이재명 'K-조선업' 공약 발표 조선 관련주 6종목

 

이재명 더불어민주당 대선 후보가 14일 발표한 'K-조선업으로 해양강국 만들겠다'는 공약의 영향으로 조선 관련 테마주들이 일제히 상승했습니다. 특히 스마트·친환경 미래 선박시장 선점, 해상풍력 선박시장 육성, 선박 제조 시스템 고도화, 중소 조선사 경쟁력 향상, 특수선 건조 및 MRO 시장 육성 등 5대 전략 발표로 각 세부 분야 관련주들이 강세를 보였습니다. HJ중공업, 화인베스틸 등 조선 직접 관련주뿐만 아니라 태웅, 한국카본 등 연관 산업 종목들까지 상승세에 동참했습니다.

 

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이재명 “세계 선도하는 해양강국 만들겠다”...조선업 공약 발표

 

1. 상승 배경 분석

① 이재명 후보의 조선업 육성 5대 전략 공약

이재명 후보는 페이스북을 통해 "조선업은 대한민국 수출을 이끌고 일자리를 만들어온 핵심 산업이며, 세계 1, 2위를 다투는 선박 건조 능력은 대한민국의 자부심"이라고 강조하면서 조선업 지원 의지를 분명히 했습니다. 특히 "기후 위기와 디지털 전환이라는 거대한 흐름 속에서 지속 가능한 성장전략이 절실하다"며 조선 산업의 대전환 필요성을 언급한 부분이 시장에 긍정적으로 작용했습니다. 경인일보 기사에 따르면, 이재명 후보는 해양강국으로 도약하기 위한 구체적인 5대 전략까지 제시하면서 실현 가능성을 높였습니다.

② 친환경 선박 및 해상풍력 에너지 성장 전망

이재명 후보는 "지난해 해외로부터 선박 주문의 절반은 친환경 선박이었으며, 자동차처럼 세계 선박시장도 점차 친환경이 주류를 이루게 됐다"고 언급했습니다. 또한 "앞으로 10년간 글로벌 해상풍력 시장은 5배 이상 성장할 전망"이라며 해상풍력설치선(WTIV), 유지보수지원선(CSOV), 해저케이블설치선(CLV) 등 관련 선박 수요가 급증할 것이라고 전망했습니다. 이는 태웅과 같은 풍력 관련 종목들의 상승 요인으로 작용했습니다.

③ 중소 조선사 및 기자재 업체 지원 강화 기대

"중소 조선사 경쟁력 향상"이라는 전략이 포함된 점이 중소형 조선업체 및 관련 기자재 업체들에 대한 투자 심리를 개선시켰습니다. 특히 "은행의 선수금환급보증(RG)이 적기에 발급되도록 유도하고, 무역보험공사의 RG 특례보증도 확대해 수주 활동을 뒷받침하겠다"는 공약은 자금조달에 어려움을 겪는 중소 조선사들에게 긍정적인 신호로 받아들여졌습니다. 이로 인해 화인베스틸과 같은 조선기자재 테마주들도 함께 상승했습니다.

2. 종목별 특징과 상승 요인 분석

2-1. HJ중공업

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① 조선 전문업체로서 직접적인 수혜 예상

HJ중공업은 조선 관련 테마주 중에서도 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 매경증권 보도에 따르면, HJ중공업의 상승세는 이재명 후보의 조선업 공약 발표와 직접적인 연관이 있는 것으로 분석됩니다. 테마주 상승을 주도한 종목으로, 조선업 회복에 따른 직접적인 수혜가 예상되는 기업입니다.

② 환율 변동에 따른 수익성 개선 가능성

매일경제 기사에 따르면 "조선사들은 달러로 수주하지만 원재료와 인건비 등은 대부분 원화로 지출하기 때문에 환율의 변동으로 척당 수백억원의 매출과 이익이 변동될 수 있다"고 합니다. 최근의 원화 약세 기조는 HJ중공업의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

③ 재무 안정성 및 성장성 개선 필요

다만 매일경제 보도에 따르면, HJ중공업의 퀀트 재무 점수는 28.96점으로 조선 관련 다른 종목 평균보다 안정성과 수익성, 성장성 점수가 모두 낮은 편입니다. 이는 향후 공약 실현과 함께 재무 구조 개선이 필요함을 시사합니다.

