클라우드 관련주 5종목 ( AI 필수 인프라 )

 

클라우드 관련주는 국가과학기술자문회의가 제4차 클라우드 기본계획 수립에 착수를 발표하면서 주목을 받고 있습니다. 기본계획의 요지는 체계적인 TF팀을 구성하고 AI을 이용한 인프라를 기본으로 산하에 민간 분과와 공공 분과를 운영한다는 계획이라고 발표하였습니다. 

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"클라우드는 AI 필수 인프라"…정부, 연내 4차 기본계획 마련(종합) | 연합뉴스

 

 

1. 에스피소프트 443670

1-1 연관성

• 에스피소프트는 클라우드 서비스와 솔루션을 제공하는 IT 기업으로, 정부의 클라우드 기본계획과 직접적인 연관이 있습니다. 특히, 이 회사는 마이크로소프트의 생성형 AI 기반 소프트웨어 프로그램인 코파일럿 라이선스 사업 확장을 추진하고 있으며, 이는 AI 인프라 구축에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

1-2 사업특징

• SPLA 사업: 에스피소프트는 SPLA(서비스 제공자 라이선스 계약) 소프트웨어와 클라우드 서비스를 주력으로 하고 있습니다.
• 클라우드 및 솔루션 서비스: 클라우드 인프라 기반에서 IT 솔루션을 서비스 제공하며, 이는 클라우드 기본계획과 맞닿아 있습니다.
• DaaS 사업: 데이터 연결 및 상호작용 관련 기술을 기반으로 DaaS(Desktop as a Service)를 제공하고 있습니다.

1-3 사업계획

• 코파일럿 라이선스 사업 확장: 마이크로소프트와의 협력을 통해 코파일럿 라이선스 사업을 확장할 계획입니다.
• 클라우드 서비스 강화: 기존 SPLA 및 DaaS 사업에 더해 클라우드 서비스를 강화하고 외형 성장을 목표로 하고 있습니다.
• 기술 개발 투자: AI 및 클라우드 관련 기술 개발에 상장자금을 투자하여 경쟁력을 강화할 계획입니다.

1-4 전망

• AI 및 클라우드 시장 성장: AI와 클라우드 기술의 중요성이 증가함에 따라, 에스피소프트의 관련 사업이 성장할 것으로 예상됩니다.
• 사업 확장: 코파일럿 라이선스 사업의 확장과 클라우드 서비스 강화를 통한 시장 점유율 확대가 기대됩니다.
• 기술 리더십: AI 인프라 구축에 필수적인 기술을 보유함으로써, 기술 리더십을 확보할 가능성이 높습니다.

 

2. 폴라리스오피스 041020

2-1 연관성

• 폴라리스오피스는 오피스 소프트웨어 및 보안, 협업 서비스를 제공하는 기업으로, 클라우드 기반의 AI 인프라 구축이 필수적인 현시점에서 해당 기업의 서비스와 기술이 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 특히, AI와 결합된 업무 솔루션 프로그램의 수요 증가는 폴라리스오피스의 클라우드 서비스 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

2-2 사업특징

• 글로벌 가입자 기반: 폴라리스오피스는 1억명 이상의 글로벌 가입자를 보유하고 있으며, 이는 회사의 강력한 경쟁력 중 하나로 평가받고 있습니다.
• AI와의 결합: 생성형 AI의 등장으로 인해 폴라리스오피스의 업무 솔루션 프로그램과 결합된 AI 사용이 증가하고 있으며, 이는 회사의 외형 성장에 기여할 것으로 보입니다.
• 다양한 비즈니스 모델: 폴라리스오피스는 구독료 기반의 AI 서비스, 구독회원 전용 쇼핑몰, 블록체인 기술을 결합한 지식공유 플랫폼 등 다양한 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다.

2-3 사업계획

• AI 구독자 전환 증가: 저렴한 구독료로 다양한 AI 기술을 활용할 수 있는 폴라리스오피스 AI 서비스는 유료 구독자 전환 증가 추세에 있습니다.
• SDV 시장 진출: 폴라리스오피스는 AI 기반 차량용 업무지원 서비스 협력 계획을 통해 SDV(Software Defined Vehicle) 시장에 진출할 예정입니다.
• 연결 실적 반영: 폴라리스세원과 폴라리스우노 등 자회사의 연결 실적 반영으로 인해 회사의 외형 성장이 기대됩니다.

2-4 전망

• 외형 성장: AI와의 결합으로 인한 사업 영역의 다변화와 글로벌 가입자 수 증가는 폴라리스오피스의 2024년도 외형 성장에 주목해야 할 부분입니다.
• 자회사 효과: 자회사의 편입으로 인한 매출액과 영업이익의 증가는 2024년에도 지속될 것으로 예상됩니다.
• 새로운 비즈니스 모델: 구독회원 전용 쇼핑몰, 지식공유 플랫폼 등 새로운 비즈니스 모델의 성장이 기대되며, 이는 회사의 장기적인 수익 창출에 기여할 것입니다.

 

3. 데이타솔루션 263800

3-1 연관성

• IT 서비스 제공: 데이타솔루션은 IT 서비스, 데이터 분석, 엔터프라이즈/인프라 사업을 영위하고 있으며, 이는 클라우드 기반의 서비스와 밀접한 연관이 있습니다.
• 빅데이터 및 AI 사업: 회사는 빅데이터 시스템 구축과 AI 관련 사업을 수행하고 있어, 클라우드 인프라가 필수적인 AI 기술 발전과 직결됩니다.
• 클라우드 사업 확장: 최근 클라우드 사업에 대한 수요가 증가함에 따라, 데이타솔루션의 클라우드 관련 사업도 확대될 것으로 예상됩니다.

