2차전지 관련주, 자율주행·로보택시 선점한 테슬라 판매량 아우디 추월

테슬라 판매 호재에 영향 받은 2차전지株

2차전지 관련주는 로봇과 자율주행 분야에서 선도적인 테슬라가 로봇택시 분야에서 진전이 있다는 월가의 분석과 함께 판매량을 독일 아우디를 추월 했다는 소식이 호재로 작용하여 2차전지 관련주가 장중 주목을 받았습니다.

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'테슬라 호재'에 2차전지株도 상승세…LG엔솔 4거래일만 반등[핫종목]

2차전지 관련주 목차 

1. 대주전자재료

2. 엘앤에프

3. 에코프로비엠

4. 에코프로

5. 삼성SDI

6. LG에너지솔루션 

1. 대주전자재료 078600

1-1 관련주로 포함된 이유 

실리콘 음극재 기술력과 양산 능력을 갖추고 있습니다.

대주전자재료는 2019년부터 국내에서 유일하게 실리콘 음극재를 상용화하여 양산하고 있습니다. 특히 SiOx(실리콘산화물계) 방식의 음극재를 생산하여 전기차 배터리에 적용되고 있는데, 이는 기존 흑연 음극재 대비 에너지 밀도를 크게 향상시킬 수 있는 기술입니다.

글로벌 배터리 제조사와의 협력 관계를 구축했습니다.

LG에너지솔루션과 중국의 EVE Energy를 주요 고객사로 확보하여 전기차 및 파워툴용 배터리에 실리콘 음극재를 공급하고 있습니다. 이는 대주전자재료의 기술력과 제품 신뢰성을 입증하는 중요한 레퍼런스가 됩니다.

2차전지 소재 기업으로의 체질 개선이 진행 중입니다.

2023년 3분기 누적 기준으로 나노재료(실리콘 음극재 포함) 매출 비중이 12%에 불과했지만, 2024년에는 이 비중이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 이는 회사가 2차전지 소재 중심으로 사업 구조를 재편하고 있음을 보여줍니다.

1-2 사업특징

다양한 전자재료 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

전도성 페이스트, 태양전지 전극재료, LED 형광체, 그리고 실리콘 음극재 등 다양한 제품군을 갖추고 있습니다. 2023년 별도 기준 제품별 매출액 비중은 전도성페이스트 33.8%, 태양광 12.9%, 형광체 12.8%, 실리콘음극재 31.9%로 예상되었습니다.

나노 파우더 기술을 기반으로 한 제품 개발 능력이 뛰어납니다.

2000년대 초반 PDP용 격벽재료 양산 과정에서 축적한 기상증착 기술 노하우를 바탕으로 실리콘 음극재 개발에 성공했습니다. 이는 회사의 기술력과 응용 능력을 잘 보여주는 사례입니다.

고객 맞춤형 제품 개발에 주력하고 있습니다.

실리콘 음극재의 경우, 고객사의 요구에 맞춰 다양한 사양의 제품을 개발하고 있습니다.  전기화학적 특성과 물리적 특성을 조절하여 용량, 초기 쿨롱 효율(ICE), 입자 크기 등을 최적화한 제품들을 선보이고 있습니다.

1-3 사업계획

실리콘 음극재 생산능력 대폭 확대를 계획하고 있습니다.

2024년까지 연산 1만톤, 2026년까지 2만톤으로 생산능력을 늘릴 예정입니다. 이는 현재 생산능력의 약 10배에 달하는 규모로, 회사의 실리콘 음극재 사업에 대한 강한 의지를 보여줍니다.

신규 전기차 모델 적용 확대를 추진하고 있습니다.

2024년부터 5~7개의 신규 차종에 실리콘 음극재가 탑재될 것으로 예상됩니다. 또한, 실리콘 음극재의 첨가율을 현재 3%wt 수준에서 2024~2025년 7~8%wt 수준까지 높일 계획입니다. 이는 제품의 성능 향상과 함께 매출 증대로 이어질 것으로 기대됩니다.

형광체 사업 확대에도 주력하고 있습니다.

기존 전기차 및 하이엔드급 내연기관 차량 중심에서 대중형 및 보급형 내연기관 차량으로 적용 범위를 넓히고 있습니다. 또한, 중국 고객사 향 제품 공급도 계획하고 있어 2024년에도 전년 대비 33% 성장이 예상됩니다.

 

2. 엘앤에프 066970

2-1 관련주로 포함된 이유 

테슬라와의 긴밀한 협력 관계입니다.

