전기차 관련주 6종목(테슬라 3분기 호실적)

전기차 관련주(테슬라 3분기 호실적)는 테슬라가 3분기 전기차 인도량이 시장 예상치를 상회한 것으로, 인도량이 약 47만인데, 이것은 전년동기 대비 약 8% 증가한 수치라는 소식에 전기차 관련주가 주목을 받았습니다. 

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‘깜짝 실적’ 테슬라, 3분기 영업익 54％ 뛰었다

 

 

1. 동화기업 025900

1-1 관련종목으로 포함된 이유 

• 동화기업은 전기차 배터리의 음극재를 생산하는 데 주목받고 있습니다. 음극재는 리튬이온 배터리의 핵심 소재로, 전기차 생산량 증가와 직접적으로 연관되어 있습니다.
• 결과적으로, 테슬라의 예상치를 상회한 차량 인도와 같은 전기차 시장 성장의 수혜를 받을 가능성이 매우 높습니다. 특히 첨단소재 사업부를 통해 전기차 배터리에 적합한 고성능 제품을 생산하며, 글로벌 배터리 제조사와 협력하고 있다는 점이 이를 더욱 강화합니다.

1-2 사업특징

1) 첨단소재 기술력

• 동화기업은 전기차 배터리 음극재를 포함한 친환경 첨단소재의 개발에 주력하고 있습니다. 이는 기존 산업 소재 사업에서 배터리 관련 사업으로 성공적으로 전환한 사례로 꼽힙니다.

2) 다각화된 사업 포트폴리오

• 석유화학, 첨단소재, 건축자재 등 다양한 사업 구조를 보유하며 음극재 시장에서도 안정적으로 공급망을 유지하고 있습니다.

3) 글로벌 시장 확대

• 동화기업은 주요 전기차 배터리 제조사인 LG에너지솔루션과 같은 글로벌 기업들과 파트너십을 통해 수출 기반의 매출을 늘리는 중입니다. 이는 글로벌 시장에서의 강력한 입지를 나타냅니다.

1-3 사업계획

1) 배터리 첨단소재 연구 개발 강화

• 동화기업은 신소재 개발에 집중하여 음극재의 품질과 효율성을 높이기 위해 괴산과 같은 국내 공장 확대 및 향상된 음극재 제조 기술 개발에 투자하고 있습니다.

2) 친환경 제품 확대

• 지속 가능한 생산을 위해 기존 화학 사업에서도 탄소 배출을 줄일 수 있는 기술을 도입하고 있으며, 전기차 산업의 핵심 목표인 ESG 경영을 채택 중입니다.

3) 대규모 시설 투자

• 국내외 공장 설비 증설과 첨단소재 생산 역량 확대를 통해 시장 수요를 충족시키고 글로벌 입지를 더욱 강화하려는 목표가 있습니다.

2. 엘앤에프 066970

2-1 관련종목으로 포함된 이유 

• 엘앤에프는 2차전지의 핵심 구성품인 고용량 하이니켈 양극재를 제조하며, 이 기술은 전기차 제조사들이 요구하는 장거리 주행과 고효율 배터리 생산에 필수적인 요소입니다.
• 특히, 엘앤에프는 테슬라와의 공급 계약 체결을 통해 주요 배터리 소재 공급사로 자리 잡았으며, 이 점이 테슬라의 3분기 호실적 발표 후 관련주 상승에 중요한 요인이었습니다.
• 더불어 엘앤에프는 LG에너지솔루션 및 삼성SDI 등 국내외 주요 대기업에도 납품을 하고 있어 지속적으로 높은 시장 수요를 흡수하고 있습니다

2-2 사업특징

1) 첨단 하이니켈 기술력

• 엘앤에프는 높은 니켈 함량을 가진 하이니켈 양극재를 개발하여 전기차 배터리의 에너지 밀도를 증가시키는 데 기여하고 있습니다. 이 기술은 장거리 전기차 모델 제작에 핵심적인 역할을 하며, 테슬라처럼 긴 주행거리를 목표로 하는 제조사들에 필수적입니다.

2) 글로벌 고객사 기반

• 글로벌 전기차 시장에서 엘앤에프는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 테슬라 등 세계적인 배터리 및 전기차 제조사와 협력하고 있습니다. 이러한 고객 기반은 엘앤에프 제품의 품질 및 신뢰도를 증명하며 회사의 성장을 견인합니다.

3) 지속 가능한 생산 구조

• 엘앤에프는 고효율, 친환경 공정을 도입하여 2차전지 소재 생산에서의 탄소 배출을 최소화하고 있습니다. 이는 전 세계적으로 강화되는 ESG(Environmental, Social, Governance) 기조에 부합하며, 글로벌 전기차 기업들의 요구를 충족시킵니다.

