2나도 AI 가속기 반도체 관련주 6종목

 

2나노 AI 가속기 반도체 관련주는 삼성전자가 지난달 컨퍼런스콜에서 2나노미터 파운드리를 일본의 AI기업으로 수주했다고 밝혔으며 이는 경쟁사인 TSMC를 제치고 거둔 성과로써, 삼성전자의 HBM고대역폭메모리와 첨단 패키징 기술을 턴키 솔루션으로 제공할 수 있다는 점이 강조 되며 주목을 받고 있습니다. 또한 퀄컴이 차세대 모바일 AP 생산을 위해 삼성 파운드리와 대만 TSMC에 각각 시제품을 제작의뢰한 것으로 밝혀졌는데, 퀄컴의 5세대 제품은 삼성의 2나노 공정을 이용할 가능 높다고 점쳐지고 있습니다. 

 

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삼성, TSMC 제치고 日서 2나노 AI 반도체 수주

 

1. 네오셈 253590

1-1 사업특징

• 세계 최고 수준의 SSD 테스터 기술 보유: 네오셈은 2009년 국내 최초로 SSD 테스터를 자체 개발하고 양산하며 기술력을 입증했습니다. 현재는 4세대 SSD 테스터 시장을 선도하며, 5세대 테스터 개발에도 성공했습니다.
• 차세대 메모리 테스터 시장 진출: 네오셈은 DRAM, HBM 등 차세대 메모리 테스터 개발에도 힘쓰고 있습니다. 특히, 2023년 12월에는 세계 최초로 HBM3 테스터 개발 성공을 발표하며 기술력을 한층 더 강화했습니다.
• 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 세계 주요 메모리 제조사들과 거래 관계를 맺고 있습니다. 특히, 최근 삼성전자의 차세대 메모리 생산 확대 계획과 맞물려 네오셈의 주문량 증가가 기대되고 있습니다.

1-2 연관성

• 삼성전자 2나노 AI 가속기 수주: 삼성전자의 2나노 AI 가속기 수주는 반도체 시장 회복에 대한 기대감을 높였습니다. 이는 네오셈과 같은 반도체 테스터 업체에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 퀄컴 차세대 모바일 AP 생산 시제품 의뢰: 퀄컴의 차세대 모바일 AP 생산 시제품 의뢰는 메모리 수요 증가를 예고하는 사건입니다. 이는 네오셈의 주요 사업인 SSD 테스터 시장 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
• 기관 투자자들의 매수: 최근 기관 투자자들의 네오셈 매수가 증가하고 있습니다. 이는 기관 투자자들이 네오셈의 성장 잠재력에 대한 기대감을 반영한 것으로 볼 수 있습니다.

1-3 고려사항

• 경쟁 심화: SSD 테스터 시장은 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히, 중국 기업들의 공격적인 시장 진출은 네오셈에게 위협 요인이 될 수 있습니다.
• 성장 가능성이 높은 기업이지만, 주가 변동성이 크다는 점을 유념해야 합니다.
• 사업 다각화 필요: 현재 SSD 테스터 사업에 대한 의존도가 높습니다. 지속적인 성장을 위해서는 사업 다각화가 필요합니다.

 

2. 오킨스전자 080580

2-1 사업특징

• 반도체 테스트 장비 및 솔루션 전문 기업: 오킨스전자는 메모리, 로직, SoC 등 다양한 반도체 테스트 장비와 솔루션을 제공하며, 특히 고속 테스트 시스템 분야에서 기술력을 인정받고 있습니다.
• 차세대 반도체 테스트 기술 개발: DDR5, HBM3 등 차세대 메모리 테스트 기술 개발에 적극 투자하며, AI 칩 테스트 솔루션 개발에도 힘쓰고 있습니다.
• 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 국내외 주요 반도체 회사들과 협력 관계를 구축하고 있으며, 해외 시장 진출 확대를 위해 노력하고 있습니다.

2-2 연관성

•  삼성전자가 일본 인공지능 업체로부터 2나노 AI 가속기를 수주했다는 뉴스는 반도체 업계 전반에 긍정적인 영향을 미쳤고, 오킨스전자는 2나노 공정 적용 테스트 장비 개발에 참여하고 있다는 점에서 주목받았습니다.
• 퀄컴이 차세대 모바일 AP 생산을 위해 삼성 파운드리에 시제품 의뢰했다는 뉴스는 파운드리 시장 호황을 예고하며, 오킨스전자는 파운드리 공정에 사용되는 테스트 장비 제조업체로서 수혜 기대감을 모았습니다.
• 반도체 테스트 시장 성장: 반도체 시장 성장과 함께 테스트 시장 역시 확대될 것으로 예상되며, 오킨스전자는 차세대 테스트 기술 개발과 글로벌 시장 진출 확대를 통해 성장 가능성이 높다는 평가를 받고 있습니다.

