앤비디아 ARM 인수 반도체 관련주 6종목

 

 

반도체 업황 회복 관련주는 AI 반도체 시장의 선두 주자인 엔비디아가 영국 반도체 기업 ARM을 400억 달러 규모로 인수하는 등, 최근 필라델피아 반도체지수가 2년 만에 최고가를 기록하는 등 AI칩 수요 증가 등의 모멘텀과 함께 온디바이스AI, CXL, HBM 등 반도체 관련 이슈들이 연이어 생기면서  관련주들이 주목을 받고 있습니다. 

 

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엔비디아, 400억 달러 규모로 ARM 인수…반도체 업계 공룡 탄생

 

 

1. 아이티엠반도체 084850

1-1 키워드   ARM공식파트너, 2차 전지 보호회로, 전자담배 시장 매출 상승

1-2 사업특징          현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• NICE 그룹 계열사로, 스마트폰과 웨어러블 등 소형 IT 제품에 사용되는 2차 전지 보호회로 제품을 주력으로 생산하고 있습니다.
•  2차 전지 보호회로의 핵심부품인 보호소자와 스위칭소자를 하나의 칩으로 패키지 한 POC (Protection One Chip)를 개발하였습니다.
• 향후 전기자동차와 에너지저장장치 (ESS) 용 보호회로 및 배터리팩 시장진입을 준비하고 있으며, 전자담배 및 자동차 전장, 중형 배터리 (노트북, E-bike, 무선 청소기 등) 시장으로의 진입을 목표로 하고 있습니다.

1-3 연관성 

• 미국 중국 전기차/ 배터리팩 등 관세 인상 검토 소식 
• ARM의 고객 중 하나로, ARM의 2차전지 보호회로 소자 및 회로를 반도체 패키징 기술을 응용해 제품화한 업체입니다. ARM의 인수로 인해 아이티엠반도체는 ARM의 설계 사용료를 받을 수 있으며, ARM의 고객사들에게 2차 전지 보호회로 제품을 공급할 수 있는 기회가 확대될 것으로 기대됩니다.
• 엔비디아는 ARM의 인수를 통해 데이터센터 서버용 칩을 개발하기 위한 자원과 기술을 확보할 수 있습니다. 엔비디아는 그래픽 처리장치 (GPU) 개발업체로, 데이터센터 서버용 칩은 GPU와 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 엔비디아는 ARM의 인수로 인해 GPU와 연계된 데이터센터 서버용 칩 개발에 필요한 설계와 기술을 얻을 수 있으며, 이를 통해 자사의 시장 점유율과 수익성을 높일 수 있습니다.

2. 가온칩스 399720

2-1 키워드 ARM공식파트너

2-2 사업특징          현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 반도체소자의 설계 및 제조업을 주 사업으로 하는 기업입니다. 주요 매출은 시스템 반도체 파운드리 디자인솔루션의 제품 판매와 용역에서 발생하고 있습니다.
• AI와 오토모티브 분야에 진출:  인공지능(AI)과 오토모티브 관련 턴키 계약 수주 확대 계획이며 전체 매출의 70% 비중을 차지합니다. 자체 개발한 AI 솔루션을 제공하고, 차량용 반도체 및 AI 개발과정에서 확보한 최고의 기술력을 바탕으로 해외 시장을 적극 개척하기 위한 전략을 수립하고 있습니다.
• 팹리스 고객사와 협력:  팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있습니다. 최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인설루션에 포함하고 있습니다.

2-3 연관성 

• 주문형 반도체 ASIC 300억 원 규모의 계약 체결
• 가온칩스는 ARM의 공식 디자인 파트너로서, 시스템 반도체 개발을 위한 SoC RTL 설계와 Simulation 검증, FPGA 설계 및 검증을 수행할 수 있는 연구인력을 보유하고 있습니다. ARM 인수와 관련해 공식 파트너사로 부각되면서 가온칩스의 매출과 이익이 증가할 것으로 기대됩니다.
• 엔비디아는 세계 최대 인공지능(AI) 반도체 기업으로서, ARM의 시장 가치를 350억~400억 달러로 책정하고 있습니다. 엔비디아는 ARM 인수와 관련해 아마존과도 투자 논의를 진행하고 있으며, 아마존은 ARM의 IPO에 앵커 투자자로 참여하기 위한 협상을 진행 중입니다. 엔비디아가 ARM 인수를 통해 자신의 AI 반도체 사업을 강화하면, 엔비디아와 함께 하는 다른 AI 관련주들도 상승할 가능성이 있습니다.

