LNG 운반선 관련주: 트럼프 에너지 수출 프로젝트 재개

석유와 천연가스 채굴 확대 에너지 정책 

LNG 운반선 관련주는 미국 대통령에 취임한 트럼프는 국가 에너지 비상사태를 선포하고, 석유와 천연가스 시추를 대대적으로 확대하는 에너지 정책을 추진하여 물가를 낮추고, 미국 에너지를 전 세계에 수출할 것이라고 밝혔는데, 이 같은 소식은 국내 조선업계에 긍정적인 요인으로 작용한다는 기대감에 장중 주목을 받았습니다. 

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"LNG운반 활성화 기대" 트럼프 취임 동시에 `K-조선` 쏠린 눈

LNG 운반선 관련주 목차

1. 비에이치아이 

2. 동성화인텍

3. HD현대마린솔루션

4. 하이록코리아

5. 한국카본

 

1. 비에이치아이  083650   현재주가>>>

1-1 LNG 운반선 관련주로 포함된 이유 

첫째, 비에이치아이는 LNG 운반선에 필수적인 핵심 설비인 배열회수보일러(HRSG)를 생산하는 기업입니다.

HRSG는 LNG 운반선의 효율성을 높이는 중요한 장비로, 최근 LNG 수요 증가에 따라 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 실제로 비에이치아이는 2024년 3월 사우디아라비아 최대 복합화력발전소 구축 프로젝트에 약 2000억 원 규모의 HRSG 공급 계약을 체결했습니다.

둘째, 비에이치아이는 LNG 플랜트 설비 분야에서 강점을 보이고 있습니다.

트럼프 대통령의 에너지 수출 확대 정책으로 미국의 LNG 수출량이 증가할 것으로 예상되는 가운데, 비에이치아이의 LNG 플랜트 설비 수주 증가 가능성이 높아졌습니다. 2024년 초반부터 회사는 이미 여러 건의 LNG 관련 설비 수주를 성공시켰습니다.

셋째, 비에이치아이는 원자력 발전 설비 부문에서도 경쟁력을 갖추고 있어,

트럼프 정부의 에너지 정책 변화에 따른 수혜가 예상됩니다. 회사는 원자로 격납 건물 철판(CLP), 여과 환기 시스템(CFVS) 등 원전 주요 부품을 공급할 수 있는 기술력을 보유하고 있어, 미국의 에너지 정책 변화로 인한 원전 산업 활성화에도 대응할 수 있는 준비가 되어 있습니다.

1-2 사업특징

첫째, 비에이치아이는 발전용 기자재 전문 기업으로, 특히 HRSG 분야에서 강점을 보이고 있습니다.

2024년 1분기 실적을 보면, 회사의 영업이익은 전년 동기 대비 122.7% 증가한 35억 원을 기록했는데, 이는 HRSG를 중심으로 한 수익성 높은 프로젝트들의 매출 인식이 반영된 결과입니다.

둘째, 비에이치아이는 원전 보조 기기 사업에서도 두각을 나타내고 있습니다.

회사는 2024년 하반기에 신한울 3, 4호기용 경납건물 철판(CLP)과 경납건물 배관관통부(CPP) 두 품목의 수주에 성공했으며, 이 두 품목의 합산 수주액은 약 640억 원에 달합니다.

셋째, 비에이치아이는 EPC(설계·시공·조달) 사업으로의 확장을 꾀하고 있습니다.

2024년 7월, 회사는 '수원 친환경 에너지 개선사업'의 주기기 공급 낙찰자로 선정되었으며, 이 프로젝트에서 EPC를 담당하게 되었습니다. 이는 약 2420억 원 규모의 계약으로, 회사의 사업 다각화 전략을 보여주는 좋은 예시입니다.

1-3 사업계획

첫째, 비에이치아이는 HRSG 사업을 더욱 강화할 계획입니다.

회사는 2025년에도 중동 HRSG 수출에 힘입어 1조 원 내외의 수주를 목표로 하고 있습니다. 특히 국내 시장에서는 '한국형 표준 가스 복합발전 프로젝트'와 노후 석탄화력발전의 대안으로 추진 중인 '가스복합발전소' 등에서의 안정적 추가 수주를 위해 노력할 예정입니다.

