중국 희토류 통제 관련주 5종목

중국 희토류 통제 관련주는 중국 정부가 최근 몇 주간 일련의 조치를 통해 외국 반도체 기업 등이 중국에서 생산 정제된 희토류와 기타 광물에 대한 구매를 어렵게 한다는 소식은 뉴욕타임스가 보도하면서 희토류 관련주가 주목을 계속 받고 있습니다. 미국의 대중국 관세와 수출제한 들이 계속되는 한 관련종목을 계속 지켜볼 필요가 있습니다. 

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"중국, 반도체 핵심 광물 통제 강화"…격화하는 공급망 전쟁

1. 티플렉스 081150

1-1 관련주로 포함된 이유

1) 니켈합금 및 특수 소재 생산

• 티플렉스는 고기능성 금속과 소재를 전문적으로 생산하는 기업입니다. 희토류는 전자 부품, 반도체, 항공, 방위산업 등 여러 첨단산업에서 중요한 소재로 사용되는데, 티플렉스는 이러한 핵심 소재를 가공하고 공급할 수 있는 기업으로 알려져 있습니다.

2) 희토류 관련 소재인 티타늄 합금 사업

• 티플렉스의 사업 포트폴리오에는 티타늄 합금과 같은 고부가가치 금속의 가공이 포함되며, 희토류 원료 기반의 제품도 포함됩니다. 최근 중국의 규제로 티타늄 합금과 같은 소재는 더 큰 주목을 받고 있어, 티플렉스가 관련 종목으로 분류되고 있습니다.

3) 희토류와의 간접적 연관성

• 희토류와 직접적인 원자재 비율은 낮을지라도, 고기능성 금속 가공과 같은 다운스트림(후방 산업)에서 티플렉스는 중요한 플레이어로 자리 잡고 있습니다. 이는 티플렉스 주가가 희토류 산업의 이슈와 긴밀히 연결되는 이유 중 하나입니다.

1-2 사업특징

1) 넓고 깊은 산업 적용 분야

• 티플렉스의 제품은 자동차, 조선, 항공, 방위산업, 에너지 등 다양한 산업에서 사용됩니다. 희토류와 티플렉스의 공통점은 첨단산업용 소재라는 점인데, 이는 희토류와 비슷한 산업 고객층에 납품을 지속한다는 장점이 있습니다.
• 예를 들어, 글로벌 반도체 제조 공정에서 사용되는 특수 소재들도 티플렉스의 생산 품목 중 일부가 포함됩니다.

2) 고기능성 니켈합금 제품의 강자

• 티플렉스는 ‘니켈합금’을 포함한 고기능성 특수 금속 시장에서 높은 경쟁력을 자랑합니다. 이는 내식성 및 내열성이 중요한 산업에 필수적인 기술로, 시장 내 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
• 기업 내부 자료에 따르면, 니켈합금을 활용한 제품은 국내외에서 꾸준히 주문량이 상승하고 있으며, 이는 희토류 이슈와 맞물려 향후 수익성을 더욱 높일 것으로 보입니다.

3) 수출 경쟁력 보유

• 티플렉스는 글로벌 수요 증가를 고려해 수출 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 희토류에 대한 수출 제한은 티플렉스가 공급망에서 차별화된 기회를 잡을 수 있는 요인으로 작용하고 있으며, 중국 등을 대신한 신규 비즈니스 기회를 열고 있습니다.
• 대표적으로, 미국과 유럽 시장에서 티플렉스의 특수 소재가 점차적으로 입지를 넓혀가고 있다는 점은 긍정적인 신호입니다.

