액침냉각 관련주 4종목 ( 앤비디아 DGX 서버 다음 버전 액체 냉각)

 

액침냉각 관련주는 앤비디아가 차세대 DGX 서버 제품군에 액체 냉각 기술을 적용할 것이라고 발표하면서 관련주들이 주목을 받고 있습니다. 

 

관련기사 바로가기 >>>

AI 테마 다음 화두 ‘데이터센터 전력·발열 잡아라’, 액침냉각 AGI칩 수혜주는

엔비디아의 액침냉각 기술 도입과 시장 반응 분석

• 엔비디아는 차세대 DGX 서버 제품군에 액체 냉각 기술을 적용할 것이라고 발표했습니다. 이는 고성능 컴퓨팅과 AI 서버의 열 관리에 혁신적인 전환점을 제시하는 것으로, 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 자세한 내용을 공개하지 않았지만, 이달 18일부터 시작되는 개발자 콘퍼런스(GTC)에서 새로운 GPU 서버 시스템을 공식 발표할 예정입니다.
• 델의 CEO는 실적 발표에서 곧 출시될 엔비디아 B100 GPU의 열 설계점(TDP)이 기존 H100의 700W에서 1kW로 증가할 것이라고 언급했습니다. 이는 직접적인 액체 냉각이 필요하지 않은 수준이지만, B200과 함께 내년에는 액체 냉각이 필수적일 것임을 시사합니다.
• 액침냉각 기술의 도입은 데이터센터의 전력 사용량을 줄이고, 고성능 서버의 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 보입니다. 현재 데이터센터가 사용하는 전체 전력의 40% 이상이 냉각 시스템에 투입되고 있으며, 이는 대규모 연산을 담당하는 AI 서버의 전력 사용량 증가와 관련이 있습니다.
• 이러한 기술 변화에 따라, 액침냉각 솔루션 전문기업인 케이엔솔의 주가는 발표 직후 19.33% 급등하는 등 긍정적인 시장 반응을 보였습니다. 케이엔솔은 스페인에 본사를 둔 Submer사와 협력하여 국내 이머전쿨링 시장에 진출한 바 있으며, 싱글 페이즈 이머전쿨링 시스템을 선택하여 경제적인 운영이 가능하다고 알려져 있습니다.
• 이번 발표는 엔비디아뿐만 아니라 관련 반도체 및 냉각 솔루션 업체들에게도 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, 고성능 서버의 열 관리에 대한 새로운 접근 방식은 향후 데이터센터 설계와 운영에 중대한 변화를 가져올 것으로 전망됩니다.

엔비디아 액침냉각 기술 도입 소식

• 개요: 엔비디아가 차세대 DGX 서버 제품군에 액체 냉각 기술을 도입할 예정이라고 발표했습니다. 이는 고성능 컴퓨팅과 AI 서버의 열 관리를 위한 중요한 전환점으로 보입니다.
• 기술적 배경: 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 '2024 SIEPR 경제 서밋’에서 이 기술에 대해 언급했으며, 자세한 내용은 이달 18일부터 시작되는 개발자 콘퍼런스(GTC)에서 공개될 것으로 예상됩니다.
• 시장 반응: 이 소식에 따라 액침냉각 기술을 보유한 케이엔솔의 주가가 16.12% 상승하는 등 시장에서 긍정적인 반응을 보였습니다.
• 전망: 델의 CEO는 엔비디아의 B100 GPU의 열 설계점(TDP)이 H100의 700W에서 1kW로 증가할 것이라고 언급하며, 액체 냉각 기술의 필요성을 강조했습니다.
• 산업 영향: 액침냉각 기술은 데이터센터의 전력 사용량을 크게 줄일 수 있으며, 특히 AI 서버와 같은 대규모 연산을 수행하는 시스템에서의 열 관리에 효과적입니다.

투자 포인트

• 기술 혁신: 액침냉각 기술은 기존의 공랭식 냉각 방식에 비해 효율적이며, 전력 소비를 줄이는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
• 장기 전망: 엔비디아의 기술 도입은 장기적으로 반도체 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 관련 기술을 보유한 기업에 대한 투자가 유망할 수 있습니다.
• 시장 기회: 액침냉각 기술의 도입은 새로운 시장 기회를 창출할 것이며, 이에 따른 산업용 클린룸, 바이오 클린룸, 드라이룸 등의 수요 증가가 예상됩니다

1. GST 53600

1-1 사업특징

• 반도체 스크러버 시장의 성장: GST는 반도체 제조 공정에서 발생하는 유독 가스와 오염물질을 정화하는 스크러버 장비를 제공함으로써 반도체업계 내에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
• 영업이익률: GST는 업종 평균 대비 높은 영업이익률을 기록하고 있으며, 이는 회사의 수익성과 경쟁력을 나타내는 지표로 볼 수 있습니다.
• 시가총액: 현재 GST의 시가총액은 업종 평균보다 작지만, 이는 잠재적인 성장 가능성을 내포하고 있을 수 있습니다.

1-2 사업계획

• 점유율 확대: GST는 국내 메모리반도체 스크러버 시장 내에서 점유율을 확대하고, 중국을 포함한 해외 고객들의 투자 회복으로 인해 2H24부터 수주 증가가 예상됩니다.
• 신규 거래선 다변화: GST는 기존 해외 고객 외에도 신규 거래선 확보를 목표로 하고 있으며, 이는 향후 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
• 친환경 에너지 스크러버: GST는 친환경 에너지를 이용하는 스크러버 타입으로의 전환을 추진하고 있으며, 이는 RE100과 같은 글로벌 트렌드에 부합하는 전략입니다.

