재건 관련주(트럼프 휴전 압박) 6종목

재건 관련주 (트럼프 휴전 압박)는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 취임전후에 우크라이나 전쟁을 끝내겠다는 취지로 특사 지명자를 우크라이나, 이탈리아, 프랑스등 유럽 국가를 방문할 예정인 가운데, 젤렌스키가 나토, 유럽 지도자들과 만나 전후 지원책을 논의 했다는 소식으로 재건 관련주가 주목을 받고 있습니다. 

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'트럼프 휴전 압박' 젤렌스키, 나토·유럽 지도자들과 지원책 논의 : 네이트 뉴스

 

 

1. 대동기어 008830

1-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 재건사업 참여 가능성 및 해외 시장 확장성

• 대동기어는 중공업 및 재건사업과 관련된 핵심 부품 제조사로, 트럭 및 중장비용 기어박스를 제조합니다. 주로 군수 산업 경험과 고품질 중장비 부품 생산 능력을 보유하고 있어, 우크라이나 전쟁 이후 재건사업에서 필요한 중장비 및 관련 부품의 공급 가능성이 높다는 점에서 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 또한, 매출의 상당 부분이 해외 수출로 이루어지고 있어 글로벌 확장성도 긍정적으로 작용합니다.

2) 최근 글로벌 지정학적 이슈와 투자 심리

• 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 취임 전후로 우크라이나 전쟁 종식을 위한 특사를 파견한다는 소식이 전해지면서, 전후 재건사업 관련주로 주목받고 있습니다. 젤렌스키 대통령이 나토 및 유럽 지도자들과의 논의를 통해 재건 지원책을 논의하는 현황과 맞물려 재건 관련 국내 종목으로 대동기어에 대한 투자 기대감이 급증하고 있습니다.

1-2 사업특징

1) 고품질 부품 제조 능력

• 대동기어는 기어 박스와 같은 고강도 중장비 부품을 제조하며, 장기적으로 내구성과 품질을 요구하는 산업 기계 분야에서 중요한 역할을 합니다. 이는 해당 품목이 전후 재건에 필요한 중장비에 필수적으로 사용될 가능성을 높이고 있습니다.
• 회사는 58개국 66개 딜러사와 협약을 통해 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, 매출의 약 70%를 해외로부터 얻고 있는 점이 이를 뒷받침합니다.

2) 건설 및 군수 산업에서의 입지

• 대동기어는 군수 산업 경험을 통해 안정적인 품질과 신뢰도를 쌓아왔습니다. 이러한 경험은 재건사업에서 중요한 기체 및 차량용 부품 공급자로 주목받는 이유입니다.

3) 지속적인 매출 성장 및 수출 비중 증가

• 글로벌 시장에서의 점유율 확대 및 수출 주도형 성장 전략을 통해 안정적인 재무 구조와 매출을 유지하고 있습니다. 특히 지정학적 이슈가 반영된 최근 주가는 이러한 가능성을 이미 반영하기 시작했습니다.

1-3 사업계획

1) 재건사업용 제품 개발

• 현지에서 필요한 맞춤형 기어 제품을 개발하고, 다양한 주요 부속품을 추가적으로 공급하기 위한 준비를 하고 있는 것으로 보입니다. 이는 전후 재건의 필수 강도와 내구성을 충족하는 데 핵심적인 기술력이라 할 수 있습니다.

2) 글로벌 딜러사와 협력 강화

• 대동기어는 기존 협력사와의 네트워크를 재편하면서, 유럽과 중동 지역을 중심으로 추가적인 마케팅 및 수주 확보 계획을 세우고 있습니다.
• 재건사업과 직결되는 부품의 수출을 강화함으로써 매출액 비중이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

3) 안정적인 재무 구조를 통한 사업 확장

• 2024년 10월 기준, 대동기어는 PBR(주가순자산비율) 0.77배, EPS 356원 등 안정적인 재무 지표를 기록하고 있으며, 배당률 역시 1.10%로 지속 가능한 성장을 위한 기반을 다지고 있습니다.

2. 아이톡시 052770

2-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 재건 및 친환경 소재 기술 보유

• 아이톡시는 스마트 건설 및 재건 분야에서 활용 가능한 친환경 소재 기술을 보유한 업체로, 특히 우크라이나의 전력망 복구 및 인프라 재건 프로젝트에 필요한 기술을 가진 점이 투자 포인트입니다. 우크라이나 전쟁 이후, 전력 및 통신 재건이 우선 과제 중 하나로 부상했으며, 이를 해결할 수 있는 기술과 솔루션을 제공하는 기업으로 주목받고 있습니다.