1-3 사업계획

1) 첨단소재 시장 공략을 위한 추가 투자 확대

• 티플렉스는 고기능성 특수 금속 소재의 생산 능력을 확장하기 위해 지속적으로 설비 투자를 진행하고 있습니다. 2024년까지 기존 생산라인을 최첨단으로 교체하고 신규 생산라인을 추가하는 계획을 추진하고 있습니다. 이는 희토류 대체 소재 시장 공략뿐만 아니라 글로벌 수요를 충족시키기 위한 목적입니다.
• 예를 들어, 최근 공개된 증권 리포트에 따르면, 티플렉스는 티타늄 합금 제품 라인을 확대하여 미래항공 및 국방용 수요를 충족하려 하고 있습니다.

2) 글로벌 전기차/반도체 소재 시장 확대

• 티플렉스는 전기차 배터리와 반도체 제조 공정에 필요한 금속 및 소재 공급을 강화하고 있습니다. 특히 희토류와 연관된 반도체 웨이퍼 생산 공정에 필요한 첨단 소재 시장에서 입지를 다지는 데 집중하고 있습니다.
• 이를 통해 수익 다각화를 실현하고 글로벌 기업들과 협력관계를 강화할 방침입니다.

3) 신규 신소재 개발 및 기술 협업

• 티플렉스는 희토류 이슈에 따른 대체 소재 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 국내외 연구기관 및 대학과의 협업을 통해 차세대 특수 금속 소재를 개발하고, 이를 상용화하여 미래 시장에서의 경쟁력을 확보한다는 전략입니다.
• 실제로 국내 한 언론 보도에 따르면, 티플렉스는 희토류 대체 소재 개발 관련 프로젝트에 참여 중이며, 이를 통해 높은 부가가치를 창출할 계획입니다.

2. 유니온 000910

2-1 관련주로 포함된 이유

1) 희토류 가공 기술 보유

• 유니온은 희토류를 비롯한 특수 광물을 가공하고 제품화하는 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 이는 희토류가 자동차, 전자기기, 반도체 등의 첨단 제조업에서 중요한 자원으로 사용되기 때문입니다.
• 중국이 희토류를 무기화할 가능성이 높아지면서 전 세계적으로 희토류 대체 공급망 확보가 중요해졌습니다. 이에 따라 국내 기업 중 희토류와 관련된 가공 기술을 보유한 유니온이 주목을 받게 되었습니다.

2) 중국 의존도 낮추는 대체 공급망 역할

• 최근 미국과 유럽은 희토류 수입 의존을 줄이고 자체 공급망 구축을 서두르고 있습니다. 유니온은 이러한 환경에서 한국 희토류 산업의 핵심 기업으로 자리 잡고 있습니다.
• 이를테면, 한국 정부와 국내 기업들이 중국 외 희토류 공급망을 다변화하려는 국가적 프로젝트에 유니온 같은 기업이 포함될 가능성이 큽니다.

3) 희토류 관련 국내 유일성 및 연계 산업

• 유니온은 희토류뿐만 아니라 희토류 소재와 관련한 공정 기술 및 제품군에서 독보적인 입지를 선점하고 있습니다. 특히, 희토류 공급이 불안정할수록 주목받는 기업으로 평가됩니다.

2-2 사업특징

1) 특수 광물 및 희토류 기반 사업

• 유니온은 국내외 특수 광물 및 희토류 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 희토류를 가공해 반도체, 배터리 소재 등 첨단 산업에 필요한 화합물을 생산합니다.
• 유니온은 네오디뮴, 디스프로슘 등 전기차 배터리 및 모터에 사용되는 희토류 가공 분야에서 강점을 보유하고 있습니다.

2) 환경 친화적 기술력 보유

• 화학 제조와 광물 가공에서 필수적인 환경 보호 기술을 보유하고 있다는 점도 유니온의 경쟁력 중 하나입니다. 이는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영이 중요시되는 현재 시장에서 유리하게 작용합니다.
• 특히, 유니온은 희귀 광물의 재활용 기술과 폐기물 처리 기술을 적극 개발하고 있어 환경 문제 해결을 동시에 도모하고 있습니다.