2-3 사업계획

1) 대규모 설비 증설

• 엘앤에프는 2024년부터 국내와 해외 공장에서 양극재 생산 설비를 증설하여 전기차 시장의 고속 성장에 대응할 계획입니다. 이는 현재 글로벌 시장에서의 점유율을 높이는 데 중요한 전략입니다.

2) 고도화된 리튬-니켈 솔루션 개발

• 엘앤에프는 리튬 함량 비중을 늘린 신소재 개발로 배터리 용량증대와 생산 효율성을 극대화하며, 이 기술에 대한 연구개발(R&D) 비용을 지속적으로 투자하고 있습니다.

3) 수출시장 다변화

• 유럽, 미국 등 전기차 보급률이 높은 시장을 중심으로 주요 배터리 고객사들과의 파트너십을 확대하고 있습니다. 이는 글로벌 전기차 및 배터리 수요가 급증하는 상황에서 안정적인 수익을 확보하기 위한 장기 전략입니다.

3. 엔켐 348370

3-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 전해액은 전기차 배터리의 필수 소재

• 전해액은 배터리 내에서 리튬 이온의 이동을 돕는 핵심 물질로, 전기차의 성능 향상에 매우 중요한 역할을 합니다. 테슬라의 3분기 판매 호조 덕분에 전기차 수요가 증가하면서 전해액 시장도 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전해액 제조사인 엔켐이 직접적인 수혜를 받게 됩니다.

2) 글로벌 시장 점유율 확대

• 엔켐은 현재 유럽, 미국, 중국 등 주요 전기차 시장에 전해액을 공급하며 글로벌 점유율을 확대하고 있습니다. 특히 미국 내 주요 배터리 생산 업체에 제품을 납품하고 있어, 테슬라의 공급망에 간접적으로 기여하고 있는 점이 매력적 요소입니다.

3) 시장 성장성

• 테슬라를 포함한 글로벌 자동차 제조사가 배터리 수요를 확대하면서 엔켐의 실적이 긍정적 영향을 받을 가능성이 큽니다. 전기차 산업의 성장성을 고려했을 때, 전기차 관련주로 엔켐이 주목받는 것은 당연합니다.

3-2 사업특징

1) 전해액 생산 전문성

• 엔켐은 고품질 전해액 제조 기술로 배터리 효율성을 높이는 데 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 특히 고에너지 밀도의 배터리 개발과 더불어 최신 고체 전해질 기술을 적극 도입하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.
• LG에너지솔루션과 SK온 같은 글로벌 대형 배터리 제조업체에 전해액을 안정적으로 공급하여 회사의 신뢰도를 높이고 있습니다.

2) 해외 생산 거점 확보

• 엔켐은 미국, 유럽 등 주요 전기차 시장에 공장을 설립하여 배터리 기업에 현지화된 서비스를 제공합니다. 이는 운송 비용 절감과 고객 대응력 향상을 동시에 달성하는 전략입니다.
• 미국 조지아주 공장은 특히 테슬라의 공급망과 연계된 LG에너지솔루션 공장에 원료를 공급하며 매출을 확대 중입니다.

3) 배터리 시장에 특화된 수직 통합 전략

• 단순히 전해액 제조에 그치지 않고, 배터리 소재의 전체 생태계(첨가제 및 전구체 등)까지 사업 영역을 확장하며 수직 통합화를 추진하고 있습니다.
• 엔켐은 새로운 소재 시험 공정을 통해 차세대 배터리(전고체 배터리) 시장을 선점하려는 적극적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

3-3 사업계획

미국 공장 증설로 생산 능력 확대

• 엔켐은 전 세계 전해액 수요 증가에 대응하기 위해 미국 공장의 생산 라인을 대폭 확충할 계획입니다. 이는 주요 고객사인 LG에너지솔루션과 SK온의 현지 배터리 수요를 충족하기 위함입니다.
• 2024년 미국 내에서 추가적인 생산 설비가 완공될 예정이며, 이는 현재 생산량의 30%를 추가 확대할 것으로 기대됩니다.

친환경 전해액 개발

• 글로벌 ESG 트렌드에 발맞춰, 엔켐은 기존 화학 물질의 사용량을 줄이고 친환경 원료를 사용한 전해액 개발에 적극 나서고 있습니다. 이는 글로벌 전기차 배터리 제조사의 환경 규제 기준을 충족시키기 위한 방향성입니다.
• 최근 발표된 전해액 제품은 탄소 배출량을 기존 대비 20% 이상 줄이는 데 성공하며 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.

