비철금속 관련주 5종목( 미 영, 러시아산 수입 금지 )

 

비철금속 관련주는 미국과 영국이 우크라이나와 전쟁 중인 러시아의 자금원을 압박하는 차원에서 러시아산 알루미늄과 구리, 니켈 등의 수입을 금지조치를 진행하면서 관련주들이 주목을 받고 있습니다. 

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미·영 러시아 금속 제재로 알루미늄 9%↑…러·중 밀착 강화될 수도 - 머니투데이

 

1. 피제이메탈 128660

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1-1 연관성

• 알루미늄 탈산제 및 빌렛 전문기업: 피제이메탈은 알루미늄 탈산제 및 빌렛을 생산하는 기업으로, 미국과 영국의 제재로 인해 러시아산 알루미늄의 공급이 줄어들면, 대체재로서 피제이메탈의 제품에 대한 수요가 증가할 가능성이 있습니다.
• 수입 대체 효과: 러시아산 알루미늄에 대한 수입 금지는 피제이메탈과 같은 국내 알루미늄 생산 업체들에게 긍정적인 영향을 줄 수 있으며, 이는 장기적으로 회사의 매출 증대로 이어질 수 있습니다.
• 가격 상승 기대: 비철금속의 공급 축소는 알루미늄 가격 상승을 초래할 수 있으며, 이는 피제이메탈의 제품 가격과 직접적으로 연결되어 수익성 개선에 기여할 수 있습니다.

1-2 사업특징

• 다양한 산업 영역: 피제이메탈은 샷시, 자동차, 핸드폰, 가구, 항공기, 우주산업, 태양광 등 다양한 산업 영역에서 사용되는 알루미늄 관련 소재를 제조 및 판매하고 있습니다.
• 알루미늄 스크랩 재활용: 회사는 해외 및 국내에서 알루미늄 스크랩을 구매하여 알루미늄 탈산제 및 빌렛을 생산하고 있으며, 이는 자원 재활용 측면에서도 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
• 포스코와의 거래: 피제이메탈은 포스코 광양제철소에 탈산제를 주 공급하고 있으며, 이는 안정적인 수익원을 확보하고 있다는 것을 의미합니다.

1-3 사업계획

• 신규시설 투자: 회사는 신규시설에 대한 투자를 결정하여 생산능력을 확장하고 있으며, 이는 향후 수요 증가에 대비한 것으로 보입니다.
• 배터리 재활용 사업 진출: 피제이메탈은 전기차 배터리 재활용 사업에 진출하기 위한 신설 법인에 출자를 결정하였으며, 이는 새로운 성장 동력을 확보하려는 전략으로 해석됩니다.
• 사모투자합자회사 출자: 회사는 사모투자합자회사에 대한 현금출자를 결정하여, 재무구조를 강화하고 중장기적인 성장 기반을 마련하고자 합니다.

1-4 전망

• 알루미늄 가격 상승: 러시아 제재로 인한 알루미늄 가격 상승은 피제이메탈의 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 수요 증가: 비철금속 수입 금지 조치로 인해 국내외에서 피제이메탈의 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다.
• 신사업 진출: 배터리 재활용 및 신규 사업 진출을 통해 회사의 성장성이 기대되며, 이는 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

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2. 이구산업 025820

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2-1 연관성

• 비철금속 테마 상승: 최근 비철금속 테마가 상승하면서, 이구산업의 주가도 급등하였습니다. 이는 이구산업이 동 가공제품 제조업체로서, 러시아산 비철금속 수입 금지 조치로 인한 대체재 수요 증가에 따른 것으로 보입니다.
• 동 제품 생산: 이구산업은 주요 매출 품목으로 동 제품을 생산하고 있으며, 러시아산 구리 수입 금지로 인해 국내외에서 이구산업의 동 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 전기차 부품 소재: 이구산업은 전기차 부품 소재로 사용되는 동 제품을 생산하고 있으며, 전기차 시장의 성장과 더불어 구리 수요 증가가 예상되므로, 이구산업의 제품에 대한 관심이 높아질 것으로 보입니다.

2-2 사업특징

• 비철금속전문 제조업체: 이구산업은 1968년 설립된 비철금속전문 제조업체로, 연간 60,000톤의 생산능력을 갖추고 있으며, 국내 수요의 20% 이상을 공급하고 있습니다.
• 주요 매출 품목: 이구산업의 주요 매출 품목은 커넥터, 터미널, 배터리용 단자, 전장제품 등 자동차 부품 소재로 쓰이는 동 제품입니다.
• 전기차 시장과 연계: 전기차 시장의 성장에 따라 이구산업의 전기차 부품 소재로 사용되는 동 제품군의 수요가 증가하고 있으며, 이는 회사의 성장 잠재력을 높이는 요소로 작용하고 있습니다.