3. 엑시콘 092870

3-1 키워드 ARM의 설계자산을 이용

3-2 사업특징          현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 반도체 검사장비 제조 및 반도체 검사 용역 사업을 영위하는 업체입니다. 주요 제품의 품목군은 Memory Tester (Burn-in Tester 포함), Storage Tester, Power Tester 등이 있습니다.
• 과학기술정보통신부와 연구개발특구진흥재단에서 주관하는 과학벨트 어워드에서 산학공동연구법인(엑시콘, 한국기술교육대학교)을 통한 SSD Tester의 사업화 성공으로 과학기술정보통신부 장관상을 수상하였습니다.

3-3 연관성 

• ARM의 설계자산을 사용하는 반도체 제조업체로, ARM 인수로 인해 시장 점유율과 수익성이 향상될 가능성이 있습니다.  ARM의 설계자산을 활용하여 자체 개발한 칩과 프로세서를 생산하고 있으며, 이는 ARM의 설계자산을 사용하는 다른 회사들에게 경쟁력을 갖게 합니다.
•  ARM은 전 세계 모바일 칩 70% 이상이 사용하는 반도체 설계자산으로, 서버용 프로세서, 자동차, 카메라 등 다양한 분야에서 필요한 기술을 제공합니다. 

4. 자람테크놀로지 389020

4-1 키워드 통신반도체 

4-2 사업특징          현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 차세대 시스템 반도체 전문기업으로, 5G·6G 핵심반도체를 개발하고 있습니다. 이 회사는 세계 최초로 XGSPON-st라는 5G·6G 핵심반도체를 개발하고 양산화했습니다. XGSPON-st는 고속, 고신뢰성, 고연결성을 갖춘 통신장비에 적합한 반도체로, 5G 네트워크의 성능과 안정성을 향상할 수 있습니다.
• 글로벌 통신장비 기업과 협력하여 주문형 반도체(asic) 칩 개발 및 공급계약을 체결했습니다. 이 회사는 글로벌 통신장비 기업 a사에게 165억 원 규모의 주문형 반도체 칩을 공급할 예정이며, 이는 이 회사의 매출액과 영업이익에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다.
• 올해 해외 고객사 22곳을 추가로 확보했습니다. 이 회사는 미국, 유럽, 중국 등 다양한 국가와 지역에서 통신장비 제조 및 서비스를 제공하고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.

4-3 연관성 

• 5G 통신반도체 후발 기업으로, 세계 최초로 PON스틱을 개발하고 양산하는 기업입니다. PON스틱은 광섬유 케이블을 이용하여 고속 데이터 전송을 가능하게 하는 반도체입니다. 엔비디아가 ARM 인수를 했다는 소식에 따라, PON스틱 시장에서의 경쟁력과 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 6G에 대비한 차세대 제품 개발에도 속도를 내고 있습니다. 6G는 현재의 5G보다 훨씬 빠른 속도와 용량을 제공하는 첨단 통신 기술입니다. NOKIA, SKB, SKT, KT, LG 등 주요 대기업 통신사들과 협력하고 있으며, 세계 최초로 6G 핵심반도체 XGSPON-st를 개발할 계획입니다. 엔비디아가 ARM 인수를 했다는 소식에 따라, 자람테크놀로지의 6G 제품 개발과 양산에 대한 기대감이 높아질 것으로 예상됩니다.

