삼성 스마트폰 관련주, 갤럭시S15 사전 판매 130만대 신기록

삼성 스마트폰 관련주는 삼성전자가  국내 사전 판매량이 130만대인 역대 최대 기록을 기록하면서 장주 주목을 받았습니다.  이번 갤럭시S25 시리즈는 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트를 탑재하여 AI 기능을 제공하는데, AI기반으로 고해상도 센서 촬영과 AI를 이용한 영상 속 사운드 편집 기능도 포함됐다고 한다. 

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삼성 ‘갤럭시S25′ 시리즈, 국내 사전 판매 130만대… 역대 최다 기록

삼성 스마트폰 관련주 목차 

1. 제주반도체

2. 네패스

3. 가온칩스

4. 아모그린텍

5. 코리아써키트

6. 덕산네오룩스

 

1. 제주반도체 080220   현재주가>>>

1-1 삼성 스마트폰 관련주로 포함된 이유 

① AI 메모리 반도체 공급 협력 가능성

갤럭시S25에 탑재된 스냅드래곤 88 엘리트 프로세서의 AI 연산 기능 구현을 위해 고성능 저전력 D램(LPDDR) 수요가 급증하고 있습니다. 제주반도체는 중국 중저가 스마트폰 시장을 중심으로 LPDDR4 공급 실적을 확보한 바 있으며, 삼성전자와의 협력 가능성에 대한 시장 기대감이 반영되고 있습니다. 최근 증권사 리포트에서는 AI 모바일 기기 확산에 따른 메모리 수요 증가를 제주반도체의 성장 동력으로 지목했습니다.

② 모바일 메모리 시장 다각화 전략

중남미·아프리카 신흥시장에서 중저가 스마트폰 수요가 23% 증가하며 관련 부품 수요가 확대되고 있습니다. 제주반도체는 2025년 2분기부터 중화권 스마트폰 제조사에 본격적인 D램 공급을 시작할 예정이며, 이는 연간 300억 원 이상의 추가 매출 창출이 전망됩니다. 갤럭시 시리즈의 글로벌 시장 점유율 확대가 제주반도체의 수출 확장과 시너지를 낼 것으로 분석됩니다.

③ 글로벌 파운드리 네트워크 확보

대만 파워칩·윈본드와의 15년 차 협력 관계를 바탕으로 안정적인 생산 라인을 구축했습니다. 2024년 3분기 기준 월 2천만 개 이상의 메모리 반도체 생산 능력을 보유하며, 갑작스러운 수요 증가에도 유연한 대응이 가능한 점이 강점으로 작용하고 있습니다. 이는 삼성의 대량 발주 요청 시 신속한 대응이 가능한 인프라로 평가받고 있습니다.

1-2 사업특징

① 틈새 시장 집중 공략

대기업이 진출하지 않은 저용량(4Gb 이하) 메모리 분야에서 시장 점유율 28%를 기록 중입니다. 5G IoT용 eMCP 제품은 퀄컴 칩셋과의 호환성 인증을 유일하게 획득했으며, 2024년 기준 해당 부문 매출이 650억 원을 달성했습니다.

② 수출 주도형 사업 구조

전체 매출의 90%가 미국·유럽·중국 수출로 발생하며, 2024년 3분기 해외 매출은 전년 대비 35% 증가한 1,230억 원을 기록했습니다. 특히 유럽 자동차 전장업체와의 5년 장기 공급계약(총 800억 원 규모)을 체결하며 안정적인 수익 기반을 확보했습니다.

③ 기술 R&D 집중 투자

매출의 12%를 연구개발에 투자하며 DDR5 기반 메모리 개발에 주력하고 있습니다. 2024년 10nm급 초미세공정 기술을 도입해 기존 대비 30% 전력 효율 개선을 달성했으며, 2026년까지 7nm 공정 적용 계획을 수립 중입니다.

1-3 사업계획

① AI 연계 사업 확장

온디바이스 AI용 LPDDR5X 개발에 2025년 200억 원을 투자할 예정입니다. 스마트폰·노트북용 고대역폭 메모리 시장 진출을 목표로 하며, 2026년까지 AI 관련 매출 비중 40% 달성을 목표로 합니다.

