K-뷰티(화장품)관련주 6종목, 파죽지세 수출 최대 실적 100억달러 돌파!

파죽지세 수출, 화장품 역대 최대 실적 100억 달러 돌파!

K-뷰티 관련주는 지난 2024년에 한 해 동안 화장품 수출 규모가 역사상 최대 실적 100억 달라를 돌파한 것으로 확인되면서 관련주들이 장중 주목을 끌었습니다. 화장품 수출은 2012년 10억 달러를 넘긴 이후 꾸준히 2 자리숫 증가를 보여 왔는데요, 주요 국가별로는 미국, 일본, 중국이 전체 수출액의 77% 차지한다고 합니다. 중국의 경우 수출 1위 지만 수출액이 감소하는 등 국가별 동향과 규제등을 확인하여 K-뷰티 관련주등을 살펴볼 필요가 있습니다. 

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2024년 K-뷰티 글로벌 수출, “100억 달러 돌파”

 

 

1. 마녀공장 439090

1-1 관련종목으로 포함된 이유 

첫째, 해외 시장에서의 높은 성장세입니다.

마녀공장은 최근 미국과 일본을 중심으로 해외 매출이 급증하고 있습니다. 2023년 상반기 기준으로 미국 매출이 전년 동기 대비 298% 증가했다는 점이 이를 잘 보여줍니다. 이는 K-뷰티의 글로벌 인기와 맞물려 마녀공장의 성장 잠재력을 보여주는 중요한 지표입니다.

둘째, 다양한 유통 채널 확보입니다.

마녀공장은 아마존을 시작으로 미국 진출 이후 현지 온·오프라인 채널 확장에 주력해왔습니다. 특히 2024년 7월에는 미국의 대형 유통사인 코스트코와 얼타의 온·오프라인 채널에 입점하는 성과를 거두었습니다. 이는 마녀공장 제품의 글로벌 접근성을 크게 높여주는 요인입니다.

셋째, 높은 수출 비중입니다.

마녀공장의 2024년 3분기 기준 수출 비중은 54.8%로, 내수(45.2%)를 넘어섰습니다. 이는 마녀공장이 K-뷰티의 글로벌 확장 추세를 직접적으로 반영하고 있음을 보여줍니다. 2024년 무역의 날 행사에서 '3000'3000만 불 수출의 탑'을 수상한 것도 이러한 성과를 인정받은 결과입니다.

1-2 사업특징

첫째, 자연주의 기능성 화장품 전문기업입니다.

마녀공장은 2012년 설립 이후 자연 유래 발효 추출물을 기반으로 한 미백 기능성 제품을 시작으로 클린 뷰티와 비건 화장품을 제조해 왔습니다.. 이는 최근 글로벌 소비자들의 친환경, 윤리적 소비 트렌드와 잘 맞아떨어지는 전략입니다.

둘째, 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

대표 브랜드인 '마녀공장'을 중심으로 '아워비건'과 같은 기초 화장품 브랜드, '바닐라부티크'라는 향 특화 브랜드, '노머시'라는 색조 화장품 브랜드 등을 운영하고 있습니다. 이러한 다양성은 소비자의 다양한 니즈를 충족시키는 데 도움이 됩니다.

셋째, 글로벌 시장 다변화 전략을 추진하고 있습니다.

과거에는 일본 수출이 전체 수출의 75%를 차지할 정도로 편중되어 있었지만, 최근에는 미국과 중국, 유럽 등으로 시장을 다변화하여 국가별 매출 균형을 이루고 있습니다. 이는 특정 국가의 리스크에 덜 노출되면서도 글로벌 성장의 기회를 극대화할 수 있는 전략입니다.

1-3 사업계획

첫째, 미국 시장 공략 강화입니다.

마녀공장은 최근 미국 시장에서 두드러진 성장세를 보이고 있으며, 특히 아마존을 통한 온라인 판매와 코스트코, 얼타 등 오프라인 채널 확대에 주력하고 있습니다. 앞으로도 미국 시장에서의 브랜드 인지도 제고와 유통망 확대를 통해 매출 성장을 가속화할 계획입니다.

