애플 폴더블 관련주 6종목

 

애플 폴더블, OLED 관련주는 애플이 최근 폴더블 디바이스 개발 프로젝트에 본격으로 착수한 것으로 알려지며 주목을 받고 있습니다. 그간 애플은 폴더블폰을 비롯한 폴더블 디바이스 출시에 회의적인 입장이었으나, LG디스플레이가 애플의 폴더블 제품 프로젝트를 본격적으로 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 

 

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1. LG디스플레이 034220     

1-1  키워드 : OLED + P-OLED + IT LCD

1-2 사업특징      현재주가, 뉴스바로가기>>>

• OLED과 LCD라는 두 가지 주요 제품군을 생산하고 있습니다. OLED는 유기발광다이오드로, 광학적인 효과를 이용하여 화면을 조명하는 기술입니다. LCD는 전자기파를 이용하여 화면을 조명하는 기기술입니다. LG디스플레이는 OLED와 LCD의 장점을 결합한 P-OLED라는 새로운 제품군도 개발하고 있습니다.
•  차량용 디스플레이 사업에도 진출하고 있습니다. 차량용 디스플레이는 자율주행, 안전성, 디자인 등의 요소를 고려하여 설계되며, 차량용 디스플레이의 수요가 증가하고 있습니다. LG디스플레이는 차량용 디스플레이의 선두주자로서, 2023년 1분기에만 차량용 디스플레이 사업의 수주 금액은 3조 원을 넘겼습니다.
•  IT LCD라는 새로운 시장에도 도전하고 있습니다. IT LCD는 정보화 시대에 필요한 고성능, 저전력, 저비용 등의 특성을 갖춘 LCD 제품입니다. IT LCD는 스마트팩터, 스마트홀더, 스마트카 등 다양한 분야에서 활용될 수 있으며, LG디스플레이는 IT LCD의 세계적인 선두주자입니다. 

1-3 연관성

• 애플의 폴더블 디스플레이 특허를 확보하고, 폴더블 OLED 패널을 개발하고 있습니다. 애플은 폴더블 디스플레이와 관련해 신청한 여러 건의 특허 가운데 하나로, LG디스플레이가 지난해 1월 신청한 것입니다. LG디스플레이는 삼성전자의 갤럭시폴드처럼 디스플레이를 안쪽으로 한 번 접을 수 있는 ‘인폴딩’ 형태를 준비하고 있으며, 이는 폴더블 디스플레이의 핵심 기술입니다. 
• 중소형 OLED 시장에 진출할 기회를 잡았습니다. 중소형 OLED 시장은 삼성전자와 애플을 양대 고객사로 확보한 삼성디스플레이가 80% 이상 시장점유율을 기록하고 있습니다. 하지만 삼성전자의 대형 OLED 시장은 부진한 상황에 있으며, 중소형 OLED 시장은 성장 가능성이 높습니다. LG디스플레이는 중소형 OLED 패널 사업을 확대하기 위해 식각, 미세 패터닝 등 주요 공정에 필요한 장비를 발주할 예정입니다.

