방산 관련주 6종목 ( 폴란드 30조원 수출 협의 )

 

방산 관련주는 폴란드 국방부 차관이 방문하면서 최대 30조 원 이상의 폴란드 방산 수출 2차 이행 계약이 빠르게 진행될지 관심을 받으면서 관련주들이 계속 주목을 받고 있습니다. 다만 2차 계약은 지난 2월 통과된 수출입은행법 개정안에 따른 신속한 자본금 투입 없이는 불가능해 정부가 어떻게 대응할 지도 관심사이다. 

 

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1. 빅텍 065450

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1-1 연관성

• 전자전 시스템 방향탐지장치 개발: 빅텍은 전자전 시스템 방향탐지장치를 포함한 다양한 방산 제품을 개발하고 제조하는 기업입니다. 이러한 제품들은 방위산업에서 중요한 역할을 하며, 폴란드와의 방산 협력에 있어서 핵심적인 기술로 여겨집니다.
• 방산업계에서의 입지: 빅텍은 방위사업 분야에서 군용전원공급장치, 피아식별장비, TICN 장치 등을 주력으로 하는 기업으로, 방산업계에서의 입지가 탄탄합니다. 이는 폴란드와의 방산 협력에 있어서 빅텍이 중요한 역할을 할 수 있음을 시사합니다.
• 정부의 방산 수출 지원책: 정부의 방산 수출 지원책이 효과를 보이면서, 특히 폴란드 발 수출 대박 소식이 주가 상승에 긍정적으로 작용했습니다. 이러한 정부의 지원은 빅텍과 같은 방산업체의 해외 시장 진출에 큰 도움이 됩니다.

1-2 사업특징

• 전자전 시스템 방향탐지장치와 군용 전원 공급장치 등을 주요 제품으로 취급하며, 방위산업 분야에서 강점을 가지고 있습니다.
• 회사는 민수사업으로 공공자전거 무인대여시스템(U-BIKE) 등을 운영하며, 방위산업과 민수산업 양쪽에서 사업을 전개하고 있습니다.
• 최근 LIG넥스원과의 계약 체결을 통해 SONATA 방향탐지장치 외 KDX-III Batch-II의 생산을 진행하고 있으며, 이는 회사의 기술력과 생산 능력을 입증하는 사례입니다.

1-3 사업계획

• 회사는 민수사업 확장을 위해 공공자전거 무인대여시스템(U-BIKE)의 서비스 범위를 넓히는 계획을 가지고 있습니다.

1-4 전망 

• 회사의 재무 상태는 안정적이며, 방산 수출 계약과 같은 대규모 프로젝트의 진행이 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
• 빅텍은 방위산업 분야에서의 기술력과 민수사업에서의 다각화 전략을 바탕으로 2024년도에도 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

2. 스페코 013810

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2-1 연관성

• 특수목적용 건설기계 제조: 스페코는 방위산업에 필요한 특수목적용 건설기계를 제조합니다. 이러한 기계들은 방위산업에서 중요한 역할을 하며, 이로 인해 스페코는 방산 관련주로 분류됩니다.
• 철구조물 관련업: 회사는 철구조물 관련업도 영위하고 있으며, 이는 방위산업과 밀접한 연관이 있습니다. 방산 물자로 지정받은 제품들을 대한민국 해군에 공급하는 것으로 알려져 있습니다.
• 함안정기 및 활동요 감쇄조타기 생산: 스페코는 함안정기와 활동요감쇄조타기 등의 방산설비를 생산합니다. 이러한 설비들은 군함의 안정성과 조타 능력을 향상하는 데 사용되며, 방위산업의 중요한 부분을 차지합니다.

2-2 사업특징

• 주로 건설기계, 방산장비 및 윈드타워 제조업체로 알려져 있습니다. 특히 아스팔트 믹싱플랜트, 콘크리트 배쳐플랜트 등의 건설장비 사업에 강점을 가지고 있으며, 함안정기, 활동요감쇄조타기 등의 박용기계 사업과 풍력 윈드타워 제작 등을 병행하고 있습니다.

2-3 사업계획

• 글로벌 경영을 회사의 성장 동력으로 삼고 있으며, 중국 상해에 아스팔트 믹싱 플랜트 법인을 설립하는 등 해외 시장 진출을 모색하고 있습니다. 또한, 멕시코 몬클로바에 풍력타워 법인을 건립하였으며, 세계 곳곳에 공장 추가 건립을 계획하고 순차적으로 추진하고 있다고 합니다.