② 자동차용 반도체 시장 공략

V2X(차량사물통신) 기술 도입에 맞춰 고신뢰성 메모리 솔루션 개발을 진행 중입니다. 2025년 3분기 유럽 완성차 업체와 시험 생산을 시작하며, 2027년까지 자동차 부문 매출 1,000억 원 달성을 계획하고 있습니다.

③ 모바일 부문 다각화

중저가 스마트폰용 MCP 패키지 라인업을 15종에서 25종으로 확대할 예정입니다. 인도·동남아 시장 공략을 위해 150억 원 규모의 현지 생산라인 구축을 검토 중이며, 2025년 말까지 해당 지역 매출 300억 원 달성을 목표로 합니다.

 

 

2. 네패스 033640   현재주가>>>

2-1 삼성 스마트폰 관련주로 포함된 이유 

① 스냅드래곤 8엘리트 AP 공급망 참여

갤럭시S25는 퀄컴의 스냅드래곤 88 엘리트 칩셋을 전 모델에 탑재했습니다. 네패스는 자회사 네패스아크를 통해 반도체 후공정 테스트 서비스를 제공하며, 삼성전자와 퀄컴의 AP 검증 과정에 참여하고 있습니다. 특히 갤럭시S25의 AI 성능 최적화를 위한 테스트 수요 증가가 실적 개선으로 이어질 전망입니다.

② AI 반도체 수요 증가에 따른 테스트 시장 확대

갤럭시S25의 온디바이스 AI 기능 강화로 고성능 반도체 검증 필요성이 커졌습니다. 네패스아크는 애플리케이션 프로세서(AP)와 통신칩(RFIC) 테스트 분야에서 국내 최대 시장 점유율을 보유 중이며, AI 반도체 테스트 기술력으로 차별화된 경쟁력을 인정받고 있습니다.

③ 모회사 네패스와의 시너지 효과

네패스는 네패스아크의 지분 100%를 보유하며 반도체 장비 사업과의 연계를 강화하고 있습니다. 삼성전자 갤럭시 시리즈의 AP 증설에 따라 테스트 장비 수요가 늘어나며, 모회사의 장비 공급 확대와 자회사의 테스트 서비스가 동반 성장할 것으로 기대됩니다.

2-2 사업특징

① 반도체 테스트 분야의 선두 주자

네패스아크는 AP, RFIC 등 시스템 반도체 테스트 시장에서 국내 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 2024년 삼성전자 갤럭시S24 시리즈의 AP 테스트를 담당하며 신뢰성을 인정받았고, 이 경험을 바탕으로 갤럭시S25 테스트 수주 확대에 성공했습니다.

② 수직 계열화를 통한 원가 경쟁력

모회사 네패스가 제공하는 반도체 장비와 네패스아크의 테스트 서비스가 연계되어 원가 효율성을 극대화합니다. 예를 들어, 네패스의 웨이퍼 프로버 장비를 활용해 테스트 공정 비용을 15% 이상 절감한 사례가 대표적입니다.

③ 글로벌 고객사 다변화 전략

국내 시장 의존도를 낮추기 위해 대만·중국 진출을 확대 중입니다. 2024년 대만 법인 매출이 전년 대비 40% 증가했으며, 중국 내 AI 반도체 스타트업과의 협약을 통해 신규 수요를 발굴하고 있습니다.

2-3 사업계획

① AI 반도체 테스트 기술 선점

2025년 상반기 중 AI 전용 NPU(신경망 처리 장치) 테스트 라인을 구축할 계획입니다. 삼성전자와 협업해 갤럭시S26에 탑재될 엑시노스 2600 AP의 AI 성능 검증을 목표로 하고 있습니다.

② 해외 시장 매출 비중 확대

2024년 해외 매출 비중이 30%에서 2025년 45%로 확대될 전망입니다. 특히 유럽 자동차 반도체 업체와의 테스트 서비스 협상이 진행 중이며, 자율주행칩 시장 진출을 위한 기술 개발에 집중하고 있습니다.

③ 수익성 개선을 위한 구조 조정

자회사 네패스아크의 2024년 연간 영업이익률이 18%로 개선되며, 2025년에는 22% 달성을 목표로 합니다. 저수익 사업부문 정리와 고부가 테스트 라인 증설을 통해 수익성을 강화할 방침입니다.

