전기차 관련주, 현대차그룹 전기차 美 1천만원 보조금 포함

전기차 관련주, 현대차그룹 전기차 미국 IRA 1천만원 보조금 대상 확정

전기차 관련주는 미국 정부가 올해 전기차 보조금을 확정 했는데, 현대-기아 전기자동차 5종이 미국에서 IRA 보조금 지원을 받게 되면서 시장 점유율을 확대할 수 있다는 기대감에 전기차 관련주가 주목을 받았습니다. 테슬라의 경우도 중국생산은 제외되었으며, 폭스바겐그룹과 스텔란티스 전기차들도 대거 세액 공제 대상에서 제외되어 관심을 모았습니다. 

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현대차·기아도 혜택 다 받는다, 미국 IRA 전기차 보조금 대상 확정…유럽 BEV 대거 제외 - 전기신

목차

1. 아이에이

2. 디아이씨

3. 케이피에프

4. 한중엔시에스

5. 우신시스템

6. 현대모비스

결론

Q&A

1. 아이에이 038880

1-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 전력반도체 및 모듈 생산

아이에이는 자동차 전장 분야에서 전력반도체와 모듈 사업을 전개하며 전기차 시장의 핵심 기술을 선도하고 있다고 할 수 있습니다. EPS(Electric Power Steering) 모듈과 E-Relay 모듈 등 전기차 필수 부품을 생산하고 있으며, 이는 전기차 수요 증가의 직접적인 수혜를 받을 수 있는 요소로 작용하고 있습니다. 

2) 중국 시장 진출 성공

2021년 중국 염성 시정부와 합자법인을 설립하며, 중국 최대 전기차 기업에 전력모듈을 공급하는 데 성공했는데, 이는 중국 전기차 시장에서의 입지를 강화하는 데 중요한 역할을 했으며, 중국의 전기차 시장 성장세를 고려할 때 지속적인 매출 증가가 기대되고 있습니다.

3) 수소차 분야 확장 및 배터리 관리 시스템

수소전기차를 포함한 친환경차의 핵심 기술로써 사업 확장 및 미래 성장동력 확보하기 위해서 세원과 전략적 제휴를 통해 배터리 열관리 시스템 개발에 나섰습니다. 

1-2 사업특징

1) 자동차 전장 분야 특화

아이에이는 1993년 설립 이후부터 계속 비메모리 반도체 설계와 개발에 주력하고 있었으며, 그 결과  자동차 전장 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 또한 현대차그룹과의 협력을 통해 자동차용 반도체를 개발하였습니다. 

2) 전력반도체 강점

전기차용 전력반도체와 모듈을 생산하는데, EPS와 E-Relay 모듈은 전기차 핵심 부품으로써 시장 내 점유율 확장이 기대되고 있습니다. 

3) 글로벌 진출

중국 시장뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 아이에이는 기술력을 인정받고 있습니다. 특히, 중국 최대 전기차 기업과의 협력은 향후 글로벌 시장에서의 확장 가능성을 보여주는 사례로 평가받고 있습니다.

1-3 사업계획

1) 미래차 핵심 기술 확보

아이에이는 전기차, 수소차, 자율주행, 차량 IoT 등 미래 자동차 기술 개발을 목표로 하고 있습니다. 전력반도체와 모듈 분야에서의 강점을 바탕으로 전력제어 및 변환 기술을 강화하며 시장 내 입지를 넓혀가고 있습니다.

2) 자율주행 기술로의 확장

 이미지센서 패키징 기술을 도입하여 자율주행 시스템 개발을 적극적으로 추진 중인데, 이는 향후 자율주행차 시장에서의 경쟁력을 강화하는 중요한 요소로 작용 할 것입니다. 

3) 수소차 시장 진출

친환경차 시장에서의 경쟁력을 확보하고, 글로벌 자동차 산업 변화에 유연하게 대응하는 전략으로써 수소차용 배터리 열관리 시스템 개발을 통해 수소차 시장 진출을 본격화하고 있습니다.