둘째, 제품 라인업 확대입니다.

마녀공장의 대표 제품인 퓨어 클렌징 오일이 미국 시장에서 좋은 반응을 얻고 있는 만큼, 이를 기반으로 스킨케어 제품군을 더욱 확대할 계획입니다. 특히 미국 소비자들의 선호도가 높은 제품군을 중심으로 라인업을 강화할 것으로 보입니다.

셋째, 유럽 및 중동 시장 진출 확대입니다.

마녀공장은 현재 65개 이상의 국가에 수출하고 있지만, 특히 유럽과 중동 시장에서의 성장 가능성에 주목하고 있습니다. 미국에서의 성공 사례를 바탕으로 이들 지역에서의 진출 전략을 수립하고 있으며, 현지 유통 파트너십 구축 등을 통해 시장 점유율을 높여갈 계획입니다.

 

2. 아모레G 002790

2-1 관련종목으로 포함된 이유 

첫째, 글로벌 브랜드 포트폴리오 보유

아모레G는 설화수, 라네즈, 이니스프리 등 글로벌 시장에서 인지도 높은 브랜드들을 보유하고 있습니다. 특히 설화수는 럭셔리 시장에서, 라네즈는 중저가 시장에서 각각 강세를 보이며 다양한 소비자층을 공략하고 있습니다.

둘째, 해외 시장 확장 주도

아모레G는 미국, 일본, 유럽 등 주요 선진국 시장에서 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 북미 시장에서 라네즈와 이니스프리 브랜드가 전년 대비 102% 성장할 것으로 예상되는 등 해외 시장 확장을 주도하고 있습니다.

셋째, 수출 실적 개선 기대

2024년 화장품 수출액이 102억 달러를 기록하며 사상 처음으로 100억 달러를 돌파했습니다. 아모레G의 주요 자회사인 아모레퍼시픽이 이러한 수출 실적 개선의 핵심 주역으로 평가받고 있어, 그룹 전체의 실적 개선으로 이어질 것으로 기대됩니다.

2-2 사업특징

첫째, 다각화된 브랜드 전략

아모레G는 럭셔리 브랜드부터 매스티지 브랜드까지 다양한 포지셔닝의 브랜드를 운영하고 있습니다. 설화수, 헤라 등의 프리미엄 브랜드와 이니스프리, 에뛰드 등의 중저가 브랜드를 통해 다양한 소비자층을 공략하고 있습니다.

둘째, 글로벌 시장 확대

아모레G는 미국, 일본, 유럽, 인도, 중동 등을 주요 전략 시장으로 선정하고 집중 육성하고 있습니다. 특히 세포라 등 주요 유통 채널과의 파트너십 강화를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 꾸준히 넓혀가고 있습니다.

셋째, 디지털 전환 가속화

아모레G는 아마존과 같은 글로벌 플랫폼에 대한 대응 역량을 내재화하고, 자사 이커머스 채널인 아모레몰을 강화하는 등 디지털 전환에 박차를 가하고 있습니다. 이를 통해 변화하는 소비 트렌드에 발 빠르게 대응하고 있습니다.

2-3 사업계획

첫째, 글로벌 성장 가속화

아모레G는 2027년까지 연평균 10%의 매출 성장률과 12%의 영업이익률 달성을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 미국, 일본, 유럽 등 선진 시장에서의 입지를 강화하고, 인도와 중동 등 신성장 시장 공략에 주력할 계획입니다.

둘째, 브랜드 포트폴리오 최적화

글로벌 대표 브랜드인 설화수, 이니스프리, 려 등은 수익성 개선과 시장 확장에 집중하고, 라네즈와 코스알엑스는 글로벌 선도 브랜드로서의 성장을 가속화할 예정입니다. 또한 헤라, 에스트라, 일리윤 등을 차세대 글로벌 브랜드로 육성하여 미래 성장 동력을 확보할 계획입니다.

