희토류 관련주 5종목, 중국 의존도 커지는 핵심 광물

미-중 무역분쟁 中, 중국 의존도 커지는 핵심 광물 

희토류 관련주는 트럼프 2기 출범을 앞두고 미-중 무역 분쟁이 한층 격화될 예상인 가운데, 한국 첨단전략산업에 필수적인 주요 원자재의 중국산 의존도가 갈수록 커지고 있는 가운데, 핵심광물의 국내 비축 물량이 턱없이 부족해서 정부에서 2027년까지 55조원 규모의 지원을 통해 공급한다는 소식으로 희토류 관련주가 주목을 받고 있습니다. 

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텅빈 韓 핵심광물 창고 … 中의존 여전 - 매일경제

 

 

1. 동국알앤에스 075970

1-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 희토류 정제 기술 보유

동국알앤에스는 희토류 정제 기술을 보유하고 있어 주목받고 있습니다. 2020년 호주의 희토류 광산 보유 기업 ASM과 업무협약을 체결하여 희토류 사업 진출을 본격화했습니다. 이는 국내 기업 중 독보적인 위치에 있는 것으로, 향후 국내 희토류 공급망 구축에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

2) 정부의 핵심광물 확보 정책 수혜

정부가 2027년까지 55조원 규모의 지원을 통해 핵심광물 공급을 확대한다는 계획을 발표했습니다. 동국알앤에스는 이러한 정책의 직접적인 수혜를 받을 수 있는 위치에 있습니다. 특히 희토류 정제 기술을 보유한 국내 몇 안 되는 기업 중 하나로, 정부 지원을 통해 사업을 확장할 가능성이 높습니다.

3) 미-중 무역갈등에 따른 공급망 다변화 수혜

미-중 무역갈등이 심화되면서 희토류 공급망 다변화의 필요성이 커지고 있습니다. 동국알앤에스는 이미 호주 기업과의 협력을 통해 중국 외 지역에서의 희토류 확보 루트를 구축하고 있어, 향후 공급망 다변화 추세에서 유리한 위치를 선점할 수 있을 것으로 보입니다.

1-2 사업특징

1) 내화물 제조 기술력

동국알앤에스는 오랜 기간 내화물 제조 기술을 축적해 왔습니다.. 특히 제강용 내화물 분야에서 국내 선두 기업으로, 2022년 기준 내화물 부문이 전체 매출의 약 70%를 차지할 정도로 핵심 사업입니다. 이러한 기술력은 희토류 정제 과정에서도 활용될 수 있어, 사업 다각화의 기반이 되고 있습니다.

2) 스틸 제품 생산 능력

동국알앤에스는 내화물뿐만 아니라 스틸 제품도 생산하고 있습니다. 연간 30,000톤 규모의 생산 시설을 보유하고 있으며, 이는 전체 매출의 약 30%를 차지합니다. 이러한 다각화된 사업 구조는 회사의 안정성을 높이는 요인이 되고 있습니다.

3) 해외 진출을 통한 글로벌 네트워크 구축

동국알앤에스는 중국 영구신동내화재료와 치박동국내화재료 등 해외 합자회사를 설립하여 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다. 이러한 해외 진출 경험은 향후 희토류 사업 확장 시 큰 자산이 될 것으로 보입니다.

1-3 사업계획

1) 희토류 정제 시설 구축

동국알앤에스는 호주 ASM과의 협력을 통해 국내에 희토류 정제 시설을 구축할 계획입니다. 충청북도에 위치할 이 시설은 연간 5,200톤의 희토류 산화물을 생산할 수 있는 규모로, 2024년 완공을 목표로 하고 있습니다.3. 이는 국내 희토류 공급망 구축의 핵심 인프라가 될 것으로 기대됩니다.

2) 친환경 내화물 개발

동국알앤에스는 최근 환경 규제 강화에 대응하여 친환경 내화물 개발에 주력하고 있습니다. 특히 이산화탄소 배출을 줄이는 저탄소 내화물 개발에 집중하고 있으며, 이를 통해 ESG 경영을 강화하고 새로운 시장을 개척할 계획입니다.