 

2. 디아이씨 092200

2-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 현대차그룹의 주요 벤더

디아이씨는 현대차그룹의 주요 벤더로, 전기차용 감속기와 구동모터를 생산하고 있습니다. 현대차증권 리포트에 따르면, 2022년 디아이씨 매출 중 현대차그룹(현대차+기아차) 비중은 66%에 달합니다. 현대차그룹의 전기차 5종이 미국 IRA(인플레이션 감축법) 보조금 대상에 포함되면서, 디아이씨의 수혜가 예상됩니다.

2) 미국 현지 생산 능력

2023년 하반기부터 미국 법인을 통해 매출 발생 했는데, 이는 현대차그룹의 조지아 공장(HMGMA) 가동과 맞물려 있으며, IRA 요건 충족을 통해 관련 수주 확대가 기대됩니다. 

3) 전기차 부품 매출 비중 확대

KB증권 보고서에 따르면, 전기차 시장의 성장과 함께 수익성을 개선할 잠재력이 크다는 것을 의미한다고 하면서, 디아이씨의 밸류에이션 재평가는 BEV(배터리 전기차) 부품 매출 비중 확대에서 나타날 수 있다고 했습니다. 

2-2 사업특징

1) 자동차 변속기 및 감속기 전문성

디아이씨는 전기차용 감속기와 구동모터 생산에 강점을 보유하고 있어 전기차 시장의 수혜를 받고 있는데, 이는 자동차 변속기와 감속기 부품 생산에 특화로 포지셔닝 되었고, 그 결과2022년 기준 매출의 81%를 자동차 부품에서 발생시켰습니다

2) 글로벌 생산 네트워크 구축

미국, 중국, 독일에 현지 법인을 두고 있는 것이 장접입니다. 특히 미국 법인을 통해 IRA 요건을 충족하며, 현대차그룹의 미국 전기차 생산 확대와 함께 매출 성장 가능성이 크다고 할 수 있습니다. 이러한 글로벌 네트워크는 디아이씨의 안정적인 매출에 기여한다고 할 수 있습니다.

3) 로봇 부품 사업 다각화

2023년 9월, 로봇 관절 및 주행장치용 중대형 사이클로이드 감속기 시제품 생산에 성공했는데, 이는 기존 자동차 부품 기술을 활용하여 로봇 부품 사업으로 포트폴리오를 다각화하고 있는 것으로써, 이를 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다.

2-3 사업계획

1) 미국 현지 생산 확대

디아이씨는 2023년 2월 공시를 통해 미국 법인에 800만 달러를 증자하고 설비투자를 진행했습니다. 이를 통해 2023년 하반기부터 미국 법인 매출 발생이 했으며, 현대차그룹의 조지아 공장 가동에 맞춰 전기차 감속기 수주 확대가 예상됩니다.

2) 로봇 부품 사업 확대

로봇용 감속기 시제품 약 15종의 시스템과 상세 부품 설계를 진행  생산 성공했으며, 이는 자동차 부품 생산 경험을 바탕으로 로봇 부품 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 전략으로 평가됩니다. 이러한 사업 다각화는 중장기 성장 가능성을 높이고 있습니다. 

3) 글로벌 전기차 부품 공급 확대

GM, 테슬라를 비롯한 글로벌 완성차 업체로부터 신규 및 추가 수주를 기대하고 있는데, 이를 위해 기존 미국, 중국, 독일 현지 법인을 활용해 글로벌 영업 확대를 추진하고 있고,  이러한 글로벌 공급망은 시장에서의 경쟁력이라 할 수 있습니다. 

3. 케이피에프 024880

3-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 전기차용 단조 부품 생산

케이피에프는 자동차용 단조 부품과 산업용 파스너를 주력으로 생산하며, 전기차 부문에서는 특히 ROTOR 부품을 생산하고 있고, 이 시장에서 핵심 공급자로 자리잡고 있습니다. 

2) 현대차그룹 협력업체로서의 수혜

현대차그룹의 협력업체로, 현대차의 전기차 생산 확대와 더불어 수혜가 예상되는데, 관련 부품 업체들의 실적 개선 기대감이 높아지고 있습니다.

