온디바이스AI 반도체 관련주 6종목

 

온디바이스AI 반도체 관련주는 삼성전자가 내년 초 출시하는 갤럭시 S24에 온디바이스AI를 탑재할 것으로 유력하며, 애플도 내년 온디바이스AI 기능을 추가할 것으로 알려지는 등 온디바이스AI에 대한 기대감이 커지고 있으면서 주목을 받고 있습니다. 

온디바이스AI란 클라우드 연결 없이 기기 자체에서 작용하는 AI로 삼성전자와 애플의 온디바이스AI 관련 기술 적용과 함께 PC 환경에서도 온디바이스AI 기술이 사용될 것이라는 전망입니다. 

 

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'온디바이스 AI' 시대 본격화…스마트폰 '미소', 반도체 '활짝'

 

1. 피델릭스 032580         현재 주가, 뉴스 바로가기>>>

1-1 사업특징

• 주력 제품은 저전력을 요구하는 모바일 기기에 사용되는 PSRAM 및 LP-SDRAM/DDR입니다. 국내 대형 휴대전화 제조사가 출시한 스마트폰에 모바일 D램을 공급하고 있습니다.
• 자체적으로 제조 생산라인을 보유하지 않고 전문 파운드리 회사에 위탁 생산합니다. 통신장비와 사물인터넷 등에 들어가는 메모리 반도체 일종인 멀티칩패키지에 주력하고 있습니다.
• 종속회사로 반도체 메모리 IC 개발 회사인 램스웨이와 복권 중개 회사인 아이지엘을 보유하고 있습니다. 복권 판매 자회사인 동행복권은 연결 제외됩니다.

1-2 연관성       재무제표 바로가기>>>

• 온디바이스 AI는 기기 자체에서 AI 알고리즘을 실행하며, 인터넷 연결 없이 기기 자체에서 데이터를 처리하는 것을 뜻합니다. 이를 위해서는 높은 처리 속도와 저전력 소비가 요구되는 모바일용 D램인 LPDDR이 필요합니다.
• 피델릭스는 LPDDR의 생산 기술을 보유하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스와 함께 국내 유일의 LPDDR 공급업체입니다. 삼성전자는 내년 초 출시 예정인 갤럭시 S24에 온디바이스 AI를 탑재할 예정이며, 이에 따라 LPDDR 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
• 피델릭스는 중국 시장에서도 영향력을 갖고 있습니다. 미국과 중국의 무역 분쟁 영향으로 중국 정부의 반도체 자급 투자 움직임에 강세를 보이고 있으며, 중국 최대의 파운드리 기업인 SMIC와 공동 개발을 진행하고 있습니다.

2. 제주반도체 080220         현재 주가, 뉴스 바로가기>>>

2-1 사업특징

• 메모리 반도체 분야의 설계 전문 기업으로, 주력 제품은 저전력, 저용량 메모리 반도체인 SRAM과 pSRAM입니다.
• 복권 사업도 영위하고 있으며, 2022년 복권 매출은 168억 원으로 전체 매출의 8.9%를 차지했습니다.
• 특정 고객사의 쏠림 현상이 제한적이며, 안정적인 매출이 다각화되어 있습니다. 대표적인 고객사로는 프랑스 탈레스, 이탈리아 텔릿 등이 있습니다.

2-2 연관성       재무제표 바로가기>>>

• 온디바이스AI의 중심에는 엣지 디바이스가 있으며, 이를 구현할 핵심 칩 중 하나가 LPDDR입니다.
• 제주반도체는 저용량, 저전력, 고신뢰성 DRAM에 해당하는 LPDDR2 또는 LPDDR4X을 생산하고 있으며, 납품 대상인 모바일 기기는 스마트폰을 포함해 전통적인 사물인터넷 기기와 엣지 디바이스를 포함합니다.

3. 퀄리타스반도체 432720        현재 주가, 뉴스 바로가기>>>

3-1 사업특징

• 초고속 인터커넥트 IP를 바탕으로 반도체 IP 라이센싱 및 디자인 서비스를 제공합니다. IP는 반도체 칩의 일부 기능을 담당하는 블록으로, 직접 개발하기 어려운 경우 외부에서 구매하여 사용할 수 있습니다.
• 삼성전자와 협력하여 AI 반도체 시장에 진출하고 있습니다. 삼성전자의 AI 반도체 칩셋인 엑시노스 2100에 퀄리타스반도체의 MIPI IP가 탑재되었습니다.