1-3 전망 

• 외형 성장 및 수익성 개선: GST는 국내 메모리 고객사의 투자 지속과 중화권 반도체 업체 향 수주 증가로 인해 외형 성장 및 수익성 개선이 지속될 것으로 전망됩니다.
• 삼성전자와의 협력: GST는 삼성전자와의 협력을 통해 신규 장비 테스트를 진행 중이며, 삼성전자의 P3 증설에 따른 장비 수주가 예상됩니다.
• 액침냉각 기술의 수혜: 엔비디아의 액침냉각 기술 도입 소식과 관련하여, GST는 액침냉각 솔루션 전문기업으로서 해당 기술의 수혜를 입을 것으로 전망됩니다.

 

2. 케이앤솔 053080

2-1 사업특징

• 클린룸 솔루션: 케이앤솔은 클린룸, 드라이룸, 바이오 클린룸을 포함한 다양한 산업용 솔루션을 제공합니다. 이들은 반도체, 디스플레이 제조 등에 필수적인 생산 환경을 조성하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 글로벌 EPC 선도 기업: 케이앤솔은 글로벌 전략을 주도하며, 천안과 아산에 위치한 대규모 생산 공장에서 모든 장비를 자체 개발하고 있습니다.
• 원천 기술과 레퍼런스: 회사는 안전, 품질, 생산성이 높은 기술을 보유하고 있으며, ICR, DR, BCR 등의 토털 솔루션을 갖추고 있습니다.

2-2 사업계획

• 현재 구체적인 2024년 사업 계획에 대한 정보는 제한적입니다. 그러나 케이앤솔은 지속적으로 클린룸, 드라이룸, 바이오 클린룸 솔루션을 개선하고 확장하는 데 주력할 것으로 예상됩니다.

2-3 전망 

• 액침냉각 기술 수혜: 엔비디아가 액침냉각 기술을 채택함에 따라, 케이앤솔은 이 분야에서 중요한 수혜자가 될 것으로 보입니다.
• 주가 상승: 최근 엔비디아의 발표 이후 케이앤솔의 주가는 급등하였으며, 이는 액침냉각 기술에 대한 기대감이 반영된 결과로 해석됩니다.
• 산업 발전 기여: 클린룸 규제 완화와 같은 산업 환경의 변화는 케이앤솔이 산업 발전에 기여할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.

3. 인성정보 033230

3-1 사업특징

• 원격의료 전용기기 제조: 인성정보는 국내에서 유일하게 원격의료 전용기기를 제조하고 있으며, 환자가 거주지에서 진단기기를 이용하면 병원으로 의료 정보 시스템이 연동되는 솔루션을 보유하고 있습니다.
• IT 인프라 헬스케어 사업: 국내외 IT 인프라와 헬스케어 사업을 영위하고 있으며, 비대면 관련 사업 확대에 주력하고 있습니다.
• 데이터센터/클라우드 서비스: 데이터센터와 클라우드 가상화 및 소프트웨어 정의 기반의 데이터센터 솔루션을 통해 기업별 환경에 최적화된 클라우드 인프라 서비스를 제공합니다.

3-2 사업계획

• IT 매니지드 서비스 확장: 중견·중소기업 대상 IT 매니지드 서비스를 확장시키고 있습니다.
• 공공 클라우드 및 메타버스 사업: 공공 클라우드와 메타버스 사업 등 신기술 기반 솔루션을 활용하여 신성장 동력을 확보하고 있습니다.
• 헬스케어 사업 강화: 재외국민 의료 상담 플랫폼 '오케이닥’을 런칭하고, 원격환자모니터링(RPM) 사업을 확대하고 있습니다.

3-3 전망 

• 원격의료 시장 확대: 원격의료 플랫폼 하이케어넷과의 파트너십 및 네이버 클라우드와의 협력을 통해 서비스를 제공하며, 원격의료 시장에서의 성장이 기대됩니다.
• 재택근무 및 비대면 업무 수요 증가: 재택근무와 비대면 업무가 확산되고 있으며, 이에 따라 인성정보의 서비스 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 빅데이터, 클라우드, 인공지능 분야의 성장: 빅데이터, 클라우드, 인공지능 분야에서의 사업 확대를 통해 미래 성장 잠재력이 크다고 평가받고 있습니다.

 

4. 유니셈  036200

4-1 사업특징

• 유니셈은 반도체 및 디스플레이 생산 공정에서 발생하는 유해가스 처리 장비인 스크러버(Scrubber)와 온도 조절 장비 칠러(Chiller)를 전문으로 하는 기업입니다.
• 주요 고객으로는 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이, BOE 등 국내외 대표적인 반도체 및 디스플레이 업체들이 있습니다.
• 유니셈은 사상 최대 분기 실적을 경신하는 등 강력한 성장세를 보이고 있습니다.

4-2 사업계획

• 2023년 7월에 제품 성능 테스트를 통과한 후, 2024년 양산 계획을 목표로 하고 있습니다.
• 새로운 기술 개발 및 기존 제품의 성능 개선에 중점을 두고 있습니다.
• 글로벌 시장에서의 입지 확대를 위한 전략적 파트너십 및 고객사 확보에 주력할 계획입니다.

4-3 전망 

• 유니셈은 골든크로스를 기록하며 주가 상승세를 이어가고 있습니다.
• 반도체 장비 분야에서의 지속적인 성장이 예상되며, 특히 스크러버와 칠러 분야에서의 기술 리더십을 강화할 것으로 보입니다.
• 최근의 글로벌 반도체 시장 확대와 함께 유니셈의 성장 가능성이 높게 평가되고 있습니다.

삼성SDI 전고체배터리 관련주 6종목 ( 로드맵 발표 )

 

업스테이지 세계 최초 온디바이스 AI 오피스 개발 관련주 6종목