미국 중국산 스마트카 부품 제한 전기차 관련주 6종목

 

미국 중국산 스마트카 부품 제한 전기차 관련주는 미국 행정부가 중국산 전기차, 스마트카 부품 등을 데이터 안보를 우려해 수입제한을 검토 중이라는 소식이 전해 졌는데, 이는 무선 네트워크와 연결된 커넥트디카, 자율 주행차 등이 수집하는 방대한 양의 테이터가 유출되는 것을 우려하고 있다는 소식으로 장중 주목을 받았습니다. 

 

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미중 기술경쟁 다음 전장은 스마트카?…"중국산 수입제한 검토" | 연합뉴스

 

 

1. 엔켐 348370

1-1 사업특징

• 반도체 소재 전문 기업: 극박 구리 박막, 극박 저항 박막, TSV (Through Silicon Via) 공정에 사용되는 화학적 증착(CVD) 장비 및 소재를 생산합니다.
•  세계 1위 극박 구리 박막 생산 설비 공급업체이며, 삼성전자, TSMC, SK하이닉스 등 주요 반도체 회사에 납품합니다.
•  전기차 배터리 소재, FPD 소재 등 차세대 사업 분야로 진출하여 성장 가능성이 높습니다.

1-2 연관성 

• 차세대 배터리 소재 개발: 전기차 배터리 양극 소재인 극박 니켈 박막 생산 기술 개발에 성공했습니다.
• 고성장 시장 진출: 전기차 시장 성장과 함께 배터리 소재 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있습니다.
• 기존 사업과의 시너지: 반도체 소재 생산 기술을 활용하여 차세대 배터리 소재 생산에 경쟁력을 확보했습니다.

 

2. 파워로직스 047310

2-1 사업특징

• 카메라 모듈 부품 생산: 스마트폰 카메라 모듈의 필수 부품인 VCM(Voice Coil Motor)과 Actuator를 생산하며, 애플, 삼성전자, 샤오미 등 주요 스마트폰 업체에 공급합니다.
• 리튬이온 배터리 보호회로(PCM) 생산: 리튬이온 배터리의 과충전, 과열 등으로 인한 사고를 방지하는 PCM을 생산하며, 국내 시장 점유율 1위를 차지합니다.
• 차세대 성장 동력 확보: 전기차 배터리 시장 진출을 위해 ESS(Energy Storage System) 및 전기차용 2차전지 PCM 개발에 힘쓰고 있습니다.

2-2 연관성 

• ESS 사업 진출: ESS는 태양광, 풍력 등 재생 에너지를 저장하는 시스템으로, 전기차 보급 확대로 시장 성장이 예상됩니다. 파워로직스는 ESS용 PCM 개발에 성공하여 시장 진출을 앞두고 있습니다.
• 전기차용 2차 전지 PCM 개발: 전기차 배터리의 안전성을 높이는 PCM 개발에 성공하여, 전기차 시장 성장과 함께 수혜를 기대할 수 있습니다.

2-3 고려사항

• 주요 고객 의존도: 스마트폰 카메라 모듈 사업은 애플, 삼성전자 등 주요 고객에 대한 의존도가 높습니다.
• 카메라 모듈 부품 및 PCM 시장은 경쟁이 심화되고 있으며, 가격 경쟁력 확보가 중요합니다.
• 신규 사업 성공 가능성: ESS 및 전기차용 2차 전지 PCM 사업은 아직 초기 단계이며, 사업 성공 여부가 투자 수익에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

3. MDS테크 086960

3-1 사업특징

• 차세대 배터리 소재 전문 기업: 리튬이온 배터리의 양극 활물질인 NCM(니켈, 코발트, 망간) 및 NCA(니켈, 코발트, 알루미늄) 소재 생산하고 있습니다.
• 독자적인 합성 기술 보유, 높은 순도 및 품질의 배터리 소재 생산 하고 있습니다.

3-2 연관성 

• 차세대 배터리 소재 주요 공급업체: 전기차 배터리 생산에 필수적인 NCM 및 NCA 소재 공급하고 있습니다 
• 원자재 가격 변동: 니켈, 코발트 등 주요 원자재 가격 변동에 따른 수익성 영향을 받고 있습니다. 