3) 디지털 전환을 통한 생산성 향상

동국알앤에스는 스마트 팩토리 구축을 통한 디지털 전환을 추진하고 있습니다. AI와 빅데이터를 활용한 생산 공정 최적화를 통해 생산성을 높이고 비용을 절감할 계획입니다. 이는 내화물과 스틸 제품의 경쟁력 강화로 이어질 것으로 기대됩니다.

 

2. 삼화전자 011230

2-1 관련종목으로 포함된 이유 

첫째, 삼화전자는 희토류의 대체 소재인 페라이트를 생산하는 기업입니다.

최근 중국의 희토류 수출 규제 강화로 인해 대체 소재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 페라이트는 전기차, 스마트폰 등 다양한 산업에서 희토류를 대체할 수 있는 소재로 평가받고 있어, 삼화전자의 기술력과 생산능력이 주목받고 있습니다.

둘째, 미-중 무역 분쟁의 격화로 인한 공급망 재편 가능성입니다.

트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 미-중 갈등이 더욱 심화될 것으로 예상되는 가운데, 중국에 대한 의존도를 낮추려는 움직임이 강해지고 있습니다. 이러한 상황에서 삼화전자와 같은 국내 기업들의 기술력과 생산능력이 대안으로 부각되고 있습니다.

셋째, 정부의 핵심광물 지원 정책입니다.

한국 정부가 2027년까지 55조원 규모의 지원을 통해 핵심광물 공급을 확대하겠다는 계획을 발표했습니다. 이는 삼화전자와 같은 관련 기업들에게 큰 기회가 될 수 있습니다. 특히 국내 비축 물량이 부족한 상황에서, 정부 지원을 통한 생산 확대가 기대되고 있습니다.

2-2 사업특징

첫째, 페라이트 코어 생산 기술력입니다.

삼화전자는 1976년 설립 이후 꾸준히 페라이트 코어 기술을 발전시켜 왔습니다. 특히 초급속 충전장치 글로벌 1위 업체에 고효율 저손실 재질 제품을 독점 공급하고 있어, 기술력을 인정받고 있습니다.

둘째, 다양한 산업 분야로의 확장입니다.

삼화전자는 친환경 전기자동차용 전장부품(HEV/PHEV/EV/FCV), 생활가전, 전파암실용 전파흡수체 등 다양한 산업 분야에 제품을 공급하고 있습니다. 이는 기업의 안정적인 성장과 리스크 분산에 도움이 되고 있습니다.

셋째, 글로벌 시장 진출입니다.

삼화전자는 국내 시장뿐만 아니라 해외 시장에도 적극적으로 진출하고 있습니다. 특히 유럽 국가들에 형상 코아와 산업용 대형 블록 코어를 공급하며 글로벌 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다.

2-3 사업계획

첫째, 전기차 시장 공략 강화입니다.

삼화전자는 전기차 모터에 사용되는 페라이트 코어 생산을 확대할 계획입니다. 특히 네오디뮴 자석의 대체재로서 페라이트의 가능성에 주목하고 있으며, 이를 통해 전기차 시장에서의 점유율을 높이려 하고 있습니다.

둘째, 5G 산업 관련 제품 개발입니다.

삼화전자는 5G 통신 인프라에 필요한 페라이트 소재 개발에 주력하고 있습니다. 5G 기지국, 안테나 등에 사용되는 고성능 페라이트 제품을 개발하여 새로운 성장 동력을 확보하려 하고 있습니다.

셋째, 친환경 에너지 분야 진출입니다.

삼화전자는 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 분야에서 사용되는 페라이트 소재 개발을 계획하고 있습니다. 이를 통해 친환경 에너지 시장의 성장과 함께 기업의 지속가능한 발전을 도모하고 있습니다.

3. 유니온 000910

3-1 관련종목으로 포함된 이유 

첫째, 유니온은 자회사인 유니온머티리얼을 통해 희토류 대체 소재 사업을 영위하고 있습니다.