2-2. 태웅

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① 풍력 단조 제품 생산업체로서의 경쟁력

태웅은 풍력 단조 제품 생산업체로, 이재명 후보가 언급한 '에너지고속도로' 풍력 선박시장 육성 전략의 직접적인 수혜가 예상되는 기업입니다. 매경증권의 보도에 따르면, 태웅은 14일 풍력에너지 테마가 전일 대비 3.79% 상승하는 강세장에서 5.0%의 상승률을 기록했습니다.

② 재무적 경쟁력 확보

매경증권 기사에 따르면, 태웅의 성장성, 안정성, 수익성은 모두 테마의 평균 점수를 상회하면서 퀀트 재무 순위 5위(총 36종목)를 차지했습니다. 이는 재무적인 측면에서 테마 내 다른 종목들에 비해 태웅의 투자 매력도가 높다는 것을 의미합니다.

③ 해상풍력 시장 성장에 따른 수혜 기대

이재명 후보는 "앞으로 10년간 글로벌 해상풍력 시장은 5배 이상 성장할 전망"이라고 언급했습니다. 이러한 성장세는 풍력 발전 구조물의 핵심 부품을 생산하는 태웅에게 중장기적인 성장 모멘텀으로 작용할 수 있습니다.

2-3. 화인베스틸

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① 조선용 형강 제조업체로서의 전문성

화인베스틸은 조선용 형강 제조업체로, 매경증권 보도에 따르면 14일 조선기자재 테마가 전일 대비 3.17% 상승하는 가운데 8.09%의 높은 상승률을 기록했습니다. 조선업 성장에 따른 기자재 수요 증가의 직접적인 수혜가 예상되는 종목입니다.

② 외국인 투자자들의 관심 증가

매경증권의 보도를 보면, 조선기자재 테마는 최근 5일 동안 외국인이 607.11억원을 사모은 것으로 나타났습니다. 이는 외국인 투자자들이 조선기자재 테마에 주목하고 있음을 보여주며, 화인베스틸과 같은 기자재 업체들의 주가 상승에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

③ 선박 제조 시스템 고도화 전략에 따른 수혜 예상

이재명 후보의 5대 전략 중 하나인 '선박 제조 시스템 고도화'는 "AI와 로봇으로 자동화율과 생산성을 높이고, 작업자들의 안전을 강화하겠다"는 내용을 포함합니다. 이는 조선용 형강과 같은 기본 자재의 품질 향상과 공급 안정화를 요구하게 되므로, 화인베스틸에게 중장기적인 사업 기회를 제공할 수 있습니다.

2-4. 한국카본

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① LNG 테마주로서의 성장성

한국카본은 LNG 테마주로, 매일경제의 보도에 따르면 14일 LNG 테마가 전일 대비 3.97% 상승하는 가운데 5.05%의 상승률을 기록했습니다. 이재명 후보의 친환경 선박 육성 전략에 따른 LNG선 수요 증가의 수혜가 예상되는 종목입니다.

② 친환경 선박 시장 성장에 따른 기대감

이재명 후보는 "LNG 선박과 전기선박의 경쟁력을 높이고, 메탄올·암모니아·수소 등 친환경 연료와 선박용 배터리의 조기 상용화를 이끌겠다"고 밝혔습니다. 이는 LNG 관련 부품 및 소재를 공급하는 한국카본에게 새로운 사업 기회가 될 수 있습니다.

③ 미국의 LNG 수출 허가 영향

뉴시스의 보도에 따르면, 최근 미국 정부가 LNG(액화천연가스) 수출을 허가한 것도 LNG 운반선 수요 증가에 대한 기대감을 높였습니다. 이는 한국카본과 같은 LNG 관련 테마주들에게 추가적인 상승 모멘텀으로 작용했습니다.