엘앤에프는 테슬라의 주요 배터리 소재 공급업체로 알려져 있습니다. 특히, 테슬라의 신형 모델Y에 탑재될 것으로 예상되는 2170+ 배터리용 니켈 95% 양극재를 공급할 예정입니다. 이는 테슬라의 성장이 곧 엘앤에프의 실적 개선으로 이어질 수 있음을 의미합니다.

하이니켈 양극재 기술의 선도적 위치입니다.

세계 최초로 신규 원통형 폼팩터 '46파이'용 NCMA95 양극재 양산에 성공했습니다. 이는 하이니켈 분야에서의 기술 경쟁력을 입증하는 것으로, 향후 전기차 배터리 시장에서 중요한 위치를 차지할 수 있게 해줍니다.

SK온과의 대규모 장기 공급 계약입니다.

 SK온과 7년간 30만 톤 규모(전기차 300만 대 분량)의 하이니켈 양극재 장기 공급계약을 체결했습니다. 이는 안정적인 수요처 확보를 의미하며, 회사의 중장기적 성장을 뒷받침합니다.

2-2 사업특징

하이니켈 양극재 전문성입니다.

엘앤에프의 핵심 제품은 니켈 비중 90% 이상인 NCMA 양극재와 니켈 비중 50~70%의 NCM 양극재입니다. 이는 고성능 전기차 배터리에 필수적인 소재로, 엘앤에프의 기술력을 보여줍니다.

글로벌 선도 전기차 업체와의 파트너십입니다.

테슬라를 비롯한 글로벌 선도 전기차 업체들과 긴밀한 협력 관계를 맺고 있습니다. 이는 엘앤에프가 전기차 시장의 트렌드를 빠르게 파악하고 대응할 수 있게 해줍니다.

지속적인 생산능력 확대입니다.

대구 구지3공장 등 새로운 생산시설을 계속해서 확충하고 있습니다. 이를 통해 증가하는 수요에 대응하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

2-3 사업계획

 차세대 배터리 소재 시장 선점입니다.

엘앤에프는 산업통상자원부의 'LFP 배터리 기술 개발' 국책과제 주관기업으로 선정되었습니다. 이를 통해 LFP 양극재 파일럿 라인 운영 경험을 바탕으로 2026년 본격 양산을 준비 중입니다.

고객 기반 다변화 전략입니다.

테슬라 외에도 다양한 고객사를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이는 특정 고객에 대한 의존도를 낮추고 안정적인 성장을 도모하기 위한 전략입니다.

디지털 전환과 내부 프로세스 혁신입니다.

 2025년을 기술혁신과 조직 역량 강화의 원년으로 삼고, 디지털 전환과 내부 프로세스 혁신을 통해 생산성과 수익성을 제고할 계획입니다.

3. 에코프로비엠 247540

3-1 관련주로 포함된 이유 

에코프로비엠은 고성능 양극활물질 생산 기술을 보유하고 있습니다.

회사는 니켈 함량 80% 이상의 NCA와 NCM 양극활물질을 생산할 수 있는 기술력을 갖추고 있습니다. 이는 테슬라와 같은 전기차 제조사들이 요구하는 고에너지밀도 배터리에 필수적인 소재입니다.

다양한 배터리 타입에 대응 가능한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

회사는 각형, 원통형, 파우치형 등 모든 배터리 타입에 대응할 수 있는 양극활물질을 생산할 수 있습니다. 이는 테슬라뿐만 아니라 다양한 전기차 제조사들의 수요에 대응할 수 있음을 의미합니다.

글로벌 생산 역량 확대를 통해 성장 잠재력을 갖추고 있습니다.

회사는 2027년까지 연산 71만톤의 생산체계를 갖추겠다는 목표를 제시했습니다. 이는 테슬라를 비롯한 글로벌 전기차 시장의 성장에 발맞춰 공급 능력을 확대하겠다는 의지를 보여줍니다.

3-2 사업특징

하이니켈 양극활물질 생산 기술입니다.

에코프로비엠은 니켈 함량을 최대화하여 에너지 밀도를 높이는 동시에 원가가 높은 코발트는 적게 사용하며 안정성을 확대한 제품을 생산합니다. 이는 전기차 배터리의 성능 향상과 원가 절감에 기여할 수 있는 핵심 기술입니다.

수직계열화를 통한 원가 경쟁력 확보입니다.

