이스라엘 이란 공습 방위산업 관련주 6종목

방위산업 관련주는 이스라엘이 이란의 핵시설과 군사기지를 사전예고도 없이 공습을 하면서 장중 주목을 받고 있습니다, 이번 공습은 이스라엘의 네타냐후가 궁지에 몰린 자신의 정치적 입지를 타개하려고 벌인 일로써, 이란이 발견 공습을 가함으로써 확전 일로에 있으며 원유 및 해상운송등에 대한 불안감이 작용하여 관련주들이 상승을 했으며, 장기 전인 경향이 있어 관련주를 계속 주목해야 할 것입니다.

 

1. 대성하이텍

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1-1. 대성하이텍이 방위산업 관련주로 주목받는 3가지 이유

① 이스라엘 최대 방산업체와의 장기 협력

대성하이텍은 이스라엘 최대 방산업체인 오리온(Orion)에 정밀 부품을 공급하며 기술력을 인정받았습니다. 2023년 기준 오리온과의 계약 규모는 70억 원을 넘어섰으며, 유도탄 및 미사일 부품 분야에서 독보적인 입지를 구축했습니다. 최근 이스라엘의 이란 공습으로 인해 추가 수요 발생이 예상됩니다.

② 유럽 방산 시장 진출 본격화

2024년 독일과 폴란드 기업과의 협약을 체결하며 EU 시장 공략에 나섰습니다. 폴란드와의 계약은 2025년 상반기 중 200억 원 규모로 확대될 전망이며, 유럽의 방위비 증액 추세에 따라 수출 비중이 40%까지 증가할 것으로 기대됩니다.

③ 사업 다각화를 통한 리스크 관리

방산 부문 외에도 반도체, 의료기기, 2차전지 분야로 사업을 확장했습니다. 2024년 3분기 기준 비방산 분야 매출이 50%를 차지하며 경기 변동성에 대한 안정성을 확보했습니다.

1-2. 대성하이텍의 사업 특징 3가지

① 초정밀 가공 기술력 기반

대성하이텍은 스위스턴 자동선반 기술을 보유한 국내 유일 기업입니다. 1mm 이하의 초정밀 부품을 대량 생산할 수 있으며, 이 기술은 미사일 유도장치 및 항공기 부품 제작에 필수적입니다. 2024년 6월에는 AI 기반 자율제조 시스템 개발로 'AI 팩토리 전문기업'으로 지정되며 기술 경쟁력을 강화했습니다.

② 글로벌 고객사와의 협력 체계

이스라엘 오리온 외에도 LIG넥스원, 유럽 글로벌 방산 기업 66개 사와 협력 중입니다. 2025년 3월 폴란드와 체결한 K2 전차 부품 납품 계약은 향후 3년간 300억 원 규모의 매출을 기대하게 합니다.

③ 수출 중심의 매출 구조

전체 매출의 70%가 수출에서 발생하며, 달러와 엔화 강세로 인한 환율 효과로 수익성이 개선되고 있습니다. 2025년 1분기에는 수출 확대와 원가 개선으로 흑자 전환에 성공했습니다.

1-3. 대성하이텍의 주요 사업계획 3가지

① 유럽 현지 생산 기반 구축

2025년 상반기 중 폴란드와 독일에 생산 시설을 완공할 예정입니다. 기존 해상 운송 시 45일 소요되던 납기를 15일로 단축해 고객사의 신속한 수급 요구에 대응할 계획입니다.

② AI 기술을 활용한 제조 혁신

유도탄 제조 공정에 AI 기반 장비를 도입해 생산 효율을 30% 이상 향상하는 프로젝트를 진행 중입니다. 2026년까지 의료기기 부문에도 동일 기술을 확장할 방침입니다.

③ 방산 부문 투자 확대

150억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 유럽 시장 공략에 필요한 자금을 조달했습니다. 2025년 말까지 방산 부품 매출을 500억 원 규모로 확대한다는 목표를 세웠습니다.