2-4 전망 

• 외국인 투자자들이 지속적인 순매수를 하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 스페코의 안정적인 사업 기반과 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 반영하는 것으로 해석됩니다.

3. 대성하이텍 129920

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3-1 연관성

• 이스라엘 최대 방산업체와의 수주: 대성하이텍은 이스라엘 최대 방산업체로부터 정밀부품의 수주를 확보했습니다. 이는 회사가 방산 부품 매출의 증가를 기대할 수 있게 하는 중요한 계약으로, 이스라엘-팔레스타인 전쟁과 관련하여 중동 방산 업체들의 생산설비투자(CAPEX) 확대가 예상되는 상황에서 특히 중요합니다.
• 방산 정밀부품 사업의 확장: 대성하이텍은 첨단산업(방산, 전기차, 반도체, 로봇 등) 향 정밀부품 사업을 집중 확장하고 있으며, 이는 방산주로서의 위치를 강화합니다.
• 중동 지역의 방산 수요 증가: 중동 지역의 분쟁 확산 시 급격한 수주 증가가 예상되며, 대성하이텍은 이스라엘 최대 방산업체를 포함한 글로벌 방산 기업들에 미사일 및 유도탄 부품 외 20여 개의 부품을 공급 중입니다. 이러한 상황은 대성하이텍이 방산주로 포함되는 데 큰 역할을 합니다.

3-2 사업특징

• 전기차와 로봇 부품: 대성하이텍은 전기차와 로봇 핵심 부품의 수혜주로, 이들 산업의 성장에 따라 사업 확대가 기대됩니다.
• 정밀부품 사업의 성장: 글로벌 방산 고객사와의 정밀부품 양산 성공을 통해 지속적인 성장이 예상되며, 이는 회사의 주요 매출원입니다.
• 공작기계 국산화: 대성하이텍은 공작기계 국산화의 선두주자로, 일본 공작기계 산업 향 납품 업력이 풍부하며, 이를 통한 탑라인 성장이 기대됩니다.

3-3 사업계획

• 2차 전지 부품사업: 일본업체와 함께 2차 전지 관련 부품사업을 진행 중이며, 이는 회사의 미래 성장 동력 중 하나입니다.
• 방위산업 부품사업: 이스라엘의 최대 방산기업과 방위산업 관련 부품사업을 진행 중으로, 이는 글로벌 방산 시장에서의 입지를 강화할 것입니다.
• 신규공장 착공: 베트남 박닌성 옌풍 2 공업단지에 신규공장 착공을 진행 중이며, 2024년 4월 준공을 목표로 하고 있습니다.

3-4 전망 

• 매출 성장: 방산 정밀부품을 포함한 다양한 전방 산업의 정밀부품 매출 성장이 예상되며, 이는 회사의 매출 증대에 기여할 것입니다.
• 장비 수요 회복: 올해 4분기부터 장비(스위스턴자동선반, 컴팩트머시닝센터)의 수요 회복이 예상되며, 이는 고성장을 이끌 것으로 보입니다.
• 리레이팅 필요성: 하나증권은 대성하이텍의 리레이팅이 필요한 시점이라고 분석하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.

4. 코츠테크놀로지  448710

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4-1 연관성

• 방산업계 SW ‘두뇌’ 공급: 코츠테크놀로지는 방산업계에 필수적인 특수 임베디드 시스템 설계 능력을 갖추고 있으며, 이는 방산에 있어서 안정성과 성능을 보장하는 데 중요합니다. 이러한 기술력은 폴란드 방산주로 포함되는 데 큰 역할을 했습니다.

4-2 사업특징

• 임베디드 솔루션 전문 기업: 코츠테크놀로지는 방위산업용 임베디드 솔루션을 전문으로 하며, 3Q23 누적 기준 매출액은 339억 원, 영업이익은 59억 원을 기록했습니다.
• 원가 마진이 높은 제품 판매 증가: 제품의 판매 증가로 인해 영업이익률이 전년 대비 6.1% p 개선되었습니다.
• 민간 분야 사업 확대: K2 전차 폴란드 2차 수주, K2 국내 양산, 천궁2 등을 중심으로 한 신규 수주 및 민간 분야 사업 확대가 예상됩니다.

4-3 사업계획

• 고신뢰성, 고성능 장비 설계 및 제작: 상용 기성품과 산업 표준 개방형 아키텍처를 활용하여 고신뢰성과 고성능을 요구하는 장비를 설계 및 제작합니다.
• 무기체계 중요 모듈 설계 및 제조: 싱글보드컴퓨터 및 군용전시기, 무기체계탑재용 컴퓨터장치 등 방위산업 무기체계의 중요 모듈을 설계 및 제조합니다.
• 철도 신호분야 및 초고압 직류송전 제어기 공급: 철도 신호분야 전자연동장치 및 초고압 직류송전 제어기 등을 공급하며, 이는 회사의 다각화된 사업 포트폴리오를 보여줍니다.

