LG디스플레이 IT용 OLED 양산 본격화 관련주 6종목 분석

 

LG디스플레이 IT용 OLED 양산 본격화 관련주는 LG디스플레이가 올해 사업 전만에 대해서 긍정적인 견해를 내비치면서, 2분기에는 IT용 OLED 양이 본격화될 예성이며, 하반기에는 하이엔드 제품 기반의 턴어라운드를 목표로 한다고 발표하면서 관련주들이 주목을 받고 있습니다. 

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LG디스플레이 3분기부터 흑자전환 전망 우세, 올레드 패널 판매 증가

1. 선익시스템 171090

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1-1 연관성 

• OLED 증착기 공급: 선익시스템은 OLED 패널 제조에 필수적인 증착기를 제조 및 공급하는 업체로, LG디스플레이의 OLED 생산 확대는 선익시스템에게 증착기 수요 증가를 의미할 수 있습니다.

1-2 사업특징

• 글로벌 시장 점유율: 선익시스템은 소형 OLED 증착기 시장에서 세계적으로 독보적인 점유율을 가지고 있으며, 이는 회사의 강력한 시장 지위를 나타냅니다.
• 기술 혁신: 마이크로 디스플레이용 OLEDoS 증착기 시장에서 300mm 웨이퍼 양산장비를 생산하는 유일한 업체로서, 기술 혁신을 통한 경쟁력 확보가 특징입니다.
• 메타버스와의 연계: 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 메타버스 구현에 필요한 고해상도용 마이크로 OLED 증착기 시장에서의 선도적 위치가 회사의 주요 사업 특징입니다.

1-3 사업계획

• Micro OLED 양산: 최근 Jiangsu Ximeida Technology Trading Co.,LTD와의 332.9억 원 규모의 Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비 공급 계약 체결이 사업 계획의 일환입니다.
• 전방산업 성장 대응: 대형 OLED 증착기 시장에서의 점유율 확대를 위해 연구개발 및 영업활동 강화를 계획하고 있습니다.
• 비대면 환경 수요 대응: 코로나19로 인한 비대면 환경에서의 수요 증가에 대응하여 VR, AR, MR 등의 분야에서의 사업 확장을 계획하고 있습니다.

1-4 전망

• 긍정적인 실적 성장: OLED 장비 제조 및 판매 분야에서의 세계 1위 지위 유지와 300mm 웨이퍼 양산장비 생산 업체로서의 경쟁력 강화가 긍정적인 실적 성장을 예상하게 합니다.
• 메타버스 시장 대응: 메타버스 관련 기술 수요 증가에 따른 마이크로 OLED 증착기 시장에서의 선도적 위치 유지가 전망됩니다.
• 연구개발 및 영업활동 강화: 대형 OLED 증착기 시장에서의 점유율 확대를 위한 연구개발 및 영업활동 강화가 중점적으로 이루어질 것으로 보입니다.

2. 동아엘텍 088130

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2-1 연관성 

• OLED 검사장비 공급: 동아엘텍은 LG디스플레이에 OLED 검사장비를 공급하는 업체로, LG디스플레이의 IT용 OLED 양산 확대는 동아엘텍의 검사장비 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.
• 600억 규모의 거래: 과거 동아엘텍은 LG디스플레이와 약 600억 원 규모의 거래를 진행한 바 있으며, 이는 양사 간의 긴밀한 거래 관계를 시사합니다.

2-2 사업특징

• OLED 검사장비 전문업체: 동아엘텍은 OLED 및 LCD 검사장비를 제조, 판매하는 전문업체로, 디스플레이 제조 공정상 후공정의 검사장비 시장에서 강점을 가지고 있습니다.
• 자회사 선익시스템: 동아엘텍은 자회사 선익시스템을 통해 전공정의 증착장비를 제조하며, 이는 OLED 제조 공정의 핵심 장비로 알려져 있습니다.
• 글로벌 시장 점유율: 소형 OLED 증착기 시장에서 전 세계 점유율 1위를 차지하고 있으며, 이는 동아엘텍의 기술력과 시장 지배력을 나타냅니다.

2-3 사업계획

• 차세대 증착장비 개발: 동아엘텍은 차세대 OLED 증착장비 개발을 위해 R&D를 진행 중이며, 이는 기술 혁신과 시장 경쟁력 강화에 기여할 것입니다.
• 전주도금마스크 대응용 증착장비: 회사는 전주도금마스크에 대응하는 증착장비 개발에 주력하고 있으며, 이는 다양한 디스플레이 제조 요구에 부응하는 전략입니다.
• 신기술투자금융업: 동아엘텍은 신기술투자금융업을 통해 새로운 기술과 스타트업에 투자하며, 이는 장기적인 성장 동력을 확보하는 방안입니다.