셋째, 디지털 혁신 추진

아모레G는 디지털 기술을 활용한 혁신을 통해 고객 경험을 확대하고, 개발, 기획, 마케팅, 디자인, 영업 등 전 분야에서 업무 강화를 추진할 계획입니다. 이를 통해 급변하는 시장 환경에 효과적으로 대응하고 경쟁력을 강화할 예정입니다.

3. 아모레퍼시픽 090430

3-1 관련종목으로 포함된 이유 

첫째, 글로벌 시장 점유율 확대:

아모레퍼시픽은 미국 시장에서 괄목할 만한 성과를 거두고 있습니다. 북미 지역에서 라네즈와 이니스프리 브랜드가 전년 대비 102% 성장했다는 점이 이를 잘 보여줍니다. 특히 세포라와 같은 주요 유통 채널을 통한 전략적 확장이 주효했던 것으로 보입니다.

둘째, 다양한 브랜드 포트폴리오:

아모레퍼시픽은 설화수, 라네즈, 이니스프리, 헤라 등 다양한 글로벌 브랜드를 보유하고 있습니다. 이러한 다각화된 브랜드 전략은 다양한 소비자 층을 공략할 수 있게 해 주며,, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이는 데 큰 역할을 하고 있습니다.

셋째, 혁신적인 제품 개발:

아모레퍼시픽은 지속적인 R&D 투자를 통해 혁신적인 제품을 선보이고 있습니다. 예를 들어, AI 피부 진단 시스템인 '닥터 아모레'와 맞춤형 메이크업 솔루션 '커스텀 매치' 등의 디지털 기반 서비스를 통해 고객 경험을 혁신하고 있습니다. 이러한 기술력은 글로벌 시장에서 K-뷰티의 위상을 높이는 데 기여하고 있습니다.

3-2 사업특징

첫째, 글로벌 시장 다변화:

아모레퍼시픽은 중국 의존도를 낮추고 미국, 일본, 유럽 등으로 시장을 다변화하고 있습니다. 특히 미국에서의 성과가 두드러지는데, 미국 화장품 수입 시장에서 한국이 프랑스를 제치고 1위를 차지한 것이 이를 잘 보여줍니다. 이는 아모레퍼시픽의 글로벌 전략이 성공적으로 작동하고 있음을 시사합니다.

둘째, 멀티 브랜드 전략:

아모레퍼시픽은 프리미엄 브랜드부터 대중적인 브랜드까지 다양한 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 설화수, 라네즈, 이니스프리, 에뛰드 등 각각의 브랜드가 목표 고객층에 맞춘 전략을 펼치고 있어, 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.

셋째, 디지털 전환 가속화:

아모레퍼시픽은 이커머스와 디지털 마케팅에 집중 투자하고 있습니다. 특히 국내에서는 이커머스 채널이 10% 이상, 멀티브랜드숍(MBS) 채널이 20% 성장할 것으로 예상되며, 이는 전사 이익률 상승과 국내 사업 안정화에 기여할 것으로 전망됩니다.

3-3 사업계획

첫째, 글로벌 리밸런싱 가속화:

아모레퍼시픽은 미국, 일본, 유럽, 인도, 중동을 주요 전략 시장으로 집중 육성할 계획입니다. 특히 세포라 등 주요 유통 채널과의 파트너십을 강화하여 브랜드 및 고객 저변을 확대하는 데 주력할 예정입니다. 이를 통해 2027년까지 연평균 10%의 매출 성장률을 달성하겠다는 목표를 세웠습니다.

둘째, 브랜드 포트폴리오 최적화:

글로벌 대표 브랜드와 미래 성장 브랜드로 포트폴리오를 다변화할 계획입니다. 설화수, 이니스프리, 려 등은 수익성 개선 및 글로벌 시장 확장에 집중하고, 라네즈와 코스알엑스는 글로벌 선도 브랜드로서의 지속적인 성장을 추구할 예정입니다. 또한 헤라, 에스트라, 일리윤 등을 차세대 글로벌 브랜드로 육성하여 미래 성장 동력을 강화할 계획입니다.

