주목받는 관심테마, AI 반도체 관련주 5종목

주목받는 관심테마, AI 반도체 관련주는 ChatGPT를  포함한 초거대 언어 모델과 생성형 AI의 수요 증가로 AI 반도체 및 테이터센터용 고성능 컴퓨팅 칩 수요가 급증하여, AI 반도체 칩의 독점에 대항하여 브로드컴이 부각되고 국내에서도 관련 기술에 대한 투자와 관심으로 정부와 대기업 중심의 AI 산업 육성이 강조되면서 AI 반도체 관련주들에게 주목할 필요가 있습니다. 

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"2025년 글로벌 반도체 시장 15% 성장"··· IDC, 8가지 관련 동향 제시

 

 

1. 에이디테크놀로지  200710

1-1 관련종목으로 포함된 이유 

• 에이디테크놀로지는 시스템 반도체 설계 전문 기업으로, 특히 차량용 반도체와 AI용 반도체 설계 기술에서 두각을 나타내고 있습니다.
• 에이디테크놀로지는 이러한 국내 발전 계획의 중요한 축을 담당하는 기업 중 하나로 평가됩니다.
• 에이디테크놀로지의 사업은 차량용 반도체뿐만 아니라 심화 학습, 생성형 AI 워크로드 등 특정 분야에서 필요한 ASIC (특정용도 집적회로)를 설계하는 데 강점을 보이기 때문에 AI 반도체 시장의 흐름과 깊게 연관됩니다.

1-2 사업특징

1) ASIC 설계 역량:

• 에이디테크놀로지는 주문형 반도체(ASIC) 설계 전문 기업으로, AI 및 데이터센터 요구에 맞춘 고성능 ASIC 개발 능력을 보유하고 있습니다. ASIC은 특정 애플리케이션에 특화된 설계로, 에너지 효율성과 처리 속도가 뛰어나 AI 시대의 핵심 반도체입니다.

2) 차량용 반도체 분야 확장:

• 자율주행과 AI 서비스의 확대로 차량용 반도체 수요가 증가하고 있는 가운데, 에이디테크놀로지는 소프트웨어와 하드웨어 설계 능력을 통합하여 차량용 고성능 반도체 개발을 진행하고 있습니다.

3) 비메모리 반도체 설계 특화:

• 복잡한 회로 설계를 필요로 하는 비메모리 반도체 분야에서, 에이디테크놀로지는 국내외 고객사를 대상으로 반도체 설계와 IP 개발 서비스를 제공하며 기술력을 인정받고 있습니다.

1-3 사업계획

1) AI 반도체 시장 확대:

• 초거대 AI 모델과 함께 GPU 대안으로 떠오르고 있는 고성능 NPU(Network Processing Unit) 및 AI 전용 ASIC 설계 사업 확장이 주요 계획 중 하나입니다. 특히, 생성형 AI의 수요가 높은 산업군에 맞춘 기술 개발에 집중하고 있습니다.

2) 글로벌 시장 연계 강화:

• 국내뿐 아니라 해외 AI 반도체 및 시스템 반도체 시장에서 기술 경쟁력을 확대하기 위한 글로벌 파트너십을 강화하고 있습니다. 이를 통해 반도체 설계 서비스의 글로벌화가 추진되고 있음을 알 수 있습니다.

3) 차량용 반도체 투자 확대:

• 자율주행차 시장이 확대됨에 따라 차량에 특화된 반도체 설계와 생산 능력을 높이는 데 적극 나서고 있습니다. 이는 전기차 및 자율주행 차량 등의 혁신적 기술 발전과 연계된 것입니다.

2. 알테오젠 196170

2-1 관련종목으로 포함된 이유 

알테오젠은 바이오베터(biobetter) 및 ADC(항체-약물 접합체) 기반의 기술력을 바탕으로 AI 및 고성능 데이터센터 칩 개발과 간접적인 관련성이 있습니다. 특히, 데이터센터 및 AI 분석에 필수적인 대용량 고속처리 시스템과 이를 뒷받침하는 생명과학 솔루션이 주된 관심사입니다.

