 수요 증가 기대, 다각화된 사업 구조
• 리스크: 페라이트 사업의 낮은 수익성(2024년 영업이익률 2.4%), 중국 경쟁사와의 가격 경쟁
• 핵심 관측 포인트: 베트남 공장 가동 현황, 2차 전지 소재 개발 진행률

 

 

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