1-4. 종합 평가 및 투자 포인트

대성하이텍은 정밀 부품 분야의 기술력과 글로벌 시장 진출 성과로 중장기 성장 가능성이 높습니다. 특히 방산 부문의 수주 확대와 AI 기술 접목으로 실적 개선이 예상되며, 현재 주가수익비율(PER) 21.4배는 업계 평균(30배) 대비 저평가된 편입니다.

단기적으로는 이스라엘-이란 갈등 심화에 따른 수혜 기대감이 주가를 견인할 전망이지만, 과도한 주가 급등 시 조정 가능성도 염두에 둬야 합니다. 투자 시에는 분기별 수주 현황과 유럽 현지 생산 시설 완공 일정을 꼼꼼히 확인할 것을 권장합니다.

2. 풍산

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2-1. 풍산이 방위산업 관련주로 주목받는 구체적인 이유

① 군용 탄약 생산의 핵심 기업

풍산은 1970년대부터 군용 탄약을 국산화하며 국방 분야에서 입지를 다져왔습니다. 5.56mm 소구경탄부터 155mm 곡사포탄까지 다양한 구경의 탄약을 생산하며, 국내 군 수요의 70% 이상을 담당하고 있습니다. 최근에는 우크라이나 전쟁 등 글로벌 군사 갈등으로 인해 수출 물량도 크게 증가했는데, 2024년 기준 방산 부문 매출은 전년 대비 30% 이상 성장한 1조 2,000억 원을 기록했습니다.

② 글로벌 방산 시장 진출 확대

풍산은 폴란드, 미국, 중동 등 60여 개국에 탄약을 수출하며 K-방산의 해외 진출을 선도하고 있습니다. 2025년 6월 한국투자증권 보고서에 따르면, 풍산의 방산 수출액은 전년 대비 133% 증가한 2,000억 원을 돌파했으며, 특히 대구경 포탄의 해외 수요가 급증하면서 실적 개선이 기대됩니다.

③ 기술력과 생산 효율성 경쟁력

탄약의 원료부터 완제품까지 일관 생산체계를 갖춘 풍산은 품질과 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있습니다. 2023년 국방과학연구소(ADD)와 협력해 개발한 사거리 연장탄은 기존 대비 40% 이상 사거리를 늘렸으며, 이는 국내 기술로 개발된 최초의 사례입니다. 또한 자동화 설비 투자를 통해 생산 효율성을 높여 단기간 내 대량 납품이 가능한 점이 강점으로 꼽힙니다.

2-2. 풍산의 대표적인 사업 특징

① 이원화된 사업 포트폴리오

풍산은 신동(구리 소재)과 방산 사업을 병행하며 리스크 분산 효과를 거두고 있습니다. 2024년 기준 매출 구성은 신동 69%, 방산 31%로, 구리 가격 변동에 따른 영향력을 완화하는 전략을 펼치고 있습니다. 한국신용평가 자료에 따르면, 신동 부문은 전기차 및 2차 전지 소재 수요 증가로 연평균 5% 성장 중입니다.

② 수직계열화를 통한 원가 절감

원료 조달부터 제조, 유통까지 전 과정을 내재화해 원가 경쟁력을 확보했습니다. 2025년 1월 철강금속신문 보도에 따르면, 풍산은 울산과 부산 사업장에 대규모 생산라인을 추가 투자하며 월 1,000톤 이상의 생산 능력을 확장했습니다. 이를 통해 동급 제품 대비 15% 이상 낮은 원가로 공급이 가능해졌습니다.

③ R&D 투자를 통한 고부가가치 제품 개발

풍산은 매년 매출의 3% 이상을 연구개발에 투자하며 신기술 개발에 주력하고 있습니다. 2025년 5월 한국경제 기사에 따르면, 전기차용 고전압 커넥터 소재와 항공우주 분야 신소재 개발에 성공하며 미래 성장 동력을 확보했습니다. 특히 2차 전지 리드탭 소재는 2026년 양산을 목표로 현재 시험 생산 중입니다.

2-3. 풍산의 주요 사업 계획

① 방산 부문 독립 법인 설립 추진

2024년 12월 풍산디펜스(가칭)를 설립해 방산 사업의 전문성을 강화할 계획입니다. 동사 분할을 통해 신동 부문은 친환경 소재 개발에 집중하고, 방산 부문은 수출 확대와 신형 탄약 개발을 가속화할 예정입니다. 이재광 NH투자증권 애널리스트는 "분할을 통해 기업 가치가 30% 이상 재평가될 것"이라고 전망했습니다.