2-4 전망

• IT-OLED 및 Micro-OLED 시장 확대 수혜: 동아엘텍은 IT-OLED 및 Micro-OLED 시장의 확대로 인한 실적 성장을 기대하고 있으며, 이는 주가 상승세 전환에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 주가 할인 거래 중: 현재 동아엘텍의 주가는 업계 평균 대비 크게 할인된 상태로 거래되고 있으며, 이는 투자 매력을 높이는 요소로 작용할 수 있습니다.
• 자회사의 추가 수주 기대: 동아엘텍의 자회사인 선익시스템은 Micro OLED 관련 추가 수주를 기대하고 있으며, 이는 동아엘텍의 실적 성장에 기여할 것으로 보입니다.

3. 아바코 083930

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3-1 연관성 

• OLED 장비 공급: 아바코는 LG전자에 OLED 제조장비를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이는 아바코의 지난해 매출액의 상당 부분을 차지하는 큰 규모의 계약입니다.
• 사업 영역:  평판디스플레이 설비 장비를 생산하는 기업으로, LG디스플레이의 OLED 사업 확대는 아바코의 주요 사업 영역과 직접적으로 연결됩니다.
• 기술 협력: LG디스플레이의 하이엔드 제품 전략은 아바코가 개발하는 차세대 OLED 투명 플렉시블 디스플레이 제조 공정 기술과 맞닿아 있으며, 이는 양사 간의 기술 협력 가능성을 시사합니다.

3-2 사업특징

• 2차전지 장비 사업 확장: 아바코는 2차 전지 장비로 제품 라인업을 확대하고 있으며, 이는 매출 비중 증가에 기여하고 있습니다.
• 물류 자동화 장비: LG에너지솔루션 밸류체인 내에서 전극/조립 공정용 물류자동화 장비의 꾸준한 점유율을 유지하고 있습니다.
• 디스플레이 장비 제조: FPD 제조용 진공장비, 전용장비, 자동화 장비군을 포함한 디스플레이 장비 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.

3-3 사업계획

• 매출처 다각화: 아바코는 반도체, 이차전지, MLCC 장비로 사업 영역을 확대하여 매출처 다각화에 노력하고 있습니다.
• 신규 수주액 실적 반영: 2024년에는 신규 수주액의 대부분이 실적에 반영될 예정이며, 이는 매출 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.
• 고마진 디스플레이 장비 업황 회복: 디스플레이 장비 업황의 회복이 예상되며, 이는 아바코의 실적 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

3-4 전망

• 수주 모멘텀 본격화: 2024년에는 수주 모멘텀이 본격화될 것으로 예상되며, 이는 아바코의 실적 성장을 견인할 주요 요인입니다.
• 매출 및 영업이익 증가: 2024년 매출액은 전년 대비 43.6% 증가한 2,989억원, 영업이익은 157.3% 증가한 265억 원으로 예상됩니다.
• 디스플레이 및 2차 전지 장비 공급 확대: 아바코는 디스플레이 및 2차 전지 장비 공급을 확대하며, 이는 장기적인 성장 전략의 일환입니다.

4. 덕산하이메탈 077360

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4-1 연관성 

• OLED 소재 공급: LG디스플레이의 OLED 생산 증가는 소재 공급업체인 덕산하이메탈에게 추가적인 수요를 창출할 수 있습니다.

4-2 사업특징

• 반도체 패키징 소재 전문성: 덕산하이메탈은 반도체 패키지용 접합 소재인 솔더볼과 페이스트를 중심으로 한 제품군을 생산합니다.
• 국산화 성공: 회사는 디스플레이 ACF용 도전입자의 국산화 및 양산 공급에 성공하며 소재 국산화에 기여하고 있습니다.
• 글로벌 시장 점유: 덕산하이메탈은 글로벌 시장에서 솔더볼 분야에서 높은 점유율을 유지하고 있습니다.

4-3 사업계획

• 글로벌 시장 확장: 해외 시장에서의 입지를 강화하고, 글로벌 고객 기반을 확대하는 것을 목표로 합니다.
• 신사업 진출: 새로운 기술과 제품을 개발하여 사업 포트폴리오를 다각화할 계획입니다.