3. 지니틱스 303030

3-1 사업특징

• 시스템 반도체 전문 기업: 휴대폰, 태블릿, 노트북, 가전제품 등에 사용되는 시스템 반도체(ASIC, SoC) 설계 및 개발
• 차별화된 기술력 보유: 고속 인터페이스, 저전력 설계, AI/머신러닝 기술 등을 활용한 차별화된 솔루션 제공
• 글로벌 시장 진출: 삼성전자, 퀄컴, 엔비디아 등 글로벌 주요 기업에 제품 공급

3-2 연관성

• 지니틱스는 삼성전자의 2나노 AI 가속기 개발에 참여하여 수주 확보 가능성이 높다는 전망입니다
•  퀄컴의 차세대 모바일 AP 생산을 위한 삼성 파운드리 시제품 의뢰에 지니틱스의 시스템 반도체가 포함될 가능성이 높다는 관측입니다
• 전 세계적으로 반도체 수요 증가와 함께 시스템 반도체 시장 성장 기대되고 있습니다.

 

4. 엑시콘 092870

4-1 사업특징

• 반도체 테스트 장비 전문 기업: 엑시콘은 메모리 반도체, 시스템 반도체, SoC 등 다양한 반도체 제품의 성능 및 신뢰성을 검사하는 테스트 장비를 개발 및 생산합니다.
• 고속 테스트 기술, 3D 적층 테스트 기술, AI 기반 테스트 자동화 기술 등에서 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다.
•  미국, 중국, 일본 등 주요 반도체 생산 국가에 진출하여 글로벌 고객사들과 협력 관계를 구축하고 있습니다.

4-2 연관성

•  삼성전자의 2나노 AI 가속기 수주는 반도체 시장 호황을 예고하며, 엑시콘의 주요 고객인 삼성전자의 2나노 공정 도입 확대로 엑시콘의 테스트 장비 수요 증가 기대감이 반영되었습니다.
• 2024년 1월 DDR5 메모리 테스트 장비의 신제품 출시를 앞두고 있으며, 이에 대한 기대감이 주가 상승에 영향을 미쳤습니다.
• 최근 몇 주 동안 기관 투자자들의 순매수가 이어지면서 주가 상승세가 더욱 가속화되었습니다.

5. 어보브반도체 102120

5-1 사업특징

•  MCU 특화 기업: 8/32비트 MCU(마이크로컨트롤러 유닛) 분야에서 기술력을 인정받는 팹리스 반도체 회사입니다. 특히, 스마트 가전, 산업 자동화, 사물 인터넷(IoT) 등 다양한 분야에 MCU 솔루션을 제공하며 높은 성장 잠재력을 보여줍니다.
•  업계 최초로 32비트 MCU에 내장형 보안 기능을 적용하여 차별화된 기술력을 보유하고 있습니다. 또한, 저전력 설계 기술, 고성능 아날로그 IP 등 핵심 기술 개발에 지속 투자하며 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
•  해외 시장 진출 확대를 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 특히, 중국, 유럽, 동남아시아 등 주요 시장에 현지 법인을 설립하여 영업망을 강화하고 있습니다.

5-2 연관성

• 최근 반도체 업황 호전과 함께 MCU 수요 증가가 예상되며, 어보브반도체의 주가 상승에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히, 자동차, 가전제품, 산업 자동화 등 주요 산업 분야에서 MCU 수요 증가가 예상됩니다.
• 2024년 상반기에 차세대 MCU 신제품을 출시할 예정입니다. 업계 전문가들은 신제품 출시가 매출 증대에 기여할 것으로 전망하며, 이에 대한 기대감이 주가 상승을 이끌고 있습니다.
•  2023년 4분기 실적 발표에서 예상보다 높은 영업이익을 기록하며 투자 심리를 개선했습니다. 또한, 2024년 전망 또한 긍정적으로 제시되어 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

 

6. 고영 098460

6-1 사업특징

• 차세대 반도체 소재 전문 기업: 극저온 증착 장비 및 고성능 극저온 소재 분야에서 세계적인 기술력을 보유하고 있습니다. 특히, EUV 리소그래피 공정에 필수적인 극저온 증착 장비는 글로벌 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.
• 높은 기술력과 시장 독점력을 바탕으로 높은 수익성을 자랑하며, 향후 반도체 시장 성장과 함께 지속적인 성장 가능성이 높습니다.
• 극저온 증착 장비 외에도 고성능 극저온 소재, 헬스케어, 에너지 분야로 사업을 다변화하여 성장 동력을 확보하고 있습니다.

6-2 연관성

• 삼성의 일본 인공지능업체로부터 2나노 AI 가속기 수주는 고영의 핵심 기술인 웨이퍼 레벨 패키징(WLP) 기술의 우수성을 입증하며, 향후 반도체 수주 확대에 대한 기대감을 높였습니다.
• 퀄컴이 차세대 모바일 AP 생산을 위해 삼성 파운드리에 시제품 의뢰했다는 뉴스는 고영의 주요 고객인 삼성전자의 파운드리 사업 호황으로 이어질 것으로 예상되어 주가 상승에 긍정적인 영향을 미쳤습니다

반도체 업황 회복 관련주 6종목( TSMC 호실적 )

 

앤비디아 ARM 인수 반도체 관련주 6종목

 

CXL 관련주 5종목