3) 다양한 산업군과 협력

• 유니온은 자동차, 전자, 에너지 등 다양한 산업군과 긴밀히 연계되어 있습니다. 이는 단순히 희토류 생산에 국한되지 않고, 고부가가치 산업 전반으로 확장할 수 있는 기반이 됩니다.
• 반도체 제조 공정에서 사용되는 고순도 화학물질 공급이나 배터리 소재 납품 등이 있습니다.

2-3 사업계획

1) 희토류 소재의 생산량 확대 및 설비 증설

• 유니온은 글로벌 희토류 수요 증가에 대응하기 위해 가공 설비를 확충하고 생산량을 대폭 확대할 계획입니다.
• 언론 보도에 따르면 유니온은 국내외 시장 요구에 맞춰 추가 공장을 설립하거나 기존 설비를 업그레이드할 예정입니다.

2) 글로벌 공급망과의 파트너십 강화

• 중국 의존도를 줄이기 위한 해외 희토류 공급 체인과의 협력 강화에도 주력하고 있습니다.
• 최근 보고서에 따르면, 유니온은 특정 동남아 국가 및 미국 소재 기업들과 희토류 수입 및 가공 협업을 논의 중이라고 밝혔습니다. 이를 통해 안정적인 원료 수급을 보장받겠다는 전략입니다.

3) 친환경 재활용 기술 개발

• 유니온은 ESG 경영의 하나로 희토류를 포함한 자원의 재활용 기술 개발에 집중하고 있습니다. 이는 희소 자원인 희토류의 활용 효율을 극대화하는 동시에 환경 친화적 기업 이미지를 강화하기 위한 노력으로 해석됩니다.
• 폐배터리 및 폐전자 기기에서 희토류 성분을 추출하는 파일럿 프로젝트를 지난해부터 시행하고 있다고 알려져 있습니다.

3. 쎄노텍 222420

3-1 관련주로 포함된 이유

1) 희토류 가공에 사용되는 첨단 세라믹 분체

• 희토류 가공에서 고효율 분쇄 및 정밀 분리에는 고성능 세라믹 소재가 필요합니다. 쎄노텍은 초미세 세라믹 분체를 생산하며, 이는 희토류 가공 단계에서 주로 사용되는 재료입니다. 언론 보도에 따르면, 글로벌 희토류 수요 증가와 함께 이런 핵심 기술 공급 업체들이 더욱 주목받고 있습니다.

2) 중국의 희토류 규제 여파로 수혜 가능성 증가

• 중국이 희토류 규제를 강화하는 와중에, 국내를 비롯해 해외 기업들은 중국산 희토류 대안과 관련 소재 확보를 위해 노력 중입니다. 쎄노텍은 세라믹 분체 기술을 통해 이런 대체 공급망 전략에서 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다.

3) 수출 확대 및 글로벌 시장 진출

• 중국 의존도를 줄이고 새로운 공급망을 확보하려는 전 세계적인 움직임으로 인해 쎄노텍이 제공할 수 있는 고품질 세라믹 소재에 대한 글로벌 수요가 증가할 것으로 보입니다. 실제로 최근 반기 보고서에서도 해외 매출 비중 증가가 나타났습니다.

3-2 사업특징

1) 초미세 세라믹 분체 기술

• 쎄노텍의 주력 제품은 초미세 세라믹 분체입니다. 이는 고효율 분쇄 공정이나 희토류를 포함한 광물 가공 산업에서 중요하게 쓰이는 핵심 원료입니다. 이 기술력 덕분에 희토류 가공 시장뿐만 아니라 배터리 및 반도체 제조 공정에서도 채택되고 있습니다. 최근 보고서에서는 쎄노텍의 세라믹 분체가 다양한 고부가가치 시장으로 확대되고 있음이 강조되었습니다.

