현대차 미국 3000만대 판매 관련주 6종목

현대차 관련주는 현대차그룹이 미국 누적 판매 3000만 대 돌파를 앞두고 있다는 소식으로, 기아는 GM, 도요타, 포드에 이어 2년 연속 4위를 차지했으며, 초기의 엑셀과 같은 소형차 보다 스포츠유틸리티나 제네시스 같은 고급 차 위주로 판매하여 3천만 대 돌파를 앞두고 있다는 소식과 함께  트럼프 관세 유연성 기대감으로 지속되며 장중 주목을 받았습니다. 

 

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포니부터 제네시스까지...현대차·기아, 곧 미국 누적판매 3000만대 돌파 | 중앙일보

 

 

1. 화신 010690    현재주가 확인>>>

1-1. 화신(010690)이 현대차 관련주로 주목받는 구체적인 이유

① 현대차그룹 최대 섀시 납품업체로서의 입지

화신은 현대차와 기아의 섀시(차체 하부 구조물)를 독점적으로 공급하는 기업입니다. 2024년 기준 현대차그룹 내 섀시 시장 점유율은 56%에 달하며, SUV와 전기차 중심의 라인업 확대로 섀시 단가가 기존 대비 30% 상승한 점이 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 2025년 출시 예정인 기아 픽업트럭 '타스만'과 제네시스 GV90에도 섀시를 납품할 예정이라 향후 실적 견인 효과가 기대됩니다.

② 전기차 배터리 케이스 신규 사업 진출

화신은 기존 섀시 사업에서 한 걸음 나아가 전기차 배터리 케이스 분야로 사업 영역을 확장했습니다. 2023년 삼성증권 보고서에 따르면, 화신은 현대차그룹의 eM 플랫폼 기반 전기차 모델에 7년간 9,399억원 규모의 배터리 케이스를 공급 계약을 체결했으며, 2024년 4월부터 본격적인 양산에 돌입했습니다. 이는 향후 글로벌 전기차 시장에서의 경쟁력 강화로 이어질 전망입니다.

③ 미국 및 인도 시장 생산 거점 확보

현대차그룹의 미국 조지아주 메타플랜트 아메리카(HMGMA)와 인도 공장 증설에 동반 진출하며 현지 생산 역량을 강화했습니다. 화신은 HMGMA에서 연간 30만 대 규모의 전기차 섀시를 공급하며, 인도에서는 2024년 말 출시 예정인 '크레타 EV'를 포함해 2028년까지 6개 차종의 섀시 납품 계획을 수립 중입니다. 현지 생산 확대는 관세 리스크 회피와 수익성 개선에 긍정적입니다.

1-2. 화신(010690)의 대표적인 사업 특징

① 섀시 분야 기술력과 수주 경쟁력

화신은 50년 이상의 섀시 제조 경험을 바탕으로 프론트·리어 섀시 일체화 공법을 최초로 도입했습니다. 2023년 8월 출시된 신형 싼타페와 2024년 아이오닉 7의 섀시를 독점 수주하며 기술력을 입증했으며, 알루미늄 경량화 기술을 적용한 제네시스 모델의 섀시 단가는 기존 대비 30% 높은 수준입니다.

② 전기차 부품 사업 다각화

전기차 배터리 케이스 외에도 모터 브라켓, 충전 포트 커버 등 전용 부품 라인업을 확보했습니다. 2024년 기준 테슬라 모델 X, S에 페달 부품을 납품 중이며, 2025년 상반기 기아 PBV(목적 기반 차량)에 배터리 케이스와 섀시를 동시 공급할 예정입니다. 이는 매출 다각화를 통한 리스크 분산 효과로 이어집니다.