전구체 생산(에코프로머티리얼즈), 리튬 제조(에코프로이노베이션), 배터리 리사이클(에코프로씨엔지) 등을 관계사들과 함께 수직계열화하여 원재료 수급과 적정 원가 확보에 유리한 구조를 갖추고 있습니다.

차세대 양극재 개발 능력입니다.

코발트 프리, 망간리치 양극재 등 차세대 전지용 양극재 개발에 주력하고 있습니다. 이는 향후 배터리 기술 발전에 따른 시장 변화에 대응할 수 있는 능력을 보여줍니다.

3-3 사업계획

글로벌 생산 역량 고도화입니다.

에코프로비엠은 2027년까지 연산 71만톤의 생산체계를 구축하겠다는 목표를 제시했습니다. 이는 현재의 생산능력인 연산 19만톤에서 3배 이상 확대하는 계획으로, 글로벌 전기차 시장의 성장에 대비한 전략입니다.

제품 포트폴리오 다변화입니다.

하이-니켈/고전압 미드-니켈, 고체 전해질, Si 음극재 등 제품 포트폴리오를 다변화하여 미래 성장 동력을 확보할 계획입니다. 이는 다양한 고객사의 요구에 대응하고 기술 변화에 따른 시장 변화에 대비하기 위한 전략으로 보입니다.

나트륨이온전지 양극재 개발입니다.

최근 산업통상자원부 지원 과제인 '나트륨이온전지 양극소재개발 사업'의 주관사로 선정되었습니다. 이를 통해 리튬이온전지를 대체할 수 있는 차세대 배터리 기술 개발에 참여하여 미래 시장을 선점하려는 계획을 가지고 있습니다.

 

4. 에코프로 086520

4-1 관련주로 포함된 이유 

에코프로는 2차전지의 핵심 소재인 양극재 생산에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

자회사인 에코프로비엠을 통해 하이니켈 양극재 시장에서 글로벌 2위의 점유율을 차지하고 있으며, 특히 전기차 배터리에 많이 사용되는 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 양극재 분야에서 강점을 보이고 있습니다. 이는 테슬라와 같은 선도적 전기차 기업들의 성장이 직접적으로 에코프로의 실적 향상으로 이어질 수 있음을 의미합니다.

 2차전지 소재의 수직계열화를 통해 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

양극재 생산(에코프로비엠), 전구체 생산(에코프로GEM), 폐배터리 재활용(에코프로CnG) 등 2차전지 소재의 전 과정을 아우르는 계열사들을 보유하고 있어, 원재료 수급부터 완제품 제공까지 일관된 생태계를 구축하고 있습니다. 이러한 구조는 원가 절감과 안정적인 공급망 확보에 큰 도움이 됩니다.

지속적인 기술 혁신을 통해 시장 변화에 대응하고 있습니다.

 2021년에는 NCM91⁄21⁄2 양극재 양산을 시작하며 하이니켈 양극재 시장에서의 선도적 위치를 공고히 했습니다. 이러한 기술력은 테슬라와 같은 혁신적인 전기차 기업들의 요구사항을 충족시킬 수 있는 핵심 경쟁력이 됩니다.

4-2 사업특징

에코프로는 2차전지 소재 사업을 중심으로 한 지주회사 구조를 가지고 있습니다.

전체 매출의 90% 이상이 2차전지 재료 자회사에서 발생하며, 이를 통해 2차전지 시장의 성장을 직접적으로 반영할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 이는 투자자들에게 2차전지 산업에 대한 포괄적인 익스포저를 제공합니다.

글로벌 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다.

예를 들어, 헝가리에 약 1조원을 투자하여 10만 8천톤의 양극재 생산 능력을 확보하는 첫 해외진출 계획을 공식화했습니다. 이는 유럽 전기차 시장의 성장에 대응하고, 글로벌 공급망을 구축하는 중요한 전략입니다.

 환경 사업과 2차전지 사업을 동시에 영위하며 시너지를 창출하고 있습니다.

대기오염물질 저감 솔루션 사업을 시작으로 2차전지 사업으로 확장했으며, 이를 통해 친환경 에너지 시장의 다양한 측면에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이러한 다각화된 사업 구조는 시장 변화에 대한 대응력을 높이는 데 기여합니다.

4-3 사업계획

에코프로는 2030년까지 양극재 생산능력을 71만 톤, 전구체 생산능력을 25만5000톤으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이를 통해 2030년 매출 32조원, 영업이익률 12%를 달성하겠다는 중장기 비전을 수립했습니다. 이는 글로벌 전기차 시장의 급속한 성장에 대비한 공격적인 확장 전략입니다.