 

 

 

3. 가온칩스 399720    현재주가>>>

3-1 삼성 스마트폰 관련주로 포함된 이유 

① 삼성 파운드리 생태계 핵심 파트너

가온칩스는 삼성전자 파운드리의 공식 디자인솔루션파트너(DSP)로 선정된 유일한 일본 진출 기업입니다. 2025년 2월 기준 삼성 갤럭시S25에 탑재된 스냅드래곤 88 엘리트 칩의 설계 개발에 참여한 것으로 알려져 있으며, 이는 약 550억원 규모의 대형 프로젝트 성과로 이어졌습니다.

② AI 반도체 수요 증가 선제 대응

온디바이스 AI 기술 적용 확대에 따라 주문형 반도체(ASIC) 설계 수요가 급증하는 시장 흐름을 선도하고 있습니다. 2024년 12월 체결한 245억원 규모의 AI 칩 설계 개발 계약은 해당 분야에서의 기술력을 입증하는 사례입니다.

③ 재무 건전성 우위 확보

로보알고리즘 분석 결과, 매출액 증가율(연평균 28%), ROE(22%), 유동비율(320%) 등 핵심 지표에서 시스템반도체 테마 평균 대비 150% 이상의 우수한 성과를 기록 중입니다. 이는 동종업계 51개사 중 재무순위 7~8위를 유지하는 근간이 되고 있습니다.

3-2 사업특징

① 수직 통합형 디자인하우스 운영

반도체 설계에서 검증까지 자체 인프라를 구축한 점이 특징입니다. 2024년 일본 도쿄에 현지법인을 설립해 현지 맞춤형 서비스 제공 체계를 완비했으며, 이는 연간 1,200억원 이상의 해외 매출 실적로 연결되고 있습니다.

② 글로벌 협업 네트워크

도요타 그룹 계열사인 토멘 디바이스와의 전략적 제휴가 대표적입니다. 일본 내 반도체 유통망 90%를 장악한 파트너사와의 협력을 통해 2025년 일본 시장 점유율 15% 달성을 목표로 삼고 있습니다.

③ AI-자동차 융합 기술 선점

2024년 3분기 발표한 뉴로모픽 반도체 개발 로드맵에 따르면, 2026년까지 에지 컴퓨팅용 AI 칩 샘플링을 완료할 계획입니다. 이미 자율주행 센서 제어용 반도체 설계에서 0.5μm 초정밀 공정 기술을 확보한 상태입니다.

3-3 사업계획

① 일본 시장 심화 공략

2025년 2월 발표된 일본 현지 투자계획에 따르면, 요코하마 테크파크 내 R&D 센터 증설을 통해 연간 연구예산을 120억원으로 확대합니다. 현지 법인 인력도 현재 45명에서 2026년까지 80명 규모로 증원할 예정입니다.

② AIoT 플랫폼 사업 다각화

스마트팩토리용 반도체 설계 분야에 진출해 2024년 4분기 36억원 규모의 첫 수주를 달성했습니다. 2025년 중으로 공장 자동화 특화 ASIC 제품군 5종 추가 출시를 예고하고 있습니다.

③ 수익성 중심 구조 재편

2025년 1분기 기준 영업이익률 18.2% 달성을 위해 고부가가치 사업 비중을 65%에서 80%로 상향 조정했습니다. 특히 선급금 비율이 40% 이상인 장기 프로젝트의 비중을 70%까지 끌어올릴 방침입니다.

 

 

4. 아모그린텍 125210    현재주가>>>

4-1 삼성 스마트폰 관련주로 포함된 이유 

① 고효율 자성 소재 공급을 통한 AI 스마트폰 핵심 부품 참여

아모그린텍은 갤럭시S25 시리즈의 무선충전 모듈 및 전력 관리 시스템에 필수적인 고효율 자성 소재를 공급하고 있습니다. 이 소재는 에너지 변환 효율을 극대화하며, AI 기능을 구동하는 고성능 프로세서의 안정적 전력 공급을 지원합니다. 삼성전자가 갤럭시S25 울트라 모델에 16GB RAM을 탑재하며 온디바이스 AI 연산 능력을 강화한 점과 연결해, 아모그린텍의 소재 수요 증가가 예상됩니다.