③ 글로벌 생산망을 통한 수익성 개선

화신은 한국(영천), 미국(조지아), 인도(첸나이) 등에 생산 거점을 확보해 글로벌 공급망을 최적화했습니다. 2024년 1분기 해외 매출 비중은 53%(미국 29.6%, 인도 19.6%, 브라질 10%)로, 현대차그룹의 해외 생산 증가에 따른 수혜가 예상됩니다. 특히 미국 내 하이브리드 차량 생산 확대는 화신의 가동률 상승으로 직결됩니다.

1-3. 화신(010690)의 주요 사업 계획과 전망

① 미국 신공장 가동을 통한 수주 확대

2024년 4분기부터 조지아주 신공장(연산 90만 대 규모) 가동을 시작하며 현대차그룹의 미국 전기차 생산량 증가에 대응할 예정입니다. 삼성증권에 따르면, 2025년까지 미국 시장에서 배터리 케이스 수주를 50만 대 이상 확보하는 것이 목표이며, 이를 통해 매출의 40%를 해외에서 창출할 계획입니다.

② 인도 시장 적극 공략

인도 내 현대차 생산량이 2028년까지 연간 100만 대로 확대될 전망에 따라, 화신은 첸나이 공장의 생산 능력을 2배 늘릴 방침입니다. 2024년 말 출시 예정인 소형 SUV '엑스터'와 전기차 '크레타 EV'에 섀시를 납품하며 인도 시장 점유율을 공고히 할 예정입니다.

③ 픽업트럭 및 PBV 사업 강화

2025년 1분기 출시 예정인 기아 픽업트럭 '타스만'에 섀시를 공급하며 신성장동력을 확보했습니다. 또한 기아의 PBV 사업에 약 15만 대 규모의 부품을 납품할 계획이며, 이는 기존 내연기관차 대비 20% 높은 마진율로 기업 수익성 개선에 기여할 것으로 분석됩니다.

2. 성우하이텍 015750     현재주가 확인>>>

2-1. 성우하이텍이 현대차 관련주인 세 가지 핵심 이유

① 독점 공급 체계 구축

성우하이텍은 현대차그룹에 범퍼 레일을 독점 공급하고 있습니다. 2024년 기준 이 부품의 시장 점유율이 85%를 넘어섰으며, 특히 최근 3년간 현대차의 북미 판매 증가율(연평균 12%)과 동일한 수주 증가율을 기록했습니다. 이는 양사 간 협력 관계가 단순 거래를 넘어 전략적 동반자 수준임을 보여줍니다.

② 글로벌 생산망 연계

현대차의 앨라배마·조지아 공장과 성우하이텍의 멕시코·미국 현지법인이 50km 이내 거리에 위치해 있습니다. 이는 JIT(Just-In-Time) 납품 시스템 구현에 최적화된 구조로, 2024년 북미 지역 매출이 전년 대비 23% 증가하는 데 기여했습니다.

③ 신차 모델 개발 참여

2025년 출시 예정인 제네시스 전기 SUV의 차체 설계 단계부터 참여했습니다. 삼성증권 보고서에 따르면 이 모델에 적용된 경량 복합소재 기술로 단일 차종당 450만 원 상당의 부품을 공급하게 될 예정입니다.

2-2. 차별화된 사업 경쟁력 분석

① 경량화 기술 선점

알루미늄 크로스 멤버 개발로 차체 무게를 18% 감소시켰습니다. 이 기술은 2023년 국내 특허 등록 후 GM·BMW 등 글로벌 OEM에 적용 확대 중이며, 전기차 1대당 평균 120kg의 경량화 효과를 인정받았습니다.

② 수직 통합 생산 시스템

알루미늄 압출→가공→조립의 전 공정을 자체화해 22%의 원가 절감 효과를 달성했습니다. 2024년 3분기 기준 영업이익률이 동종업계 평균(5.8%)을 3.2%p 상회한 9.0%를 기록한 배경입니다.

③ R&D 투자 확대

매출의 4.5%를 연구 개발에 투입해 전장 부품 분야 기술력을 강화하고 있습니다. 최근 3년간 배터리 케이스 관련 특허만 17건을 출원했으며, 2026년 완성차사 배터리 시스템 납품을 목표로 하고 있습니다.