셋째, 디지털 혁신 가속화:

아모레퍼시픽은 AI와 디지털 기술을 활용한 혁신을 통해 미래 성장을 준비하고 있습니다. AI 피부 진단 시스템인 '닥터 아모레', 맞춤형 메이크업 솔루션인 '커스텀 매치' 등 새로운 디지털 기반 서비스를 통해 고객 경험을 혁신하고 있습니다. 또한 개발, 기획, 마케팅, 디자인, 영업 등 전 분야에서 AI 기술을 활용해 업무 생산성을 강화할 계획입니다.

 

4. 선진뷰티사이언스 086710

4-1 관련종목으로 포함된 이유 

첫째, 선진뷰티사이언스는 화장품 원료 제조 전문 기업으로, K-뷰티 수출 증가의 직접적인 수혜를 받고 있습니다.

2024년 한 해 동안 우리나라 화장품 수출 규모가 102억 달러를 기록하며 사상 최대 실적을 달성했는데, 이는 전년 대비 20.6% 증가한 수치입니다. 선진뷰티사이언스의 2024년 3분기 누적 매출액이 약 608억 원으로 전년 동기 대비 11% 증가한 것을 보면, 이러한 수출 호조가 기업 실적에 직접적으로 반영되고 있음을 알 수 있습니다.

둘째, 선진뷰티사이언스는 글로벌 시장, 특히 미국 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

미국의 한국 화장품 수입액이 14억 517만 달러로 프랑스를 제치고 1위를 차지했다는 점은 주목할 만합니다. 선진뷰티사이언스는 FDA 인증을 받은 생산 시설을 보유하고 있어, 미국 시장 진출에 유리한 위치에 있습니다. 이는 향후 미국 시장에서의 성장 가능성을 보여주는 중요한 지표입니다.

셋째, 선진뷰티사이언스는 자외선 차단제 등 고부가가치 제품에 특화되어 있습니다.

최근 글로벌 선크림 시장이 확대되고 있는 가운데, 선진뷰티사이언스의 자외선 차단 소재 기술력이 주목받고 있습니다. 특히 미국 FDA에서 피부암 예방을 위해 선크림 사용을 권고하면서 수요가 가파르게 증가하고 있어, 이 분야에서의 선진뷰티사이언스의 경쟁력이 더욱 부각되고 있습니다.

4-2 사업특징

첫째, 선진뷰티사이언스는 다양한 화장품 원료를 제조하는 종합 솔루션 제공업체입니다.

2024년 1분기 기준으로 화장품 소재 매출 비중이 72.7%를 차지하고 있으며, 계면활성제 비중이 26.6%를 차지하고 있습니다. 이는 기업이 화장품 산업의 다양한 수요에 대응할 수 있는 폭넓은 제품 포트폴리오를 갖추고 있음을 보여줍니다.

둘째, 선진뷰티사이언스는 글로벌 네트워크를 통해 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.

21개국에 26개의 해외 대리점을 통해 영업망을 구축하고 있으며, 샤넬, 로레알, LVMH와 같은 프레스티지 브랜드부터 중국 로컬 브랜드, 한국과 미국의 인디 브랜드까지 다양한 고객사를 확보하고 있습니다. 이러한 글로벌 네트워크는 기업의 안정적인 성장을 뒷받침하는 중요한 요소입니다.

셋째, 선진뷰티사이언스는 높은 기술력을 바탕으로 한 제품 경쟁력을 갖추고 있습니다.

특히 FDA 인증을 받은 생산 시설을 보유하고 있어, 미국 시장에서의 경쟁력이 높습니다. 이는 2024년 7월부터 시행된 미국의 화장품 규제 현대화법(MoCRA)에 대응할 수 있는 중요한 자산이 되고 있습니다.