② 글로벌 생산 기지 확충

미국 아이오와주와 태국에 추가 생산라인을 구축해 해외 수요에 대응합니다. 2025년 3월 증권보고서에 따르면, 미국 현지법인 PMX Industries는 연간 500억 원 규모의 설비 투자를 진행 중이며, 태국 법인은 동남아 시장 공략을 위해 연간 1,000톤 규모의 생산 능력을 확보했습니다.

③ 2차 전지 소재 사업 본격화

리튬이온 배터리 핵심 부품인 리드탭 시장에 진출해 2026년까지 매출 3,000억 원 달성을 목표로 합니다. 2025년 6월 뉴스핌 보도에 따르면, 풍산은 국내 배터리 업체와 공동 개발을 통해 초박형 구리 소재 기술을 확보했으며, 현재 샘플 납품을 진행 중입니다.

2-4. 풍산 종목 종합 평가 및 투자 포인트

투자 강점

• 방산 수요 증가로 인한 실적 성장성: 2025년 예상 영업이익 3,974억 원(전년 대비 +70%)
• 저평가 밸류에이션: PER 9.8배, PBR 0.63배로 동종 업계 평균(PER 15.2배) 대비 할인된 가격
• 안정적인 배당 정책: 시가 기준 3~4%의 배당 수익률 유지

주의 요인

• 구리 가격 변동성: LME 구리 가격 10% 변동 시 영업이익 250억 원 영향
• 지리적 리스크: 중동 분쟁 장기화 시 수출 물량 차질 가능성

종합 의견

풍산은 단순한 방산주를 넘어 글로벌 소재 기업으로의 변신을 꾀하고 있습니다. 최근 주가가 52주 신고가를 경신했으나, 동사가 보유한 기술력과 생산 역량을 고려할 때 여전히 저평가되어 있다고 판단됩니다. 장기 투자자라면 분할 소식과 2차 전지 사업 진행 상황을 꾸준히 모니터링하시길 권해드립니다.

3. 한일단조

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3-1. 한일단조가 방위산업 관련주로 주목받는 3가지 핵심 이유

① 유도무기 및 군수물자 생산 경쟁력 확보

한일단조는 1973년 방위산업체 지정 이후 50년 이상 유도탄 탄체·탄두, 155mm 포탄 등 핵심 군수물자를 납품해왔습니다. 2023년 10월 조세일보 보도에 따르면 방위사업청과 105mm 대전차용 탄체 70억 원 규모 계약을 체결하며 기술력을 입증했으며, 2025년 6월 매일경제는 이 회사의 유도무기 부품이 K-방산 수출 확대에 기여할 것이라는 전망을 내놓았습니다.

② 국방상호조달협정(RDP) 수혜 기대

2025년 6월 한국투자증권 리포트에 의하면, 한미 정상회담에서 논의된 RDP 체결 시 한일단조의 군수품 호환성 부품 수요가 증가할 것으로 분석되었습니다. 이 협정은 동맹국 간 군 장비 표준화를推進하는 제도로, 해당 기업의 해외 수주 확대에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.

③ 지정학적 리스크 대응 테마주 반응

중동 갈등 심화 시 전쟁 장기화 가능성에 따라 방산주 수혜 기대감이 커지고 있습니다. 2025년 6월 13일 매일경제 특징주 기사에서는 한일단조가 전일 대비 17.89% 급등하며 재무 안정성(퀀트 점수 34.65점)을 바탕으로 테마 내 21위를 기록했다고 전했습니다.

3-2. 한일단조의 3대 사업 특징

① 단조 기술력 기반 다각화 전략

냉간·온간·열간 단조 기술을 모두 보유한 국내 유일 기업으로, 자동차 액슬 샤프트(국내 점유율 90%)부터 원자력 부품까지 다양한 분야에 진출했습니다. 2025년 3월 티스토리 'policywise4' 블로그는 태국 공장의 스핀들 생산 라인 확장으로 수출 매출이 50% 성장할 것이라고 분석했습니다.