3) 전기차 부품 기술력 강화

듀얼단조, 타워 포징 등 신공법을 개발하며 전기차 부품 생산 역량을 강화하고 있고, 이러한 기술 개발은 전기차 부품 시장에서 경쟁 우위를 확보하며, 향후 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.

3-2 사업특징

1) 다양한 포트폴리오

케이피에프는 건설, 플랜트 등 산업용 파스너 부품과 자동차용 단조 부품 등 약 40,000여 종의 제품을 생산하고 있으며, 이는  다각화된 사업 구조를 통해 특정 산업의 변동성에 대한 리스크를 분산시키는 것으로 작용하고 있습니다. 

2) 고도화된 생산 시스템

생산 효율성을 높이고 품질 관리를 강화하며, 경쟁력을 확보하기 위해서 생산관리시스템(MES)을 도입하여 생산계획, 작업지시, 자재소요, 생산추적, 설비관리 등의 데이터를 효율적으로 관리하고 있습니다. 

3) 글로벌 시장 진출

베트남, 중국, 미국 등의 해외 법인을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있는데, 특히 파스너 부문에서는 북미 및 일본 시장 개척을 진행 중이며, 자동차 부품 부문에서는 유럽 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다.

3-3 사업계획

1) 전기차 부품 사업 강화

자회사인 에스비비테크와의 기술력을 결합하여 자동차 산업뿐만 아니라 로봇 부품, 특수 환경용 베어링 제조에도 역량을 확장하고 변화하는 자동차 산업에 발맞춰 듀얼단조, 타워 포징 등의 기술 개발을 통해 전기차 부품 사업을 강화하고 있습니다. 

2) 해외 시장 확대

파스너 부문의 북미 및 일본 시장 개척과 자동차 부품 부문의 유럽 시장 진출을 추진하고 있습니다.

3) 지속적인 기술 개발

포스코와의 품질경쟁력 향상을 위한 개발 MOU를 체결하며, 초고강도 볼트 등 특수 목적용 제품 개발에 박차를 가하고 있는데, 이러한 기술 개발은 전기차 및 방산, 우주항공 등 신시장으로의 진출을 가능하게 하며, 장기적인 성장 동력으로 작용할 것입니다. 

 

4. 한중엔시에스 107640

4-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 전기차 배터리 및 공조장치 부품 생산

한중엔시에스는 전기차 배터리 모듈과 공조장치 모듈 등 핵심 부품을 생산하여 글로벌 완성차 및 부품사에 납품하고 있습니다. 특히 전기차 배터리 성능과 안정성에 중요한 냉각 시스템에서 독보적인 기술력을 보유하고 있어, 현대차그룹의 미국 IRA(인플레이션 감축법) 보조금 수혜와 맞물려 동반 성장이 기대됩니다.

2) ESS 냉각 시스템 분야의 국내 유일 수냉식 기술

한중엔시에스는 국내에서 유일하게 수냉식 ESS 냉각 시스템 기술을 보유하고 있습니다. SK증권 보고서에 따르면, 한중엔시에스는 "ESS 냉각 시스템 시장에서 독보적인 기술력을 가진 기업"으로 평가받고 있습니다. 이는 전기차 충전 인프라 확대와 ESS 시장 성장에 따라 큰 잠재력을 보여주는 요소입니다.

3)  ESS 화재 방지 기술 

최근 전기차 화재 사고에 대비한 ESS와 전기차 배터리의 방염 기술 개발에 주력하고 있습니다. 

4-2 사업특징

1) 독보적인 기술력의 ESS 냉각 시스템 

한중엔시에스는 2018년부터 삼성SDI와 협력하여  2020년부터 냉각기(Chiller), 냉각 플레이트(Cooling Plate), 냉난방 공조(HVAC) 등의 주요 부품 등ESS 냉각 시스템 연구개발을 진행하고 양산해 왔습니다.

2) 전기차 부품 사업 확대

내연기관 자동차 부품 사업에서 전기차 부품 사업으로 사업의 중심을 이동시키며, 전기차 배터리 모듈 및 공조장치 모듈 생산을 본격화하고 있습니다. 2021년 업종 변경을 통해 에너지 저장장치 제조업으로 공식화한 점은 한중엔시에스의 전략적 전환을 보여주는 사례입니다.

