미중 갈등 희토류 관련주 5종목 급등

미중갈등 희토류 관련주는 오늘 코스닥 시장에서 희토류 관련주들이 상당한 상승세를 보였습니다. 특히 노바텍, EG, 쎄노텍, 삼화전자, 성안머티리얼스 등의 종목이 두드러진 상승을 기록했습니다. 이런 움직임의 배경에는 최근 비희토류 기술 개발 소식, 미중 무역 갈등 심화, 그리고 글로벌 공급망 불안 등 여러 요인이 복합적으로 작용했습니다. 오늘은 이 종목들의 상승 배경과 향후 전망에 대해 차근차근 살펴보겠습니다.

1. 상승배경 분석: 오늘의 희토류 관련주 급등 이유

① 비희토류 기반 차세대 영구자석 기술 개발 소식

오늘 전기신문의 보도에 따르면, 한국재료연구원(KIMS)이 희토류에 의존하지 않는 차세대 영구자석 기술을 세계 최고 수준으로 개발하는 데 성공했습니다. 특히 재료연 나노재료연구본부 박지훈‧김종우 박사 연구팀은 비희토류 기반의 Mn-Bi(망간-비스무스) 영구자석 제조 기술을 개발하고, 이를 자석 제조 전문기업 노바텍에 기술이전을 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 이 기술이 상용화될 경우, 세계 최초로 비희토류 기반 Mn-Bi 영구자석이 산업에 적용되는 사례가 될 것이라는 기대감이 시장에 반영되었습니다.

② 미중 무역 갈등 심화와 중국의 희토류 수출 규제 우려

미국과 중국 간 무역 갈등이 계속 심화되면서 중국의 희토류 수출 규제에 대한 우려가 커지고 있습니다. 지난해 12월 중국은 희토류 가공 기술 수출을 금지했고, 최근에는 자원 보호와 국가 안보를 이유로 희토류 수출업자들의 공급망 내 사용처 추적을 의무화했습니다. 최근 중국 상무부 산하 국제무역경제합작연구원(CAITEC) 취웨이시 부원장은 "미국의 정책에 대응한 반격을 할 것"이라고 밝히기도 했습니다. 이런 상황에서 중국의 희토류 무기화 가능성이 다시 부각되며 관련주들의 투자심리가 크게 개선되었습니다.

③ 전기차, 반도체 등 첨단산업의 희토류 수요 증가

희토류는 전기차 모터, 반도체, 방산 산업 등 다양한 첨단 산업에서 필수적으로 사용되는 핵심 소재입니다. 특히 전기차 시장의 확대에 따라 영구자석에 사용되는 네오디뮴 등 희토류 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 산업적 수요 증가는 희토류 관련주들의 중장기적 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용했습니다.

2. 종목별 상승 요인 분석

2-1. 노바텍의 상승 요인 | 비희토류 기술 이전의 선두주자

① 비희토류 기반 영구자석 기술 이전 확정

노바텍은 오늘 한국재료연구원으로부터 비희토류 기반 Mn-Bi 영구자석 제조 기술을 이전받는다는 소식이 알려지면서 주가가 전일 대비 20.33% 급등했습니다. 기존의 영구자석 산업은 네오디뮴(Nd)과 같은 희토류 원소에 크게 의존해 왔는데,, 중국의 희토류 공급 정책 변화와 가격 급등락 위험을 줄일 수 있는 대체 기술을 확보했다는 점이 긍정적으로 평가됐습니다.

② 기술적 우위를 통한 시장 경쟁력 강화

노바텍은 영구 자석 및 관련 응용제품 개발 분야에서 이미 상당한 기술력을 보유하고 있었으나, 이번 비희토류 기반 기술 확보로 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 전망됩니다. 이번에 개발된 기술이 상용화될 경우, 세계 최초로 비희토류 기반 영구자석이 산업에 적용되는 사례가 될 것이며, 노바텍은 이 시장에서 선도적 위치를 차지할 수 있을 것으로 기대됩니다.

③ 재무적 건전성과 투자 매력도

알파스퀘어의 테마주 분석에 따르면, 노바텍은 희토류 관련 테마 내에서 퀀트 재무 순위 1위를 차지하고 있습니다. 다른 종목 평균 대비 높은 성장성과 안정성, 수익성 점수를 보유하고 있어 투자자들에게 매력적인 종목으로 평가되고 있습니다. 이런 재무적 건전성은 오늘의 주가 상승에 추가적인 모멘텀을 제공했습니다.

