희토류 관련주 6종목 ( 중국 수출 금지 )

 

희토류 관련주는 최근 미국과 중국의 분쟁이 계속되는 가운데 중국 상무부와 과학기술부가 '중국 수출 금지 및 제한 목록' 개정판을 발표해 희토류 수출제한을 강화한데 이어 가공기술 수출에도 제동을 걸어 전략자원 무기화에 나섬으로써 희토류 관련주들이 주목을 받고 있습니다. 

희토류는 스마트폰, 전기차 등을 만드는 데 사용되는 17가지 희소성 광물로써, 중국은 세계 희토류 생산의 70%, 가공 정제의 90%를 차지하고 있어 사실상 시장을 장악하고 있으며, 이에 미국 등 서방 국가들이 중국의 희토류 공급 의존도를 낮추기 위해 처리기술등을 개발하고 있는 상태입니다. 

 

관련기사 바로가기>>>

 

희토류 vs 반도체… 美·中 공급망 전쟁 2R

 

1. 삼화전자 011230

1-1 사업특징           현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 페라이트 코어 제조·판매업을 영위하고 있습니다. 페라이트 코어는 전자기기 부품을 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하며, TV, 모니터, 통신기기 등 각종 전자기기 핵심 부품인 페라이트 코어 (FERRITE CORE) 및 MPC 코어 생산업체입니다. 수익성이 높고 성장성이 높은 친환경자동차용 부품을 글로벌 기업에 공급하기 위하여 Low loss 및 고효율 소재의 연구/개발에 집중하고 있으며, EMI/EMC 제품, 생활가전 IH 제품, 산업용 특수제품 및 반도체 장비 고주파 전원 제제품, 5G 통신중계기 제품, 전파암실 전파흡수체 등의 시장위주로 사업 역량을 투입 중입니다.
• 현대모비스와 공동 개발해 에너지손실률·가격경쟁력 등 개선한 ‘‘페라이트 코어’를 양산 공급 중입니다. 현대모비스는 자동차용 LDC (Low Dielectric Constant) 및 OBC (Oscillating Bridge Capacitor) 변압기 및 인덕터, 필터 등의 핵심부품을 생산하는 글로벌 기업입니다. 

1-2 연관성

• 삼화전자는 최근에 일론 머스크 CEO의 공식적인 희토류 배제 발언으로 주목받고 있습니다. 일론 머스크는 실리콘 카바이드 (탄화구소)의 양을 중이고 희토류 금속은 전혀 사용하지 않은 차세대 파워트레인을 생산한다는 계획을 외신을 통해 전전했습니다. 이에 따라 삼화전자가 주식시장에서 상승세를 보이고 있습니다.
• 페라이트 코어는 희토류를 사용하지 않고도 고효율과 저에너지 손실을 달성할 수 있는 소재로, 전기자동차, 스마트그리드, 에너지저장장치 등의 미래산업에 필수적인 부부품입니다.
• 희토류는 중국이 세계 점유율의 70% 이상을 차지하고 있으며, 공급불안과 환경문제로 인해 대체재의 필요성이 대두되고 있습니다. 삼화전자는 희토류를 사용하지 않는 페라이트 코어로 이러한 문제를 해결할 수 있는 기업으로 평가받고 있습니다.

2. 삼화전기 009470

2-1 사업특징           현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 전기차 콘덴서 제조/판매 업체로 전기자동차에서 정차 및 감속 시 낭비되는 에너지를 전기로 저장하는 초고용량 커패시터 그린캡 (Green-Cap)을 생산, 판매하고 있습니다. 그린캡은 전기차의 충전 시간을 단축시시키고, 배터리 수명을 연장시키며, 환경 친화적인 장치입니다.
• 적층세라믹콘덴서로 각종 콘덴서 및 기타 상품의 제조 및 판매하며, 미국에서 전기 이중층 콘덴서 그린캡에 대한 국제 공인 안전 규격 기관인 UI로부터 인증을 획득한 기업입니다. 적적층세라믹콘덴서는 고온과 고압에도 내성이 뛰어나며, 다양한 분야에서 사용됩니다.
• 전력저장치로 전기 자동차에서 정차 및 감속 시 낭비되는 에너지를 전기로 저장하는 초고용량 커패시터 그린캡을 생산/판매합니다. 전력저장치는 충전 시간을 단축시시키고, 배터리 수명을 연장시시키며, 환경 친화적인 장치입니다.