3) ESS 및 전기차 화재 방지 기술 개발

ESS와 전기차 배터리의 방염 기술력을 바탕으로, 전기차와 ESS 시장에서의 입지를 넓히고 있습니다. 이는 화재 사고에 대한 우려가 커지고 있는 시장 환경에서 차별화된 경쟁력을 제공합니다.

4-3 사업계획

1) ESS 사업 확대

한중엔시에스는 ESS 시장의 성장에 발맞춰 생산 능력을 대폭 확대할 계획인데, 하나증권 보고서에서는 연간 매출액을 약 3,000억 원까지 확대할 계획을 가지고 있으며, 이는 현재 매출의 두 배 이상에 달하는 규모로 ESS 시장을 선점하기 위한 전략으로 보여집니다. 

2) 신규 고객사 확보

원천기술을 보유한 기업으로서 다양한 고객군과의 협력을 통해 매출 구조를 다각화하려는 전략으로써, 현재 주요 고객사는 삼성SDI에 국한되어 있지만, 향후 다른 배터리 제조사와 EPC(설계, 조달, 시공) 기업으로 고객 범위를 확대할 계획을 가지고 있습니다. 

3) 차세대 제품 개발

한중엔시에스는 최근 차세대 'SBB 1.5' 5.3MWh 용량 제품 개발을 완료하고 본격적인 양산에 착수했습니다. 기존 제품 대비 에너지 밀도가 약 37% 향상된 이 제품은 ESS 시장에서의 경쟁력을 강화하며, 추가 매출 창출을 가능하게 할 것으로 기대됩니다.

5. 우신시스템 017370

5-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 전기차 안전벨트 공급 확대

우신시스템은 GM의 전기차 플랫폼(브라이트드롭, 실버라도 EV)과 포드의 F150 전기차 모델에 안전벨트를 공급하며 미국 시장에서 성과를 거두고 있습니다. 하나증권 보고서에 따르면 "2025년에는 총 250만 대의 자동차에 안전벨트를 공급할 수 있을 것"으로 전망됩니다. 이는 전기차 시장 성장과 함께 안정적인 매출 기반을 제공할 것으로 보입니다.

2) 전기차 배터리 조립라인 진출

2023년 북미에서 약 2억 1,000만 달러 규모의 EV 배터리 조립라인을 수주했으며, 이어서 441억 원 규모의 수주를 확보했는데, 이는 단발성 계약에 그치지 않고 지속적인 매출 성장으로 이어질 것으로 보여 집니다. SK증권은 이를 "전기차 장비 사업의 지속적인 매출 성장 기반"이라고 평가했습니다.

3) E-플랫폼 수주로 사업 영역 확장

차체 조립라인과 EV 배터리 조립라인을 포함한 E-플랫폼 사업으로 확장하고 있습니다. SK증권 보고서에 따르면 "북미 전기차 회사, 유럽 완성차 업체 등으로 고객사를 다변화하며 수주를 확대하고 있다"라고" 밝혔습니다. 이는 단순 부품 공급을 넘어 전기차 생산 전반에 걸친 솔루션 제공업체로 도약하고 있음을 보여줍니다.

5-2 사업특징

1) 안전벨트 시장에서의 강력한 경쟁력

안전벨트 시장은 Autoliv, ZF, 타카타 등 3개사가 과점하고 있는 고진입장벽 시장입니다. 타카타의 파산 이후 우신시스템은 글로벌 자동차 업체들로부터 주요 공급업체로 자리매김하며, 북미와 유럽 시장에서도 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2) 차체 자동화 설비에서의 기술력

우신시스템은 차체 자동화 설비 분야에서 오랜 경험과 기술력을 바탕으로 내수 및 해외 시장에서 높은 점유율을 유지하고 있습니다. 현재 매출의 약 70~80%는 해외에서 발생하며, 이를 통해 글로벌 시장에서도 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.