2-2. EG의 상승 요인 

① 유가금속 회수 사업을 통한 원자재 공급망 안정화 기대

EG는 유가금속 회수 및 무역사업을 하는 EG메탈을 종속회사로 보유하고 있어 희토류 관련주로 분류됩니다. 최근 미중 무역 갈등 심화로 인한 원자재 공급망 불안 속에서, 유가금속 회수 사업의 중요성이 부각되며 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

② 산화철 전문업체로서의 글로벌 입지

EG는 산화철 설비의 설계 및 시공, 운전능력을 모두 겸비하고 있는 세계 유일의 산화철 전문업체로서 고급산화철 세계시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 중국의 TDG, 일본의 TDK 등 세계 최고 수준의 우량 고객사를 확보하고 있어, 안정적인 사업 기반을 갖추고 있다는 점이 평가받고 있습니다.

③ 환경 플랜트 및 에너지 사업 확장

EG는 최근 EG메탈, 에너지파크를 상대로 183183억 원 규모의 울산 자원순환 그린에너지사업 소각 및 폐수시설 건설공사 계약을 수주했습니다. 이처럼 환경 관련 사업으로의 확장은 미래 성장동력으로 평가되며 주가 상승에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

2-3. 쎄노텍의 상승 요인

① 촉매 담체 기술과 희토류 소재 활용성

쎄노텍은 세라믹 비드 및 촉매 담체를 전문적으로 생산하며, 촉매 담체는 희토류 및 다양한 무기재료를 활용해 반응 촉진을 위한 핵심 소재로 쓰입니다. 중국의 희토류 수출 규제 강화 움직임이 부각되면서, 희토류 소재를 활용하는 쎄노텍의 사업 모델이 주목받고 있습니다.

② 국내 최초 세라믹 비드 양산화 성공의 기술적 우위

쎄노텍은 국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하고 있습니다. 지난 2022년부터는 촉매코팅용 세라믹 담체 사업부를 신설해 전량 수입에 의존해 오던 화학 공정의 촉매 제조용 세라믹 담체를 양산화하고 있어, 수입 대체 효과를 통한 성장 가능성이 있습니다.

③ 중국 양회 이후 희토류 수급 불안 이슈 부각

지난 3월 초 중국에서 열린 양회(兩會)와 맞물려 희토류 관련 수급 불안이 부각되면서 쎄노텍에 대한 투자자들의 관심이 증가했습니다. 매년 3월 초 양회를 개최하며 경제정책 방향을 결정하는 중국은 올 양회에서 미국과의 무역전쟁에 대한 대응책으로 희토류 등 전략 광물의 수출 규제가 논의되었다는 점이 주가 상승 요인으로 작용했습니다.

2-4. 삼화전자의 상승 요인

① 페라이트 코어 생산 기술 및 전기차 시장 수혜

삼화전자는 페라이트 코어를 전문적으로 생산하는 기업으로, 현대차, 기아 등 국내 완성차 업체에 전기차용 페라이트 코어를 공급하고 있습니다. 전기차 시장의 성장이 가속화되면서 페라이트 코어의 수요가 증가하고 있어, 장기적 성장 가능성이 주목받고 있습니다.

② 중국의 희토류 가공 기술 수출 금지 영향

중국이 희토류 가공 기술 수출을 금지한 데 이어, 지난달에는 자원 보호와 국가 안보를 이유로 희토류 수출업자들이 공급망 내 사용처를 추적하도록 의무화했습니다. 이러한 규제 강화는 희토류 대체재인 페라이트 소재의 중요성을 부각하며,, 삼화전자의 사업 가치를 재평가하는 계기가 되었습니다.

③ 글로벌 공급망 재편에 따른 수혜 기대

미국도 중국의 희토류 규제에 대응하기 위해 공급망 다변화 노력을 강화하고 있습니다. 지난해 미국 국방부는 희토류 산화물 가공을 위한 지원금을 제공하는 등의 조치를 취했는데, 이러한 글로벌 공급망 재편 움직임 속에서 삼화전자와 같은 국내 기업들의 역할이 커질 수 있다는 기대감이 형성되었습니다.

2-5. 성안머티리얼스의 상승 요인

① 희토류 제조업 종속회사 보유

성안머티리얼스는 희토류 제조업을 영위하는 베트남 HAE SUNG BD를 종속회사로 보유하고 있어, 중국 외 지역에서의 희토류 확보 가능성이 있는 기업으로 평가받고 있습니다. 특히 최근 베트남이 희토류 수출 금지를 선언한 상황에서, 베트남 내 희토류 제조 설비를 보유하고 있다는 점이 투자자들에게 매력적으로 다가왔습니다.

② 사업 다각화 전략

성안머티리얼스는 최근 희토류 관련 분야로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 원래는 의류, 커튼, 침대카바 등에 사용되는 폴리에스터 직물을 제조, 가공, 판매하는 업체였으나, 희토류 사업으로의 진출을 통해 신성장동력을 확보하려는 전략이 긍정적으로 평가되고 있습니다.