둘째, 비에이치아이는 소형모듈원전(SMR) 시장 진출을 계획하고 있습니다.

회사는 이미 뉴스케일파워의 보조기기 벤더로 등록되어 있어 해외 기업향 SMR 관련 매출 발생이 가능한 상태입니다. 또한, 국내 SMR 프로젝트인 i-SMR에는 기술개발사업으로, SMART 원자로 프로젝트에서는 SPC 주주사로 참여하고 있어, SMR 시장에서의 성장 가능성이 높습니다.

셋째, 비에이치아이는 수소 사업으로의 확장을 모색하고 있습니다.

회사는 연료전지 및 수전해 설비 개발에 참여하는 등 그린수소 사업에 투자하고 있습니다. 이는 미래 에너지 시장의 변화에 대응하기 위한 전략적 움직임으로 볼 수 있습니다.

 

 

2. 동성화인텍 033500    현재주가>>>

2-1 LNG 운반선 관련주로 포함된 이유 

첫째, 동성화인텍은 LNG 운반선용 초저온 보냉재의 선두 기업입니다.

LNG는 영하 162도의 초저온 상태로 운송되어야 하는데, 동성화인텍의 보냉재는 이러한 극한의 온도를 유지하는 데 필수적입니다. 회사의 대표 제품인 R-PUF(Reinforced Polyurethane Foam)는 LNG 탱크의 단열 성능을 극대화하여 운송 중 기화를 최소화합니다.

둘째, 동성화인텍은 국내 조선 3사와 긴밀한 협력 관계를 맺고 있습니다.

한국 조선업계가 전 세계 LNG선 수주의 70% 이상을 차지하고 있는 상황에서, 동성화인텍은 이들 조선사에 안정적으로 제품을 공급하고 있습니다. 실제로 2024년 초 한화오션과 900억 원 규모의 LNG 운반선 보냉재 공급 의향서를 체결한 바 있습니다.

셋째, 미국의 LNG 수출 확대 정책은 동성화인텍의 사업 전망을 밝게 합니다.

트럼프 대통령의 에너지 정책으로 인해 미국의 LNG 수출이 증가할 것으로 예상되며, 이는 LNG 운반선 수요 증가로 이어질 가능성이 높습니다. SK증권의 분석에 따르면, 이러한 정책 변화로 인해 향후 5년간 연평균 40척 이상의 LNG선 발주가 예상됩니다.

2-2 사업특징

첫째, 동성화인텍은 LNG 보냉재 시장에서 높은 점유율을 자랑합니다.

회사는 한국카본과 함께 국내 LNG선 보냉재 시장의 90% 이상을 점유하고 있으며, 글로벌 시장에서도 60% 이상의 점유율을 보유하고 있습니다. 이는 회사의 기술력과 품질에 대한 신뢰를 반영하는 것입니다.

둘째, 동성화인텍은 지속적인 R&D 투자를 통해 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.

회사는 최근 BOR(Boil-Off Rate)을 0.1% 이하로 낮춘 신제품을 개발하여 글로벌 선주들의 요구에 부응하고 있습니다. 이를 통해 기존 MARKIII 타입뿐만 아니라 NO96-Super+ 타입의 LNG선에도 제품을 공급할 수 있게 되었습니다.

셋째, 동성화인텍은 LNG 밸류체인 전반에 걸쳐 다양한 제품을 공급하고 있습니다.

LNG 운반선용 보냉재뿐만 아니라 육상 LNG 저장탱크, LNG 추진선박용 연료탱크 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 이러한 다각화 전략은 회사의 안정적인 성장에 기여하고 있습니다.

2-3 사업계획

첫째, 동성화인텍은 생산능력 확대를 위한 대규모 투자를 진행 중입니다.

회사는 2023년부터 2024년까지 총 250억 원을 투자하여 LNG 운반선 초저온 보냉재 생산능력을 50% 확대할 계획입니다. 이를 통해 늘어나는 수요에 대응하고 시장 점유율을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.

둘째, 동성화인텍은 신규 시장 진출을 적극적으로 모색하고 있습니다.