• AI와 바이오 교차점: 알테오젠은 AI 기반 신약 개발 플랫폼을 도입하며, AI를 활용한 바이오 의약품 개발이 강화되고 있습니다. 이는 초고속 데이터 처리와 최적화된 칩 솔루션 필요성을 직접적으로 반영합니다.
• 정부와 기업 투자 확대: 한국 정부와 주요 대기업들의 AI 산업 육성에서 바이오와 AI 융합 기술이 핵심 과제로 떠오르고 있습니다. 알테오젠의 기술력이 이와 간접적으로 연계되면서 AI 테마 관련주로 분류되고 있습니다.

2-2 사업특징

1) Hybrozyme™ 기술 기반의 고속 성장

• 알테오젠은 Hybrozyme™ 기술을 통해 바이오베터 의약품 생산에서 플랫폼 효율성을 극대화합니다. 이를 통해 항체 물질을 정확히 결합하고, 효소 전달을 최적화하는 기술을 제공합니다. 이는 AI 컴퓨팅과 같이 정밀성과 속도가 중요한 환경에서 주목받습니다.

2) 지속 가능한 ADC 기술

• ADC(항체-약물 접합) 기술은 기존 항암제보다 높은 효율을 보이며, 특히 AI 알고리즘으로 분석한 데이터에 기반한 신약 조합 결과를 반영합니다. 이를 통해 복잡한 생체 데이터를 성공적으로 해석하는 데 기여합니다.

3) 글로벌 기업들과 라이센싱 계약 체결

• 알테오젠은 주요 글로벌 제약사들과 파트너십 강화 및 라이센싱 계약을 맺어 안정적인 매출 구조를 보입니다. 이러한 확장성은 AI 기술 및 데이터센터 수요 증가와도 연결되어 미래 성장 가능성을 높이고 있습니다.

2-3 사업계획

1) 신약 개발 가속화를 위한 AI 플랫폼 통합

• 알테오젠은 AI 기술과 자체 바이오베터 기술을 통합하여 신약 개발 기간을 단축하고 환자 맞춤형 약물 연구를 심화할 계획입니다. 이러한 플랫폼 발전은 초대형 AI 및 데이터센터와 직접적인 기술 연계를 보여줍니다.

2) ADC 기술 상용화 확대

• ADC 기반 항암제 생산을 전 세계로 확대하면서 국제적인 임상 환경에서 실질적 시장성을 검증합니다. AI를 활용한 새로운 약물 전략은 AI 데이터 활용과 밀접하게 연결됩니다.

3) 글로벌 협력 강화 및 추가 라이센싱 계약 추진

• 알테오젠은 글로벌 빅파마(대형 제약사)와의 협력을 지속적으로 강화하여, 기술 라이센싱 모델 확장을 준비 중입니다. 제약 및 바이오 산업에 필요한 데이터 해석과 AI 조정 작업은 이러한 협력을 가속화하고 있습니다.

3. 한미반도체 042700

3-1 관련종목으로 포함된 이유 

• 한미반도체는 AI 반도체 및 데이터센터 수요 증가에 따른 반도체 제조 공정에서 중요한 역할을 담당하는 장비를 공급하는 기업입니다. AI 관련 반도체는 고성능 데이터 처리와 연산이 필요한 반도체로, 이를 위한 패키징 기술과 테스트 장비 공정은 핵심적이라고 평가받습니다.
• 특히, ChatGPT와 같은 대규모 AI 모델과 이를 지원하는 데이터센터의 폭발적인 수요 증가로 인해, 한미반도체와 같은 공정 장비 기업에 대한 관심이 커졌습니다. 이는 AI 반도체의 안정적인 생산과 품질 보증에 필수적인 기술 및 장비를 제공하기 때문입니다.
• 또한, 정부의 AI 산업 육성 정책과 대기업의 AI 반도체 연구개발(R&D) 투자 확대가 맞물리면서, AI 반도체 산업 전반에서 한미반도체와 같은 기업의 중요성이 부각되고 있습니다.

3-2 사업특징

1) 글로벌 공정 장비 점유율

• 한미반도체는 반도체 패키징 및 테스트 공정의 핵심 장비인 '비전 플레이스먼트(Vision Placement)'에서 글로벌 선두주자를 차지하고 있습니다. 이 기술은 고성능 반도체와 AI 칩 제조 과정에서 박막 처리 및 웨이퍼 레벨 테스트 등을 지원합니다. 이를 통해 AI 반도체 양산 공정의 효율성을 높이는 데 기여합니다.

