반도체 업황 회복 관련주 6종목( TSMC 호실적 )

반도체 업황 회복 관련주는 대만 TSMC가 호실적을 발표한 가운데 미국의 필라델피아 반도체지수도 급등을 하였으며, TSMC는 순익이 시장의 예상을 상회한 것은 반도체 산업의 침체가 바닥을 치고 반등하는 신호라고 해석하여 관련주가 장중 주목을 받았습니다. 

 

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대만 TSMC,호실적에 10% 폭등...반도체주, AI기대감에 일제히 급등 - 글로벌경제신문

 

1. 제주반도체 080220

1-1 사업특징

• 모바일용 메모리 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스 회사로, 자체적으로 보유하고 있는 설계 인력으로 모바일용 메모리를 설계, 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
• 주력 제품은 저전력, 저용량 메모리 반도체로, NAND MCP, LPDDR, SRAM, CRAM, DRAM 등이 있습니다. 이런 반도체는 일상생활에 반드시 필요하지만 대기업은 생산하지 않는 특징이 있습니다.
•  주요 매출처는 해외로, 중국, 유럽, 미국, 국내 등에 다양한 고객사를 보유하고 있습니다. 특히 유럽의 글로벌 네트워크 보안 솔루션 기업인 탈레스와의 거래가 두드러집니다.

1-2 연관성 

• 반도체와 사물인터넷 (IoT) 업황 회복을 통한 안정적인 실적 성장이 예상됩니다. 특히 LPDDR4와 LPDDR5 등의 고성능 저전력 메모리 반도체의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
• 온디바이스 인공지능 (AI) 시장 개화에 따른 신규 수요가 창출될 것이라는 증권가 전망이 나오고 있습니다. 온디바이스 AI는 스마트폰, PC, 가전제품 등에 탑재되는 AI 기능을 의미하며, 이를 구현하기 위해서는 저전력 반도체가 필수적입니다.
• 퀄컴과 미디어텍으로부터 제품 인증을 확보하며 기술력을 검증받은 국내 메모리 팹리스 업체로, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖고 있습니다. 또한 자동차용 메모리 반도체 공급도 시작했으며, 이는 장기적인 매출 발생 기회를 제공합니다.

 

2. 큐알티 405100

2-1 사업특징

• 국내 유일의 반도체 및 전자부품의 품질과 신뢰도를 평가하는 신뢰성 평가 및 종합분석 전문 기업입니다.
• 주요 고객사인 SK하이닉스의 반도체 신뢰성 평가와 불량 분석을 독점적으로 수행하고 있으며, 다른 반도체 기업과 가전제품, 소재 업체 등으로 고객사를 다각화하고 있습니다.
• 인공지능, 자율주행, 5G 등의 신기술 확산에 따라 메모리 반도체 개발이 가속화되고, 반도체 가동률이 정상화되면서 신뢰성 검사와 종합분석 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

2-2 연관성 

• SK하이닉스가 HBM(High Bandwidth Memory)에서 글로벌 선두주자로 자리매김하면서, HBM의 신뢰성 평가를 수행하는 큐알티의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
• 반도체 업황 부진에도 불구하고, 종합분석 부문의 매출액이 꾸준히 증가하고 있으며, 고객사 확대에 힘입어 높은 외형성장이 지속될 것으로 기대됩니다.
• 2024년에는 매출액과 영업이익이 전년 대비 각각 31%와 463% 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

 

3. 네패스아크 330860

3-1 사업특징

• 시스템반도체 후공정 테스트 솔루션을 제공하는 반도체 테스트 전문기업입니다.
• PMIC (Power Management IC), DDI (Display Driver IC), SoC (System on Chip) 등 영역의 반도체 테스트를 주력으로 영위하고 있으며, 특히 PMIC에 대해서는 국내 독점적 지위를 확보하고 있습니다.
• FO-PLP (Fan-Out Panel Level Package) 공정으로 패키지된 제품의 테스트가 진행될 예정이며, 이미지센서 (CIS) 테스트로의 진입을 준비 중입니다.

3-2 연관성 

• FO-PLP 공정은 고성능, 고집적화, 저가격의 패키지 기술로서, 차세대 반도체 패키지 시장의 성장동력이 될 것으로 전망됩니다. 네패스아크는 이 공정에 대한 테스트 능력을 갖추고 있으므로, 테스트 물량 증가가 가능합니다.
• 이미지센서 (CIS) 테스트는 고부가가치, 고난이도의 테스트 분야로서, 네패스아크가 진입할 경우 시장 점유율과 수익성을 높일 수 있습니다. 이미지센서 시장은 스마트폰, 자율주행, 보안 등 다양한 분야에서 수요가 증가하고 있습니다.