2) 친환경 기술 기반 생산

• 쎄노텍은 친환경 생산 공정을 도입하며, 지속 가능한 소재 제조에서도 앞서 나가고 있습니다. 이는 ESG(환경·사회·지배구조) 트렌드에 민감한 글로벌 기업들의 관심을 받고 있습니다. 특히 부품 폐기물 절감 및 재활용성을 높인 공정 방식을 통해 환경 규제에도 대응하고 있습니다.

3) 광범위한 산업 적용성

• 쎄노텍의 제품은 희토류 가공뿐 아니라 배터리 소재, 반도체 공정, 염료 산업 등 다양한 분야에 폭넓게 활용됩니다. 이러한 다각화는 회사의 중장기적인 성장 안정성을 보장합니다. 특히 최근 보고서에서는 2차 전지 소재 시장에서의 중요성이 커지고 있다고 언급되었습니다.

3-3 사업계획

1) 글로벌 시장 진출 확대

• 2024년 상반기 쎄노텍은 주요 해외 기업과의 협력을 확대하고, 북미 및 유럽 시장에서의 판매 네트워크를 강화하는 데 초점을 두고 있습니다. 특히 중국의 희토류 규제가 강화되면서, 독립적인 공급망을 필요로 하는 해외 시장에서 쎄노텍의 기술력이 주목받고 있습니다. 보도에 따르면, 유럽 내 신규 거래처 확보를 위해 적극적인 마케팅을 실시 중에 있습니다.

2) 신규 제품 개발

• 쎄노텍은 기존 초미세 세라믹 분체 기술력을 넘어 더욱 정교한 맞춤형 제품 개발에 나섰습니다. 최근 발표 자료에 따르면, 2차 전지용 분체 및 차세대 반도체 공정 소재 개발에 핵심 연구 인력을 집중하고 있다고 합니다. 이러한 신사업은 희토류 외에도 쎄노텍의 글로벌 입지를 강화할 전망입니다.

3) 생산 설비 증설 및 자동화 추진

• 2024년 3분기부터 쎄노텍은 생산성을 높이기 위해 신규 생산 설비 공사를 시작했습니다. 특히, 고기능성 소재 수요가 증가함에 따라 자동화 공정을 도입해 제품 품질을 향상하는 것이 목표입니다. 한 언론 보도에서는 “신규 설비를 통해 생산 단가 절감과 품질 향상이 가능할 것”이라는 분석을 제시했습니다.

4. 현대비앤지스틸 004560

4-1 관련주로 포함된 이유

1) 첨단 생산 소재에 필요한 핵심 기술 보유

• 현대비앤지스틸은 스테인리스와 내화성, 내구성이 뛰어난 특수강 제조 기술을 보유하고 있습니다. 이런 소재들은 전기차 모터, 풍력 터빈, 반도체 기판 등 희토류가 필요한 산업에서 중요한 역할을 합니다. 특히 강철과 희토류를 혼합해 특화된 합금을 만드는 데 기여할 수 있다는 점에서, 희토류 공급 부족 상황이 부각될수록 관련주로 주목받게 됩니다.

2) 희소 금속 및 자원의 지역적 의존도와 중국 의존 감소 트렌드

• 최근 시장에선 중국이 희토류 및 희소 금속의 공급망을 통제하면서, 이런 소재를 자체적으로 확보할 수 있는 회사들이 주목받고 있습니다. 현대비앤지스틸은 첨단 가공 기술을 통해 이런 수요 변화에 대응할 가능성이 높아지고 있습니다.

3) 산업다각화와 희소금속 관련 시장 확장

• 현대비앤지스틸은 기존의 철강 및 가공 중심에서 고부가가치 첨단 소재로 비즈니스를 확장하고 있습니다. 특히 반도체 및 친환경 에너지 산업의 성장과 더불어, 희토류 대체 소재를 적용한 고품질 스테인리스 시장에서 성장 가능성을 보여주고 있습니다.