예를 들어, 회사는 최근 한국선급, 케이조선, 선보공업과 함께 '12K CBM급 액화 이산화탄소(LCO2) 운반선 설계 개발'을 위한 업무협약을 체결했습니다. 이는 향후 탄소 포집 및 저장(CCS) 시장의 성장에 대비한 선제적 움직임으로 볼 수 있습니다.

셋째, 동성화인텍은 친환경 사업으로의 확장을 추진하고 있습니다.

회사는 2023년 4월부터 울산 영남공장에 연간 720톤 규모의 냉매 회수·정제 설비를 구축하고 있습니다. 이를 통해 폐냉매를 재활용하는 친환경 사업을 새로운 성장 동력으로 삼을 계획입니다.

 

 

 

3. HD현대마린솔루션 443060    현재주가>>>

3-1 LNG 운반선 관련주로 포함된 이유 

첫째, HD현대마린솔루션은 LNG 운반선의 핵심 부품인 엔진에 대한 독점적 기술력을 보유하고 있습니다.

이 회사는 글로벌 2행정 선박엔진 시장의 약 99%를 차지하는 MAN Energy Solutions와 WinGD 엔진에 대한 라이선스를 동시에 보유한 6개 기업 중 하나입니다. 이는 LNG 운반선 시장에서 HD현대마린솔루션의 입지가 매우 탄탄하다는 것을 의미합니다.

둘째, HD현대마린솔루션은 LNG 운반선의 친환경 개조 사업에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

회사는 약 1000척의 선박 개조 실적을 보유하고 있으며, 검증된 Turn-key 방식의 프로젝트 수행이 가능합니다. 이는 트럼프 정부의 에너지 정책 변화로 인해 증가할 것으로 예상되는 LNG 운반선 수요에 빠르게 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있다는 뜻입니다.

셋째, HD현대마린솔루션은 HD현대 그룹의 일원으로서, 그룹 내 조선 부문 계열사들과의 시너지를 통해 LNG 운반선 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

이는 단순히 부품 공급이나 개조 사업을 넘어서, LNG 운반선과 관련된 종합적인 솔루션을 제공할 수 있다는 강점으로 작용합니다.

3-2 사업특징

첫째, HD현대마린솔루션은 선박의 전 생애주기에 걸친 토털솔루션을 제공하는 회사입니다.

선박 AM(After Market), 친환경 선박 개조, 선박 디지털 케어 및 플랫폼, 벙커링 등 다양한 서비스를 제공합니다. 이는 단순히 부품을 공급하는 것을 넘어서, 선박의 운영과 관리 전반에 걸친 서비스를 제공할 수 있다는 것을 의미합니다.

둘째, 회사는 높은 수준의 기술력과 노하우를 바탕으로 한 LNG-FSU(부유식 액화천연가스 저장설비) 개조 사업을 진행하고 있습니다.

최근 3천만달러 규모의 LNG-FSU 개조 계약을 체결했는데, 이는 회사의 기술력을 인정받은 결과라고 볼 수 있습니다. 이 사업은 노후 LNG 운반선을 재활용하면서도 경제성과 친환경성을 모두 갖춘 솔루션으로 평가받고 있습니다.

셋째, HD현대마린솔루션은 디지털 제어 사업을 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다.

회사는 현재 디지털 관제센터를 통해 약 350척 이상의 선박을 모니터링하고 있으며, 스마트십 솔루션, HiEMS, Hi-GSP 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 선박 운영의 효율성을 높이고 환경 규제에 대응할 수 있는 중요한 사업 영역입니다.

3-3 사업계획

첫째, HD현대마린솔루션은 2028년까지 약 600억원을 투자해 글로벌 주요 거점에 대규모 물류센터를 구축할 계획입니다.

이는 회사의 글로벌 네트워크를 강화하고, 부품 공급과 서비스 제공의 효율성을 높이기 위한 전략입니다. 특히 부산을 핵심 거점으로 운영하며, 'HD 스마트케어 센터'를 통해 글로벌 총괄 서비스센터 역할을 수행할 예정입니다.

둘째, 회사는 축 발전 시스템 사업을 확대할 계획입니다.