유니온머티리얼은 희토류(Nd) 자석의 대체재로 주목받는 고성능 페라이트 마그네트를 생산하고 있습니다. 이는 중국의 희토류 수출 제한에 대응할 수 있는 핵심 기술로 평가받고 있습니다.

둘째, 유니온은 희토류 관련 환경 솔루션 사업을 전개하고 있습니다.

희토류 가공 과정에서 발생하는 환경 문제를 해결하기 위한 기술을 보유하고 있어, 친환경 희토류 산업의 성장과 함께 주목받고 있습니다.

셋째, 유니온은 글로벌 희토류 공급망 다변화 전략의 수혜를 받을 수 있는 위치에 있습니다.

최근 정부가 발표한 55조원 규모의 핵심광물 지원 정책은 유니온과 같은 기업들에게 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

3-2 사업특징

첫째, 고성능 페라이트 마그네트 생산 기술입니다.

유니온머티리얼은 자동차, 가전제품, 모터 분야에 사용되는 페라이트 마그넷을 대규모로 공급하고 있습니다. 특히 전기차용 모터 수요 증가에 따라 매출이 꾸준히 상승하고 있습니다.

둘째, 환경 친화적 제품 개발에 주력하고 있습니다.

유니온은 최근 ESG 트렌드에 맞춰 친환경적인 산업 소재 개발에 집중하고 있습니다. "저공해 희토류 파생 제품" 연구를 통해 환경 영향을 줄이는 신제품 개발에 힘쓰고 있습니다.

셋째, 광물 재자원화 기술을 보유하고 있습니다.

유니온은 희소 금속 자원의 재활용 기술을 갖추고 있어, 지속 가능한 자원 순환 경제에 기여할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

3-3 사업계획

첫째, 글로벌 희소 금속 공급망 강화입니다.

유니온은 중국 의존도를 줄이기 위해 베트남, 호주 등지의 광산 개발 및 희소 금속 확보를 계획하고 있습니다. 최근 베트남의 희소 자원 공동 개발 프로젝트 참여를 발표하며 전략적 지역 다변화를 추진하고 있습니다.

둘째, 목표 시장 확대 및 협력 강화입니다.

유니온은 전기차, 풍력 발전, 항공우주 등 첨단 산업 시장에 대한 진출 확대를 목표로 하고 있습니다. 특히 2024년 내 글로벌 반도체 기업들과 신소재 연구 개발 협약 체결을 검토 중이라고 발표했습니다.

셋째, 연구개발(R&D) 플랫폼 확대입니다.

유니온은 지속적인 연구개발 확장을 통해 핵심 경쟁력을 유지하려 하고 있습니다. 특히 고순도 희토류 화합물 개발 및 대체 소재 연구에 예산을 투자하고 있으며, 최근 국내 최고 연구소와 공동으로 전기차 배터리의 희토류 대체물질 개발 연구를 시작했다고 밝혔습니다.

 

4. 티플렉스 081150

4-1 관련종목으로 포함된 이유 

첫째, 티플렉스는 희토류와 밀접한 연관이 있는 니켈합금 및 특수 소재 생산 기업입니다.

희토류는 전자부품, 반도체, 항공, 방위산업 등 첨단 산업의 핵심 소재로 사용되는데, 티플렉스는 이러한 산업에 필요한 고기능성 금속과 소재를 전문적으로 생산하고 있습니다. 예를 들어, 티플렉스의 니켈합금 제품은 반도체 제조 장비의 핵심 부품으로 사용되며, 이는 희토류 원소를 포함하는 경우가 많습니다.

둘째, 티플렉스는 희토류 관련 소재인 티타늄 합금 사업을 영위하고 있습니다.

티타늄은 희토류 원소와 함께 사용되어 고강도, 경량화 특성을 가진 합금을 만드는 데 활용됩니다. 최근 중국의 희토류 규제로 인해 티타늄 합금과 같은 대체 소재에 대한 수요가 증가하고 있어, 티플렉스의 관련 사업 부문이 주목받고 있습니다.