2. 아이컴포넌트 059100

2-1 키워드 : 배리어 필름, 플렉시블 디스플레이, 태양광 패널, 롤러블 디스플레이 

2-2 사업특징      현재주가, 뉴스바로가기>>>

• 배리어 필름의 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 국내외 시장에서 성장하고 있습니다. 배리어 필름은 LCD 디스플레이의 주요 부품으로, 밝기와 명암비를 결정하는 역할을 합니다. 아이컴포넌트는 배리어 필름의 수익성을 제고하기 위해 기능성 코팅, 진공증착, 점접착 소재 등의 기술을 활용하고 있으며, 해외 시장에서도 고부가가치 제제품을 개발하고 있습니다.
• *플렉시블 디스플레이 적용 분야를 확대하고 있습니다. 플렉시블 디스플레이는 형태의 자유성과 내구성을 갖춘 디스플레이로, 스마트폰, 태블릿, 노트북 등 다양한 제형에 적용됩니다. 아이컴포넌트는 향후 배리어 필름의 용도를 다양하게 전개할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, 향후 배리어 필름의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 자체 생산시설과 생산라인 추가 증설을 통해 안정적인 제조 공급력을 갖춘다는 점입니다. 아이컴포넌트는 본사와 평평택에 필름 생산에 필요한 설비를 자체적으로 구축하여 안정적인 제조 공급력을 갖춘다는 점입니다. 또한 최근에는 커브드 태양광 패널 등 친환경 에너지 사업부문으로 사업 영역을 확장하기 위해 생산라인 추가 증설 투자를 진행하고 있다는 점입니다.

2-3 연관성

• 폴더블 스마트폰 시장의 성장 가능성입니다. 폴더블 스마트폰은 기존의 평면 디스플레이보다 더욱 작고 가벼우며, 다양한 기능을 제공할 수 있습니다. 애플과 구글 등 글로벌 IT 기업들이 이미 폴더블 스마트폰을 출시하거나 개발하고 있으며, 중국 업체들도 노력하고 있습니다. 이러한 시장 확대에 따라 아이컴포넌트의 수요와 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.
• 롤러블 디스플레이의 기술력입니다. 아이컴포넌트는 롤러블 디스플레이의 특성과 장점을 잘 이해하고 있으며, 고품질의 제조 공정과 설계를 통해 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 아이컴포넌트는 롤러블 디스플레이의 전문가로서, 삼성전자와 같은 글로벌 IT 기업들과 협력하여 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.
• 다른 폴더블 관련주와의 연계성입니다. 롤러블 디스플레이와 함께 사용되는 리액티브 폴리머 전해질(Reactive Polymer Electrolyte, RPE)을 개발하는 회사인 롤러블 디스플레이 테크놀로지(039030)와 자회사 관계입니다. RPE는 롤러블 디스플레이의 전기적 성능과 안정성을 향상하는 역할을 합니다. 롤러블 디스플레이 테크놀로지는 RPE의 특허를 보유하고 있으며, 애플과 협력하여 폴더블 아이폰에 RPE를 적용할 것으로 보고됩니다. 이러한 협력은 아이컴컴포넌트의 롤러블 디스플레이 수요를 더욱 높일 수 있습니다.

3. 야스 255440

3-1 키워드 : 증착기, 8G 대형 제품, OLED 

3-2 사업특징      현재주가, 뉴스바로가기>>>

• OLED 디스플레이 패널 제작을 위한 장비 중 증착공정 장비에 속하는 증착시스템, 증착원을 제작 판매하는 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 증착기와 증착원 모두 양산 성공경험을 보유하고 있는 기업은 전 세계에서 동사가 유일합니다.
• OLED 산업의 핵심 분야인 증착 관련 장비의 세계적인 선두주자입니다. 특히 8G 대형 제품을 생산할 수 있는 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다.
• 증착시스템과 증착원의 다양한 종류와 규격을 제공하여 OLED 패널 업체들의 요구에 맞춰 맞춤형 설루션을 제공합니다.
• OLED 시장의 성장과 함께 수요가 높아지고 있으며, 특히 스마트폰, TV, 컴퓨터 등의 분야에서 활용되고 있습니다.

3-3 연관성

•  LG디스플레이, BOE 등의 주요 고객사로부터 OLED 증착장비를 수주하고 있으며, 애플의 폴더블폰에도 OLED 디스플레이를 사용할 가능성이 높습니다.
• 현재 전 세계에서 유일하게 8세대 이상 증착기와 증착원 (증발원) 모두 양산 성공경험을 보유하고 있습니다. 8세대 이상 증착기는 OLED 디스플레이의 크기와 해상도를 크게 향상시시켜줍니다.
• LG디스플레이에 세계 최초 8G (대형 디스플레이) 증착장비를 수주하여 양산에 성공하였으며, 애플의 폴더블폰에도 8G 이상의 OLED 디스플레이를 사용할 수 있는 기술력을 갖춘 업체입니다.
• LG디스플레이와 BOE 등의 주요 고객사와 계약을 체결하였습니다. 이러한 계약은 야스의 매출과 시장 점유율을 높여줄 것으로 예상됩니다. 또한, 야스는 OLED 디스플레이 시장에서 성장할 것으로 전망되며, 애플의 폴더블폰에도 OLED 디스플레이를 사용할 가능성이 높습니다. 