3) 높은 성장성과 수익성

전기차 시장 확장과 더불어 E-플랫폼 사업으로의 진출이 주요 요인으로 작용한 결과로써, DS투자증권 보고서에서는 우신시스템의 2024년 매출액은 6,636억 원(+174% YoY), 영업이익은 403억 원(+224.9%)으로 전망된다고 발표 하였습니다.

5-3 사업계획

1) 전기차 안전벨트 확대

우신시스템은 북미 시장을 중심으로 안전벨트 사업을 계속 확대하고 있으며, 유럽 및 기타 지역으로의 확장도 추진 중인데, 2023년 안전벨트 매출은 1,497억 원으로 예상되며, 2025년에는 3,533억 원으로 성장할 것으로 전망됩니다.

2) 2차전지 조립라인 본격화

EV 배터리 조립라인 사업에서 경험을 쌓으며 수익성을 더욱 강화할 계획인데, 2024년 추가 수주 가능성이 높아지면서 매출 성장이 지속될 것으로 보입니다. SK증권은SK증권은 "EV 배터리 조립라인의 이익률이 지속적으로 상승할 것"으로 전망하며 긍정적인 평가를 내놓기도 하였습니다. 

3) E-플랫폼으로의 영역 확장

셀업체에서 완성차 업체로 장비 발주 주도권이 옮겨가는 흐름에서 우신시스템의 차체 설비 라인 경험이 강점으로 작용하여 E-플랫폼 수주를 통해 전기차 생산 전반에 걸친 종합 솔루션 제공업체로의 도약을 우선으로 하고 있습니다

 

6. 현대모비스 012330

6-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 현대자동차그룹 수혜

현대모비스는 현대자동차그룹의 핵심 부품 공급사로, 그룹의 전기차 전략에 직접적인 수혜를 받고 있습니다. 현대차그룹이 미국의 전기차 보조금 대상에 포함되면서, 현대모비스의 전동화 부품 공급 확대가 기대됩니다. 

2) 전기차 핵심 부품 기술력

현대모비스는 구동시스템, 배터리 시스템, 전력 변환 시스템 등 전기차의 핵심 부품을 자체 개발 및 생산하고 있는데, 특히 모터, 인버터, 감속기를 패키지화한 구동시스템은 원가 절감과 효율성 증대를 동시에 실현하며, 현대모비스의 경쟁력을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 기술력은 글로벌 전기차 시장에서 현대모비스의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

3) Non-Captive 수주 확대

현대모비스는 현대차그룹 외 글로벌 전기차 제조사로의 부품 공급을 확대하며 Non-Captive 매출 비중을 늘리고 있는데, 그 결과로는 2023년 Non-Captive 수주 실적은 92.2억 달러로 전년 대비 100% 증가했으며, 2033년까지 Non-Captive 매출 비중을 40%로 확대할 계획이라고 합니다. 

6-2 사업특징

1) 다각화된 사업 포트폴리오

모듈 사업, 핵심부품 사업, A/S 부품 사업 등 다각화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있고, 특히 A/S 부품 사업은 높은 수익성을 확보하고 있는데, 2026년까지 영업이익률 25% 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 

2) 지속적인 R&D 투자

매출액 대비 R&D 투자 비중을 7~8% 수준으로 유지하며 기술 경쟁력을 강화하고 있고, 최근 테크데이를 통해 65종의 신기술을 공개하며 글로벌 기술력을 과시한 바 있습니다. 

3) 글로벌 시장 확대

 미국 조지아주의 전기차 전용 공장(HMGMA)을 가동하며 북미 시장을 강화하고 있으며, 인도 시장도 진출하고 있는데, 이러한 글로벌 전략은 현대모비스의 매출 다변화와 시장 점유율 확대를 지원하는 성장 동력으로 평가됩니다.

6-3 사업계획

1) 매출 및 영업이익 성장 목표

현대모비스는 2027년까지 매출 72조 원, 영업이익률 5~6% 달성을 목표로 하고 있고, 이를 위해 향후 3년간 연평균 매출 성장률(CAGR) 8%를 계획하며, 전장 부품 매출 고성장, Non-Captive 매출 확대, 부품 단가 인상을 통해 이를 달성할 예정이라고 합니다. 