2) 다양한 포트폴리오

• 한미반도체는 반도체 공정별에서 패키징뿐만 아니라 테스트, 금속과 웨이퍼 커팅 장비 등도 생산합니다. 이는 AI 반도체뿐 아니라 전통적인 디지털 소비자 전자기기 반도체에도 적용될 수 있어 다양한 시장에서 활용 가능합니다.

3) 혁신적인 기술력

• 고효율 자동화 공정을 바탕으로 AI 시대의 수요를 충족할 수 있는 안정적인 장비와 솔루션을 제공합니다. 특히, 기술력이 뛰어나 글로벌 주요 반도체 기업들로부터 높은 신뢰를 받으며 지속적인 거래 관계를 유지하고 있습니다.

3-3 사업계획

1) AI 반도체 및 첨단 공정 장비 개발 확대

• AI 칩을 포함한 고성능 반도체 생산 과정에서 사용되는 장비 개발에 투자를 늘리고 있습니다. 2024년에는 차세대 비전 플레이스먼트 장비 개발과 고도로 정밀한 반도체 패키징 장비 상용화를 목표로 하고 있습니다.

2) 글로벌 시장 확대

• 글로벌 주요 반도체 제조사들을 대상으로 공급선을 넓히고 있으며, 특히 미국, 중국, 타이완, 유럽 시장에서의 점유율 확대를 통해 안정적으로 수익을 창출하려 하고 있습니다. 이는 지속적으로 증가하는 AI 및 데이터센터 관련 수요에 대응하기 위한 전략입니다.

3) AI 및 친환경 기술 접목

• 친환경 반도체 공정을 지원하기 위한 에너지 절약형 장비 라인업 개발이 주요 목표 중 하나입니다. 이는 글로벌 ESG 트렌드와 맞물려 긍정적인 주가 상승 요인으로 작용할 가능성이 높습니다.

4. 코아시아 045970

4-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) 시스템 반도체 제조:

• 코아시아는 시스템 반도체, 특히 NPU(Neural Processing Unit) 및 고성능 연산 칩 기술 개발을 진행 중입니다. 이는 ChatGPT를 포함한 초거대 언어 모델과 생성형 AI의 연산 수요 증가에 필수적인 기술입니다.

2) 차량용 AI 반도체 공급:

• 코아시아는 차량용 시스템 반도체 제조 전문기업으로, 자율주행 기술 및 AI 기반 운전 보조 시스템 등에 필수적인 반도체를 생산하고 있습니다.

3) 정부 및 대기업의 AI 투자 확대:

• 한국 정부와 주요 대기업의 AI 산업 육성 움직임에 맞춰 코아시아가 기술 개발 파트너로서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이를 통해 회사의 성장 가능성이 주목받고 있습니다.

4-2 사업특징

1) NPU 설계 및 시스템 반도체 기술 보유

• 코아시아는 AI와 데이터를 처리하는 데 핵심적인 NPU(Neural Processing Unit, 신경망 처리 장치) 설계를 전문으로 하고 있습니다. 특히, 고성능 연산에 최적화된 반도체 설계 기술은 AI 모델의 운용 효율성을 증가시키는 데 필수적입니다.

2) 자율주행·차량용 반도체 전문성

• 코아시아는 차량용 시스템 반도체 제조에 강점을 보이며, 자율주행 및 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이는 AI 칩이 자동차 산업으로 확장되며 중요해진 시장 트렌드에 부합합니다.

3) 칩 설계 IP 공급

• AI 및 시스템 반도체 개발에 필요한 칩 설계 IP(지식 재산) 솔루션을 제공하며 해당 기술력을 발전시키고 있습니다. 이를 통해 글로벌 반도체 시장에서 고객사로부터 신뢰를 받고 있습니다.

4-3 사업계획

1) AI 산업 확대 대응

• 코아시아는 시스템 반도체 산업과 AI 기반 NPU 기술을 더욱 강화해 고성능 컴퓨팅 기술에 투자하고 있습니다. 이는 AI 반도체와 데이터센터의 수요 증가에 맞춘 전략적 대응입니다.