4. 파인엠텍 441270

4-1 키워드 : 폴더블 내장장 힌지 독보적

4-2 사업특징      현재주가, 뉴스바로가기>>>

• 내장힌지의 최강자: 폴더블폰의 디스플레이 모듈용 폴더블 내장힌지 등 모바일기기 기구 부품 및 모듈 관련 제품을 생산, 판매합니다. 이 회사는 내장 힌지 사업에서의 안정적인 캐시카우 역할을 하고 있으며, 세계 최대의 내장 힌지 생산 업체로 자리매김하고 있습니다.
•  2022년 9월 1일을 분할기일로 하여 LED조명사업을 영위하는 분할존속회사(파인인테크닉스)와 IT부품사업을 영위하는 분할신설회사(파인엠텍)로 인적분할되었습니다. 이 회사는 LED조명 사업에서도 세계적인 기술력과 시장 점유율을 가지고 있으며, 다양한 산업 분야에 LED 조명 설루션을 제공하고 있습니다.
• 2차 전지 부품 신사업의 확장자: 외장 힌지와 2차 전지 부품 신사업에서도 확장 가능성이 높습니다. 이 회사는 2차전지 부품 시장에서도 경쟁력을 갖추고 있으며, 고객들에게 고품질의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

4-3 연관성

•  삼성전자에 내장힌지 물량을 공급하고 있으며, 삼성전자는 애플의 폴더블폰 출시에도 내장힌지를 사용할 것으로 예상됩니다. 따라서 파인엠텍은 애플의 폴더블폰 수요에 크게 영향을 받을 수 있습니다.
• 힌지는 폴더블패널과 내부 부품 사이에 위치하여 전기적으로 연결되는 역할을 하며, 고주파 신호를 잘 전달하고 방해를 최소화해야 합니다. 
• PI (폴리이미드) 기판 관련 기업으로, PI 기판은 폴더블패널과 내부 부품 사이에 위치하는 전자회로판입니다. PI 기판은 FPCB (연성인쇄회로판) 보다 저렴하고 가벼운 장점이 있으며, 다양한 디자인과 크기로 제작할 수 있습니다. 파인엠텍은 PI 기판의 생산량과 가격 경쟁력이 높으며, 삼성전자와 협력하여 PI 시장에서 성장할 가능성이 있는 기업입니다.

5. 우리이앤엘 153490

5-1 키워드 : LED 패키지 , 2대 주주 LG디스플레이

5-2 사업특징      현재주가, 뉴스바로가기>>>

• OLED 사업에 간접 수혜를 받고 있습니다. 우리이앤엘의 2대 주주는 LG디스플레이로, LG디스플레이는 LG전자로부터 1조 원 규모의 OLED 사업 장기 차입을 공시했습니다. OLED 사업은 유기발광다이오드 (OLED)를 이용한 모듈 제품군, 일반조명군 등을 포함합니다. OLED는 고화질, 저전력 소모, 특수한 색상 표현 등의 장점을 가지고 있으며, 스마트폰, TV, 노트북 등 다양한 디바이스에 적용됩니다.
•  2014년부터 중국 시장에 진출하였으며, 현재 중국에서는 LED 패키지 및 모듈 제품군을 생산하고 있습니다. 또한, 우리이앤엘은 2015년부터 일본 시장에 진출하였으며, 현재 일본에서는 LED 패키지 및 모듈 제품군을 생산하고 있습니다. 우리이앤엘은 중국과 일본 시장에서 OLED 패키지 및 모듈 제품군의 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이를 통해 성장 가능성을 확대하고 있습니다.
• LED 패키지 및 모듈 제품군뿐만 아니라, LED 조명 시스템 및 설루션도 개발하고 있습니다. 