② 방산과 자동차의 듀얼 코어 구조

2024년 연결 기준 매출액 1,782억 원 중 75%가 자동차 부문에서 발생했지만, 방산 부문의 영업이익률이 2배 이상 높다는 점이 특징입니다. 2025년 4월 주식스토커 보고서는 자동차 경기 회복세와 방산 수요 증가가 시너지를 낼 것으로 전망했습니다.

③ 글로벌 공급망 확보

미국 DANA사, 일본 나브테스코사 등 해외 완성차 업체와의 오랜 협력 관계를 토대로 2025년 1분기 수출 비중 35%를 달성했습니다. 한국투자증권은 2025년 하반기 태국 공장 가동률 정상화로 마진율 개선이 예상된다고 강조했습니다.

3-3. 2025년 주요 사업 계획

① 태국 현지 생산 확대

2020년 완공된 태국 공장의 연간 생산 능력을 200억 원 규모로 확장합니다. 2025년 5월 이동평균선 분석 보고서에 따르면, 아세안 시장 진출을 통해 수출 의존도를 50%까지 끌어올릴 계획입니다.

② 4차 산업 기술 접목

AI 기반 예측 정비 시스템 도입으로 설비 가동률을 15% 향상시키고향상하고, 2026년까지 스마트 공장 전환에 120억 원을 투자합니다. 2025년 3월 티스토리 블로그는 이를 통해 연간 30억 원의 원가 절감 효과를 기대한다고 밝혔습니다.

③ ESG 경영 강화

2030년까지 탄소 배출량 40% 감축 목표를 설정하고, 재생에너지 사용 비율을 30%로 확대합니다. 2025년 4월 증권 리포트에서는 친환경 단조 공법 개발로 EU 시장 진출 가능성이 점쳐졌습니다.

3-4. 종합 평가 및 투자 포인트

장점

• 자동차·방산 부문의 안정적인 수익 다각화
• 0.5배대 PBR로 저평가 우위
• RDP 체결 시 해외 수주 확대 기대

리스크

• 원자재 가격 변동성(철강류 의존도 60%)
• 미국 자동차 노조 파업 영향

2025년 목표 주가는 증권사 평균 3,166원(현재 대비 +20%)이며, 단기적으로는 20일 이동평균선(2,230원)이 강력한 지지선으로 작용할 전망입니다. 장기 투자자라면 방산 수출 호재와 ESG 경영 성과를 주시할 것을 권해드립니다.

 

4. 풍산홀딩스

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4-1. 풍산홀딩스가 방위산업 관련주인 구체적 이유 3가지

① 군용 탄약 생산의 독보적 경쟁력

풍산홀딩스는 국내 유일의 종합 탄약 생산 기업으로, 5.56mm 소구경탄부터 155mm 곡사포탄까지 군이 사용하는 모든 탄약을 자체 개발해 공급합니다. 2024년 상반기 방산 부문 매출은 5,000억 원으로 전년 대비 15% 성장했으며, 특히 우크라이나 사태 이후 미국을 포함한 해외 수출이 급증했습니다. 이는 풍산이 글로벌 시장에서 기술력과 생산량을 인정받고 있음을 보여줍니다.

② 수직계열화된 생산 체계

원재료 조달부터 화약 충진, 조립까지 모든 공정을 단일 공장에서 수행합니다. 안강사업장과 부산사업장에는 대규모 전용 생산라인이 구축되어 품질과 납기 경쟁력을 확보했으며, 이는 방산업계에서 흔치 않은 강점입니다. 2024년 3분기 보고서에 따르면, 이러한 구조 덕분에 운영 효율성이 20% 이상 개선되었습니다.

③ 신형 탄약 개발로 미래 시장 선점

대전차 탄약, 사거리연장탄, 이중목적탄약 등 첨단 탄약 개발에 성공하며 기술 우위를 입증했습니다. 2025년 5월 발표된 한국신용평가 리포트에 따르면, 풍산의 R&D 투자 비중은 업계 평균의 2배 수준이며, 특허 출원 건수도 최근 3년간 150% 증가했습니다.