2-5. 한화오션

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① 종합 조선해양 기업으로서의 위상

CBC뉴스 보도에 따르면, 한화오션은 14일 장중 8만원을 터치하며 2.57% 상승한 7만9700원에 거래되었습니다. 한화오션은 2000년 대우중공업의 회사분할로 설립된 조선해양 전문기업으로, 2024년 사명을 변경했습니다. LNG, 원유, 컨테이너, LPG 운반선과 함께 FPSO, 고정식 플랫폼, 원유 시추설비, 잠수함, 구축함 등 다양한 선박 및 해양 구조물을 건조하는 종합 조선해양 체제를 갖추고 있습니다.

② 사업 다각화를 통한 경쟁력 강화

잡포스트의 보도에 따르면, 한화오션은 2024년에 한화그룹으로부터 플랜트 및 풍력 관련 사업을 양수하여 석유화학, 정유, 발전 및 담수 플랜트, 육상 및 해상 풍력발전 사업까지 포트폴리오를 확대했습니다. 이러한 사업 다각화는 한화오션의 미래 수익성과 안정성 강화에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

③ 호실적 기대감

오피니언뉴스 보도에 따르면, 증권가는 한화오션이 1분기 예상치를 뛰어넘는 호실적을 거둘 것이라고 전망하고 있습니다. 교보증권의 안유동 연구원은 "기존 저마진 수주 물량으로 여겨졌던 건들이 최근의 고환율 기조 지속, 후판가격 인하, 외주비 상승률 둔화 등에 힘입어 수익성이 크게 개선되고 있는 상황"이라고 분석했습니다.

2-6. 삼성중공업

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① FLNG 시장 1위 기업으로서의 경쟁력

톱스타뉴스 보도에 따르면, 삼성중공업은 14일 장마감 기준 전일 대비 330원(2.31%) 상승한 1만4590원에 마감했습니다. 뉴시스의 보도에 따르면, 삼성중공업은 현재 FLNG(부유식 액화천연가스 생산설비) 시장 1위 기업으로 꼽히며, 이는 LNG 관련 공약의 직접적인 수혜가 예상되는 요인입니다.

② 실적 개선 추세

뉴시스 기사에 따르면, 삼성중공업은 지난해 4분기 매출액 2조7004억원, 영업이익 1742억원을 기록하며 시장 기대치를 웃도는 실적을 달성했습니다. 미래에셋증권의 정동호 연구원은 "올해 가이던스는 매출액 10조5000억원, 영업이익 6300억원, 수주목표 98억달러를 제시했다"며 "FLNG 중심의 수익성 개선에 따라 안정적인 실적 성장이 기대된다"고 전망했습니다.

③ 10년 전 고가에 근접한 기술적 매력

뉴시스 보도에 따르면, 삼성중공업은 지난 2월 장중 고가가 1만5220원으로, 10년 전인 2015년 3월 기록한 1만5288원에 근접했었습니다. 이는 삼성중공업이 장기간의 박스권에서 벗어나 상승 추세로 전환할 가능성을 보여주며, 기술적 분석 측면에서도 매력적인 요소로 작용할 수 있습니다.

3. 시장 심리 및 기술적 분석

① 조선 테마 전반적 투자 심리 개선

이재명 후보의 조선업 공약 발표는 전반적인 조선 테마 투자 심리를 개선시켰습니다. 조선 테마는 전일 대비 2.97% 상승했으며, 이는 시장 참여자들이 해당 산업의 미래 성장성에 긍정적인 시각을 갖게 되었음을 의미합니다. 최근 여러 부침을 겪었던 조선업에 대한 관심이 다시 고조되고 있으며, 특히 친환경 선박과 해상풍력 관련 테마에 대한 기대감이 높아졌습니다.