4-2 사업특징

1) 스테인리스 및 특수강 업계의 선두주자

• 현대비앤지스틸은 스테인리스 생산량 기준 국내 상위권을 차지하며, 특히 복잡한 기계 설비와 기술이 필요한 특수강 분야에서 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다.
• 최근 자료에 따르면, 현대비앤지스틸은 전기차 시장의 부품 생산용 스테인리스 강의 수요 증가에 적극 대응하고 있습니다. 이는 희토류 수요와 직접적으로 연결됩니다.

2) 친환경 철강 제조 분야로의 전환

• 현대비앤지스틸은 최근 철강 업계의 화두인 '탄소 중립'과 '친환경 철강'을 주요 목표로 삼고 있습니다. 재활용률이 높은 스테인리스와 특수강 생산 비중을 늘리고, 제조 공정 내 온실가스 배출을 줄이기 위한 시설 투자도 활발히 진행 중입니다.
• 2024년 상반기 보고서에 따르면, 현대비앤지스틸은 전력 효율성을 높이고, 저탄소 철강 제조 라인 구축에 투자하고 있습니다.

3) 경쟁력 있는 글로벌 시장 점유율

• 현대비앤지스틸의 고품질 스테인리스 및 철강 제품은 일본을 비롯한 아시아 주요 국가, 유럽 등의 글로벌 시장에서도 인정을 받고 있습니다. 이는 자체 보유한 연구소에서 개발한 기술력이 뒷받침되어 가능했던 성과입니다.
• 최근 공시에 따르면, 글로벌 신규 수주가 증가하면서 매출 성장률도 2024년 들어 두 자릿수를 기록 중이라고 합니다.

4-3 사업계획

1) 희소 금속 활용 제품군 강화

• 현대비앤지스틸은 반도체, 전기차 및 신재생에너지 분야에서의 고성능 소재 수요 증가에 대응하기 위해 희소금속을 활용한 특수강 및 합금 제품군을 확대할 계획입니다. 이는 중국 의존도를 줄이기 위한 글로벌 희토류 공급망 변화에 따른 대응으로 해석됩니다.
• 최근 발표에 따르면, 첨단 합금 기술 연구소와 파트너십 체결을 통해 희소 금속 의존도를 줄이겠다는 계획을 밝혔습니다.

2) 스마트 제조 혁신 및 자동화 확대

• 철강 제조 산업은 여전히 에너지 사용량과 작업 인력이 많은 전통적인 산업으로 인식되고 있습니다. 현대비앤지스틸은 이를 개선하기 위해 스마트 제조 기술을 확대 적용할 계획입니다.
• 2024년 발표된 계획에 따르면, 자동화 공정을 확대하고, AI를 활용한 생산 효율화 프로젝트에 투자하고 있습니다. 이러한 공정이 희토류 대체 소재 생산에도 기여할 것이라고 예상됩니다.

3) 글로벌 시장 확장 및 신규 고객 확보

• 현대비앤지스틸은 기존의 제조 시설을 업그레이드하고, 글로벌 주요 시장에서 신규 고객을 확보하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 북미와 유럽에서의 성장 가능성을 검토 중인 것으로 보입니다.
• 2024년 증권사 리포트에 따르면, 현대비앤지스틸은 이미 글로벌 전기차 제조사와의 협력 계약 체결 가능성을 논의 중입니다.

5. 유니온머티리얼 047400

5-1 관련주로 포함된 이유

1) 희토류 기반 초경합금 제조 기술

• 유니온머티리얼은 초경합금(Carbide) 제품을 주력으로 제조합니다. 이 초경합금은 첨단 반도체 공정, 자동차 부품, IT 디스플레이, 항공우주 등 다양한 첨단 산업에서 필수적으로 사용됩니다.
• 초경합금을 생산하기 위해 필요한 텅스텐(W), 몰리브데넘(Mo), 탄탈럼(Ta) 같은 핵심 원소는 대부분 중국이 글로벌 채굴 및 정제의 70~90%를 담당하고 있습니다. 중국의 공급 제한 소식이 증가할수록 유니온머티리얼의 대체 소재 생산이 부각될 가능성이 큽니다.