셋째, 티플렉스는 희토류 산업의 다운스트림(후방 산업)에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

비록 희토류 원료 직접 생산은 하지 않지만, 희토류를 활용한 고기능성 금속 가공 기술을 보유하고 있어 희토류 산업 생태계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 이유로 티플렉스의 주가는 희토류 산업의 동향과 밀접하게 연동되는 경향을 보입니다.

4-2 사업특징

첫째, 티플렉스는 다양한 산업 분야에 적용 가능한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

자동차, 조선, 항공, 방위산업, 에너지 등 광범위한 산업에 걸쳐 제품을 공급하고 있어 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 강점을 가지고 있습니다. 특히 글로벌 반도체 제조 공정에 사용되는 특수 소재 공급으로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

둘째, 티플렉스는 고기능성 니켈합금 제품 시장에서 강한 경쟁력을 보유하고 있습니다.

내식성과 내열성이 요구되는 산업에서 필수적인 니켈합금 제품의 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 티플렉스는 이 분야에서 높은 기술력을 인정받고 있습니다. 최근 발표된 실적에 따르면, 니켈합금을 활용한 제품의 국내외 주문량이 지속적으로 증가하고 있어 향후 수익성 개선이 기대됩니다.

셋째, 티플렉스는 지속적인 R&D 투자를 통해 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.

특히 희토류 대체 소재 개발에 주력하고 있어, 향후 중국의 희토류 공급 제한에 대비한 대안 기술 확보에 노력을 기울이고 있습니다. 이는 장기적으로 티플렉스의 시장 지위를 더욱 공고히 할 것으로 전망됩니다.

4-3 사업계획

첫째, 티플렉스는 첨단소재 시장 공략을 위한 대규모 투자를 계획하고 있습니다.

기존 생산라인을 최첨단 설비로 교체하고, 신규 생산라인을 추가하는 등 생산 능력 확장에 주력할 예정입니다. 특히 티타늄 합금 제품 라인 확대를 통해 미래 항공 및 국방용 수요에 대응하려는 전략을 세우고 있습니다. 이는 희토류 대체 소재 시장 공략뿐만 아니라 글로벌 수요 증가에 대비한 선제적 조치로 보입니다.

둘째, 티플렉스는 글로벌 전기차 및 반도체 소재 시장 확대에 주력하고 있습니다.

전기차 배터리와 반도체 제조 공정에 필요한 금속 및 소재 공급을 강화하는 전략을 추진 중입니다. 특히 희토류와 연관된 반도체 웨이퍼 생산 공정에 필요한 첨단 소재 시장에서의 입지를 다지는 데 집중하고 있어, 향후 수익 다각화와 글로벌 기업들과의 협력 관계 강화가 기대됩니다.

셋째, 티플렉스는 신규 신소재 개발 및 기술 협업에 박차를 가하고 있습니다.

국내외 연구기관 및 대학과의 협업을 통해 차세대 특수 금속 소재를 개발하고, 이를 상용화하여 미래 시장에서의 경쟁력을 확보한다는 전략입니다. 실제로 최근 보도에 따르면, 티플렉스는 희토류 대체 소재 개발 관련 프로젝트에 참여 중이며, 이를 통해 높은 부가가치를 창출할 계획입니다.

5. 유니온머티리얼 047400

5-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 희토류 대체 소재 '페라이트 마그네트' 생산

유니온머티리얼은 희토류의 대체 소재로 주목받는 '페라이트 마그네트'를 생산하는 기업입니다. 페라이트 마그네트는 희토류 영구자석에 비해 성능은 다소 떨어지지만, 가격 경쟁력이 높고 안정적인 공급이 가능한 장점이 있습니다. 특히 전기차 모터나 풍력발전기 등에 사용되는 고성능 자석의 수요가 급증하는 상황에서, 페라이트 마그네트는 희토류 공급 불안정성에 대한 대안으로 부상하고 있습니다.