2) 전동화 부품 기술 개발

현대모비스는 구동시스템의 원가 절감과 효율성을 강화하며, 배터리 시스템에서는 열관리 안정화 기술과 Cell to Pack, Cell to Body 기술 개발을 통해 에너지 밀도와 원가 경쟁력을 향상하고 있습니다. 이러한 기술 개발은 현대모비스의 전기차 부품 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다.

3) 주주가치 제고 전략

현대모비스는 주주가치 제고를 위해 총 주주환원율을 2024년 20%로 상향 조정할 예정입니다. 2024년 주당 배당금은 5,500원으로 전년 대비 22.2% 증가할 계획이며, 자사주 매입 규모도 확대합니다. 이는 주주 가치를 높이고 시장 신뢰를 강화하는 전략으로 해석됩니다.

결론

현대차그룹 전기차가 미국 IRA 보조금 대상에 포함된 것은 전기차 관련주 투자에 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다. 하지만 정치적 불확실성, 경쟁 심화, 글로벌 경기 둔화와 같은 리스크 요인을 면밀히 검토해야 하는데, 개별 기업의 기술력과 재무 상태를 꼼꼼히 분석하고, 포트폴리오 분산과 중장기적 관점을 유지하며 접근해야 합니다. 이러한 전략을 새우기 위해서는 관련분야의 정책 이슈도 살펴봐야 하는데, 자율주행 관련법이나 관세 부분에 대한 부분도 연관 이슈로 수시로 확인하여 대응하는 것이 매매하는데 도움이 될 것입니다. 

Q&A

Q1: IRA 보조금 혜택이 현대차그룹의 미국 시장 점유율에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상되나?

A1: 현대차그룹 전기차 미국 시장 점유율은 상당히 개선될 것으로 예상되는데, 2025년 1월 3일 매일경제 보도에 따르면, 현대차·기아는 2024년 1월부터 11월까지 미국 시장에서 전기차를 총 11만 2,566대 판매해 전년 동기 대비 19.3% 증가했는데, 이는 테슬라에 이은 2위 실적으로써  IRA 보조금 혜택으로 가격 경쟁력이 개선되면, 이러한 성장세가 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 특히 아이오닉 5, EV6 등 인기 모델들의 판매 증가가 두드러질 것으로 예상되며, 2025년 말까지 미국 전기차 시장에서 현대차그룹의 점유율이 15-20% 수준까지 상승할 가능성이 있습니다.

Q2: 트럼프 당선인의 IRA 폐지 공약이 실현될 경우, 전기차 관련주에 미칠 영향?

A2: IRA 폐지 시 전기차 관련주에 단기적으로 부정적 영향이 있을 수 있지만, 장기적으로는 제한적일 것으로 판단되는데, 이유는 현대차그룹은 보조금을 못 받는 상황에서도 대처를 잘해 미국 내 전기차 시장 점유율을 높여왔고 트럼프 당선인이 보조금을 폐지할 경우엔 점유율은 오르되 판매량은 천천히 오를 것으로 전망되는데, 보조금 폐지로 인한 영향은 현대차그룹뿐만 아니라 모든 전기차 업체에 동일하게 적용되므로, 상대적 경쟁력은 크게 변하지 않을 것으로 예상됩니다. 

Q3: 현대차그룹의 미국 현지 생산 확대가 관련 부품업체들에게 미칠 영향?

A3: 현대차그룹의 미국 현지 생산 확대는 관련 부품업체들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되는데, 현대차그룹이 2024년 10월부터 미국 조지아주 전기차 전용 공장 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카'(HMGMA)를 가동하기 시작했고, 이는 IRA 원산지 요건을 충족시키기 위한 전략적 움직임으로, 현지 생산 물량이 증가함에 따라 관련 부품업체들의 수주 증가로 이어질 가능성이 높다고 할 수 있습니다.. 특히 배터리, 모터, 인버터 등 핵심 부품 공급업체들의 실적 개선이 두드러질 것으로 전망되는데, 다만 투자자들은 개별 부품업체의 기술 경쟁력, 현대차그룹과의 거래 비중, 현지화 능력 등을 면밀히 분석할 필요가 있습니다. 

 

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