2) 글로벌 반도체 시장 확장

• 코아시아는 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서도 차별화된 반도체 기술을 통해 고객사를 확대할 예정입니다. 대만 TSMC와 같은 첨단 공정 기업에서 기회를 노리며 공급망을 강화할 계획입니다.

3) 신소재 및 차세대 기술 개발

• 삼성전자와 같은 주요 고객사와의 협력을 통해 3나노, 5나노 공정용 차세대 기술 개발을 중점적으로 추진하며, 차량용 반도체 및 AI 칩 시장에서 영향력을 확대할 예정입니다.

5. DB하아텍 000990

5-1 관련종목으로 포함된 이유 

1) AI와 데이터센터 수요 증가로 인한 시스템 반도체의 역할 확대

• DB하이텍은 AI와 데이터센터에서 활용되는 고성능 컴퓨팅 칩인 비메모리 반도체를 주력으로 생산합니다. 이 칩은 AI 데이터를 처리하거나 학습하는 데 필수적인 연산 기능을 제공합니다. 특히, 글로벌 시장에서 생성형 AI의 채택이 가속화되면서, AI 전용 칩 및 애플리케이션 프로세서(ASIC) 수요 증가를 배경으로 DB하이텍의 중요한 역할이 강조되고 있습니다.

2) 아날로그 반도체 강점으로 AI 응용 가능성 확대

• DB하이텍은 아날로그 반도체 제조에 특화된 기업으로, 이는 전력관리칩(PMIC), 디스플레이 드라이버 IC(DDI) 등 AI 디바이스에서 활용되는 주요 칩입니다. 이러한 기술력은 AI 산업 전반에 필요한 다양한 분야에 응용될 수 있습니다.

3) 정부와 대기업 중심의 반도체 산업 육성 지원

• 최근 한국 정부와 대기업 중심으로 AI 및 반도체 산업에 대한 대규모 투자와 지원이 이루어지고 있습니다. 이는 반도체 제조 공정 역량과 파운드리 서비스를 갖춘 DB하이텍의 성장 가능성을 더욱 견고히 하고 있습니다.

5-2 사업특징

1) 아날로그 및 비메모리 반도체에 특화

• DB하이텍은 메모리 반도체와 구분되는 아날로그 및 비메모리 반도체 제조를 주력 사업으로 하고 있습니다. 특히, 전력관리칩과 센서 관련 반도체 생산에서 강점을 보이며, 이는 AI 디바이스 통합에 큰 역할을 합니다.

2) 8인치 웨이퍼 기반 생산 공정

• 경쟁사 대비 8인치 웨이퍼 생산에 최적화된 설비를 갖춘 DB하이텍은 스마트폰, 자동차, AI 디바이스 등 다양한 응용처를 위한 반도체를 생산하며 안정적으로 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

3) 세계적 수준의 파운드리 전문성

• DB하이텍은 고객사에 맞춤형 반도체를 생산해주는 파운드리 모델을 운영 중이며, 이를 통해 다양한 글로벌 반도체 기업들과 협력 네트워크를 구축하고 있습니다.

5-3 사업계획

1) 차세대 전력관리칩(PMIC) 개발 강화

• DB하이텍은 AI 기기의 에너지 절약과 효율성을 높이기 위해 최신 전력관리칩 개발에 매진하고 있습니다. 이는 전력 효율성이 중요한 AI 반도체 산업과 직접 연결됩니다.

2) AI 전용 ASIC 제조 투자 확대

• DB하이텍은 맞춤형 AI 칩 설계 및 제조를 위해 ASIC(주문형 반도체) 시장에 진출해 있습니다. 이는 AI 및 데이터센터 수요 증가에 대응한 핵심 전략으로 평가됩니다.

3) ESG 경영 및 친환경 반도체 공정 도입

• 글로벌 반도체 트렌드에 맞춰 친환경 공정을 도입하고, ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 강화를 통해 지속 가능성을 확보하려는 계획을 발표했습니다. 이는 글로벌 고객 및 투자자들에게 긍정적 신호를 주고 있습니다.

※본 블로그의 내용은 투자 조언이 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다