2) 건축 관련 신규 친환경 시장 확대

• 아이톡시의 사업영역은 기존 건축자재뿐만 아니라, 전후 복구를 위한 친환경 건축자재로 확장되고 있습니다. 이는 세계적인 ESG(환경, 사회, 지배구조) 강화 기조와 맞물려 우크라이나 재건 사업에서도 중점적으로 활용될 가능성이 큽니다.

3) 한국-유럽 교류 강화의 수혜

• 최근 한국과 유럽의 경제협력이 강화되는 가운데, 한국 기업들이 우크라이나 재건 프로젝트에 적극 참여할 것으로 보입니다. 아이톡시는 이러한 협력의 최전선에서 관련 수혜주로 떠오르고 있습니다.

2-2 사업특징

1) 친환경 건축자재 개발

• 아이톡시는 탄소 배출 저감을 목표로 하는 친환경 건축자재를 개발해 시장에서 차별화된 위치를 점하고 있습니다. 특히, 재활용이 가능한 소재를 활용하여 우크라이나와 같은 재건 프로젝트에 적합한 제품군을 제공합니다. 예를 들어, 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 설계된 아이톡시의 친환경 벽체 & 골조용 자재는 국제시장에서 주목받고 있습니다.

2) 배터리 소재 사업

• 아이톡시는 전기차 및 ESS(에너지 저장 시스템)에 사용되는 배터리 소재 사업에도 집중하고 있습니다. 이는 건설 및 재건 인프라를 넘어 지속가능한 에너지 기반 시설 확장에 핵심적인 역할을 합니다. 최근에는 리튬 재활용 및 소재 생산 기술에서도 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 보도되며, 재건 시장에 포함될 가능성이 큽니다.

3) 높은 수출 비중

• 아이톡시는 한국을 넘어 전 세계적으로 사업을 확장 중이며, 매출의 상당 부분이 해외에서 발생하고 있습니다. 특히 유럽 및 신흥시장과의 거래 강화로, 우크라이나 재건 시장의 핵심 파트너로 자리 잡을 가능성이 높습니다.

2-3 사업계획

ESG 기반 신규 제품 라인업 확대

• 아이톡시는 ESG 트렌드에 발맞춰 재활용이 가능한 건축자재 및 친환경 인프라 솔루션을 확대할 계획입니다. 특히, 우크라이나 재건 프로젝트에서 탄소 배출 저감형 건설 솔루션 적용이 논의되고 있으며, 이와 관련해 아이톡시의 기회가 확대될 전망입니다.

유럽 시장 진출 강화

• 최근 아이톡시는 유럽 내 파트너십 네트워크를 확장하는 데 주력하고 있으며, 우크라이나뿐만 아니라 주변국 재건 프로젝트에서도 핵심적인 공급자를 목표로 하고 있습니다. 이는 유럽 전역의 인프라 복구 사업과 관련된 수주 가능성을 더욱 높이는 요소가 될 것입니다.

차세대 건설 기술 개발

• 아이톡시는 스마트 건설 및 인프라 재건에 필수적인 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, IoT 기술과의 통합을 통해 재건축 자재 사용을 최적화하는 혁신적 방안을 추진 중이며, 이는 비용 절감과 지속 가능성 측면에서 중요한 경쟁 우위로 작용할 가능성이 큽니다.

3. 에스와이스틸텍 365330

3-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 철강 제품 수요:

• 우크라이나 전쟁으로 인해 물리적 인프라가 크게 파괴되었으며, 전후 복구를 위해 막대한 양의 철강 자재 공급이 필요하다는 점에서 에스와이스틸텍과 같은 기업이 주목받고 있습니다.

2) 글로벌 수출 기반:

• 회사가 글로벌 시장에서 철강 제품의 수출 비중을 높이고 있다는 점은 우크라이나 외 유럽 국가들에서 재건 프로젝트를 수행하는 데 큰 이점을 제공합니다.

3) 전후 건설용 주요 자재 공급:

• 에스와이스틸텍은 고급 철강 자재 공급에서 기술적 신뢰도를 보유하고 있어, 자연스럽게 우크라이나 재건 프로젝트들과 직접적인 연관성을 가지게 되는 종목으로 평가받고 있습니다.