4-2. 풍산홀딩스의 대표적 사업 특징 3가지

① 비철금속과 방산의 이원화된 사업 포트폴리오

전체 매출의 58%를 차지하는 신동(비철금속) 부문은 반도체 리드프레임 소재 시장에서 세계 1위 점유율을 기록 중입니다. 2024년 2분기 기준 동 제품 수출액은 7,200억 원으로, 전기차 및 22차 전지 소재 수요 증가로 연간 10% 이상 성장이 예상됩니다.

② 안정적인 방산 수요 기반

정부의 자주국방 정책에 따라 국내 군용 탄약 수주가 꾸준히 이어지고 있습니다. 2025년 국방예산이 60조 원을 돌파하며, 풍산은 향후 3년간 연평균 12%의 방산 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.

③ 글로벌 시장 진출 확대

PMC 브랜드로 미국·유럽 시장에 스포츠탄을 수출하며 해외 매출 비중을 41%까지 끌어올렸습니다. 2025년 3월 폴란드 방산 전시회에서 체결한 155mm 곡사포탄 수출 계약은 3,000억 원 규모로, 동유럽 시장 진출의 교두보를 마련했습니다.

4-3. 풍산홀딩스의 주요 사업계획 3가지

① 방산 부문 수출 확대 전략

2025년 2월 발표된 경영계획에 따르면, 미국·폴란드·사우디아라비아를 핵심 시장으로 지정해 연간 수출 목표를 1조 원으로 설정했습니다. 특히 현지 생산라인 구축을 통해 관세 장벽을 극복하고, 2030년까지 글로벌 탄약 시장 점유율 15% 달성을 추진 중입니다.

② 친환경 소재 사업 강화

울산사업장에 1,285억 원을 투자해 2차전지용 동박과 항균동 제조라인을 확장했습니다. 2024년 12월 한국조폐공사와 체결한 무연쾌삭황동 공급 계약은 향후 5년간 2,000억 원 규모의 수익을 예상케 합니다.

③ 주주가치 제고를 위한 재무 개선

2025년 상반기 연결 기준 부채비율을 82.8%에서 75% 이하로 낮추는 것을 목표로 합니다. 유진투자증권 리포트에 따르면, 2024년 말 기준 현금성 자산 3,403억 원과 이익잉여금 1조 3,210억 원을 활용해 배당성향 20% 유지와 자사주 매입을 병행할 계획입니다.

4-4. 종합 평가 및 투자 포인트

풍산홀딩스는 방산업계의 **"숨은 원톱 플레이어"**로 평가받습니다. 2025년 예상 PER은 4.08배로 업계 평균(30.97배) 대비 저평가 되어 있으며, PBR 0.8배 수준에서 안정적인 밸류에이션을 유지하고 있습니다.

핵심 투자 포인트

• 수직계열화 생산으로 인한 원가 경쟁력 우위
• 글로벌 방산 수요 증가에 따른 수출 호조 지속 전망
• 친환경 소재와 2차 전지 부품 사업의 성장 가능성

단기적으로는 이스라엘-이란 갈등 심화로 방산주 수혜가 예상되며, 장기적으로는 전기차 및 신재생에너지 시장 확대가 신동 부문 성장을 견인할 것으로 보입니다. 다만, 구리 가격 변동성과 미국 금리 정책 변화는 리스크 요인으로 주의가 필요합니다.

5. 엠앤씨솔루션

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5-1. 엠앤씨솔루션이 방위산업 관련주인 3가지 이유

① 국내 주요 무기체계의 핵심 부품 공급

엠앤씨솔루션은 K2 전차, K9 자주포, 천궁 미사일 등 대한민국 대표 방산 무기의 구동 장치와 유압 시스템을 독점적으로 공급합니다. 예를 들어, K2 전차의 포탑 구동 시스템은 정밀한 목표 조준을 가능하게 하며, 보고서에 따르면 2024년 기준 국내 방산 수출품목의 70% 이상에 해당 기업의 부품이 적용되었습니다.