2-3. 미래 성장 동력 세 가지

① 배터리 시스템 사업

2025년 2분기부터 현대차 4세대 배터리 플랫폼에 케이스 공급을 개시합니다. 단일 모델당 210만 원 규모의 수주가 예상되며, 연간 34만 대 생능을 목표로 아산 공장 증설을 진행 중입니다.

② 자율주행 센서 분야

라이다 센서 하우징 개발을 완료해 2024년 4분기 시험 생산에 돌입했습니다. 2026년까지 이 분야에서 1,200억 원 규모의 매출을 목표로 삼고 있으며, 현재 3개 완성차사와 선행 계약을 체결한 상태입니다.

③ 해외 시장 다각화

인도 푸네 공장 확장을 통해 현대차 인도판매 계획(2025년 85만 대)에 대비하고 있습니다. 추가로 유럽 전기차 수요 증가에 대응해 체코 공장의 생산 능력을 2025년 말까지 40% 확장할 계획입니다.

3. SNT모티브 064960   현재주가 확인>>>

3-1. SNT모티브가 현대차 관련주로 주목받는 3가지 이유

① 현대차그룹 전동화 부품의 핵심 공급사

2027년부터 10년간 현대트랜시스에 128128만 대 규모의 전기차용 헤어핀 구동모듈을 공급하는 계약을 체결했습니다. 하이브리드차 시동발전모터(HSG)는 현대차그룹에 연간 20만~2520만~25만 원 대의 제품을 독점 공급 중이며, 2024년 4분기 판매량이 전년 대비 37.8% 증가한 24만6,00024만 6,000대를 기록했습니다.

② 인도 현지 생산을 통한 현대차 시너지

인도 첸나이에 신규 법인을 설립해 조향장치 모터 생산라인을 구축했습니다. 현대차 인도 공장(연간 100100만 대 생산 예정)과의 지리적 근접성을 활용해 현지화 공급망을 강화하고 있습니다.

③ GM 볼트EV 대체 수요 확보 전략

2023년 GM 볼트EV 단산으로 인한 매출 감소를 현대차그룹 수주 확대로 상쇄 중입니다. 대신증권 보고서에 따르면 2025년 HEV 물량 수혜가 본격화되면 매출이 6% 증가할 것으로 전망됩니다.

3-2. 차별화된 사업 구조 분석

① 이원화된 사업 포트폴리오

• 자동차부문 : 전기차 구동모터(매출 45%), HSG 모터, 오일펌프
• 방산부문 : K2C1 소총, 5.56mm 경기관총(2025년 중동 수출 1,400억 규모)
• 반도체장비 : 2024년 9% 매출 성장
• 하나증권 자료에 따르면 2024년 자동차부문 매출 감소(-12%)를 방산(+9%)과 반도체장비가 상쇄하며 영업이익률 10% 유지가 예상됩니다.

② 글로벌 생산 역량

미국 앨라배마·조지아 공장, 중국 천진·창저우 공장, 유럽 체코 공장에서 현지 생산 체계를 가동 중입니다. 2025년 기준 해외매출 비중이 45%에 달합니다.

③ 기술 선점 효과

1986년 차량용 모터 사업 시작 이후 39년간 축적된 기술로, 전기차 모터 효율을 15% 개선한 헤어핀 기술을 보유 중입니다. 2024년 R&D 투자액은 489억원으로 전년 대비 8.3% 증가했습니다.