② ESS 사업 확대와 AI 스마트폰의 에너지 관리 시너지

갤럭시S25는 AI 기반 배터리 최적화 기능을 강화했으며, 이는 에너지저장시스템(ESS) 기술과 직결됩니다. 아모그린텍은 ESS용 배터리 관리 시스템(BMS) 솔루션을 개발하며, 테슬라를 비롯한 글로벌 기업에 납품 중입니다. AI 스마트폰의 에너지 효율성 요구가 높아질수록 ESS 시장에서의 아모그린텍 입지도 확대될 전망입니다.

③ FPCB 공급을 통한 스마트폰 부문 매출 성장

아모그린텍은 유연회로기판(FPCB) 분야에서 국내 주요 스마트폰 업체와 협력 중입니다. 갤럭시S25 시리즈의 슬림한 디자인 구현을 위해 FPCB 수요가 증가했으며, 이는 아모그린텍의 기능성 부품 사업 매출 증대로 이어지고 있습니다. 특히 2024년 기준 FPCB 부문 매출 비중이 24%를 차지하며 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

4-2 사업특징

① 첨단소재 분야의 기술 독점성

아모그린텍은 나노기술 기반 고효율 자성 소재를 생산하며, 전 세계에서 히타치, VAC에 이어 3번째로 양산 능력을 확보한 기업입니다. 이 소재는 테슬라 전기차의 전력변환 장치에 적용되어 에너지 손실을 최소화하는 역할을 하며, 매출의 45%를 테슬라가 차지합니다.

② 환경·에너지 시스템 사업의 글로벌 확장

ESS 부문에서 아모그린텍은 LFP(리튬인산철) 배터리 기반 BMS 솔루션을 공급하며 미국 IRA(인플레이션 감축법)의 탈중국화 흐름에 대응 중입니다. 일본 통신사 및 Progress Rail과의 협력을 통해 글로벌 ESS 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 2024년 ESS 매출이 전년 대비 5배 증가한 500억원을 기록할 것으로 예상됩니다.

③ IT·전기차 부품의 다각화 전략

아모그린텍은 스마트폰용 방열 소재, 전기차 카메라 모듈 부품, 전력반도체 기판 등 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 특히 나노 멤브레인(Vent) 기술은 삼성 갤럭시 시리즈에 적용되어 방수 및 통기 기능을 제공하며, 향후 웨어러블 기기 시장으로의 확장이 기대됩니다.

4-3 사업계획

① ESS 시장 공략을 위한 기술 고도화

2025년까지 ESS용 BMS의 정밀도를 높이는 연구를 진행 중입니다. 한국전자기술연구원(KETI)과 협력해 배터리 잔여 수명 예측 알고리즘을 개발 중이며, 이를 통해 에너지 저장 효율을 20% 이상 개선할 계획입니다. 또한 북미 시장을 중심으로 한 화물철도 전기기관차용 ESS 공급을 확대하고 있습니다.

② 전기차 부문 매출 다각화

테슬라 외에도 GM, 포드와의 협력을 통해 전기차용 고효율 자성 소재 공급을 늘릴 예정입니다. 2024년 하반기부터 리비안에 납품을 시작하며, 전기차 1대당 ASP(평균판매가격)가 15% 상승할 것으로 전망됩니다. 아모그린텍은 전기차 부품 매출 비중을 2023년 23%에서 2025년 35%로 확대할 목표입니다.

③ 신소재 R&D를 통한 시장 선점

AI·IoT 기기용 초박형 방열 필름과 전력반도체 기판 소재 개발에 집중하고 있습니다. 2024년 말까지 나노 기술을 활용한 차세대 소재 3종을 양산할 예정이며, 이를 통해 반도체 및 2차전지 업체와의 협업을 강화할 계획입니다. 특히 삼성SDI, LG에너지솔루션과의 협력 사업이 매출 성장을 견인할 것으로 보입니다.