2-3 사업계획

• 고부가가치 제품 개발: 이구산업은 고부가가치 제품인 C194, LFC, CDA42500 등 리드프레임과 LED용 신제품 개발에 주력하고 있습니다.
• 신제품 개발: 회사는 최첨단 소재 시장 흐름에 맞춰 LED용 신제품 개발에 집중하고 있으며, 이는 기술 경쟁력 강화와 시장 확대를 목표로 하고 있습니다.
• 연구개발 투자: 이구산업은 전기 및 통신기기 분야에서의 경쟁력 강화와 수익성 개선을 위해 지속적인 연구개발 투자를 진행하고 있습니다.

2-4 전망

• 주가 상승세: 이구산업의 주가는 현재 박스권 중간부로 매수하기 적정 시점으로 평가되며, 긍정적인 주가 흐름을 보이고 있습니다.
• 이차전지용 구리 음극재 분야 경쟁력: 이구산업은 이차전지용 구리 음극재 분야에서 경쟁력 있는 기술력과 높은 품질의 제품을 보유하고 있으며, 이는 회사의 성장 전망을 밝게 합니다.
• 신재생 에너지 산업 성장: 전기차와 같은 신재생 에너지 산업의 성장에 따라 구리 음극재에 대한 수요가 계속해서 증가할 것으로 예상되며, 이는 이구산업의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

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3. 대원전선 006340

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3-1 연관성

• 비철금속 가격 상승: 러시아산 비철금속 수입 금지로 인한 전 세계적인 가격 상승은 대원전선의 원자재 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
• 수요 증가: 글로벌 공급망의 변화로 인해 대원전선의 제품에 대한 수요가 증가할 가능성이 있습니다.
• 주가 변동성: 국제적인 제재와 시장의 불확실성은 대원전선의 주가에 변동성을 가져올 수 있으며, 투자자들의 관심이 집중될 수 있습니다.

3-2 사업특징

• 전력 및 통신 케이블 제조: 대원전선은 전력 및 통신 케이블을 주력으로 하는 각종 전선류 제조 업체입니다.
• 경쟁력 강화: 자동차 전선 라인의 신·증설과 기존 설비의 보완을 통해 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다.
• 수익성 제고: 자동차용 전선 위주의 선택과 집중을 통해 수익성을 제고하고 있으며, 와이어링 하네스 시장의 성장에 따른 수혜가 예상됩니다.

3-3 사업계획

• 내수 및 수출 증대: 자동차배선용 기기선 판매 확대 및 고압케이블 판매 등을 통해 내수판매를 증가시키고, 해외시장에서의 경쟁력을 강화하고자 합니다.
• 고부가가치 제품 확대: 자동차전선 생산의 확대를 목적으로 설비투자를 진행하며, 신제품 개발 및 원가 절감 활동에 주력하고 있습니다.
• 신재생 에너지 사업: 신재생 에너지 사업 부분에서의 신대원에너지 지분 출자를 통해 사업 다각화를 모색하고 있습니다.

3-4 전망

• 재무 안정성: 매출 감소에도 불구하고 영업이익 및 당기순이익은 증가하였으며, 자기 자본이익률 상승과 부채비율 감소로 재무 안정성이 유지되고 있습니다.
• 주가 조정: 최근의 급등세 이후 주가가 조정을 받고 있으나, 장기적인 성장 가능성에 대한 기대감은 여전히 유지되고 있습니다.
• 성장 전략: 자동차용 전선을 중심으로 한 고부가가치 제품의 판매 전략을 유지하며, 외형 축소에도 불구하고 수익성 개선이 예상됩니다.

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4. 다이나믹디자인 145210

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4-1 연관성

• 다이나믹디자인은 타이어 금형 및 관련 주요 자재를 사업으로 운영하고 있으며, 이는 비철금속 수요에 직접적인 영향을 받습니다.
• 러시아산 비철금속 금지로 인한 글로벌 공급망 변화는 다이내믹디자인의 원자재 조달 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 비철금속 가격의 변동성 증가는 다이나믹디자인의 생산 비용 및 판매 가격에 영향을 줄 수 있어, 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.

4-2 사업특징

• 다이나믹디자인은 타이어 금형 제조를 주력으로 하며, 주요 매출은 금호타이어, 넥센타이어 등으로부터 발생합니다.
• 회사는 해외 타이어 제조업체에 80% 이상의 매출을 기록하고 있으며, 글로벌 시장을 주요 타깃으로 삼고 있습니다.
• 다이내믹디자인은 국내외에 다수의 생산 시설을 운영하며, 글로벌 타이어 제조사들의 니즈를 충족시키는 전략을 실행하고 있습니다.

4-3 사업계획

• 회사는 LED사업 관련 사업목적을 추가했다가, 투자 회수 기간이 장기화될 것으로 판단하여 삭제한 바 있습니다.
• 동남아 지역, 특히 인도네시아에서의 주요 생산 거점 확보 및 구축의 타당성을 검토 중입니다.
• 전방산업 활성화로 인한 매출 증가를 기대하고 있으며, 이는 금호타이어 등과의 공급 계약 강화로 이어질 수 있습니다.