3-3. 2025년 핵심 성장 전략

① 전기차 부품 수주 다변화

• 북미 시장 : 현대차 아이오닉7 플랫폼 구동모터 수주 경쟁 참여
• 유럽 시장 : 800V 고전압 모터 개발 완료(2025년 2분기 양산 목표)

② 글로벌 생산망 재편

• 인도 첸나이 공장 : 연간 30만 대 모터 생산능력 확보(2026년 완공)
• 멕시코 신공장 : 2025년 3분기 착공 예정, 북미 시장 공략

③ 방산 수출 확대

• UAE IDEX 2025 전시회 참가 : K2C1 소총 시연 진행
• 사우디아라비아와 7.62mm 기관총-II 수출계약 체결 예정(규모 620억원)

4. 현대위아 011210   현재주가 확인>>>

4-1. 현대위아(011210) 관련주 포함 배경 분석

① 현대차그룹의 미국 시장 성장 직접 수혜

최근 보도자료에 따르면 현대차와 기아는 2025년 2월 기준 미국 시장 누적 판매 2,930만 대를 기록했으며, 올해 중 3,000만 대 돌파가 유력한 상황입니다. 특히 SUV와 프리미엄 브랜드 제네시스 판매 비중이 75%를 넘어서며 고수익 구조로 전환 중인 점이 주목할 만합니다. 현대위아는 이러한 완성차 판매 증가에 따른 부품 수요 확대를 직접적으로 견인하는 위치에 있습니다.

② 트럼프 관세 대응 생산 체계 강화

미국 내 전기차 보조금 수혜를 위한 현지 생산 확대 전략이 현대위아의 경쟁력을 높이고 있습니다. 2025년 3월 기사에 따르면 멕시코 HEV 엔진 공장 증설과 조지아주 서배너 공장 확장을 통해 북미 지역 공급망을 다각화 중이며, 이는 관세 리스크 헤징에 효과적이라는 것이 증권사 리포트의 공통된 의견입니다.

③ 전기차·하이브리드 부품 수요 급증

하나증권 2024년 9월 리포트에 언급된 바와 같이, 현대위아는 열관리 시스템 분야에서 2025년 매출 40% 성장이 예상됩니다. 특히 기아 PBV 모델용 통합 열관리 모듈 납품이 하반기부터 본격화되며, 이는 전기차 플랫폼 사업으로의 확장을 예고하는 신호로 해석됩니다.

4-2. 핵심 사업 특징 평가

① 글로벌 생산 네트워크 확보

2025년 3월 공시에 따르면 중국 산동·강소, 멕시코, 인도 크리쉬나기리 등 7개국 12개 생산거점을 운영 중입니다. 특히 미국 조지아주 서배너 공장은 현대차그룹의 전기차 생산 허브로 변모하며 현지 납품 비중을 2024년 35%에서 2025년 45%로 확대할 계획입니다.

② 수직계열화된 기술력

NH투자증권 2023년 9월 분석에 의하면 등속조인트(CVJ) 부문에서 국내 시장점유율 1위(63%)를 유지하며 독점적 지위를 확보했습니다. 특히 4WD 시스템 관련 특허를 152건 보유한 점이 기술 우위의 근간으로 평가받고 있습니다.

③ 사업 포트폴리오 최적화

2025년 3월 18일 공시된 기계사업부 매각(3,400억 원)을 통해 자본 효율성을 개선했습니다. 매각 자금의 70%를 열관리 시스템 R&D에 재투자할 예정이며, 이는 전기차 부품 사업 집중화 전략의 일환으로 해석됩니다.

4-3. 향후 성장 전략 전망

① 열관리 시스템 시장 선점

2025년 2월 제주 파트너십 데이에서 발표한 바에 따르면, PV5 모델용 공조모듈 양산을 시작으로 2028년까지 매출 1조 원 달성을 목표로 합니다. 배터리 냉각 모듈과 공조 시스템을 결합한 통합 솔루션 개발에 총 2,300억 원을 투자할 예정입니다.

② 방산 부문 성장 가속화

K2 전차와 K9 자주포 부품 공급 실적을 기반으로 2025년 방산 매출 4,200억 원(전년 대비 +15%) 달성을 추진 중입니다. 최근 중동 지역을 중심으로 한 수출 물량이 2024년 320억 원에서 2025년 550억 원으로 확대될 전망입니다.