4-3 사업계획

첫째, 선진뷰티사이언스는 OTC 화장품 생산 전용 공장 건설을 통해 생산능력을 확대할 계획입니다.

180억 원을 투자하여 연간 약 600억 원 규모의 생산능력을 갖춘 신규 공장을 건설 중이며, 2025년 3월 준공 후 4월부터 본격 가동할 예정입니다. 이를 통해 자외선 차단 전용 제품과 메이크업 관련 다기능성 선케어 제품 생산을 확대할 계획입니다.

둘째, 미국 시장 공략을 위한 전략을 강화하고 있습니다.

FDA 인증 이력과 미국 판매 경험을 바탕으로 OEM/ODM 관련 수요 증가에 대응할 계획입니다. 특히 자외선 차단제 관련 교육과 컨설팅을 강화하여 미국 시장 진출을 더욱 가속화할 예정입니다.

셋째, 자체 브랜드 사업 확대를 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다.

'아이레시피'라는 자체 브랜드가 2024년 5월부터 올리브영에 진출하며, 이를 통해 하반기 전사 매출 신장에 기여할 것으로 예상됩니다. 이는 기존의 B2B 중심 사업 구조에서 B2C 영역으로의 확장을 의미하며, 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다.

5. 뷰티스킨 406820

5-1 관련종목으로 포함된 이유 

첫째, ODM/OEM 전문 기업으로서의 입지

뷰티스킨은 화장품 ODM/OEM 전문 기업입니다. 최근 K-뷰티 브랜드들의 해외 진출이 활발해지면서, 이들 브랜드의 제품을 생산하는 ODM/OEM 기업들의 실적도 함께 성장하고 있습니다. 뷰티스킨은 이러한 트렌드의 직접적인 수혜자로 볼 수 있습니다.

둘째, 해외 시장 다변화 전략

뷰티스킨은 기존의 중국 중심 수출 전략에서 벗어나 시장 다변화를 추진하고 있습니다. 특히 태국, 미국, 유럽 등으로 목표 시장을 확대하고 있어, K-뷰티의 글로벌 확장 추세와 맞물려 성장 가능성이 높아 보입니다.

셋째, 기능성 화장품 및 더마코스메틱 분야 진출

뷰티스킨은 단순 화장품 제조를 넘어 기능성 화장품과 더마코스메틱 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 이는 고부가가치 제품군으로의 진출을 의미하며, K-뷰티의 질적 성장과 맞물려 기업의 경쟁력을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.

5-2 사업특징

첫째, 통합적 밸류체인 구축

뷰티스킨은 화장품 제조부터 브랜드 운영, 유통까지 아우르는 통합적 밸류체인을 구축하고 있습니다. 이는 제품 개발부터 소비자 접점까지 일관된 품질 관리와 효율적인 운영을 가능케 합니다.

둘째, 해외 시장 진출 확대

뷰티스킨은 최근 베트남 대형마트 및 10대 화장품 유통업체로 판로를 확대하고 있습니다. 이는 중국 의존도를 낮추고 새로운 성장 동력을 확보하려는 전략의 일환으로 보입니다.

셋째, 기술력 강화를 위한 협력 체계 구축

뷰티스킨은 최근 써큘러바이오와 함께 동충하초를 활용한 코디세핀 추출 국책과제에 선정되었습니다. 이는 기업의 R&D 역량을 강화하고 차별화된 제품 개발을 위한 노력으로 볼 수 있습니다.

5-3 사업계획

첫째, ODM 역량 강화

뷰티스킨은 써큘러바이오와 함께 파일럿 공장을 설립하여 ODM 역량을 강화할 계획입니다. 이를 통해 제품 개발 및 생산 능력을 높이고, 고객사들의 다양한 요구에 더욱 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대됩니다.

둘째, 신사업 진출을 위한 투자

뷰티스킨은 최근 100억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하여 신사업 관련 운영 자금을 마련했습니다. 이는 기업이 새로운 성장 동력을 확보하기 위해 적극적으로 투자하고 있음을 보여줍니다.