 

 

5. 코리아써키트 007810    현재주가>>>

5-1 삼성 스마트폰 관련주로 포함된 이유 

① PCB(인쇄회로기판) 공급망 내 입지 강화

코리아써키트는 삼성전자 공급망에서 고성능 PCB 납품사로 주요 역할을 수행해왔습니다. 갤럭시S25 시리즈에는 AI 기능을 지원하는 고사양 AP(애플리케이션 프로세서)와 고해상도 카메라 모듈이 탑재되며, 이에 필요한 고밀도 PCB 수요가 증가했습니다. 특히 AI 연산을 위한 전력 효율성과 신호 전달 안정성 확보를 위해 다층 기판 기술력이 요구되는데, 해당 분야에서 코리아써키트의 경쟁력이 인정받고 있습니다.

② CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 테마 급부상

삼성전자가 갤럭시S25에 도입한 스냅드래곤 8 엘리트는 CXL 기술을 활용해 CPU와 메모리 간 데이터 처리 효율을 극대화했습니다. 코리아써키트는 CXL 메모리 모듈용 고신뢰성 PCB를 개발 중이며, AI 스마트폰 수요 증가에 따른 반도체 패키징 시장 진출을 준비하고 있습니다. 이는 차세대 HBM(고대역폭 메모리) 대체재로 주목받는 CXL 생태계에서 핵심 공급처로 부각되는 배경입니다.

③ 영풍그룹 내 전자 부문 시너지 효과

코리아써키트는 영풍그룹 계열사로서 영풍전자·인터플렉스와의 협업을 통해 원자재 조달부터 제조 공정 최적화까지 수직 계열화를 달성했습니다. 이는 갤럭시S25 대량 생산 시 안정적인 물량 확보와 원가 경쟁력으로 이어지며, 삼성 외에 애플·구글 등 글로벌 기업과의 추가 협력 가능성을 높였습니다.

5-2 사업특징

① PCB 특화 생산 시스템

자동차·스마트폰용 다층 PCB부터 서버용 고속 신호 처리 기판까지 10~20층 초고밀도 제품 포트폴리오를 보유했습니다. 2024년 기준 국내 PCB 시장 점유율 18%를 기록하며, 특히 0.2mm 미세 회로 가공 기술로 애플 아이폰 15 Pro Max 카메라 모듈 납품 실적을 확보했습니다.

② 반도체 패키징 사업 다각화

2023년 시그네틱스 인수를 통해 FC-BGA(플립칩 볼 그리드 어레이) 패키징 시장에 진출했습니다. 이 기술은 AI 반도체의 열 관리와 전기적 성능 향상에 필수적이며, 삼성전자 갤럭시S25 AP 패키징 공정에 적용될 것으로 전망됩니다.

③ 환경 규제 대응 선제 투자

무할로겐 소재 PCB 개발로 EU RoHS 규제를 2년 앞당겨 충족했습니다. 2024년 3분기부터 친환경 제품 비중을 기존 35%에서 60%로 확대하며, 삼성·LG의 ESG 공급망 관리 기준을 충족하는 공급업체로 지정되었습니다.

5-3 사업계획

① AI 반도체 기판 시장 선점

2025년 상반기 중 CXL 3.0 규격 대응 PCB 양산 체계를 구축할 계획입니다. 인공지능 학습용 GPU와 DPU(데이터 처리 장치)에 적용되는 방열 구조 특허 기술을 확보했으며, 엔비디아·AMD와의 시험 납품을 진행 중입니다.

② 자동차 전장 부문 확장

전기차 배터리 관리 시스템(BMS)용 12층 Rigid-Flex PCB 개발에 성공했습니다. 현대차 아이오닉 7 2세대 모델에 2025년부터 연간 50억 규모 물량을 공급할 예정이며, 독일·미국 완성차 업체와도 기술 검증 단계에 있습니다.

③ 해외 생산 거점 확충

베트남 하노이 2공장 증설을 통해 2026년까지 PCB 월产能을 120만 장에서 180만 장으로 확대합니다. 미국 애리조나州 반도체 클러스터 내 협력업체와 합작법인 설립을 추진 중이며, 현지 생산을 통한 관세 부담 감소 효과를 노립니다.