③ HEV 엔진 사업 본격화

2026년 미국 공장에서 하이브리드 엔진 생산을 개시할 예정이며, 이미 현대차 2026년형 투싼 HEV 모델에 대한 납품 계약을 체결한 상태입니다. 애널리스트 리포트에 따르면 이 사업부문에서 2027년까지 연평균 22%의 매출 성장률이 예상됩니다.

5. 현대모비스 012330    현재주가 확인>>>

5-1. 현대모비스(012330)가 현대차 관련주로 주목받는 3가지 이유

① 현대차그룹의 글로벌 성장 직접적 수혜

2025년 3월 24일자 전자신문 보도에 따르면, 현대차그룹은 미국 시장 누적 판매 3,000만대 돌파를 앞두고 있습니다. 현대모비스는 그룹의 핵심 부품 협력사로, 전기차 및 내연기관차의 모듈·핵심부품을 공급하며 매출의 90% 이상을 현대차·기아에 의존하고 있습니다. 그룹의 판매 확대는 곧바로 모비스의 실적 상승으로 직결된다는 점에서 시장의 관심이 집중되고 있습니다.

② 미국 전기차 보조금 정책 대응 역량

키움증권 2025년 3월 리포트에 따르면, 현대모비스는 미국 신차 인플레이션에 따른 A/S 부문 수요 증가에 대비한 유연한 사업 구조를 갖추고 있습니다. 특히 달러 강세에 따른 수익성 개선 효과가 매출의 40%를 차지하는 해외 사업에서 두드러질 것으로 전망되며, 이는 트럼프 행정부의 관세 정책 변동성에도 안정적인 실적을 기대할 수 있는 근거로 작용합니다.

③ 비계열사 수주 확대로 인한 성장 기대

삼성증권 2025년 2월 자료에 의하면, 현대모비스는 2025년 비계열사 수주 목표를 74.48억 달러(+189.9% YoY)로 설정했습니다. GM과의 공동 구매 계약 논의가 진행 중이며, 성사될 경우 추가 수주 확대가 예상됩니다. 이는 종속적 사업 구조에서 벗어나 수익 다각화를 이루는 전환점으로 평가받고 있습니다.

5-2. 현대모비스의 대표적 사업 특징 3가지

① A/S 부문의 고수익성 구조

2025년 3월 키움증권 보고서에 따르면, A/S 부문 영업이익률이 26.4%로 전체 사업 중 가장 높은 수익성을 기록하고 있습니다. 기존 차량 보유 기간 연장 추세에 따라 정비 수요가 증가하면서, 해당 부문 매출은 연간 9.1% 성장할 것으로 전망됩니다.

② 전동화 부품 기술 경쟁력

현대모비스는 모터·인버터·감속기를 통합한 구동시스템을 자체 개발해 원가 절감과 효율성 향상을 동시에 달성했습니다. 이 기술은 현대차 아이오닉 6·기아 EV6 등에 적용되며, 전기차 플랫폼 표준화를 통한 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

③ 주주 환원 정책의 투명성

하나증권 2025년 3월 리포트에 따르면, 회사는 2025년 TSR(주주총수익률) 30%+@ 목표를 발표하며 상·하반기 각각 3,000억 원 규모의 자사주 매입을 진행 중입니다. 이는 시가총액 대비 3%에 해당하는 규모로, 배당 수익률 2.8%와 결합해 장기 투자 매력도를 높이고 있습니다.

5-3. 2025년 현대모비스의 주요 사업 계획 3가지

① 글로벌 시장 점유율 확대 전략

서울경제 2025년 3월 13일 보도에 따르면, 현대모비스는 해외고객사 매출 비중을 현재 10%에서 2033년 40%로 확대할 계획입니다. 이를 위해 유럽·북미 시장을 중심으로 전동화 부품 공급망을 재편하고, 현지 생산 설비 확충에 약 1조 6,000억 원을 투자할 예정입니다.