5. 에이직랜드 445090

5-1 키워드 AI반도체, TSMC, ARM 공식파트너

5-2 사업특징         현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• AI 반도체 분야에서 세계적인 기술력을 보유하고 있습니다. TSMC의 국내 유일 공식 협력사로서 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고 있으며, 팹리스 기업을 주 고객사로 하고 있습니다. AI 반도체의 설계, 제조, 판매 등 전 과정을 자체적으로 수행할 수 있는 특허와 라이선스를 보유하고 있으며, AI 반도체 시장의 성장과 함께 매출과 이익이 증가하고 있습니다.
• 비메모리 반도체 분야에서도 다양한 제품군을 보유하고 있습니다.  메모리 반도체뿐만 아니라 비메모리 반도체의 설계와 제조에도 참여하고 있으며, 특히 3D NAND SSD와 2.5D NAND SSD 등의 고부가치 제제품에 집중하고 있습니다.  비메모리 반도체 시장의 수요 증가와 함께 매출과 이익이 증가하고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.
•  TSMC와 협력하여 고품질의 반도체 논리회로를 설계하는 역할을 하며, 이를 통해 고객사의 생산성과 효율성을 높일 수 있습니다. 다양한 국가와 기관과의 협력을 통해 지식재산권을 보호하고 있습니다.

5-3 연관성 

• ARM의 공식 파트너인 'ADP (Approved Design Partner)'에 선정된 회사입니다.  ARM의 도면을 TSMC와 같은 파운드리 기업에 제공하여, 반도체 설계와 생산을 돕습니다. 엔비디아가 ARM을 인수하면, 에이직랜드와 ARM의 파트너십이 강화될 가능성이 있습니다.
•  AI 반도체는 인공지능 알고리즘을 실행하기 위해 필요한 고성능과 저전력을 갖춘 칩입니다. AI 반도체 시장은 전 세계적으로 급성장하고 있으며, 이 분야에서 세계 최초로 기지국용 5G 반도체 양산 지원 및 4차 산업 주요 고객향 양산 제제품 라인업 등으로 성장세를 보여주고 있습니다. 엔비디아가 ARM을 인수하면, AI 반도체 개발에 필요한 IP와 기술을 확보할 수 있습니다.
• 상장 후 미국 시장에 진출할 계획이며, 유럽 시장으로도 영역을 넓힐 계획입니다. 또한 IP 사업도 본격화하기 위해 지난 2월 이미 반도체 IP 업체 아크칩스를 인수했습니다. 

6. 오픈엣지테크놀로지 394280

6-1 키워드

6-2 사업특징          현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 시스템반도체 설계 IP 기술 개발을 주사업으로 영위하고 있습니다. 엣지 컴퓨팅이라는 새로운 기술에 필수적인 역할을 합니다.
• 고성능 Total Memory System IP Solution 및 동 설루션과 신경망처리장치를 결합한 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 전 세계에서 유일하게 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션은 엣지 컴퓨팅의 성능과 효율성을 높이고, 인공지능의 발전에 기여합니다.
•  라이선스와 유지보수부문이 주요 매출원입니다. 라이선스란 자신의 기술을 다른 회사에게 판매하는 것으로, 유지보수부문은 기존 고객들에게 서비스를 제공하는 것입니다.

6-3 연관성 

• ARM의 제품과 솔루션을 활용하여 엣지용 AI 반도체를 개발하고 있습니다. 엔비디아가 ARM 인수를 통해 ARM의 시장 점유율과 기술력을 강화하면서, 오픈엣지테크놀로지의 수주 기회가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 고성능 ‘Total Memory System IP Solution’ 및 동 솔루션과 NPU (Neural Processing Unit, 신경망처리장치)를 결합한 'AI Platform IP Solution for Edge Computing’을 현재 전 세계에서 유일하게 제공합니다. 이러한 AI 플랫폼 IP 통합 솔루션은 엣지용 AI 반도체를 개발하는데 최적화된 Ready-Made 기술로, AI 반도체의 핵심 골격을 제공합니다. 엔비디아가 ARM 인수를 통해 ARM의 제품과 솔루션을 보완하면서, 오픈엣지테크놀로지의 경쟁력이 강화될 것으로 예상됩니다.

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