2) 국내 자석 소재 공급망 구축의 핵심 기업

정부가 2027년까지 55조원 규모의 지원을 통해 핵심광물의 국내 비축량을 확대한다는 계획을 발표한 가운데, 유니온머티리얼은 국내 자석 소재 공급망 구축의 핵심 기업으로 평가받고 있습니다. 회사는 자체 기술력을 바탕으로 희토류 의존도를 낮추면서도 고성능 자석 생산이 가능한 기술을 보유하고 있어, 국산화 가능성을 보여주는 대표적인 기업으로 꼽힙니다.

3) 전기차 및 신재생에너지 산업과의 높은 연관성

글로벌 전기차 시장과 신재생에너지 산업의 급성장으로 인해 고성능 영구자석의 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 유니온머티리얼은 이 분야에 필수적인 자석 소재를 공급하고 있으며, 실제로 관련 매출 비중을 빠르게 확대하고 있습니다. 이는 회사의 성장 잠재력을 보여주는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

5-2 사업특징

1) 글로벌 시장 점유율을 확보한 페라이트 마그네트 사업

유니온머티리얼은 자동차, 가전제품, 모터 분야에 사용되는 페라이트 마그네트를 대규모로 공급하고 있습니다. 이 제품은 뛰어난 내구성과 경쟁력 있는 가격대가 특징입니다. 특히 최근 IR 자료에 따르면, 페라이트 마그네트는 현재 회사의 핵심 매출원으로 자리 잡았으며, 자동차 전장 부품으로의 공급이 확대되고 있습니다.

2) 모터 코어 부품 시장 진출

유니온머티리얼은 희토류 자석뿐만 아니라 모터 코어 부품을 생산하며 전기차와 산업용 모터 시장에 직접적으로 연관됩니다. 모터 코어는 전기모터의 핵심 부품으로, 전기차와 같은 친환경 산업의 성장과 함께 수요가 점차 증가하고 있습니다. 이는 회사의 사업 다각화와 성장 잠재력을 보여주는 중요한 요소입니다.

3) 자체 기술력과 생산 능력

유니온머티리얼은 희토류 자원이 제한된 상황에서도 고성능 자석 기술과 생산 설비를 바탕으로 자립화된 소재 공급에 나서고 있습니다. 최근에는 차세대 자석 개발에도 투자하며 성장 가능성을 입증하고 있습니다. 특히 희토류 함량을 줄이거나 대체할 수 있는 친환경 자석 기술 개발에서도 성과를 내고 있어 주목받고 있습니다.

5-3 사업계획

1) 희토류 자원 리사이클링 및 대체재 개발

유니온머티리얼은 희토류 수급이 어려운 상황에 대응해 리사이클링 기술 개발 및 희토류 의존도를 줄일 수 있는 대체 소재 연구에 집중하고 있습니다. 이는 ESG 경영을 강화하는 동시에 지속 가능한 경쟁력을 확보하기 위한 핵심 전략입니다. 특히 2024년 하반기부터는 희토류 재활용 공정을 시뮬레이션 단계에서 상용화 단계로 전환해, 국산 자원 순환 체제를 구축할 계획이라고 발표했습니다.

2) 전기차 및 신재생에너지 분야 진출 확대

유니온머티리얼은 전기차와 신재생에너지 분야의 급성장에 대응하여 관련 제품 라인업을 확대하고 있습니다. 특히 전기차용 모터와 풍력발전기용 고성능 자석 개발에 주력하고 있으며, 이를 통해 글로벌 시장 점유율을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사는 이 분야의 매출 비중을 2025년까지 전체의 40% 수준으로 끌어올릴 계획이라고 밝혔습니다.

3) 해외 시장 확대

유니온머티리얼은 국내 시장을 넘어 글로벌 시장으로의 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 특히 미국과 유럽의 전기차 시장을 겨냥한 현지 생산 기지 설립을 검토 중이며, 이를 통해 글로벌 공급망에서의 입지를 강화할 계획입니다. 회사는 2024년 중 해외 진출 로드맵을 구체화하고, 2025년부터 본격적인 해외 투자를 시작할 것이라고 밝혔습니다.

 

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