3-2 사업특징

1) 건축용 강재 생산

• 에스와이스틸텍은 건축 및 토목 인프라에 필요한 강재를 대량으로 생산하는 공급망을 갖추고 있습니다. 특히, 고품질 철강제품 생산 기술로 대규모 인프라 프로젝트와 연관이 깊습니다.
• 우크라이나 재건 사업에서 필요한 철근 및 H-빔 강재와 같은 구조 자재를 공급할 기술력을 보유하여 수혜주로 거론됩니다.

2) 글로벌 네트워크 및 수출 비중 확대

• 회사는 2024년을 기준으로 해외 수출 비중을 계속 늘려가고 있으며, 주요 시장으로 미국, 유럽, 아시아를 포함한 58개 국가가 있습니다. 이러한 수출 네트워크를 통해 우크라이나 재건 프로젝트에서도 시장 점유를 기대하고 있습니다.
• 전 세계 66개의 딜러사와 협약을 맺어 제품 신뢰도를 강화하고, 전쟁으로 피해를 입은 지역에 국제 공동 프로젝트를 위한 자재 공급 가능성을 높였습니다.

3) 고부가가치 기술 확보

• 에스와이스틸텍은 일반 철강 제품에서 나아가 특수 철강 및 강판 제작 기술을 보유하고 있어 고부가가치 시장에서도 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 이는 전쟁으로 파괴된 전력 및 교통 인프라 복구와 같은 프로젝트에서도 중요한 역할을 할 수 있습니다.
• 회사는 친환경 특수강 개발에도 투자하여, 유럽에서 새롭게 도입되는 환경 친화적 재건 기준에도 부합합니다.

3-3 사업계획

1)재건 프로젝트 중심의 수주 확대

• 에스와이스틸텍은 우크라이나 재건 관련 대규모 인프라 프로젝트에 자재를 공급하기 위해 유럽 건설사 및 국제 기관과 파트너십을 모색 중입니다.
• 회사는 독일, 폴란드 건설사와 논의하여 우크라이나 주요 철강 공급 라인에 참여하겠다는 계획을 밝힌 바 있습니다.

2)친환경 철강 생산 확대

• 회사는 지속가능한 철강 생산 기술을 적용하여 수출 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다. 특히 유럽 내 환경 기준을 충족시키기 위해 대규모 공장 전환 및 설비 투자를 진행 중입니다.
• 우크라이나 전후 복구 자재의 열쇠인 친환경 강판 공급을 목표로 유럽 시장 수요와 발맞춘 기술 개발을 완료하겠다고 밝혔습니다.

3)해외 시장 다변화 강화

• 향후 5년간 수출 대상 국가를 현재 58개국에서 80개국으로 확대하고, 유럽 시장 내 점유율을 대폭 끌어올릴 계획입니다.
• 에스와이스틸텍은 글로벌 재건 사업이 필요로 하는 다양한 철강 포트폴리오를 갖추고, 우크라이나뿐만 아니라 유럽 전역 내 복구 작업 인프라에 적극 참여할 계획입니다.

4. TYM 002900

4-1 관련종목으로 포함된 이유 

• TYM은 농업용 기계, 특히 트랙터와 관련된 글로벌 생산 및 수출에서 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 우크라이나는 전쟁으로 인해 농산업 기반이 크게 손상된 상황이며, 평화 협정과 전후 복구가 이루어진다면 농업 생산성을 높이기 위한 장비 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. TYM의 제품들은 이러한 상황에서 핵심적 역할을 할 가능성이 큽니다.
• TYM은 우크라이나와 유럽 시장에서 수출 및 협력 활동을 강화하고 있으며, 이는 전쟁 이후 농기계와 건설 기계 수요가 급증하고 복구 프로젝트와 맞물려 매우 유리한 입지를 제공합니다.
• 재건 프로젝트와 관련된 트랙터 및 농업 기계의 역할이 언급되는 가운데, TYM은 전 세계적으로 100개국 이상에 농기계를 수출하고 있는 글로벌 네트워크를 갖추고 있어 전후 복구와 주요 타겟 국가에 대한 공급 여력이 높습니다. 이는 업계 내 강력한 공급 능력을 보이는 대표 기업 중 하나로 평가받을 이유가 됩니다.