3-2 사업특징

• 데이터 분석 솔루션: 회사는 데이터 통합 솔루션 전문업체로서, 빅데이터 솔루션 및 예측분석 소프트웨어 솔루션을 판매하고 있습니다.
• 하드웨어(H/W) 제품 판매: 스토리지, 서버, 네트워크 등의 하드웨어 제품을 판매하며, 이와 관련된 시스템 구축 및 유지보수 서비스를 제공합니다.
• 시스템통합(SI) 및 ICT 컨설팅: 공공, 국방, 금융, 제조 등 다양한 분야에서 디지털 전환을 지원하는 전문 IT 서비스를 제공합니다.

3-3 사업계획

• 데이터 Analytics 사업 확장: 소프트웨어 판매 및 예측분석 컨설팅을 포함한 빅데이터 시스템 구축 사업을 강화할 계획입니다.
• 엔터프라이즈/인프라 사업 강화: 대형 기업과 금융기관에 IT 서비스 구축 및 지원을 확대하고, 하드웨어 납품 및 설치 서비스를 강화할 예정입니다.
• 클라우드 서비스 제공: 고객사의 클라우드 전환을 지원하고, 클라우드 기반의 서비스 제공을 총괄적으로 확대할 계획입니다.

3-4 전망

• 주가 상승 전망: AI 관련주로서의 관심 증가와 함께, 단기 조정 후 주가가 상향 움직일 것으로 보입니다.
• 실적 개선 기대: 비록 전년도 실적이 저조했으나, 빅데이터 및 클라우드 사업의 확장으로 인한 실적 개선이 기대됩니다.
• 기술 경쟁력 강화: 데이터 분석 및 클라우드 서비스 분야에서의 기술 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

 

4. SGA  049470

4-1 연관성

• SGA는 IT서비스업을 영위하며, 클라우드 컴퓨팅 서비스에 필수적인 서버 및 스토리지 종합 보안 솔루션을 제공합니다.
• 회사는 공공기관 및 금융기관에 IT서비스를 제공하며, 이는 클라우드 기반의 인프라와 밀접한 관련이 있습니다.
• SGA는 비트코인 보안솔루션 개발업체인 SGA솔루션즈를 자회사로 보유하고 있으며, 이는 클라우드 환경에서의 보안이 중요한 요소임을 시사합니다.

4-2 사업특징

• SGA는 시스템 통합(SI)과 시스템관리(SM), 인프라 구축 등을 제공하는 IT서비스업체로, 공공기관 및 금융기관에 서비스를 제공합니다.
• 회사는 국가교육정보시스템인 나이스(NEIS)의 SW운영 및 유지보수 사업을 지속적으로 수행하고 있습니다.
• SGA는 클라우드 컴퓨팅 관련 서비스를 제공하며, 이는 현재 IT산업에서 가장 중요한 성장 동력 중 하나입니다.

4-3 사업계획

• SGA는 공공기관, 금융사, 기업 등의 서버와 스토리지를 설계하고 구축, 유지보수하는 사업을 주축으로 하고 있습니다.
• 회사는 정보인프라 구축사업을 수행하며, 안정적인 인프라솔루션을 제공하기 위해 주요 종속회사의 보안솔루션을 개발 및 공급합니다.
• SGA는 통합보안분야로 사업영역을 확장하였고, M&A와 계열분리 등을 통해 현재의 사업구조를 갖추었습니다.

4-4 전망

• SGA의 주요 매출 구성은 서비스(99.15%)와 상품(스토리지 등)(0.85%)로, 서비스 부문이 대부분을 차지하고 있습니다.

 

5. 가비아 079940

5-1 연관성

• 가비아는 클라우드 서비스 제공업체로서, 정부의 클라우드 기본계획과 직접적인 연관이 있습니다. 특히, 기업용 그룹웨어 솔루션 '하이웍스’를 통해 시장 점유율을 확대하고 있으며.
• 최근에는 중소기업 클라우드 서비스 보급 확산 사업에 8년 연속 공급기업으로 선정되어 클라우드 기반의 사업 확장에 박차를 가하고 있습니다.
• 또한, 가비아는 다양한 클라우드 기반의 IT 서비스를 제공함으로써, 클라우드 기본계획의 핵심 요소인 AI 인프라 구축에 기여하고 있습니다.

5-2 사업특징

• 가비아는 클라우드, 그룹웨어, 보안, 도메인, 호스팅 등의 IT 서비스를 제공하는 기업입니다.
• 회사는 ‘하이웍스’ 그룹웨어 솔루션을 통해 기업용 메일 및 협업 툴 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.
• 최근에는 보안사업 강화를 위해 종속회사인 엑스게이트의 자체 보안솔루션 VPN을 중심으로 클라우드 호스팅 및 보안관제서비스 사업을 연계하여 매출 확대를 기대하고 있습니다.

5-3 사업계획

• 가비아는 클라우드 서비스의 확대와 함께, 그룹웨어 및 메일서비스 분야에서의 리더십을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 중소기업 클라우드 서비스 보급 확산 사업에 지속적으로 참여하여, 클라우드 기반의 사업 포트폴리오를 넓히고 있습니다.
• 또한, 가비아는 보안솔루션 및 서비스업을 강화하여, 기업들의 보안 요구에 부응하는 서비스를 제공할 계획입니다.

5-4 전망

• 가비아의 주가는 안정적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 클라우드 및 IT 서비스 부문에서의 성장이 기대됩니다.
• 회사의 실적은 꾸준히 증가하는 추세에 있으며, 특히 외국인 투자자의 지분율이 높아지고 있는 것으로 나타나고 있습니다.
• 가비아는 클라우드 서비스의 확대와 보안사업 강화를 통해 중장기적으로 지속적인 성장이 예상됩니다.

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