4. 디아이티 110990

4-1 사업특징

• 주요 제품으로는 AOI Solution, LASER Solution, VISION AI Solution으로 구분할 수 있으며, 반도체 산업, 디스플레이 (OLED) 산업, 2차전지 산업, 자동차 산업 등에 응용되어 사용중입니다.
• SiC 파워반도체 음 접촉 (Ohmic Contact) 저항을 낮추는 장비를 개발하여 국내 수입에 약 90%를 의존하고 있던 SiC 전력반도체를 국산화하는데 기여했습니다.

4-2 연관성 

• HBM (고대역폭메모리)란 폭넓은 용량, 저전압과 고대역폭의 성능으로 고성능 컴퓨팅에 사용되는 초고속 메모리의 검사 장비를 생산하고 있습니다. HBM은 반도체 시장의 새로운 성장 동력으로 각광받고 있습니다.
• 디아이티는 모든 분야에 적용이 가능한 인공지능 솔루션을 개발하고 이미 반도체, 수소전지, 이차전지 등에 적용하고 있습니다. 인공지능은 반도체 수요의 주요 원동력으로 평가되고 있습니다.

 

5. 네오셈 253590

5-1 사업특징

• SSD (Solid State Drive)의 성능 및 신뢰성을 검사하는 사업과 메모리반도체에 가혹 조건을 적용하여 검사하는 MBT (Monitoring Burn-in Tester) 장비 사업으로 구분됩니다. SSD 테스터는 네오셈의 핵심 제품으로, 전체 매출의 80% 이상을 차지합니다.
• 국내외 주요 메모리반도체 제조사들과 협력 관계를 맺고 있으며, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등의 고객사를 보유하고 있습니다. 네오셈은 SSD 테스터 시장에서 세계 1위의 점유율을 가지고 있습니다.
• 반도체 테스트장비 분야에서 기술력과 경쟁력을 갖춘 기업으로, 지속적인 연구개발과 특허 출원을 통해 혁신적인 제품을 개발하고 있습니다4. 네오셈은 2022년 서버 DIMM (Dual In-line Memory Module) 자동화 테스터로의 아이템 다변화에 성공했으며, 2024년에는 CXL (Compute Express Link) 테스터를 출시할 예정입니다.

5-2 연관성 

• 메모리반도체 시장의 수요와 직결되는 SSD 테스터를 주력 제품으로 하고 있습니다. 메모리반도체 시장은 2023년부터 2024년까지 강력한 수요 증가가 예상되며, 특히 SSD 수요는 클라우드, 데이터센터, 5G 등의 성장 동력에 힘입어 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다.
• 반도체 장비 시장의 성장세에도 발맞추고 있습니다. 반도체 장비 시장은 2024년에 1000억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 특히 반도체 후공정 장비 시장은 2024년에 100억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 네오셈은 이러한 시장 확대에 따라 매출과 이익이 크게 증가할 것으로 기대됩니다.
• 반도체 테스트장비 분야에서 기술적인 우위를 유지하고 있습니다. 네오셈은 차세대 인터페이스인 CXL 테스터를 개발하고 있으며, 이는 고성능 서버 시스템에서 CPU와 가속기, DRAM, 저장장치 등을 잇는 중요한 역할을 합니다. 네오셈은 CXL 테스터 시장에서 선도적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

 

6. 제우스 079370

6-1 사업특징

• 반도체 제조 장비, 디스플레이 열장비, 검사장비, 공정장비 및 산업용 로봇 등의 사업을 영위하는 업체입니다.
• 반도체 세정장비 (Apollon, Venus)가 주력 제품으로, 국내 시장 점유율 40% 내외를 기록하고 있습니다.
• 산업용 로봇 사업에서는 자체 개발한 일체형 Joint Module 기술을 기반으로 6축 다관절 로봇, 수평 다관절 로봇, 병렬 로봇, ATM 로봇 등을 생산하고 있습니다.

6-2 연관성 

• 반도체 공정에서 필수적인 세정장비를 공급하는 업체로, 수요 증가에 따른 실적 개선이 기대됩니다.
• HBM (High Bandwidth Memory)와 같은 고부가 제품의 생산 확대와 AI 칩 프로젝트의 진행 등으로 반도체 특수가 지속될 것으로 예상되는데, 제우스는 이러한 고부가 제품의 세정 공정에 적합한 장비를 보유하고 있습니다.
• 산업용 로봇 사업에서도 스마트 팩토리, 무인 시스템, 바리스타 로봇 등 다양한 분야에 진출하고 있으며, 로봇 사업의 가시화와 성장성이 반도체 사업과 시너지를 낼 수 있습니다.

AI 반도체 관련주 ( 엔비디아 AI H200 공개 )

 

반도체 관련주 ( 엔비디아 저성능 중국용 AI칩 개발)

 

HBM 관련주 2번째 ( 고대역폭 메모리 )