4-2 사업특징

1) 글로벌 수출 중심의 농기계 전문 제조업체

• TYM은 트랙터 제조를 중심으로 다양한 농업 기계를 설계 및 생산하며, 미국, 유럽, 아시아 시장 등을 포함해 약 100여 개국 이상으로 수출하고 있습니다. 특히, 회사 매출의 상당 부분이 해외에서 발생하고 있어 글로벌 경제와 농기계 수요에 민감하게 반응할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 예를 들어, 미국 및 유럽 농업용 장비 시장에서 TYM의 소형 트랙터 수요는 꾸준히 증가 추세입니다.

2) 혁신적 농업 기술 도입 및 고효율 제품 제공

• TYM은 농업 생산성을 높이기 위해 첨단 기술이 적용된 트랙터 및 농기계를 도입하는 데에 강점을 보이고 있습니다. 최근 출시된 친환경 트랙터 모델의 경우, 탄소 배출 절감을 목표로 설계되어 지속 가능한 농업 생태계를 지원합니다. 이러한 친환경 모델은 전 세계적으로 강화되는 환경 규제에도 대응할 수 있는 경쟁력을 제공합니다.

3) 국내외 시장에서의 경쟁력 있는 생산 및 확대 가능성

• TYM은 국내 제조 시설의 생산 효율성과 해외 네트워크라는 강점을 통해 다양한 시장 대응력을 갖추고 있습니다. 예를 들어, 미국과 유럽 시장에서도 중소형 트랙터의 공급 안정성을 보이며 주목받고 있으며, 이러한 현지 접근 전략은 미래 성장을 보장할 중요한 포인트로 작용합니다.

4-3 사업계획

1) 우크라이나 및 유럽 시장 확장

• TYM은 최근 트럼프의 발언과 맞물려 전후 복구 지원과 수출 확대를 하나의 기회로 보고 있습니다. 특히 우크라이나와 유럽 농기계 시장 재건을 위해 현지 네트워크를 강화하고, 맞춤형 트랙터 및 건설 기계 공급 계획을 수립하고 있습니다.

2) 지속 가능성을 강조한 친환경 제품 개발

• TYM은 최근 전 세계적으로 증가하는 환경 규제와 지속 가능 농업 기계에 대한 요구를 충족시키기 위해 전기 및 저탄소 트랙터 개발 계획을 강화 중입니다. 이는 글로벌 농업 관련 트렌드를 선도하며, 회사의 장기적인 성장 모멘텀을 이끌 비전의 핵심입니다.

3) 생산량 확대 및 연구개발 투자 강화

• TYM은 국내외에서의 트랙터 수요 증가를 감안하여 생산 시설 확장을 발표했습니다. 동시에 농기계 혁신을 위한 연구개발(R&D) 예산을 증액하며, 스마트 기술과 IoT 기반의 농업 장비 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 이를 통해 농업 효율성과 기술 혁신을 동시에 추구할 방침입니다.

5. SG 255220

5-1 관련종목으로 포함된 이유 

• SG는 주로 강철 구조물 부품과 건설 자재를 생산하는 기업으로, 우크라이나 전쟁 종식 이후의 인프라 복구 및 재건 프로젝트에서 필수적인 자재 공급 기업으로 간주되고 있습니다.
• SG는 전쟁으로 파괴된 도시의 복구 작업에 중요한 자재를 제공할 수 있습니다.
• 2024년 하반기, 유럽 및 아시아 시장에서 주요 프로젝트 계약을 체결하면서 장기적인 성장 가능성을 입증했습니다.
• 재건과 관련해 SG의 제품군은 도로, 다리, 전력망 복구를 위한 핵심 자재로 간주됩니다.

5-2 사업특징

1) 강철 구조물 및 건설 자재 생산

• SG는 고품질의 강철 구조물 부품과 건설 자재를 생산하며, 해당 제품들은 복잡한 건설 현장 및 중장비 프로젝트에서 널리 사용됩니다. 특히 도로와 대규모 주거 단지 복구에 최적화된 자재를 공급합니다.

2) 글로벌 수출 중심 모델

• SG는 매출의 상당 부분(약 70%)을 유럽과 아시아 시장에서의 수출로 창출하며, 50개국 이상에 제품을 공급하고 있습니다. 이는 전후 인프라 구축 대상 지역과의 높은 연계성을 보여줍니다.