최근 3700만 달러 규모의 축 발전 시스템 공급 계약을 체결했으며, 이를 2028년까지 순차적으로 공급할 예정입니다. 이 시스템은 선박의 연료 효율을 높이고 탄소 배출을 줄이는 데 기여할 수 있어, 앞으로의 수요 증가가 예상됩니다.

셋째, HD현대마린솔루션은 IPO를 통해 마련된 자금을 바탕으로 글로벌 친환경 선박 개조 시장을 선도하고, 디지털 솔루션 기반 플랫폼 기업으로의 전환을 가속화할 계획입니다.

구체적으로 물류센터 구축 및 고도화, 국내 및 해외 항만 창고 확보, 선박 관리회사 인수, 클라우드 관리 체계 구축, 수리 조선소 네트워크 구축 등을 추진할 예정입니다.

 

 

 

 

4. 하이록코리아 013030   현재주가>>>

4-1 LNG 운반선 관련주로 포함된 이유 

첫째, 하이록코리아는 LNG 운반선에 필수적인 고압 피팅 및 밸브를 생산하는 기업입니다.

LNG 운반선은 극저온의 액화천연가스를 안전하게 운송해야 하므로, 하이록코리아의 고품질 제품이 필수적입니다. 예를 들어, 회사의 주력 제품인 Hy-Lok Fitting은 -196°C의 극저온에서도 안정적인 성능을 보장합니다.

둘째, 미국의 LNG 수출 확대 정책은 LNG 운반선 발주 증가로 이어질 가능성이 높습니다.

트럼프 대통령이 언급한 "국가 에너지 비상사태" 선포와 LNG 수출 터미널 증설은 하이록코리아의 수주 증가로 이어질 수 있습니다. 실제로 S&P 글로벌은 향후 5년간 미국 LNG 산업의 수출이 2조5000억 달러를 넘을 것으로 전망했습니다.

셋째, 하이록코리아는 다양한 산업 분야에 제품을 공급하고 있어, LNG 산업 성장의 수혜를 폭넓게 받을 수 있습니다.

석유화학, 조선, 해양 플랜트 등 여러 분야에 걸쳐 있는 회사의 사업 포트폴리오는 LNG 관련 수요 증가에 탄력적으로 대응할 수 있게 해줍니다.

4-2 사업특징

첫째, 하이록코리아는 국내 최다 공급자 승인을 보유한 기업입니다.

이는 회사 제품의 우수한 품질과 신뢰성을 입증하는 것으로, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 보여줍니다. 예를 들어, 회사는 국제적으로 인정받는 ISO 9001, ISO 14001 등의 인증을 획득했습니다.

둘째, 회사는 지속적인 연구개발을 통해 기술력을 향상시키고 있습니다.

1970년대 국내 최초로 피팅 국산화에 성공한 이후, 꾸준한 기술 혁신으로 세계적 수준의 제품을 생산하고 있습니다. 최근에는 반도체, 우주항공 등 첨단 산업용 제품 개발에도 주력하고 있습니다.

셋째, 하이록코리아는 안정적인 수익구조를 가지고 있습니다.

다양한 산업 분야에 제품을 공급하고 있어 특정 산업의 경기 변동에 덜 민감합니다. 2023년 기준 석유화학, 조선, 반도체 순으로 매출 비중이 분포되어 있어, 리스크가 분산된 구조를 보여줍니다.

4-3 사업계획

첫째, 회사는 LNG 관련 사업 확대에 주력하고 있습니다.

트럼프 정부의 LNG 수출 확대 정책에 발맞춰, LNG 운반선 및 벙커링 설비용 제품 라인업을 강화할 계획입니다. 이를 통해 2025년까지 LNG 관련 매출 비중을 현재보다 20% 이상 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.

둘째, 하이록코리아는 해외 시장 확대를 위한 투자를 계획하고 있습니다.

특히 미국 시장에서의 점유율 확대를 위해 현지 생산 시설 확충을 검토 중입니다. 이를 통해 2024년까지 해외 매출 비중을 60%까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.

셋째, 회사는 친환경 에너지 분야로의 사업 영역 확장을 준비하고 있습니다.