5-3 연관성

• OLED와 퀀텀닷 (Q-LED)에 대응하는 차세대 LED 설루션을 준비하고 있습니다. 기존 LED로 퀀텀닷과 같은 성능을 낼 수 있는 신규 설루션 (UCCP·Ultra Color Coverable PKG)을 개발해 특허출원했다. 애플은 차세대 마이크로 LED 디스플레이에 대한 특허를 일부 변경하며 터치 ID에 대한 기술을 개선했습니다. 이러한 애플의 마이크로 LED 기술이 완성도를 갖추면서 삼성전자도 적극적으로 기술 확보에 나섰습니다. 우리이앤엘은 OLED와 퀀텀닷과 같은 성능을 내는 LED 설루션을 제공함으로써 애플의 폴더블 디바이스에 적용될 가능성이 높아집니다.
• 퀀텀닷은 OLED보다 밝기와 명암비가 뛰어난 Q-LED 디스플레이로, 스마트폰, 태블릿, TV 등 다양한 제조사들의 관심을 받고 있습니다. 마이크로 LED모듈은 초소형 LED로, OLED보다 저전력 소모와 공간 절약 효과가 있습니다. 우리이앤엘은 이러한 시장에서 경쟁력을 갖춘 제품을 출시함으로써 애플의 폴더블 디바이스와 연계될 수 있는 기회를 확보할 수 있습니다.

6. LX세미콘 108320

6-1 키워드  LG그룹계열사, 디스플레이 구동칩 팹리스 반도체 

6-2 사업특징      현재주가, 뉴스바로가기>>>

• 디스플레이 구동칩 (DDI)을 주요 제품으로 하는 팹리스 반도체 기업입니다. DDI는 디스플레이의 화질과 성능을 결정하는 핵심 부품으로, 스마트폰, TV, 태블릿, 노트북 등 다양한 디스플레이 제품에 적용됩니다.
• LG그룹의 계열사로서 LG디스플레이와의 협력 관계가 강하며, 애플과 삼성전자 등 글로벌 디스플레이 제조사와도 고객 관계를 유지하고 있습니다. 이는 LX세미콘의 수요 안정성과 시장 점유율을 높여줍니다.
• 팹리스 업체로서 생산설비 투자가 없으므로 현금 흐름이 풍부하고 배당성향이 높습니다. 
• 자동차용 전장 시장과 신기술 개발에 집중하여 실적 회복과 성장 가능성을 모색하고 있습니다. 자동차용 DDI는 스마트폰용 DDI보다 고가이고, 자동차 전장 시장은 성장세를 보이고 있습니다. LX세미콘은 이미 국내외 자동차 제조사와 협력 관계를 맺고 있으며, 본격적인 수주와 출하를 시작할 예정입니다. 또한 OLED와 RealTouch™ 등의 신기술 개발에도 힘을 쏟고 있습니다.

6-3 연관성

•  LG디스플레이 등의 주요 고객사로 애플에 납품하는 아이폰용 패널을 생산해 납품하고 있습니다. OLED 디스플레이는 LCD 디스플레이보다 더 밝고 선명하며, 얇고 가벼운 특징을 가지고 있습니다. 
• 팹리스는 반도체의 기본 구성 요소인 패널과 소재를 제공하는 역할을 합니다. 애플은 자체적으로 반도체를 개발하고 있지만, 다른 회사들과 협력하여 공급망을 구축하고 있습니다. LX세미콘은 애플과 긴밀한 파트너십 관계를 유지하고 있으며, 애플의 반도체 수요에 따라 매출과 이익을 증가시시킬 수 있습니다.

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