2-2 연관성

• 희토류 대체재인 페라이트를 활용한 페라이트코어 부품을 제조하고 있습니다. 삼화전기의 주요 매출 구성 중 1위인 전해콘덴서의 주원재료인 양극박, 전해액, 전해지는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 이들은 모두 페라이트를 사용합니다. 따라서 삼화전기의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 최근에 테슬라가 전기차에 희토류 사용을 중단한다는 소식에 체재로 페라이트를 사용할 것이라는 기대감을 받고 있습니다. 테슬라의 전기차 시장 점유율은 세계 최고 수준이며, 그들의 결정은 전자제품 시장에 큰 영향을 미칩니다. 삼화전기는 테슬라와 협력 관계를 맺고 있으며, 그들의 제품 개발과 공급에 참여할 계획입니다.

3. 상신전자 263810

3-1 사업특징           현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 전자파 장해(EMI) 필터 전문 생산업체로, 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 주로 가전제품에 적용되는 EMI 감쇄 제품인 노이즈필터와 코일을 주력으로 생산합니다.
• 상신전자는 EMI 필터와 함께 원재료와 생산공정이 EMI 필터의 코일과 유사한 리액터 일부 생산하고 있으며, 가전기기, 신재생에너지 및 전장부품에 고효율 제품이 확대 적용될 경우 기기존 EMI 필터 시장 외 리액터 시장이 성장할 것을 예상하고 신규 사업으로 추진 중입니다.

3-2 연관성

• 전기차의 전자파 차단용 EMI (Electro Magnetic Interference) 필터 및 전력변환 핵심부품인 리액터를 생산하는 기입니다. 테슬라가 전기차에 희토류 사용을 중단한다는 소식에 체재로 페라이트를 사용할 것이라는 기대가 커지면서, 상신전자의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 상신전자는 디에이테크놀로지와 함께 망간-비스무스 페라이트 자석을 국산화하는 사업을 추진하고 있습니다. 이 자석은 페라이트의 강도와 내구성을 높여주고, 공정비용을 절감할 수 있는 장점이 있습니다. 디에이테크놀로지는 이미 국내외에서 망간-비스무스 페라이트 자석을 공급하고 있으며, 상신전자와의 협력으로 시장 점유율을 높일 수 있습니다.
• 삼화전기, 삼화전자와 함께 삼화전기부품사업부를 설립하였습니다. 이 사업부는 삼화그룹의 다양한 부품사업을 담당하며, 특히 전기차 부품 분야에서 성장할 가능성이 높습니다. 삼화그룹은 이미 LG화학과 협력하여 전기차 배터리 부품을 공급하고 있으며, 상신전자와의 연계로 추가적인 수익원을 확보할 수 있습니다.

4. 성안 011300

4-1 사업특징          현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 미국 MP머트리얼즈 (MP Materials)와 미국산 희토류 산화물 (NdPr Oxide) 공급 계약에 따라 첫 구매발주를 진행했습니다. 성안은 이를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
•  자회사 성안합섬주식회사가 경상북도 구미시에 소재한 본사 및 공장에서 화섬원사류를 제조 및 가공ㆍ판매하고 있습니다. 화섬원사류는 의류, 커튼, 침대커버 등에 사용되는 폴리에스터 F 직물의 원료로서, 성안의 수출 비중을 높이고 있습니다.
• 중동, 유럽, 아시아, 북미 등 세계 각 지역에 부동산을 보유하고 있으며, 부동산 매매 및 임대 등의 사업을 영위하고 있습니다. 부동산은 성안의 재무 안정성과 수익성을 높여주는 요소로 작용합니다.

4-2 연관성

• 한국과 베트남간의 희토류 협력을 통한 핵심광물 공급망센터를 설립했습니다. 이는 중국의 희토류 수출 제한에 대응하기 위한 전략으로, 성안의 수출입 업무에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
• 중국의 희토류 무기화 움직임에도 적극적으로 대응하고 있습니다. 성안은 중국의 희토류 신사업인 스테인리스 소재와 전기차 배터리 등에 진출하고 있으며, 이를 통해 희토류 수요 증가와 함께 매출과 이익을 늘릴 수 있는 기회를 잡고 있습니다.
• 희토류 관련주 중에서도 저비용 생산과 고품질 제품을 갖춘 업체입니다. 성안은 섬유제품, 부동산, 화학제품 등 다양한 사업 영역을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 희토류와 관련된 제조 및 판매를 확대하고 있습니다. 성안은 특수금속과 산화물 등의 고품질 제품을 저렴한 가격으로 공급할 수 있는 경쟁력을 갖고 있습니다.