4-4 전망

• 실적 개선: OLED 및 반도체 시장의 성장에 힘입어, 덕산하이메탈의 실적이 개선될 것으로 예상됩니다.

5. 야스 255440

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5-1 연관성 

• 증착장비 수주: 야스는 LG디스플레이에 8세대 증착장비를 수주하여 양산에 성공한 바 있습니다.
• 주요 매출처: LG디스플레이는 야스의 주요 매출처 중 하나로, LG디스플레이의 사업 확장은 야스의 매출 증대로 이어질 가능성이 높습니다.
• 기술 협력: 야스는 LG디스플레이와의 기술 협력을 통해 OLED 증착기술을 개발하고, 이는 양사의 기술력 향상에 기여하고 있습니다.

5-2 사업특징

• 독보적인 기술력: 야스는 8G 대형 제품을 생산할 수 있는 증착기술을 보유하고 있으며, 이는 전 세계에서 유일합니다.
• 양산 성공 경험: 증착기와 증착원 모두 양산에 성공한 경험을 가진 유일한 업체로, 이는 야스의 경쟁력을 높입니다.
• 주요 제품: 야스의 주요 제품은 증착시스템, 증착원, 부품 등이며, 이들은 OLED 패널 제작의 핵심 요소입니다.

5-3 사업계획

• Fab4 공장 가동: 야스는 10.5세대 제품의 양산을 위해 Fab4 공장의 가동을 준비하고 있습니다.
• OLED TV In-Line 시스템: 야스는 OLED TV용 8세대 제품과 조명용 5세대 제품을 주요 제품으로 판매하며, 이는 높은 품질과 경쟁력을 자랑합니다.
• 연구개발 강화: 야스는 기업부설연구소를 통해 OLED 증착원, 증착장비 등의 공정기술개발을 수행하고 있으며, 이는 지속적인 기술 혁신을 목표로 하고 있습니다.

5-4 전망

• 기술력 기반 성장 기대: 야스는 독보적인 OLED 증착기술을 바탕으로 성장할 것으로 기대되며, 이는 장기적인 투자 가치를 높일 수 있습니다.

6. 티에스이 131290

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6-1 연관성 

• 반도체 검사장비 제조: 티에스이는 반도체 검사장비 및 주변기기를 제조하는 기업으로, LG디스플레이의 IT용 OLED 생산 증가는 티에스이의 검사장비 수요 증가로 이어질 수 있습니다.
• OLED 검사장비: 티에스이는 OLED 검사 장비도 생산하며, LG디스플레이의 하이엔드 제품 기반 턴어라운드 목표는 티에스이의 OLED 검사장비에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

6-2 사업특징

• 반도체 인터페이스 및 검사장비: 티에스이는 반도체와 OLED의 전기적, 광학적 특성을 검사하기 위한 Total Test Solution을 제조 및 판매합니다.
• 주요 매출 구성: Interface Board, Probe Card, Test Socket 등이 티에스이의 주요 매출을 구성하며, 이는 반도체 제조 공정에서 중요한 역할을 합니다.
• 기술 경쟁력: 티에스이는 프로브카드와 소켓 분야에서 기술 경쟁력을 보유하고 있으며, 이는 지속적인 성장을 위한 중요한 요소입니다.

6-3 사업계획

• 제품 포트폴리오 및 고객사 다변화: 티에스이는 2024년에 제품 포트폴리오를 강화하고 고객사를 다변화하여 성장 모멘텀을 확보할 계획입니다.
• NAND 업황 회복: NAND 시장의 점진적 회복에 따라 티에스이는 실적 체력을 확보하고 흑자전환을 전망하고 있습니다.
• 신제품 양산: 2025년에는 신제품의 양산을 기대하고 있으며, 이는 티에스이의 장기적인 성장 전략의 일부입니다.

6-4 전망

• 실적 정상화: 2024년에는 실적이 정상화 구간에 진입할 것으로 예상되며, 매출액과 영업이익이 증가할 것으로 전망됩니다.
• DDR5 침투율 증가: DDR5 침투율의 증가와 비메모리향 인터페이스보드 공급 확대로 인해 2024년 실적 성장이 기대됩니다.
• 낸드 재고 정상화: 하반기 낸드 재고의 정상화에 따른 프로브카드 수요 회복이 2024년 말부터 디램/비메모리향 매출 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

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