② 외국인 및 기관 투자자 동향

매경증권의 보도에 따르면, 조선기자재 테마는 최근 5일 동안 외국인이 607.11억원을 사모았고, 풍력에너지 테마는 외국인이 848.52억원을 사모았습니다. 반면 한화오션의 경우는 기관이 매수하고 외국인과 개인이 매도하는 흐름을 보였습니다. 이처럼 테마별, 종목별로 투자 주체의 시각차가 존재하며, 이는 향후 주가 변동성을 예측하는 중요한 지표가 될 수 있습니다.

③ 9만원선 돌파 가능성이 있는 한화오션

CBC뉴스 보도에 따르면, 한화오션의 경우 지난달 28일 이후 넘지 못하고 있는 9만원선을 돌파할 수 있을지가 관건입니다. 한화오션은 최근 2거래일 연속 강세를 보이며 9만원선 돌파 가능성을 높이고 있습니다. 이는 한화오션이 기술적 분석 측면에서 중요한 저항선을 돌파할 경우, 추가 상승이 가능함을 시사합니다.

4. 향후 전망 및 투자 전략

① 친환경 선박 수요 확대에 대응한 종목 선별

최근 선박 주문의 절반이 친환경 선박이라는 점과 세계 선박시장이 점차 친환경으로 전환되고 있다는 이재명 후보의 언급은 향후 친환경 선박 관련 업체들의 성장 가능성을 시사합니다. 투자 전략으로는 LNG, 메탄올, 암모니아, 수소, 전기 등 친환경 선박 관련 기술력을 갖춘 기업들을 선별적으로 투자하는 것이 유효할 수 있습니다. 특히 삼성중공업과 한화오션과 같이 친환경 선박 건조 능력을 갖춘 대형 조선사와 관련 기자재 업체들에 주목할 필요가 있습니다.

② 해상풍력 관련 밸류체인 분석 및 투자

이재명 후보가 언급한 바와 같이 향후 10년간 글로벌 해상풍력 시장은 5배 이상 성장할 전망이며, 해상풍력설치선, 유지보수지원선, 해저케이블설치선 등 관련 선박 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 태웅과 같은 풍력 관련 부품 생산 기업뿐만 아니라, 해상풍력 설치선 건조 능력을 갖춘 조선사들까지 포함하는 해상풍력 밸류체인 전반에 대한 분석을 통해 투자 기회를 모색해볼 수 있습니다.

③ 중장기 관점에서의 포트폴리오 구성

조선업은 대표적인 경기 민감 업종으로, 글로벌 무역과 경제 회복의 영향을 강하게 받습니다. 따라서 단기적인 공약 발표로 인한 상승에만 주목하기보다는, 중장기적인 산업 전망과 기업 경쟁력을 함께 고려한 포트폴리오 구성이 중요합니다. 예컨대 재무구조가 건전하고, 기술력을 갖추고 있으며, 수주잔고가 충분한 기업들을 중심으로 투자하는 전략을 고려해볼 수 있습니다. 특히 태웅과 같이 재무적 경쟁력을 갖춘 종목들은 변동성이 큰 조선 시장에서 안정적인 투자처가 될 수 있습니다.

 

조선업은 한국 경제의 중요한 축이자, 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받는 산업입니다. 이재명 후보의 조선업 육성 공약은 산업 전반에 새로운 성장 모멘텀을 제공할 가능성이 있지만, 실제 정책 실현까지는 여러 변수가 존재합니다. 투자자들은 정치적 변수와 글로벌 선박 수요 동향, 각 기업의 경쟁력 등을 종합적으로 고려하여 신중한 투자 결정을 내리셔야 합니다. 특히 친환경 선박과 해상풍력 분야는 장기적인 성장 가능성이 높은 만큼, 해당 분야에 특화된 기업들의 전략과 경쟁력을 면밀히 분석하여 투자 포트폴리오를 구성하시길 권해드립니다.

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※ 본 글은 단순 정보 제공 및 참고용으로 작성되었으며, 리서치 과정에서 오류나 오기가 있을 수 있습니다. 특정 종목에 대한 매수·매도 추천이나 재정적 조언을 의미하지 않습니다. 모든 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.