3) 친환경 기술 도입

• 최근 SG는 탄소 배출을 줄이는 친환경 제품 개발에 집중하며, 재건 과정에서 유럽연합(EU)이 중시하는 지속 가능한 재료 공급 요구에 부응하고 있습니다.

5-3 사업계획

1) 우크라이나 복구 프로젝트 직접 참여

• SG는 최근 우크라이나 전력망 복구 및 철도 재건에 필요한 자재 공급 계약을 추진 중입니다. 특히 도로와 철도 기반 강화 프로젝트와의 협력이 확대될 것으로 보입니다.

2) 유럽 시장 내 새로운 합작 투자 설립

• 유럽 재건 수요에 대응하기 위해 SG는 독일과 프랑스 기업과 합작 회사를 설립하여 현지 생산 능력을 강화하고 있습니다. 이로 인해 물류비용 절감과 시장 점유율 확대가 기대됩니다.

3) 첨단 소재 기술 개발

• SG는 재건 인프라용 초경량 및 초강력 건축 자재 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이는 효율적인 건설 및 비용 절감을 목표로 하는 글로벌 재건 프로젝트에서 큰 강점으로 작용할 것입니다.

6. 현대에버다임 041440

6-1 관련종목으로 포함된 이유 

• 현대에버다임은 '드릴 크레인 트럭' 양산을 본격화하여 우크라이나 내 전력선 설치와 같은 재건 작업에서 핵심 장비를 공급 중입니다. 이는 우크라이나 전력 기반 시설 복구를 돕는 필수적인 기술로 평가됩니다.
• 매출의 약 70%를 해외 수출에 의존하며, 전 세계 58개국 66개 딜러와의 협력을 통해 탄탄한 시장 네트워크를 구축하고 있는 글로벌 기업입니다. 이는 우크라이나 및 인접 국가로의 장비 공급 가능성을 높입니다.
• 최근 트럼프와 젤렌스키의 전쟁 조기 종식 논의가 강력히 추진되는 시점에서, 우크라이나 재건 테마주로 시장의 높은 관심을 받고 있습니다. 시간외 거래에서도 현대에버다임 주가는 거래량 급등과 함께 상승세를 보였습니다.

6-2 사업특징

1) 건설기계 부문: 타워크레인과 콘크리트 펌프카

• 현대에버다임은 주로 대형 건설 프로젝트에서 필수 장비로 사용되는 타워크레인과 콘크리트 펌프카를 제조합니다. 특히, 우크라이나 내 인프라 복구와 건설 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상되면서 수익 증대 가능성이 높습니다.

2) 광산 및 탐사 기계: 크롤러드릴과 탐사드릴

• 현대에버다임은 광산 및 자원 탐사에 사용되는 크롤러드릴과 탐사드릴을 생산하여 귀금속과 자료 채굴 프로젝트용 장비를 공급합니다. 이는 우크라이나의 자원 복구 혹은 인프라 건설 연계성을 제공하는 장점입니다.

3) 국방 및 특수기계 제공

• 회사는 군용 트럭과 같은 특수 기계도 생산하며, 이는 전후 복구뿐만 아니라 국방 장비 시장에서도 두루 활용되고 있습니다. 이는 우크라이나 전쟁 이후 방위 산업과 접목된 기회를 제공할 수 있습니다.

6-3 사업계획

1) 우크라이나 재건 수요 대응

• 현대에버다임은 최근 '드릴 크레인 트럭'의 양산을 가속화하며 우크라이나 복구 프로젝트에 필수적인 전력선 설치 중장비 공급을 확대하고 있습니다. 이는 현재 시장에서 가장 직결된 기회로 평가받고 있습니다.

2) 글로벌 네트워크 강화

• 해외 매출 70% 비중을 꾸준히 확대하기 위해 신흥시장뿐만 아니라 유럽 내 딜러 네트워크를 활성화하는 전략을 추진 중입니다. 특히 유럽국가와의 재건 프로젝트 협력 가능성을 강화하며 장기적 매출 성장을 추구하고 있습니다.

3) 친환경 기술 도입

• 현대에버다임은 지속 가능한 건설기계를 개발하기 위해 친환경 기술을 도입하고 있습니다. 이는 ESG(환경·사회·지배구조) 트렌드에 맞춰 유럽 고객사의 친환경 요건을 만족시켜 추가적인 시장 확대를 위한 기반을 마련하는 핵심 전략입니다.

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