엔비디아 목표 주가 상향 영향 반도체 관련주 6종목

 

 

엔비디아 목표 주가 상향 반도체 관련주는 뉴욕주식시장이 파월의장의 매파 발언으로 국채금리 급등으로 하락 하였고, 필라델피아 반도체 지수가 상승 마감했는데, 특히 엔비디아는 골드막삭스가 목표주가를 625달러에서 800달러로 상향하며, 2월 반도체 업종에 대해 DRAM 업황 개선과 설비투자에 주목해야 한다는 소식에 관련주들이 장중 주목을 받았습니다. 

 

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파월 매파 발언에 뉴욕증시 하락…엔비디아는 4.8% 급등[딥다이브]

 

1. 워트 396470

• HBM 수요 급증에 따른 초정밀 온습도 제어장비 THC 공급 기대감으로 상승하였습니다. HBM 관련주입니다 

1-1 사업특징

• 반도체, 디스플레이 공정의 핵심 공정에 필요한 환경제어 시스템을 개발 및 제작하는 기업입니다. 주요 제품으로는 초정밀 온습도 제어장비 (THC), 팬필터유닛 (FFU), 초정밀 항온기 (TCU) 등이 있습니다.

1-2 연관성

• 엔비디아의 공식 파트너사로, 엔비디아의 GPU 제품을 사용하여 AI, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등의 솔루션을 제공하고 있습니다.
• 엔비디아의 최신 GPU인 A100을 판매하고 있으며, 이는 엔비디아의 AI 플랫폼인 NVIDIA DGX A100과 호환되는 제품입니다. A100은 엔비디아의 새로운 아키텍처인 Ampere를 적용하였으며, 기존의 V100보다 최대 20배의 성능 향상을 보여줍니다.
• 엔비디아의 AI 플랫폼인 NVIDIA DGX A100을 국내 최초로 도입하였으며, 이를 바탕으로 AI 연구 및 개발을 활발히 진행하고 있습니다. 또한, 엔비디아의 AI 교육 프로그램인 DLI (Deep Learning Institute)의 공식 파트너사로서, AI 교육 서비스도 제공하고 있습니다.

 

2. 케이씨텍 281820

2-1 사업특징

• 반도체 장비 사업은 플라즈마 에칭 장비, 플라즈마 CVD 장비, 플라즈마 클리닝 장비 등을 생산하고 있습니다. 이러한 장비들은 반도체 제조 공정에서 필수적으로 사용되는 장비들입니다.
• 반도체 부품 사업은 반도체 장비 부품, 반도체 패키지 부품, 반도체 테스트 부품 등을 생산하고 있습니다. 이러한 부품들은 반도체 장비의 성능과 안정성을 높이는 역할을 합니다.
• 연구개발 사업은 신규 장비 개발, 기존 장비 개선, 기술 협력 등을 수행하고 있습니다. 이러한 연구개발 사업은 경쟁력을 강화하고 시장 점유율을 확대하는 데 기여합니다.

2-2 연관성

• 엔비디아의 전략 파트너로서, 엔비디아의 GPU 제조에 필요한 플라즈마 에칭 장비를 공급하고 있습니다. 엔비디아의 GPU는 게임, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등의 분야에서 높은 수요를 받고 있습니다.
• 엔비디아는 최근에 데이터센터용 Ampere 아키텍처를 발표했는데, 이는 엔비디아의 성능과 에너지 효율을 크게 향상시킨 제품입니다. 이러한 제품의 제조에 필요한 플라즈마 CVD 장비를 제공하고 있습니다.
• 엔비디아는 양자 컴퓨팅과 신경망 가속기 등의 분야에서도 연구를 진행하고 있습니다.  이러한 분야에서 필요한 플라즈마 클리닝 장비와 반도체 부품을 공급하고 있습니다.

 

3. 레이크머티리얼즈 281740

3-1 사업특징

• 유기금속화학물 설계 및 제조기술을 기반으로 하여 LED, 메탈로센촉매, 디스플레이, 태양광, 반도체 등의 소재로 사용되는 초고순도 유기금속 화합물을 개발 및 공급하는 기업입니다.
• TMA (Trimethyl Aluminium)를 비롯한 유기금속 화합물의 세계 최대 생산업체로, 전세계 시장 점유율이 40% 이상입니다.
• 엔비디아와 함께 반도체 공정에서 사용되는 ALD (Atomic Layer Deposition) 장비의 개발에 참여하고 있으며, ALD 장비에 필요한 TMA와 같은 고순도 유기금속 화합물을 공급하고 있습니다.

