반도체 업황 회복 관련주 두번째 6종목

 

반도체 업황 회복 관련주는 최근 필라델피아 반도체 지수가 2년 만에 최고가를 경신하는 등 AI칩 수요 증가 등의 모멘텀과 함께 AI기술과 관련해 온디바이스 AI, CXL, HBM 등 반도체 관련 이슈가 계속 조명되며, 부진을 겪던 메모리 반도체 가격 또한 반등할 것이라는 것과 반도체 업황이 회복세로 접어들었다는 전망으로 주목을 받고 있습니다. 

 

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'반도체의 봄' 기대감…"엔비디아-AMD-인텔 3파전" By 시티타임스 CityTimes

 

1. 에이직랜드 445090

1-1 사업특징         현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 주문형반도체 (ASIC)를 설계디자인하는 디자인하우스 반도체업체입니다. ASIC은 특정 목적에 맞게 최적화된 반도체로, 고성능, 저전력, 저비용의 장점을 가집니다.
• 글로벌 No.1 파운드리 TSMC의 국내 유일 공식 협력사입니다. TSMC는 세계 최고의 반도체 제조 기술을 보유하고 있으며, 에이직랜드는 TSMC의 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스 (Fabless) 기업을 주된 고객사로 하고 있습니다.
• 시스템 반도체 분야에서 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 에이직랜드는 AI, IoT, 자율주행, 바이오, 5G 등의 신기술 분야에 적용되는 시스템 반도체를 개발하고 있으며, 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC의 파운드리를 통해 제조가 가능한 형태인 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 설루션의 제공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

1-2 전망 계획

• 시스템반도체 사업 확대: 시스템반도체 시장의 성장세에 발맞춰, TSMC의 고급 공정을 활용한 ASIC 설계 서비스를 강화할 계획입니다. 특히, 온디바이스 AI, 자율주행, IoT 등의 신기술 분야에서 고객사의 요구에 맞는 맞춤형 ASIC을 제공할 것입니다.
• 글로벌 시장 진출: 국내외 팹리스 기업들을 대상으로 ASIC 설계 솔루션을 홍보하고, 해외 파트너사와의 협력을 강화할 계획입니다. 또한, 미국, 중국, 일본 등의 주요 시장에서의 사업 기회를 적극적으로 탐색할 것입니다.
• 기술 연구개발 강화:기술 경쟁력을 높이기 위해, 연구개발 투자를 지속적으로 확대할 계획입니다. 특히, 3nm 이하의 초미세 공정을 적용한 ASIC 설계 기술과, 고성능 저전력 ASIC 설계 기술을 개발할 것입니다.
• 세미콘코리아 개최, 온디바이스 AI 시장 개화, 마이크론 실적 호조 등의 이슈와 테마에 따른 수혜 기대감이 있으며, 세계 경제성장률의 상향 조정과 반도체 업황의 턴어라운드에도 호응할 것으로 전망됩니다.

2. 에이디테크놀로지 200710

2-1 사업특징         현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 첨단 패키징을 위한 인터포저 설계 기술을 보유하고 있습니다. 인터포저는 반도체끼리 병렬 연결하기 위한 요소로, 2.5D 패키징 핵심 기술입니다.
• 삼성전자 파운드리 사업부의 디자인하우스 협력사인 디자인솔루션파트너(DSP) 소속으로, 삼성전자의 차세대 트랜지스터 구조 게이트올어라운드(GAA) 공정을 이용한 반도체 설계를 수행할 수 있습니다.
• 국내 시스템 반도체 설계 업계 최초로 16나노 FinFET 공정을 도입하였으며, 업계 경력 20년 이상의 우수한 설계 인력을 다수 확보하고 있습니다.

2-2 전망 계획

• 3나노미터 공정 반도체 설계 지원 사업을 확대하고, 글로벌 기업과의 협력을 강화할 계획입니다. 서버향 반도체 설계 프로젝트를 성공적으로 수행하고, 삼성전자 파운드리의 2세대 GAA 공정을 이용한 반도체 설계도 진행할 예정입니다.
• 2.5D 패키징을 위한 인터포저 설계 기술을 개선하고, 인공지능(AI) 반도체와 고대역폭메모리(HBM) 간 연결 등의 다양한 분야에 적용할 계획입니다.
• 4차 산업혁명과 관련된 프로젝트를 지속 수행하고, 모바일, 디스플레이, IoT, 자동차 전장, 5G 등의 분야에서 고객의 니즈에 맞는 제품 개발을 진행할 계획입니다.

3. 제주반도체 080220

3-1 사업특징         현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 팹리스 기업으로, 반도체를 설계하고 외부 파운드리에 생산을 위탁하는 방식을 취하고 있습니다. 이는 설비 투자 비용을 절감하고, 다양한 고객의 요구에 유연하게 대응할 수 있는 장점이 있습니다.
• 니치 마켓 제품 위주로, 특정 고객의 쏠림 현상이 제한적입니다. 즉, 특정 고객사의 물량 감소에 의한 위험에 노출되지 않습니다. 또한, 다양한 업종과 고객에게 제품을 공급하고 있어, 시장 변동에 대한 안정성이 높습니다.
• 온디바이스 AI 구현에 필수적인 저전력 반도체 매출 비중이 약 70%입니다. 특히, 사물인터넷(IoT)의 경우 이 분야 집약체인 자동차향 메모리 반도체 공급이 올 2분기부터 시작되었으며, AI 기능이 탑재된 기기의 수가 모바일, PC뿐 아니라 가전제품까지 확대될 것으로 전망됩니다.