 

4. 칩스앤미디어 094360

4-1 사업특징

• 핵심 기술력: 세계 최고 수준의 비디오 코덱 IP 보유 (HEVC/H.265, AV1)하고 있습니다.
• 차별화된 사업 모델: 라이선스 사업 (IP 사용 권한) + 칩 판매 (IP 적용 제품)을 운영하고 있습니다. 
• 글로벌 시장 진출: 미국, 일본, 중국, 대만 등 주요 국가에 거점 설립하여 운영하고 있습니다.

4-2 연관성 

• AI 기반 자율주행 기술 개발: NPU(Neural Processing Unit) IP 개발 진행하고 있습니다. 
• 차세대 전기차 배터리 관리 시스템 개발: BMS(Battery Management System) IP 개발 진행하고 있습니다.
• 차량 내 엔터테인먼트 시스템 (IVI) 개발: 스마트 콕핏 관련 기술 개발 진행하고 있습니다.

4-3 고려사항

• 기술 경쟁 심화: 글로벌 반도체 IP 시장에서 경쟁이 치열 해지고 있는 상황입니다. 
• 라이선스 수익 변동성: 주요 고객의 라이선스 계약 체결 상황에 따라 수익 변동 가능성이 있습니다.
• 신규 사업 진출 초기 단계: 전기차 관련 사업은 아직 초기 단계이며 수익 창출까지 시간 소요될 것으로 예상됩니다. 

5. 세코닉스 053450

5-1 사업특징

• 차량용 램프 및 카메라 모듈 제조: 세코닉스는 전 세계 자동차 회사에 램프와 카메라 모듈을 공급하는 글로벌 기업입니다. 특히, 고성능 LED 램프와 ADAS(운전자 지원 시스템) 카메라 모듈 분야에서 기술력을 인정받고 있습니다.
• 광학 필름 제조: 스마트폰용 편광 필름과 노치 필름을 생산하며, 애플, 삼성전자 등 주요 스마트폰 제조사에 공급하고 있습니다.
• 정밀 부품 제조: 반도체, 의료, 산업 분야에 사용되는 정밀 부품을 생산하며, 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

5-2 연관성 

• 차량용 램프 및 카메라 모듈 수요 증가: 전기차 시장의 빠른 성장과 더불어, 차량 안전 및 편의 기능 강화를 위한 램프와 카메라 모듈의 수요가 증가하고 있습니다.
• ADAS 카메라 모듈 기술력: ADAS 카메라 모듈 분야에서 뛰어난 기술력을 보유하고 있으며, 이는 전기차의 자율주행 기능 구현에 중요한 역할을 합니다.
• 전기차 관련 신규 사업 진출:  전기차 배터리 냉각 시스템, 차량용 LiDAR 센서 등 전기차 관련 신규 사업에 적극 투자하며 성장 가능성을 높이고 있습니다.

 

6. 코리아에프티 123410

1-1 사업특징

• 친환경 자동차 부품 전문 기업: 카본 캐니스터, 플라스틱 필러넥 등 자동차 연료계통 부품과 실내외 의장 부품 등 친환경 자동차 부품을 생산합니다. 특히, 하이브리드 자동차의 핵심 부품인 카본 캐니스터 시장에서 높은 기술력과 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
• 차세대 자동차 시장 성장: 전 세계적으로 친환경 자동차 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 특히 하이브리드 자동차는 전기차와 함께 주요 시장 트렌드로 자리 잡았습니다.  이러한 시장 성장의 주요 수혜 기업으로 주목받고 있습니다.
• 글로벌 시장 진출: 6개국 14개 거점에 현지법인을 운영하며 글로벌 시장 진출에 적극적으로 나서고 있습니다. 이는 해외 자동차 제조사들과의 파트너십 강화를 통해 매출 증대 기회를 확대하는 전략으로 평가됩니다.

1-2 연관성 

• 하이브리드 자동차 부품 생산:  하이브리드 자동차의 핵심 부품인 카본 캐니스터를 생산하며, 이는 전기차 시장 성장과 함께 증가하는 수요를 기대할 수 있습니다.
• 친환경 소재 개발: 전기차용 경량 소재 개발에 투자하고 있으며, 이는 차량 경량화를 통한 효율성 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

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