5. 유니온머터리얼 047400

5-1 사업특징           현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위하고 있습니다. 페라이트 마그네트는 자동차 전장부품과 가전용 모터에 사용되는 소재로서, 고품질과 신뢰성으로 세계적인 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
• 자동차 전장부품용 페라이트 마그네트의 대부분을 완제제품 업체인 Bosch, Brose, Valeo 등에 공급하고 있으며, 최근  테슬라가 희토류 대체 소재로 페라이트 소식에 주목을 받았습니다. 이 때문에 유니온머티리얼의 고성능 페라이트 마그네트 사업의 성장 가능성이 보입니다.
• 종속회사인 유니온툴텍과 유니온툴텍공구 (유)는 호환성공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남 (유)는 페라이트 제조와 판매를 영위하고 있습니다. 이들 회사는 각각 자신들의 시장에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 다양한 소재 제조 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 연구개발과 생산공정 개선을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

5-2 연관성

• 희토류 자석 대체 사용이 기대되는 고성능 페라이트 마그넷 사업을 영위하고 있습니다. 페라이트 마그넷은 네오디움 마그네틱보다 가격이 저렴하고 고온에서도 사용이 가능하며, 반값 전기차를 고민하는 테슬라에 원가 절감의 혜택도 얹어줄 수 있습니다.
• 동국알앤에스와 호주의 ASM와 업무협약을 맺어 희토류 관련 광산을 보유하고 있습니다. 동국알앤에스는 희토류 관련 광산을 운영 중이며, ASM는 호주에서 희토류 광산을 보유한 업체입니다. 이들과의 협력으로 유니온머티리얼은 희토류 자원의 안정적인 공급을 확보할 수 있습니다.
• 세계 최대의 생산량과 다양한 형상의 제품을 보유하고 있으며, 연간 2천만 개의 생산 능력을 가지고 있습니다. 이러한 기술력과 생산능력으로 유니온머티리얼은 산업전반의 다양한 요구에 맞춰 공급할 수 있으며, 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

6. 유니온 000910

6-1 사업특징           현재주가, 뉴스 바로가기>>>

• 요소수 사업: 요소수 5대 브랜드로 알려진 불스원의 지분 10.2%를 보유하고 있습니다. 요소수는 경유 차량에서 발생하는 발암 물질인 질소산화물을 물과 질소로 바꿔주는 역할을 합니다. 최근 중국 정부가 요소 수출을 통제하면서 국내 요소수 부족 문제가 불거질 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 이에 따라 유니온의 요소수 사업은 중요한 수익원이 될 것으로 예상됩니다.
• 희토류 자석 대체 사업: 종속회사인 유니온머티리얼은 희토류 자석 대체 사용이 기대되는 고성능 페라이트 마그네트 사업을 영위하고 있습니다. 희토류는 천연 자석으로서 전기 저항이 낮고 내구성이 좋습니다. 하지만 희토류 자석은 가격이 비싸고 재료 비용이 많이 듭니다. 유니온머머티리얼은 이러한 문제를 해결하기 위해 저렴하고 고품질의 페라이트 마그네트를 개발하고 있습니다.
• 바나듐 회수 기술 사업: 종속회사인 유니온머티리얼은 바나듐 회수 기술을 보유하고 있습니다. 바나듐은 천연 금속으로서 전기 저항이 낮고 내구성이 좋습니다. 하지만 바나듐은 가격이 비싸고 재료 비용이 많이 듭니다. 유니온머티리얼은 탈황 폐 촉매로부터 바나듐을 회수하여 고품질의 바나듐 제련 첨가제를 공급하고 있습니다.

6-2 연관성

• 백시멘트 및 각종 특수시멘트, 알루미나시멘트와 용융알루미나 제품 등을 생산하고 있으며, 희토류를 기반으로 한 기기존의 건축, 토목재료는 물론 자원 활용, 희유금속 및 금속산화화물 등이 신소재분야로 연구 영역을 확장하여 친환경적인 고부가가치제품을 개발하고 연구역량 확충을 추구하고 있습니다.
• 유니온은 미국, 일본, 인도, 호주 등 4개국(쿼드)이 중국에 휘둘리지 않기 위해 희토류를 안정적으로 확보하는 방안을 검토하며 수혜가 예상됩니다. 위 4개국은 중국의 희토류 수출 규제에 제동을 걸 수 있는 국제에너지기구 (IEA) 차원의 규칙 제정을 추진하고 각국에 비축량을 보고하는 규정도 만들 방침입니다.
• 종속회사인 유니온머티리얼을 보유하고 있으며, 유니온머머티리얼은 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위합니다. 페라이트 마그네트는 자동차 전장부품과 가전기기 등에 사용되는 희토류 대체품으로 주목받고 있습니다.

XR 확장현실 관련주 6종목 ( 삼성전자 XR용 이미지센서 출시 )

 

반도체 업황 회복 관련주 6종목

 

전고체배터리 관련주 6종목 ( 예비타당성 조사 통과)