차세대 배터리 소재 연구개발

• 엔켐은 전기를 더 효율적으로 저장하고, 충전 시간을 줄일 수 있는 차세대 소재 연구를 진행 중입니다. 특히 전고체 배터리의 상용화를 위한 소재 개발은 회사의 핵심 R&D 프로젝트 중 하나입니다.
• 차세대 전고체 전해질 개발에 있어 한국 배터리 연구기관과 협업 계약을 체결하며 투자를 확대하고 있습니다.

4. 에코프로 086520

4-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 양극재 사업:

• 에코프로의 자회사 에코프로비엠은 양극재를 생산하며, 이는 전기차 배터리의 성능과 용량을 결정짓는 핵심 재료입니다. LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 글로벌 배터리 기업에 양극재를 공급하며 주요 공급망에 자리 잡고 있습니다.

2) 글로벌 시장 점유율:

• 에코프로비엠은 NCA·NCM 고효율 양극재 기술력을 바탕으로 세계적인 점유율을 확보하고 있는 점이 전기차 관련 종목으로 평가받는 주요 요인입니다. 최근 해외 시장 진출을 본격화하며 미국 및 유럽 고객사와의 협력을 강화하고 있습니다.

3) 테슬라와의 간접적 연관성:

• 테슬라의 배터리 공급망에 속한 주요 기업들과 거래하는 점이 주목을 끌고 있습니다. 테슬라의 시장 확대로 인한 배터리 수요 증가는 에코프로의 실적 성장으로 이어질 가능성이 큽니다.

4-2 사업특징

양극재 제조 선두주자:

• 에코프로비엠은 니켈 함량을 90% 이상으로 높인 ‘고용량 양극재’를 개발 및 생산해오고 있습니다. 이를 통해 전기차 배터리의 에너지 밀도를 극대화하며 원가를 절감하는 데 기여하고 있습니다.
• 삼성SDI와 파트너십을 통해 고성능 배터리 공급망에 안정적으로 진출.

친환경 소재 기술 개발:

• 에코프로는 환경오염을 줄이는 차세대 기반 기술을 활용한 배터리 소재 제조를 통해 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다.
• 니켈 및 코발트 등을 재활용하는 순환경제 모델 도입으로 친환경 전지 소재 시장을 확대 중.

첨단 R&D 센터 운영:

• 에코프로는 연구개발(R&D)에 집중 투자하며 글로벌 트렌드에 부합하는 기술력을 확보하고 있습니다.
• 2024년 초 충북 오창에 신규 R&D 시설을 오픈해 배터리 소재의 상용화 속도를 높이고 고객사의 요구를 보다 효과적으로 대응.

4-3 사업계획

1) 글로벌 양극재 공장 설립:

• 에코프로비엠이 북미 및 유럽 지역에 조 단위 투자를 통해 대규모 양극재 생산 공장을 설립할 계획입니다. 이는 테슬라 및 기타 글로벌 전기차 제조사의 수요를 충족하기 위함입니다.
• 미국 IRA(인플레이션 감축법) 혜택을 고려한 현지 공장 설립을 논의 중.

2) ESS(에너지 저장 장치) 시장 진출:

• 에코프로는 2차 전지를 전기차 외의 ESS용으로도 확대하여 포트폴리오를 다각화하고자 합니다.
• 고용량 및 고안전성 양극재 기술을 ESS 회사들과 공동 개발 중.

3) 니켈 자급화 프로젝트:

• 원자재 수급의 불확실성을 해소하기 위해 인도네시아 및 캐나다 등에서 니켈 광산 프로젝트에 참여하고 있습니다.
• 2024년부터 니켈 광산 직접 조달 비율을 30%까지 늘리는 것이 목표.

5. 에코프로비엠 247540

5-1 관련종목으로 포함된 이유 

• 에코프로비엠은 리튬이온 2차전지의 핵심인 하이니켈(NCA & NCM) 양극재를 생산하는 기업으로, 테슬라와 같은 전기차 제조사의 배터리 소재 확보 수요와 직접적으로 연결되어 있습니다.
• 전기차 배터리의 성능은 주행거리 및 충전 효율과 직결되며, 에코프로비엠은 니켈 비중을 90% 이상으로 높인 하이니켈 양극재 생산 기술력을 보유했습니다.
• 테슬라와 주요 전기차 배터리 업체의 공급망에 포함되어 있어, 전기차 시장 확대의 직접적인 수혜주로 분석됩니다.

5-2 사업특징

1) 하이니켈 양극재 선두 기업

• 에코프로비엠은 니켈 함량이 90% 이상인 하이니켈 양극재 개발로, 에너지 밀도와 안정성이 뛰어난 양극재를 생산합니다. 이러한 양극재는 테슬라뿐만 아니라 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 글로벌 배터리 기업에 주로 납품됩니다.