3-2 연관성       재무제표 바로가기>>>

• 온디바이스 AI를 구현하기 위해서는 단말기에 탑재되는 AI 반도체의 성능이 중요합니다. AI 반도체는 CPU와 GPU와 같은 연산 장치와 함께, 초고속 인터페이스 IP와 같은 인프라가 필요합니다.
• 퀄리타스반도체는 초고속 인터페이스 IP를 개발하고 공급하는 기업으로, 온디바이스 AI의 인프라를 제공하는 역할을 합니다. 이 회사의 IP는 AI 반도체의 연산 속도와 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

4. 태성 323280         현재 주가, 뉴스 바로가기>>>

4-1 사업특징

• PCB 공정 자동화 설비 전문 기업으로, 글로벌 탑 티어 PCB 제조사에 고성능 PCB 제조장비를 공급하고 있습니다.
• 습식 설비 중 식각, 표면처리 관련 설비, 자동화 설비가 주력 제품이며, 온디바이스 AI 시장 활성화로 고성능 프리미엄 기판 수요가 커지면서 수주 잔고가 확대되고 있습니다.
• 올해 초 안산 공장 생산시설을 증축하였으며, 현재 확보한 수주잔고는 이미 올해 3분기까지의 전체 매출액을 넘어선 수준으로, 설비 공급을 통해 내년 매출에 반영될 예정입니다.

4-2 연관성       재무제표 바로가기>>>

• 온디바이스 AI 관련 모바일 반도체 수요가 커지면서 FCCSP, SiP, MCP 제조 설비 관련 수주가 늘어나고 있습니다.
• 주요 고객사인 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 비에이치, 심텍, 티엘비 등은 온디바이스 AI 시장이 확대되면서 설비 투자를 확대하고 있으며, 이들은 삼성전자와 애플을 최종 고객으로 하고 있습니다.
• 애플의 공식 공급 업체 폭스콘의 PCB담당 자회사 펑딩 (구. ZDT)의 핵심 공급사로 알려지면서 폭스콘의 탈 (脫) 중국화 전략의 일환인 인도투자 수혜 기업으로 거론되고 있습니다.

5. 오로스테크놀로지 322310         현재 주가, 뉴스 바로가기>>>

5-1 사업특징

• 반도체 제조 전공정 중 노광공정 장비인 반도체 Wafer의 MI (Overlay Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로 영위하는 업체입니다.
• 아시아 최초로 미국 FDA 승인을 받은 AI 수면 생체 신호 분석 장비 '오로스 슬립’을 개발하였습니다.

5-2 연관성       재무제표 바로가기>>>

• 오로스 슬립은 스마트폰과 연동하여 수면 중의 심박수, 호흡수, 산소포화도 등을 측정하고 AI 알고리즘으로 분석하여 수면 질을 평가하고 개선 방안을 제시하는 장비입니다.
• 오로스 슬립은 클라우드 서버가 아닌 스마트폰 내부에서 AI 모델을 실행하여 데이터를 처리하므로 온디바이스AI 기술을 활용한 것으로 볼 수 있습니다.
• 온디바이스AI는 개인정보 보호, 네트워크 비용 절감, 실시간 응답성 향상 등의 장점을 가지고 있으며, 스마트폰, 스마트워치, 스마트홈, 자율주행차 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 기술입니다.

6. 칩스앤미디어 094360         현재 주가, 뉴스 바로가기>>>

6-1 사업특징

• 고화질 영상 전용 신경망처리장치 (NPU) IP ‘CMNP’를 개발하여 인공지능 (AI) 알고리즘 기능을 동일한 하드웨어에서 모두 실행할 수 있습니다.
• 엔비디아 GPU보다 10배 빠른 AI 반도체 A800 및 H800을 개발하여 중국 시장에서 수출을 확대하고 있습니다.
• 스마트폰이나 디지털 TV에 들어가는 반도체 칩을 설계하고 개발하는 업체들에게 IP 기술을 제공하여 수익을 창출하고 있습니다.

6-2 연관성       재무제표 바로가기>>>

• 칩스앤미디어는 온디바이스AI를 위한 NPU IP를 개발하고 있으며, 이를 활용하여 스마트폰, 자율주행차, 드론, CCTV 등 다양한 분야의 제품에 적용할 수 있습니다.
• 온디바이스AI 시장의 성장세에 따라 수주량과 매출이 증가할 것으로 전망되며, 향후 주가 상승의 가능성이 있습니다.

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