3-2 전망 계획

• 온디바이스 AI 시장 확대에 따른 LPDDR 제품의 수요 증가에 대응하기 위해, LPDDR4·5 수준의 메모리 성능을 갖는 제품을 개발하고 공급할 계획입니다. 이를 위해 연구개발 비용을 증액하고, 외부 파운드리와의 협력을 강화할 예정입니다.
• 자동차향 메모리 반도체 시장에서의 점유율을 높이기 위해, 자동차용 반도체의 품질과 안정성을 향상시킬 계획입니다. 이를 위해 ISO 26262 인증을 취득하고, 자동차용 반도체 전문 부서를 신설할 예정입니다.
• 신규 고객 및 시장 개척을 위해, 영업 및 마케팅 전략을 강화할 계획입니다. 이를 위해 영업 인력을 증원하고, 해외 시장에 대한 조사 및 홍보를 강화할 예정입니다.

4. 칩스앤미디어 094360

4-1 사업특징        현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 시스템 반도체 설계 자산 (IP) 개발 및 판매 기업입니다.
• 비디오 IP 분야에 주력하고 있으며, 스마트폰, 디지털 TV, 자동차 등에 들어가는 반도체 칩의 영상 처리 기능을 회로로 구현한 설계 블록을 제공합니다.
• 고화질 영상 전용 신경망처리장치 (NPU) IP를 개발하였으며, 이는 슈퍼 레졸루션, 노이즈 리덕션, 오브젝트 디텍션 등 인공지능 알고리즘 기능을 동일한 하드웨어에서 모두 실행할 수 있는 프로세서 IP입니다.
• 엔비디아보다 10배 빠른 AI 반도체를 개발하였으며, 미국의 중국 AI 반도체 수출규제에 따른 반사 수익기대감이 있습니다.

4-2 전망 계획

• 비디오 IP와 NPU IP의 시장 점유율을 확대하고, 고객군을 다양화하기 위해 국내외 프로모션을 강화할 예정입니다.
• 인공지능 알고리즘을 동시에 제공하는 솔루션 사업을 확대하고, 새로운 비디오 IP 제품군을 개발할 계획입니다.
• 연구개발 투자를 지속적으로 확대하고, 인력을 적극적으로 채용하여 기술력을 강화할 방침입니다.

5. 어보브반도체 102120

5-1 사업특징         현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• MCU는 컴퓨터의 두뇌 역할을 하는 칩으로, 가전제품, 자동차, 스마트폰 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 어보브반도체는 이러한 MCU를 고객의 요구에 맞게 맞춤형으로 제공하고 있습니다.
• 삼성전자와 파격적인 공급계약을 맺었으며, 삼성전자의 가전제품 생산에 필요한 MCU를 안정적으로 확보하기 위해 추가 지분 투자를 검토하고 있습니다.
• AI와 전장(차량용 전자장비)을 중심으로 반도체 수요가 급증하는 시장에 집중하고 있으며, HBM(고대역폭메모리) 등 차세대 반도체 제품을 개발하고 있습니다.

5-2 전망 계획

• 2024년 매출 목표는 1조원으로, 올해 대비 30% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 삼성전자와의 대규모 MCU 공급계약과 HBM 등 신제품의 성공적인 출시가 기대되기 때문입니다.
• 2024년 투자 목표는 300억 원으로, 올해 대비 50% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 MCU 생산라인의 확대와 HBM 등 신제품의 연구개발에 집중하기 위함입니다.
• 2024년 인력 목표는 1000명으로, 올해 대비 20% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 사업 확장과 기술 경쟁력 강화를 위해 엔지니어와 마케팅 인력을 적극적으로 채용할 계획입니다.

6. 태성 323280

6-1 사업특징         현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 온디바이스 AI 분야에 집중하고 있으며, 인공지능 칩 제조에 필요한 테스트 솔루션을 제공합니다.
• 글로벌 파트너십을 확대하고 있으며, 삼성전자, SK하이닉스, 인텔, AMD 등 세계적인 반도체 기업과 협력하고 있습니다.
• 신사업으로 ESG 분야에 진출하고 있으며, 태양광 발전, 수소 연료전지, 스마트 그리드 등의 사업을 추진하고 있습니다.

6-2 전망 계획

• 온디바이스 AI 시장에서 시장점유율을 높이기 위해, 연구개발에 투자하고, 고객 맞춤형 서비스를 강화할 계획입니다.
• ESG 사업에서 수익성을 높이기 위해, 신규 고객을 확보하고, 기존 고객과의 장기적인 관계를 유지할 계획입니다.
• 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해, 해외 시장에 진출하고, 현지화 전략을 수립할 계획입니다.

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