2) 글로벌 생산 네트워크 확장

• 한국뿐만 아니라 헝가리와 인도네시아 등지에 생산 거점을 확보하며 글로벌 전기차 배터리 산업 확장에 대응하고 있습니다. 이는 유럽 및 아시아권 전기차 시장 증가에 따른 수익 확대를 가능케 합니다.

3) 친환경 공정으로의 전환

• 전기차 배터리 소재를 지속 가능하게 만드는 친환경 공정을 도입하며 ESG 경영을 강화하고 있습니다. 이는 글로벌 투자 환경에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

5-3 사업계획

1) 대규모 설비 투자 확대

• 국내외 공장 증설 프로젝트를 통해 2025년까지 양극재 연 생산량을 크게 확장할 계획입니다. 특히 헝가리 거점은 유럽 전기차 제조사 배터리 소재 공급을 위한 핵심 생산지가 될 것으로 전망됩니다.

2) 리사이클링 사업 강화

• 사용 후 배터리에 포함된 귀금속 추출 기술을 고도화해, 2차전지 관련 자원 순환 시스템 구축을 추진 중입니다. 이는 리튬, 니켈 등의 전략적 자원 자급률을 높이는 데 기여할 것입니다.

3) 글로벌 고객 포트폴리오 다양화

• 기존 고객사 외에 신규 전기차 업체와 배터리기업과의 계약을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 이를 통해 특정 기업 의존도를 낮추고 안정적인 수익 기반을 마련하고 있습니다.

6. SK이노베이션 096770

6-1 관련종목으로 포함된 이유 

• SK이노베이션은 전기차 배터리 사업에서 글로벌 시장의 주요 플레이어로 자리 잡고 있습니다.
• 이 회사는 전기차(EV) 및 에너지저장장치(ESS)에 사용되는 배터리를 제조합니다
• 테슬라와 같은 글로벌 제조사들이 전기차 생산을 확대함에 따라 SK이노베이션의 배터리 수요도 동반 증가할 가능성이 높습니다.
• 또한, SK이노베이션은 배터리 성능 향상 및 재생 가능 에너지 솔루션을 선도하며 국제적 입지를 강화해왔다는 점에서 중요한 전기차 관련주로 평가받습니다.

6-2 사업특징

1) 다각화된 사업 포트폴리오

• SK이노베이션은 전통적으로 석유·화학 사업(전체 매출의 약 76%)을 주력으로 하면서, 동시에 배터리(17%)와 소재(1%) 등 지속 가능한 에너지 사업에 투자하고 있습니다. 특히 배터리 사업이 빠르게 성장하며 수익 구조가 다양화되고 있습니다. 이러한 다각화 덕분에 경제 사이클에 따라 유연하게 대응할 수 있는 체계가 마련되었습니다.

2) 전기차 배터리 전문성

• SK이노베이션은 전기차용 고성능 배터리를 생산하며 글로벌 수요를 충족시키고 있습니다. 주요 고객사로는 현대차, 기아, 포드, 폭스바겐 등이 있으며, 특히 해외시장에서의 브랜드 신뢰도가 높습니다. 이는 지속적인 기술력 개발과 안정적인 공급망 덕분입니다.

3) Green & Materials Company로의 성장 전략

• 친환경 에너지 및 소재 기업으로 전환하고자 하는 미래 비전을 기반으로 배터리 재활용 프로젝트(Battery as a Service, BaaS) 등을 추진하고 있습니다. 이를 통해 전기차 배터리 산업에서 순환 경제에 기여하며 지속 가능성을 추구하고 있습니다.

6-3 사업계획

1) 배터리 생산능력 확장

• SK이노베이션은 전기차 배터리 수요 증가에 대응하기 위해 생산 용량 확대를 지속하고 있습니다. 최근 헝가리, 미국 등 해외 공장을 통해 글로벌 생산 네트워크를 강화하고 있으며, 2025년까지 Tier-1급 배터리 제조사로 도약하기 위해 대규모 투자에 나서고 있습니다.

2) SK E&S와의 합병

• 2024년에 진행 중인 SK E&S와의 합병을 통해 재무 및 조직 구조를 개선하며 신재생에너지 및 지속 가능 사업에 대한 투자를 강화하고 있습니다. 이러한 움직임은 SK이노베이션의 경영 효율성을 높이고 장기적인 수익성을 개선하기 위한 핵심 전략 중 하나로 보입니다.

3) BaaS 및 배터리 재활용 강화

• SK이노베이션은 전기차 배터리의 수명 종료 후 재활용 및 재사용 기회를 늘리기 위해 BaaS(Battery as a Service) 시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 이는 전기차 배터리 관리 및 친환경 솔루션 제공을 통해 ESG 경영을 강화하려는 노력의 일환입니다.

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