4-4 전망

• 다이나믹디자인은 최근 외국계 매수 유입으로 인한 주가 상승세를 보이고 있습니다.
• 비철금속 금지조치로 인한 원자재 가격 변동성이 회사의 수익성에 미치는 영향을 주의 깊게 모니터링해야 할 것입니다.
• 글로벌 타이어 제조사들과의 계약을 통해 안정적인 매출을 유지하고, 새로운 시장 기회를 모색할 것으로 예상됩니다.

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5. 조일알미늄 018470

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5-1 연관성

• 미국과 영국의 러시아산 비철금속 수입 금지 조치로 인해, 조일알미늄의 주요 제품인 알루미늄 판의 수요가 증가할 가능성이 있습니다. 이는 러시아산 알루미늄의 대체재로서 조일알미늄 제품에 대한 관심이 높아질 수 있기 때문입니다.
• 조일알미늄은 고품질의 알루미늄 판을 생산하는 것으로 알려져 있으며, 글로벌 공급망에서 러시아산 알루미늄의 부재는 조일알미늄의 시장 점유율 확대로 이어질 수 있습니다.
• 또한, 조일알미늄은 최근 설비 투자를 통해 생산 능력을 확대하였으며, 이는 글로벌 비철금속 시장의 변화에 빠르게 대응할 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가받고 있습니다.

5-2 사업특징

• 조일알미늄은 다양한 산업에 걸쳐 알루미늄 제품을 공급하고 있으며, 특히 2차 전지 양극박재, 자동차용 소재, 건축 내·외장재 등에 강점을 가지고 있습니다.
• 회사는 소량 다품종의 고품질 제품 생산에 중점을 두고 있으며, 납기 준수와 기존 거래처 유지 관리에 주력하고 있습니다.
• 최근에는 2차전지용 알루미늄 포일 생산 능력 확대를 위한 설비 투자를 진행하였으며, 이는 향후 2차 전지 시장의 성장에 따른 수요 증가에 대응하기 위함입니다.

5-3 사업계획

• 조일알미늄은 2 차전지용 알루미늄 포일의 생산량을 현재의 5천 톤에서 향후 4만 톤까지 늘릴 계획입니다. 이는 2차 전지 시장의 수요 증가에 대응하기 위한 전략적 조치입니다.
• 회사는 품질 개선과 생산 효율성 증대를 위해 2호 가열로 설치와 5호 압연기 업그레이드를 포함한 설비 투자를 진행하였습니다.
• 또한, 조일알미늄은 2차 전지 관련 제품의 생산 비중을 높이는 동시에 기존 사업군의 생산량을 유지하면서 시장 다변화를 추구하고 있습니다.

5-4 전망

• 전기차 산업의 급속한 성장과 함께 2차 전지 시장의 확대가 예상되며, 이에 따른 알루미늄 수요 증가로 조일알미늄의 매출이 증가할 것으로 전망됩니다.
• 조일알미늄은 2차 전지의 핵심 소재인 알루미늄 스트립 제조 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 이는 향후 회사의 성장 잠재력을 높이 평가받는 요소입니다.
• 최근 롯데알미늄과의 대규모 알루미늄 스트립 공급 계약 체결은 조일알미늄의 안정적인 성장 기반을 마련하였으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것입니다.

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6. 결론 

미국과 영국의 러시아 금속 제재는 비철금속 시장에 다음과 같은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다:

• 가격 변동성: 제재 발표 직후, 알루미늄과 니켈, 구리 가격은 큰 폭으로 상승했습니다. 특히 알루미늄은 아시아 시간에 9.4% 상승하며 1987년 이후 가장 높은 수치를 기록했지만, 이후 상승폭이 줄어들었습니다.
• 거래소 영향: LME와 CME에서의 러시아산 금속 거래는 금지되었지만, 거래소를 통하지 않는 직접 거래는 제한되지 않습니다. 그러나 많은 구매자들이 LME 인도 가능 여부를 중요하게 여기고 있어, 제재 조치는 금속 시장에 계속해서 영향을 미칠 것입니다.
• 공급망 불확실성: 러시아는 전 세계 알루미늄의 5%, 니켈의 6%, 구리의 4%를 생산하는 중요한 금속 생산국입니다. 제재로 인해 러시아 금속 거래가 중단되지는 않겠지만, 중국을 제외한 다른 주요 시장과 소비자들이 같은 양의 러시아 금속을 계속 소비할지에 대한 불확실성이 있습니다.

이러한 요소들은 비철금속 시장의 가격과 공급망에 단기적인 변동성을 가져올 수 있으며, 장기적으로는 새로운 공급원의 개발이나 대체재의 사용 증가와 같은 시장의 구조적 변화를 촉진할 수 있습니다.

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