② 글로벌 수출 비중 확대

2023년 회사 매출의 52.3%가 해외에서 발생했으며, K-방산 수출 증가에 따라 2025년 수출 비중은 60%까지 확대될 전망입니다. 특히 폴란드 K2 전차 2차 계약과 루마니아 K9 자주포 수주는 실적 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.

③ 독자 기술력 기반의 신제품 개발

최근 국제해양방위산업전(MADEX 2025)에서 잠수함용 수압보상모터를 최초 공개하며 기술력을 입증했습니다. 이 제품은 기존 수입 부품 대체를 통해 국내 방산 생태계의 자립성을 높일 것으로 평가받고 있습니다.

5-2. 엠앤씨솔루션의 대표적 사업 특징

① 방산용 모션 컨트롤 분야의 전문성

서보밸브, 유압펌프 등 정밀 제어 부품 분야에서 50년 이상의 기술 노하우를 보유하고 있습니다. 1999년 국내 최초로 방산용 서보밸브를 국산화한 이후, 한화에어로스페이스·현대로템 등과 장기 협력 관계를 유지하고 있습니다.

② 수출 주도형 사업 구조

2024년 기준 수주잔고 9,600억 원 중 50% 이상이 해외 계약이며, 미국·유럽 직수출을 위한 벤더 등록을 추진 중입니다. 증권사 리포트에 따르면 2025년 신규 수주는 4,500억 원을 넘어설 것으로 예상됩니다.

③ 우주항공 및 민수 시장 다각화

위성용 구동 장치와 우주 발사체 추력 제어 시스템 개발에 성공하며 신성장 동력을 확보했습니다. 또한 데이터센터 냉각 시스템과 풍력발전 터빈 부품으로 민수 시장 진출을 본격화했습니다.

5-3. 향후 사업 계획과 성장 전략

① 직수출 채널 확대를 통한 마진 개선

기존 간접수출(국내 완제품 업체 공급)에서 벗어나 해외 방산 기업에 직접 부품을 공급하는 전략을 추진합니다. 2025년 하반기 독일·미국 방산사와의 협력 계약이 예상되며, 이를 통해 영업이익률 15% 달성을 목표로 합니다.

② 민수 시장 공략으로 수익원 다변화

방산 기술을 응용한 산업기계 부품(예: 반도체 장비 유압 시스템)을 개발 중입니다. 2024년 민수 사업 매출 비중은 12%였으나, 2026년까지 25% 확대를 목표로 합니다.

③ MRO(유지·보수) 사업 강화

전쟁 장기화에 따라 무기체계 정비 수요가 증가함에 따라, 글로벌 MRO 시장 공략에 나섰습니다. 특히 중동 지역을 중심으로 한 방산 장비 수리 부문에서 신규 수주를 확보할 계획입니다.

5-4. 종합 평가 및 투자 포인트

엠앤씨솔루션은 수주잔고 1조 원 돌파와 직수출 확대를 통해 2025년 매출 3,888억 원(+37.5%), 영업이익 494억 원(+43%) 달성이 유력한 종목입니다. 투자 포인트는 다음과 같습니다:

• 안정적인 실적 성장: 방산 수출 호조와 고부가 제품 비중 확대가 이어집니다.
• 배당 매력: 2024년 기준 시가배당률 3.1%를 기록했으며, 3년간 배당성향 50% 유지를 약속했습니다.
• 저평가 가능성: 동종 업계 평균 PER 25배 대비 현재 PER 20배 수준으로 밸류에이션 여력이 있습니다.

단, 국제 정세 변화에 따른 수주 변동성과 원자재 가격 상승 리스크는 주의해야 합니다.

6. 한컴라이프케어 

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6-1. 한컴라이프케어가 방위산업 관련주로 주목받는 3가지 이유

① K5 방독면의 독자 기술력과 안정적 수주 실적

한컴라이프케어는 2015년 국내 최초로 독자 개발한 K5 방독면을 2016년부터 군에 공급해 왔습니다. 2024년 기준 방위사업청과 체결한 계약 규모는 583억 원에 달하며, 2030년까지 107만 개의 K5 방독면 교체 사업이 진행 중입니다. 이는 향후 5년간 매출 안정성을 보장하는 중요한 요인으로 평가받고 있습니다.