셋째, 글로벌 시장 확대

뷰티스킨은 미국, 일본, 유럽 등 주요 시장으로의 진출을 확대할 계획입니다. 특히 K-뷰티에 대한 수요가 높아지고 있는 미국 시장에서의 성장에 주목할 필요가 있습니다.

 

6. 리더스코스메틱 016100

6-1 관련종목으로 포함된 이유 

첫째, 코스메슈티컬 전문성을 바탕으로 한 제품 경쟁력입니다.

리더스코스메틱은 리더스 피부과의 임상 경험과 노하우를 토대로 설립된 코스메슈티컬 전문 기업입니다. 피부과 전문의들의 직접적인 참여로 개발된 제품들은 높은 신뢰도와 효능을 인정받고 있어, K-뷰티의 핵심 가치인 '효과적인 피부 관리'를 잘 대변하고 있습니다.

둘째, 글로벌 시장 진출 확대 전략입니다.

리더스코스메틱은 중국 왓슨스(Watsons) 3,600여 개 매장과 동남아시아의 주요 유통망에 성공적으로 진출했습니다. 이는 K-뷰티의 글로벌 확장 트렌드와 정확히 일치하며, 회사의 해외 매출 증대에 크게 기여하고 있습니다.

셋째, 마스크팩 시장에서의 강세입니다.

리더스코스메틱의 주력 제품인 마스크팩은 K-뷰티를 대표하는 아이템 중 하나로, 글로벌 시장에서 높은 인기를 누리고 있습니다. 특히 '메디유', '인솔루션' 등의 브랜드로 다양한 기능성 마스크팩을 선보이며 시장을 선도하고 있습니다.

6-2 사업특징

첫째, 통합 일원화 시스템 운영입니다.

리더스코스메틱은 제품의 기획부터 제조, 유통까지 모든 단계를 통합한 일원화 시스템을 갖추고 있습니다. 이를 통해 품질 관리와 원가 절감을 동시에 실현하고 있으며, 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 체계를 구축했습니다.

둘째, 첨단 연구개발 인프라입니다.

경기도 안성에 위치한 리더스 피부과학연구소를 통해 지속적인 제품 혁신을 추구하고 있습니다. 이 연구소는 피부과 전문의들과 협력하여 임상 경험을 바탕으로 한 혁신적인 제품 개발에 주력하고 있습니다.

셋째, 다양한 브랜드 포트폴리오입니다.

'메디유', '인솔루션', '퍼스트 샷 액티브' 등 다양한 브랜드를 운영하며 소비자 니즈에 맞는 제품을 제공하고 있습니다. 이를 통해 다양한 연령대와 피부 타입을 가진 고객들을 타겟팅하고 있습니다.

6-3 사업계획

첫째, 해외 시장 다변화 전략입니다.

중국 시장에 편중된 매출 구조를 개선하기 위해 태국, 베트남 등 동남아시아를 비롯해 유럽, 중동 등으로 유통망을 확대하고 있습니다. 특히 2020년부터는 동남아시아 시장 맞춤형 전략 제품을 개발하여 수출 다변화를 추진하고 있습니다.

둘째, 신제품 개발 및 라인업 확대입니다.

최근에는 '메디유 아미노 슬리핑 마스크 EX', '리더스 클리닉 마스크' 등 새로운 제품을 출시하며 제품 라인업을 지속적으로 확대하고 있습니다. 이를 통해 변화하는 소비자 니즈에 대응하고 시장 점유율을 높이고자 합니다.

셋째, M&A를 통한 사업 영역 확장입니다.

2020년 8월에는 종속회사인 (주)프로스테믹스가 물티슈/클렌징 티슈 제조업체를 흡수합병하는 등 관련 사업 영역을 확장하고 있습니다. 이를 통해 시너지 효과를 창출하고 사업 다각화를 추진하고 있습니다.

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