 

 

 

6. 덕산네오룩스 213420    현재주가>>>

6-1 삼성 스마트폰 관련주로 포함된 이유 

① 삼성디스플레이와의 공급 관계 강화

덕산네오룩스는 삼성디스플레이의 주요 OLED 소재 공급업체로, 갤럭시S25 시리즈의 OLED 패널에 핵심 소재인 HTL(Hole Transport Layer) 및 Red Host를 납품하고 있습니다. 삼성디스플레이는 갤럭시S25 울트라 모델에 5000만 화소 초광각 카메라와 16GB 램을 탑재하며 고성능 디스플레이 수요를 이끌고 있는데, 이에 따라 덕산네오룩스의 소재 수요도 증가하고 있습니다. 특히, 갤럭시S25의 사전 판매량이 130만 대를 돌파하며 공급망 안정성에 대한 기대감이 높아진 상황입니다.

② AI 기능 강화에 따른 OLED 수요 증가

갤럭시S25는 퀄컴 스냅드래곤 8 엘리트 칩셋을 탑재해 온디바이스 AI 성능을 극대화했으며, 고해상도 영상 편집 및 AI 기반 사운드 처리 기능을 지원합니다. 이러한 고성능 구현을 위해 OLED 패널의 전력 효율성과 화질이 중요해지면서, 덕산네오룩스의 발광 소재 기술력이 주목받고 있습니다. 시장조사기관 카운터포인트리서치는 2025년 생성형 AI 스마트폰 시장이 전체의 30%를 차지할 것으로 전망하며, OLED 공급망 확대가 필수적이라고 분석했습니다.

③ 신규 제품군 적용 확대

덕산네오룩스는 갤럭시S25 울트라에 적용된 블랙PDL(Pixel Define Layer) 소재를 통해 두께 감소와 전력 소모 최적화를 실현했습니다. 이 소재는 삼성디스플레이의 Two Stack Tandem 구조 채택으로 수요가 1.5배 증가할 전망이며, IT 기기(태블릿, 노트북)용 OLED 시장 확대에도 기여할 것으로 예상됩니다. 최근 중국 BOE를 포함한 글로벌 고객사와의 협력 강화로 매출 다각화가 진행 중입니다.

6-2 사업특징

① OLED 핵심 소재 생산 역량

덕산네오룩스는 HTL, Red Host, Green Prime 등 OLED 발광층 소재를 자체 기술로 개발해 글로벌 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 특히 HTL은 삼성디스플레이 갤럭시S25 시리즈 공급량의 70% 이상을 차지하며, 2024년 3분기 매출액 549억 원 중 80%가 OLED 소재에서 발생했습니다.

② 글로벌 고객사 기반 확보

삼성디스플레이 외에도 중국 BOE, LG디스플레이 등에 소재를 공급하며 글로벌 시장에서 입지를 강화했습니다. 2024년 말 기준 중국 시장 매출 비중은 33%로 확대되었으며, 애플의 아이패드 OLED 전환에 따른 수혜도 예상됩니다.

③ 사업 다각화를 통한 리스크 관리

최근 현대중공업터보기계를 710억 원에 인수하며 원자력 및 극저온 펌프 사업에 진출했습니다. 이는 OLED 사업의 경기 민감성을 상쇄하고 안정적인 현금흐름을 확보하기 위한 전략으로, 2025년 기준 비OLED 사업 매출 목표를 20%로 설정했습니다.

6-3 사업계획

① 블랙PDL 적용 확대

블랙PDL은 기존 대비 25% 전력 소모 감소 효과가 있어 차세대 OLED 디스플레이 필수 소재로 부상 중입니다. 2025년 상반기부터 삼성 갤럭시S25 플러스 및 중저가 모델에 적용되며, 아이폰17 슬림 버전에도 테스트 단계에 들어갔습니다.

② 신소재 개발 투자 확대

퀀텀닷(QD) 소재 개발에 집중하며 2025년 상반기 중 시장 선도를 목표로 하고 있습니다. 비카드뮴 기반 QD 소재 특허 16건을 출원했으며, 애플의 QD 디스플레이 탑재 제품 출시에 대비해 기술 검증을 진행 중입니다.

③ 글로벌 M&A를 통한 성장

현대중공업터보기계 인수를 시작으로 유럽 및 북미 시장 진출을 가속화할 계획입니다. 2025년 말까지 550억 원 규모의 추가 M&A 자금을 조달해 에너지·반도체 분야로 사업 영역을 확대할 방침입니다.

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