② 장갑차 후방카메라 사업의 성과 확대

2023년 12월 방위사업청으로부터 220억 원 규모의 장갑차 후방카메라 장착 사업을 수주했습니다. 이 사업은 기존 방독면 중심의 포트폴리오를 ICT 융합 제품으로 확장한 전략적 성과로, 2024년 3분기 국방 부문 매출이 전체의 8.8%를 차지하며 신성장동력으로 부상했습니다.

③ 글로벌 방산 기업과의 전략적 협력

2025년 2월 이탈리아 총기 제조사 **베레타(Beretta)**와 소형 무기 공동 개발 및 동남아 시장 진출을 위한 MOU를 체결했습니다. 이 협약을 통해 특수작전용 기관단총과 차세대 소총 사업을 추진 중이며, 필리핀 자회사 한컴SPI를 거점으로 해외 시장 다각화를 꾀하고 있습니다.

6-2. 한컴라이프케어의 대표적 사업 특징

① ICT 기술 접목한 안전장비 혁신

디지털 기술을 활용한 HUD 탑재 공기호흡기를 개발해 소방 현장에서 공기 잔량과 외부 환경을 실시간 모니터링할 수 있도록 했습니다. 2023년 전주시와 협약한 소방안전 플랫폼은 AI 기반 화재 감지 시스템으로, 재난 대응 효율성을 혁신적으로 개선했습니다.

② 다양한 국방 사업 포트폴리오

방독면, 과학화 교전훈련체계, 방탄복 등 군용 장비 라인업을 지속 확대하고 있습니다. 2024년 9월에는 209억 원 규모의 신형 소대급 교전훈련장비를 수주하며 훈련 분야에서도 입지를 강화했습니다.

③ 수출 확대를 통한 시장 다변화

2025년 1월 북미 시장에 K3·K11 방독면을 독점 공급하는 계약을 체결했으며, UAE 및 몽골 소방청과도 협력을 확대 중입니다. 최근 유진투자증권 리포트에 따르면, 2025년 하반기 해외 매출 비중이 30%까지 증가할 것으로 전망됩니다.

6-3. 향후 사업 계획 및 성장 전략

① AI 기반 재난 예방 솔루션 개발

2025년 5월 국방산업연구원과 체결한 R&D 협약을 통해 AI 라이프 모니터링 시스템과 AI 상황인식 공기호흡기를 개발 중입니다. 이는 한컴그룹의 드론 및 위성 기술과 연계해 통합 재난 관리 시스템으로 구축될 예정입니다.

② 방산 수출 500억 원 달성 목표

2024년 해외 매출은 120억 원에 그쳤으나, 2025년 하반기 예정된 지상레이저 표적지시기 450억 원 규모의 수출 계약 체결로 실적 반전이 기대됩니다. 중동 및 동남아 시장 공략을 위해 현지 파트너십을 적극 확대 중입니다.

③ ESG 경영 체계 고도화

2024년 한국ESG기준원 평가에서 'D' 등급을 받은 이후, 전담 부서 신설과 사회공헌 활동 강화로 신뢰 회복에 나섰습니다. 2025년 상반기에는 군 장병 대상 안전 교육 프로그램을 확대 운영하며 사회적 책임을 강조하고 있습니다.

6-4. 종합 평가 및 투자 포인트

한컴라이프케어는 방위산업의 안정적 수요와 글로벌 시장 확장 가능성을 동시에 가진 기업입니다. 최근 1분기 실적 부진은 장갑차 후방카메라 사업 종료의 일시적 영향으로 판단되며, 하반기 수출 계약과 AI 솔루션 상용화로 호실적이 예상됩니다.

투자 포인트

• 단기: 2025년 하반기 예정된 450억 원 규모의 수출 계약 실적 반영
• 중장기: AI 및 드론 기술 연계를 통한 스마트 안전장비 시장 선점
• 리스크: 원자재 가격 변동성 및 ESG 등급 추가 하락 가능성

방위산업의 장기 성장성이 확실한 만큼, 단기 변동성에 흔들리지 않고 3~5년 투자 관점에서 접근하는 것이 유리할 것으로 보입니다.

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