4-4 전망 

• 주가 전망: 2024년 1분기 주가 전망은 긍정적이며, 코츠테크놀로지의 시가 총액은 1,110억 원으로 코스닥 677위에 위치합니다.
• 기업 실적: 2023년 4분기 기업 실적 및 재무제표를 바탕으로, 2024년에는 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.
• 산업 경쟁력: 지속적인 투자와 연구·개발·제조 역량으로 무기체계 민수산업에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

5. 파이버프로 368770

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5-1 연관성

• 방산 분야에서 활동하는 기업으로, 나로호와 누리호 등에 부자재를 공급한 바 있으며, 이번 계약이 방산업계에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다.
• 특히, 광센서 및 광 계측기기 생산공급 업체로, 방산 분야의 수출 계약에 따른 수혜가 예상됩니다.

5-2 사업특징

• 광섬유 관성센서(FOG) 및 관성 측정장치(IMU), 광 계측기기 등을 주력으로 생산하는 기업입니다.
• 회사는 방산 분야뿐만 아니라 우주항공 분야에서도 활동하며, 최근에는 도심 항공 모빌리티(UAM) 관련주로 거론되고 있습니다.
• 외국계 매수 유입으로 인한 주가 상승세를 보이며, 광센서 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

5-3 사업계획

• 우주항공분야에서 실용급 위성(정지궤도 위성용) 자이로스코프 개발 공급사로 선정되었습니다.
• 한국형 도심 항공 모빌리티(K-UAM) 협의체에 초청기관 자격으로 참여하고 있으며, 해양용 자이로컴퍼스 시장에도 진출할 계획입니다.
• 광섬유 통신 분야에서 테스트 및 측정 서비스를 제공하며, 광부품 자동제조장비(OMAS) 등의 사업을 확장하고 있습니다.

5-4 전망 

• 2024년도에는 인공위성용 부분품 공급 계약을 체결하였으며, 이는 최근 매출액 대비 13.92%에 해당하는 규모입니다.
• 23년 연결기준 매출액은 193.86억 원으로 전년대비 2.95% 증가하였으며, 순이익은 흑자전환을 기록하였습니다.
• 방산, 우주항공, 도심 항공 모빌리티(UAM) 등 다양한 분야에서 활동을 확장하고 있으며, 2024년에도 긍정적인 성장이 기대되는 종목입니다.

6. 한화에어로스페이스 012450

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6-1 연관성

• 폴란드 군비청과 K9 자주포 등을 추가 수출하는 약 3조 4474억 원 규모의 ‘2차 실행계약’을 체결하였습니다.
• 폴란드와의 이번 계약은 한화에어로스페이스의 수출 포트폴리오 다변화에 기여하며, 장기적인 성장 동력을 확보하는 계기가 될 것입니다.

6-2 사업특징

• 항공기용 엔진과 자주포 생산을 주력으로 하는 기업으로, 방산 및 항공우주 분야에서 강점을 가지고 있습니다.
• 최근에는 드론과 로봇 기술 개발에도 주력하고 있으며, 특히 국방 로봇 분야에서 두각을 나타내고 있습니다.
• 또한, 글로벌 방위산업 및 우주산업에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이는 회사의 미래 성장 전략의 일환으로 보입니다.

6-3 사업계획

• 현재 구체적인 사업 계획에 대한 정보는 제한적이나, 방산 및 우주산업 분야에서의 지속적인 성장을 목표로 하고 있을 것으로 추정됩니다.
• 특히, 폴란드와의 계약을 통해 방산 부문의 수출을 확대하고, 이를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하는 것이 중요한 계획 중 하나일 것입니다.

6-4 전망 

• 2024년에는 방산부문의 호실적을 바탕으로 최소 20%의 연간 매출액 성장과 수출 비중 50% 달성을 목표로 하고 있습니다.
• 유럽 지역의 포탄 생산 확장과 함께 NATO 표준 모듈화 장약의 수요 증가가 예상되며, 이는 한화에어로스페이스의 중장기 수출사업의 동력이 될 것으로 보입니다.
• 우주사업 부문에서도 모멘텀이 기대되며, 특히 우주 발사체 사업의 성장이 주목됩니다.

 

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