② 차세대 모빌리티 기술 선점

2025년 3월 13일 비전 선포식에서 발표한 바에 따르면, 자율주행 센서 통합 모듈과 스마트폰 연동 주행 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 특히 180도 회전 가능한 휠 기술은 2026년 양산 목표로 진행 중이며, 도심 항공 모빌리티(UAM)용 전기 추진 시스템 연구도 가속화되고 있습니다.

③ 수익성 중심의 사업 구조 개편

삼성증권 2025년 2월 자료에 의하면, 배터리 셀 매출을 순차적으로 제외하는 전략을 확대해 전동화 부문의 영업이익률 개선에 집중합니다. 2024년 4.3조 원이던 전동화 매출을 2025년 3.5조 원으로 조정하며, 대신 모터·인버터 등 고부가 제품의 생산 비중을 65%에서 80%로 높일 계획입니다.

6. HL만도 204320   현재주가 확인>>>

6-1. HL만도가 현대차그룹 관련주로 주목받는 이유

① 현대차그룹 매출 의존도

HL만도의 전체 매출 중 약 48%가 현대차·기아 등 현대차그룹에서 발생하고 있습니다. 보고서에 따르면, 이는 HL만도의 실적이 현대차그룹의 판매 실적과 직접적인 연관성을 갖게 만드는 요인입니다.

② 미국 시장 진출 확대

HL만도는 현대차그룹의 미국 시장 확장에 발맞춰 북미 지역 생산 기반을 강화하고 있습니다. 기사에 따르면, HL만도는 멕시코에 생산 법인을 설립하여 현대차·기아의 북미 현지화를 지원하고 있습니다.

③ 전기차 및 자율주행 기술 공급

현대차그룹이 미국 시장에서 SUV, 제네시스 등 고급차 위주로 판매 전략을 펼치면서 HL만도의 첨단 기술 부품 수요도 증가하고 있습니다. 발표 자료에 따르면, HL만도는 전기차용 섀시 부품과 자율주행 관련 기술을 공급하며 현대차그룹의 미국 시장 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

6-2. HL만도의 대표적인 사업 특징

① 종합 섀시 시스템 공급

HL만도는 차량의 제동, 조향, 현가 장치 등을 개발·생산하는 종합 부품 기업입니다. 기사에 따르면, 이러한 통합 시스템 공급 능력은 글로벌 완성차 업체들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

② 자율주행 기술 전문성

HL만도는 자회사인 HL클레무브를 통해 자율주행 관련 핵심 기술을 개발하고 있습니다. 보고서에 따르면, HL클레무브는 레이더, 카메라, 자율주행 통합 제어기 등 자율주행차에 필요한 모든 제품군을 개발·양산하고 있습니다.

③ 글로벌 생산 네트워크

HL만도는 한국, 인도, 중국, 멕시코 등 글로벌 주요 시장에 생산 및 연구 거점을 확보하고 있습니다. 발표 자료에 따르면, 이러한 글로벌 네트워크를 통해 현지 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

6-3. HL만도의 주요 사업계획

① 미래차 부품 매출 비중 확대

HL만도는 미래차 부품 매출 비중을 2025년 25.3%에서 2027년 37.4%까지 확대할 계획입니다. 기사에 따르면, 이는 전동화 부품과 자율주행 관련 제품의 매출 증가를 통해 달성할 예정입니다.

② 북미 시장 공략 강화

HL만도는 멕시코 생산 법인을 통해 북미 시장 공략을 강화할 계획입니다. 보고서에 따르면, 이를 통해 현대차·기아의 북미 현지화를 지원하고 신규 고객사 확보에 주력할 예정입니다.

③ 자율주행 기술 고도화

HL만도는 자회사 HL클레무브를 통해 자율주행 기술을 고도화하고 있습니다. 발표 자료에 따르면, 차세대 중앙 집중화 아키텍처를 제공하는 DCU와 Zonal ECU 등의 개발에 주력하고 있습니다.

 

 

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