2차전지 소재의 범위를 확대하고 있습니다.

기존의 양극재 중심에서 음극재, 분리막, 전해질 분야로도 진출할 계획을 밝혔습니다. 이는 '통합 2차전지 소재 회사'로의 도약을 위한 전략으로, 2차전지 산업에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

핵심 원자재 확보를 위한 노력을 강화하고 있습니다.

최근 글로벌자원실을 신설하고, 인도네시아 광산 지분투자를 확대하는 등 리튬, 니켈 등 핵심 자원 확보에 속도를 내고 있습니다. 이는 원재료 수급의 안정성을 높이고, 글로벌 공급망 리스크에 대응하기 위한 전략적 움직임입니다.

5. 삼성SDI 006400

5-1 관련주로 포함된 이유 

전기차 배터리 시장에서의 강세

삼성SDI는 글로벌 전기차 배터리 시장에서 주요 플레이어로 자리잡고 있습니다. 특히 프리미엄 전기차 브랜드인 BMW와의 긴밀한 협력 관계를 통해 시장 점유율을 꾸준히 확대해 왔습니다. 2024년 3분기 기준으로 삼성SDI의 중대형 배터리 부문 매출은 1.9조원을 기록했으며, 이는 전체 매출의 상당 부분을 차지하고 있습니다.

에너지저장장치(ESS) 사업의 성장

ESS 시장에서도 강세를 보이고 있습니다. 2024년 3분기 ESS 부문 매출은 5,370억원으로, 전분기 대비 5.1% 증가했습니다. 특히 미국 시장에서의 전력용 및 UPS(무정전 전원 장치) 판매 확대가 이러한 성장을 견인했습니다.

차세대 배터리 기술 개발

전고체 배터리 등 차세대 배터리 기술 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 2025년 1월 CES에서 공개한 전고체 배터리는 업계 최고 수준의 에너지 밀도를 구현했다고 평가받고 있으며, 2027년 상용화를 목표로 하고 있습니다.

5-2 사업특징

다각화된 배터리 포트폴리오

삼성SDI는 소형 전지부터 중대형 전지, ESS에 이르기까지 다양한 배터리 제품군을 보유하고 있습니다. 이러한 다각화 전략은 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 강점을 제공합니다. 예를 들어, 2024년 4분기에는 전기차 배터리 부문 부진을 ESS 부문의 호조로 일부 상쇄할 수 있었습니다.

고객 맞춤형 솔루션 제공

고객사의 요구에 맞춘 맞춤형 배터리 솔루션을 제공하고 있습니다. 특히 프리미엄 자동차 브랜드와의 협력을 통해 고성능, 고안전성 배터리를 개발하고 있습니다. 예를 들어, BMW와의 협력을 통해 개발한 원통형 배터리는 에너지 밀도와 충전 속도 면에서 우수한 성능을 보여주고 있습니다.

지속적인 R&D 투자

배터리 기술 혁신을 위해 지속적으로 R&D에 투자하고 있습니다. 2024년 기준으로 매출액 대비 R&D 투자 비중은 7% 수준을 유지하고 있으며, 이는 업계 평균을 상회하는 수준입니다. 이러한 투자를 통해 전고체 배터리, 고니켈 양극재 등 차세대 기술 개발에 주력하고 있습니다.

5-3 사업계획

미국 시장 공략 강화

삼성SDI는 미국 시장 공략을 위해 제너럴모터스(GM)와 합작 투자를 진행 중입니다. 2027년 양산을 목표로 인디애나주에 전기차용 배터리 공장을 건설 중이며, 총 4조 6,500억원 규모의 투자가 예정되어 있습니다. 이를 통해 미국 전기차 배터리 시장에서의 점유율을 높이는 것이 목표입니다.

전고체 배터리 상용화

2027년 전고체 배터리 상용화를 목표로 하고 있습니다. 이미 2023년 말부터 고객사에 샘플을 공급하기 시작했으며, 독자적인 무음극 기술을 통해 업계 최고 수준의 에너지 밀도를 구현했다고 발표했습니다. 전고체 배터리는 안전성과 에너지 밀도 면에서 현재의 리튬이온 배터리를 크게 앞설 것으로 기대되고 있습니다.