2) 국내 소재 산업의 자립화 동참

• 희토류는 반도체와 전기차, 2차전지 등 차세대 핵심 산업에 필수 요소입니다. 국내 주요 기업들이 ‘소재 국산화’ 전략을 강화하면서 유니온머티리얼은 강력한 파트너로 주목받고 있습니다.
• 중국 의존도를 줄이고, 자체 소재의 비율을 높이려는 흐름 속에서 유니온머티리얼 같은 기업의 역할이 점점 커지고 있습니다.

3) 글로벌 시장 재편의 중심

• 최근 기사에서 중국의 희토류 통제 전략이 강화되면서 미국, 유럽, 일본 등 주요국들이 대체 거래선을 구축하고 있습니다. 유니온머티리얼은 글로벌 공급망 혼란 속에서 중장기적 대체 공급 업체로 잠재력을 보유하고 있는 기업으로 자주 언급됩니다.

5-2 사업특징

1) 초경합금 제품의 전문성

• 유니온머티리얼은 국내 초경합금 시장에서 핵심 제조업체 중 하나로 자리 잡았습니다.
• 특히 선박 엔진, 산업용 펌프, 내마모성 제품 등에 사용되는 초경합금 공구는 국내외 다수의 고객사에 공급됩니다.
• 지속적인 설비 투자 및 품질 관리로 국내 시장 점유율을 높이고 있으며, 최근엔 글로벌 수요도 유입되고 있습니다.

2) 첨단 산업과의 강한 연계성

• 유니온머티리얼의 제품은 “반도체를 비롯한 정밀 공정에서 반드시 요구되는 산업 도구”로 평가받습니다.
• 특히 전기차 및 2차 전지의 부품 가공용 고성능 공구 분야의 지속 성장에 따라 매출 기반이 확대되고 있습니다.

3) 친환경 소재 기술 개발

• 유니온머티리얼은 친환경 제품 생산기술에도 집중하고 있습니다. 최근 ESG 이슈가 산업 전반의 화두가 되면서, 탄소 배출량을 줄이는 소재 가공 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다.
• 이러한 기술력은 미래 친환경 산업에서도 높은 성장 가능성을 보유하고 있다는 점에서 차별화 요소가 됩니다.

5-3 사업계획

1) 반도체 및 전기차 산업 공급 확대

• 반도체용 초정밀 공구와 전기차 부품 가공용 초경합금 개발에 더욱 집중할 계획입니다.
• 최근 전기차의 급성장에 따라 핵심 공구 및 내마모 부품의 수요가 증가하고 있으며, 유니온머티리얼은 이를 적극적으로 선점하겠다는 전략을 밝힌 바 있습니다.
• 2024년 하반기에는 신규 공정을 추가 도입해 생산량을 15% 이상 확대하겠다는 목표를 밝혔습니다.

2) 글로벌 시장 진출 확대

• 기존 내수 시장 위주에서 벗어나, 유럽 및 일본 시장으로의 수출을 본격화할 계획이라고 언급되었습니다.
• 특히 신흥 시장인 동남아시아와 인도를 대상으로 한 판매 채널 확대 및 신규 고객사 확보에 대한 언급이 2024년 증권 리포트에서 주목받았습니다.

3) ESG 경영 강화 및 친환경 기술 투자

• 탄소 배출을 줄이고 친환경 소재로 전환하는 ESG 경영이 본격화될 예정입니다.
• 유니온머티리얼은 친환경 초경합금 제조 기술의 상용화를 목표로 하며, 이를 위해 정부 과제와의 협력 및 대규모 투자 계획을 발표했습니다.
• 이러한 ESG 강화 전략은 대규모 글로벌 고객사의 니즈와도 부합한다는 평가를 받고 있습니다.

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