수소 경제 시대에 대비해 수소 저장 및 운송 관련 부품 개발에 투자를 늘리고 있습니다. 2025년까지 수소 관련 신제품 5종 이상을 출시하는 것을 목표로 하고 있습니다.

 

 

5. 한국카본 017960    현재주가>>>

5-1 LNG 운반선 관련주로 포함된 이유 

첫째, 한국카본은 LNG 운반선의 핵심 부품인 초저온 단열패널을 생산하는 선두 기업입니다.

LNG는 영하 163도의 극저온 상태로 운송되어야 하는데, 한국카본의 단열패널은 이러한 극한의 조건에서도 안정적인 성능을 발휘합니다. 예를 들어, 2024년 한국카본은 삼성중공업과 1676억 원 규모의 LNG 운반선용 초저온 보냉재 공급 계약을 체결했습니다. 이는 한국카본의 기술력과 시장 지위를 잘 보여주는 사례입니다.

둘째, 한국카본은 국내 주요 조선사들과 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있습니다.

한국의 대형 조선소들이 글로벌 LNG선 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 만큼, 한국카본의 수주 기회도 함께 늘어나고 있습니다. 실제로 2024년 7월에는 5162억 원 규모의 LNG 수송선 보냉재 공급 계약을 체결하며 이러한 협력 관계의 결실을 보여주었습니다.

셋째, 한국카본은 LNG 관련 기술 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.

회사는 LNG 연료추진선박용 연료탱크 제작 기술을 개발하여 시장 영역을 확장하고 있습니다. 이는 미래의 친환경 선박 시장에서 한국카본의 입지를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

5-2 사업특징

첫째, 다각화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

LNG 운반선용 보냉재뿐만 아니라 카본 프리프레그, 유리섬유 직물 등 다양한 첨단 소재를 생산하고 있습니다. 2023년 한국카본은 한국신소재를 흡수합병하여 이러한 다각화 전략을 더욱 강화했습니다. 이를 통해 시장 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다.

둘째, 높은 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 한 안정적인 시장 지위를 확보하고 있습니다.

LNG 운반선용 보냉재 시장에서 한국카본은 국내에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 글로벌 시장에서도 높은 인지도를 얻고 있습니다. 2024년 2분기 실적에서 보여준 79억 원의 영업이익(전년 대비 216.8% 증가)은 이러한 시장 지위를 잘 반영하고 있습니다.

셋째, 지속적인 연구개발 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다.

한국카본은 항공우주, 방산 등 고부가가치 산업 분야로의 진출을 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년에는 베트남 계열사 HCM VINA에 327억 원을 출자하여 항공소재 및 철도부품 제조 역량을 강화했습니다.

5-3 사업계획

첫째, LNG 관련 사업의 확장입니다.

트럼프 대통령의 에너지 정책 변화로 인한 LNG 수요 증가에 대비해, 한국카본은 생산 능력 확대를 계획하고 있습니다. 2024년 초 발표된 자료에 따르면, 회사는 2025년까지 매출액 7,000억 원, 영업이익 560억 원 달성을 목표로 하고 있습니다. 이는 LNG 관련 사업 확대가 핵심 전략임을 시사합니다.

둘째, 신사업 분야 진출을 통한 성장 동력 확보입니다.

한국카본은 방산, 우주 등 첨단 산업 분야로의 진출을 적극적으로 모색하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 한국신소재와의 합병을 통해 유리섬유 및 탄소섬유 직물, 프리프레그 제조 역량을 강화했습니다. 이는 항공우주 및 방산 산업에서의 경쟁력 확보를 위한 중요한 발판이 될 것으로 보입니다.

셋째, 글로벌 시장 확대 전략을 추진하고 있습니다.

한국카본은 베트남 등 해외 생산기지를 활용하여 글로벌 시장 공략을 강화하고 있습니다. 2023년 5월 베트남 계열사 HCM VINA에 대한 327억 원 규모의 출자는 이러한 전략의 일환으로 볼 수 있습니다. 이를 통해 생산 비용 절감과 함께 글로벌 고객사들에 대한 접근성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.

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