3-2 연관성

• GPU의 성능을 높이기 위해서는 반도체 공정의 미세화가 필요하며, 미세화 공정에서는 ALD 장비와 유기금속 화합물이 필수적으로 사용됩니다.
• 레이크머티리얼즈는 엔비디아와 ALD 장비의 개발 협력 관계에 있으며, 엔비디아의 GPU 생산에 필요한 유기금속 화합물을 공급하고 있습니다.

4. 가온칩스 399720

4-1 사업특징

• 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너 (SAFE-DSP)로, 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 (Fabless) 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공합니다.
• ARM의 공식 디자인 파트너 (AADP)로서 ARM IP 사용 성공 사례 및 품질 기준, 재정적 안정성을 보유하고 있으며 ARM IP, Tool 및 Model에 대한 선택적 Access 및 할인/판매가 가능합니다.
• 차량용 반도체, 인공지능 칩, IoT 칩 등 다양한 분야의 시스템 반도체를 설계하고, 팹리스 고객사 요청에 따라 웨이퍼 형태 반도체 칩을 조립, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공해 공급하는 턴키 (Turnkey) 비즈니스를 수행합니다.

4-2 연관성

• 엔비디아는 세계 최대 인공지능 (AI) 반도체 기업으로, 가온칩스가 설계하는 인공지능 칩과 연관성이 높습니다. 가온칩스는 엔비디아의 AI 칩과 호환되는 ARM IP를 사용하여 AI 칩을 설계하고 있습니다.
• 엔비디아는 가정용 AI 반도체 3종을 공개하면서 뉴욕증시에서 사상 최고치를 기록하는 가운데, 국내 AI 반도체 기업들 중에서 가온칩스를 비롯해 다른 종목들이 일제히 강세를 보여주고 있습니다. 가온칩스는 엔비디아의 AI 반도체 수요 증가에 따라 수혜를 입을 것으로 기대됩니다.

 

5. ISC 095340

5-1 사업특징

• 테스트 소켓을 주력 제품으로 생산하고 있습니다. 테스트 소켓은 패키징된 반도체 칩의 전기적 특성을 검사하는데 사용되는 소모품입니다.
• 실리콘 러버 소켓을 세계 최초로 상업화했습니다. 실리콘 러버 소켓은 고주파, 고전압, 고온 등의 극한 환경에서도 안정적인 테스트 성능을 보장합니다.
• 글로벌 시장 점유율이 높습니다. 메모리 반도체 테스트 소켓 시장에서는 80% 이상, 비메모리 시장에서는 50% 이상의 점유율을 기록하고 있습니다.

5-2 연관성

• 엔비디아의 고객사입니다. 엔비디아의 GPU 제품을 테스트하기 위해 ISC의 테스트 소켓을 사용하고 있습니다.
• AI 반도체 시장에 진출했습니다. 엔비디아의 AI 모듈인 Jetson TX2를 테스트하기 위한 소켓을 개발하고 판매하고 있습니다.
• 엔비디아의 신제품에 대응했습니다. 엔비디아의 최신 GPU인 A100을 테스트하기 위한 소켓을 제작하고 있습니다.

 

6. 자람테크놀로지 389020

6-1 사업특징

• 시스템반도체 설계 및 제조업체로, 통신반도체를 설계하는 Fabless 업체입니다.
• XGSPON칩과 이를 광부품과 결합한 플러거블 제품을 생산하며, 이는 10기가비트 광랜 서비스를 제공하는 장비로, 5G 시대에 필요한 초고속 인터넷을 가능하게 합니다.
• 뉴로모픽 프로세서 기반의 국책과제에 참여하고 있으며, 이는 인공 신경망을 모사하는 반도체로, AI와 빅데이터 분야에 활용될 수 있는 기술입니다.

6-2 연관성

• 엔비디아의 GPU 사업에 참여하기로 결정하였으며, 이는 엔비디아의 수익구조와 시너지를 낼 수 있습니다.
• 엔비디아의 AI 플랫폼 파트너사로, 엔비디아의 딥러닝 교육 (DLI)을 제공하고 있습니다.
• 자람테크놀로지는 엔비디아의 HBM (하이밴드위드 메모리) 수요 증가에 따라, HBM을 탑재한 반도체 제품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

AI 노트북 반도체 관련주 5종목 (차세대 D램 LPCAMM)

 

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HBM 관련주 1번째 6종목 ( 고대역폭 메모리 )