③ 연속적인 주가 상승 모멘텀

성안머티리얼스는 3월 20일 7.66% 상승한 데 이어 33 거래일 연속 상승세를 기록했습니다. 이러한 연속적인 상승 모멘텀은 기술적 분석 측면에서도 긍정적인 신호로 작용하며, 추가 상승에 대한 기대감을 형성했습니다.

3. 시장 심리 및 기술적 분석

① 미중 무역 갈등 심화에 따른 안전자산 선호 심리

최근 미국과 중국 간 기술 패권 경쟁이 심화되면서, 희토류와 같은 전략 자원에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 특히 바이든 행정부가 반도체 장비와 AI 메모리칩을 중국에 판매하는 데 대한 추가 제재 방침을 발표했고, 이에 중국이 희토류 등 전략자원을 활용한 반격을 예고하면서 관련 기업들의 주가가 상승했습니다. 이는 지정학적 리스크가 높아질 때 전략 자원 관련 주식이 안전자산으로 인식되는 경향을 보여줍니다.

② 테마주 순환매 현상에서 희토류 관련주로의 관심 이동

최근 증시에서는 테마주 순환매 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다. 특히 3월 들어 희토류 관련주는 알파스퀘어 통계에 따르면 최근 1주일 수익률 7.66%, 1개월 수익률 5.48%를 기록하며 강세를 보였습니다. 이는 최근 몇 달간 부진했던 희토류 테마주에 대한 시장의 관심이 다시 살아나고 있음을 시사합니다.

③ 주요 종목들의 기술적 지표 개선 및 매수세 유입

희토류 관련주들은 최근 이동평균선 정배열과 같은 긍정적인 기술적 패턴을 보이며 강세를 나타내고 있습니다. 특히 노바텍과 같은 종목은 거래량 증가와 함께 가격이 상승하는 전형적인 상승 패턴을 보여주었습니다. 또한 최근 테마 내 종목들에 대한 기관 투자자들의 순매수 현상도 관찰되고 있어, 추가 상승에 대한 기대감이 형성되고 있습니다.

4. 향후 전망 및 투자 전략

① 미중 경쟁 심화에 따른 수급 불안 지속 가능성과 분산 투자 접근법

미국과 중국 간 기술 패권 경쟁이 심화되는 상황에서 희토류를 포함한 전략 자원의 수급 불안은 당분간 지속될 가능성이 높습니다. 특히 트럼프 2기 행정부 출범 가능성이 거론되는 현 시점에서, 중국에 대한 추가 관세 부과 등 더욱 강경한 정책이 시행될 경우 희토류 공급망 위기가 재발할 수 있습니다. 이런 상황에서는 희토류 관련주에 대한 분산 투자를 통해 위험을 관리하면서 기회를 포착하는 전략이 유효할 것으로 보입니다. 구체적으로는 직접적인 희토류 생산 기업과 대체재 개발 기업, 그리고 재활용 기업 등 다양한 영역에 걸쳐 투자하는 것이 바람직합니다.

② 비희토류 기술 개발 기업에 대한 선별적 투자 전략

노바텍과 같이 비희토류 기술 개발에 성공한 기업들은 향후 중국 의존도를 낮추는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 따라서 희토류를 대체할 수 있는 신소재나 기술을 개발하는 기업들에 대한 선별적 투자는 장기적으로 높은 수익을 가져올 수 있습니다. 투자자들은 기업들의 R&D 투자 규모, 특허 보유 현황, 관련 기술 이전 계약 등을 면밀히 분석하여 실질적인 기술력을 갖춘 기업을 선별할 필요가 있습니다.

③ 글로벌 공급망 다변화 움직임에 주목하는 중장기 투자 전략

중국의 희토류 지배력에 대응하기 위해 미국, 유럽, 일본 등 주요국들은 공급망 다변화에 힘쓰고 있습니다. 이러한 움직임은 중국 외 지역에서 희토류를 확보할 수 있는 기업들에게 유리한 환경을 조성할 것입니다. 특히 베트남, 호주, 말레이시아 등에서 희토류 사업을 추진하는 기업들에 대한 관심이 필요합니다. 또한 폐배터리나 전자제품에서 희토류를 회수하는 재활용 기술을 보유한 기업들도 중장기적으로 높은 성장 가능성을 보유하고 있습니다.

 

오늘 살펴본 바와 같이, 희토류 관련주들은 글로벌 공급망 불안과 기술 개발 소식 등 다양한 요인에 의해 영향을 받고 있습니다. 투자자들은 개별 기업들의 기술력, 재무 건전성, 그리고 글로벌 공급망 내에서의 위치 등을 종합적으로 분석하여 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다. 특히 미중 무역 갈등이 지속되는 상황에서는 뉴스와 정책 변화에 더욱 주의를 기울이며 시장 상황을 면밀히 모니터링하는 것이 중요합니다.

※ 본 글은 단순 정보 제공 및 참고용으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 매수·매도 추천이나 재정적 조언을 의미하지 
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