ESS 사업 확대

 ESS 사업을 미래 성장 동력으로 보고 있습니다. 특히 미국 시장에서의 성장세가 두드러지고 있는데,  전력용 및 UPS 판매 확대에 주력할 계획입니다. 또한, 안전성을 대폭 향상시킨 컨테이너식 ESS 제품인 'SBB 1.5'를 출시하여 시장 점유율을 높이려는 전략을 펼치고 있습니다.

 

6. LG에너지솔루션 373220

6-1 관련주로 포함된 이유 

테슬라와의 긴밀한 협력 관계

LG에너지솔루션은 테슬라의 주요 배터리 공급업체 중 하나입니다. 테슬라가 2024년 177만대의 차량을 인도하며 아우디를 제치고 판매량 1위를 차지했다는 소식은 LG에너지솔루션에게도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 LG에너지솔루션의 배터리 수요 증가로 이어질 가능성이 높기 때문입니다.

자율주행 및 로보택시 시장 성장에 따른 수혜 예상

테슬라가 자율주행차(로보택시) 개발에서 진전을 보이고 있다는 월가의 분석은 LG에너지솔루션에게도 호재로 작용했습니다. 자율주행차와 로보택시는 일반 전기차보다 더 많은 배터리 용량을 필요로 하기 때문에, 이 시장의 성장은 LG에너지솔루션의 매출 증대로 이어질 수 있습니다.

글로벌 전기차 시장 확대에 따른 수혜

테슬라의 성과는 전체 전기차 시장의 성장을 대변합니다. LG에너지솔루션은 테슬라 외에도 GM, 폭스바겐 등 다양한 글로벌 자동차 제조사들과 협력 관계를 맺고 있어, 전기차 시장 전반의 성장으로부터 혜택을 받을 수 있는 위치에 있습니다.

6-2 사업특징

다양한 배터리 포트폴리오

LG에너지솔루션은 중대형 전지, 소형 전지, ESS(에너지저장장치) 등 다양한 배터리 제품을 생산하고 있습니다. 이러한 다각화된 포트폴리오는 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 강점을 제공합니다.  2024년 4분기에는 ESS 부문에서 전년 대비 높은 수준의 출하량을 유지했습니다.

글로벌 생산 네트워크

한국, 중국, 폴란드, 미국 등 글로벼 각지에 생산 기지를 두고 있습니다. 특히 미국에서는 GM과의 합작 공장을 통해 현지 생산을 강화하고 있습니다. 이러한 글로벌 네트워크는 지역별 수요에 빠르게 대응하고 물류 비용을 절감할 수 있는 이점을 제공합니다.

지속적인 기술 혁신

배터리 기술 혁신에 지속적으로 투자하고 있습니다. 테슬라의 4680 배터리 개발에 참여하고 있으며, 2026년 이후에는 이 배터리의 양산 물량을 확대할 계획입니다. 이러한 기술 혁신은 LG에너지솔루션의 경쟁력을 강화하는 핵심 요소입니다.

6-3 사업계획

북미 시장 확대

LG에너지솔루션은 북미 시장에서의 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. GM과의 합작 공장 가동률을 높이고 있으며, 2024년 하반기부터는 GM JV 2공장이 본격 가동될 예정입니다. 이를 통해 북미 시장에서의 생산 능력을 크게 확대할 계획입니다.

자율주행 및 로보택시 시장 대응

자율주행 및 로보택시 시장의 성장에 대비하고 있습니다. 현대차증권의 분석에 따르면, AI의 빠른 발전과 규제 완화로 자율주행 시대가 가속화될 것으로 예상되며, 이에 따라 전동화 경쟁도 가속화될 전망입니다. LG에너지솔루션은 이러한 시장 변화에 대응하기 위해 고성능, 고용량 배터리 개발에 주력하고 있습니다.

ESS 사업 강화

 ESS 사업을 미래 성장 동력으로 보고 있습니다. 최근 중국의 LFP(LFMP) 기술 및 리튬 추출 등 기술 통제 강화와 미국의 중국 CATL 블랙리스트 등재로 인해 대중국 Derisking이 가속화되고 있는 상황에서, LG에너지솔루션은 ESS 사업에서 수혜를 받을 것으로 기대됩니다. 회사는 ESS 프로젝트를 지속적으로 확대하고 있으며, 향후 이 부문에서의 성장을 계획하고 있습니다.

2차전지 관련주,中 LFP 배터리 기술 수출 통제 추진

 

전기차 관련주 6종목(테슬라 3분기 호실적)

 

전기차 관련주, 현대차 美 테슬라 충전어댑터 무료 제공