2025 증권사 추천 주식 테마 : 관련주와 투자 포인트

2025 증권사 추천 주식 테마 : 관련주와 투자 포인트

2025년, 새로운 투자 기회와 성장 가능성이 주목되고 있는 주식 시장에서 어떤 테마들이 주목받을까요? 급변하는 글로벌 경제와 기술 발전 속에서 성장주 중심의 가치 제편이 기대되고 있습니다, 인공지능, 클라우드, 신재생 에너지 등 핵심 분야 속에서 성장 가능성이 높은 종목들을 탐색해보겠습니다.

1. AI 인공지능 소프트웨어 관련주

인공지능으로 인한 생산성 향상

최근 증권 리포트에 따르면, 많은 기업이 AI를 활용해 운영 효율성과 생산성을 높이고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 처리, 자동화 플랫폼 활용에서 AI의 적극적인 응용으로 비즈니스 환경이 급변하고 있으며, AI의 상용화 추세가 가속화되고 있습니다.

정부 및 민간의 대규모 투자

2024년 후반부터 주요 국가들은 AI 관련 연구개발(R&D)에 천문학적 투자를 단행하고 있습니다. 예를 들어, 미국과 유럽 주요 기업들은 AI 기술 독점화와 관련하여 수조 달러 규모의 투자 계획을 발표하였고, 한국 정부 역시 AI 스타트업과 중소기업을 중심으로 한 지원 정책을 강화했습니다.

전략적 파트너십 및 AI 활용 솔루션 증가

삼성전자, 텐센트 등 글로벌 주요 기업들은 AI 모델과 파트너십을 통해 신경망 관련 기술력을 강화하는 데 주력하고 있으며, 레거시 시스템을 AI로 현대화하는 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 2025년을 기점으로 AI 기술은 금융, 헬스케어, 자동차 산업 등에서 기본 인프라로 자리 잡을 것으로 보입니다.

1-1 솔트룩스 328380

사업특징

1) AI 기반 언어-지식 플랫폼의 선도 기업

솔트룩스는 국내에서 처음으로 상용화된 AI 기반 언어 플랫폼 'AI Suite'를 보유하고 있습니다. 이 플랫폼은 클라우드와 온프레미스(On-Premise) 방식으로 제공되며, 기업의 맞춤형 AI 솔루션 제작을 지원합니다. 최근 대규모 데이터를 활용한 자연어 처리를 강화하며 언어 인식, 번역, 챗봇, 상담 솔루션 등의 기능을 확대하고 있습니다.

2) 빅데이터 분석 및 시각화의 강점

솔트룩스는 빅데이터를 기반으로 한 데이터 분석 및 시각화 기술에 특화되어 있으며, 이를 통해 금융, 의료, 제조 등 다양한 산업에서 데이터 기반 의사결정을 지원합니다. 최근 몇 년간 공공기관 및 대기업과 협업을 통해 솔루션을 제공하면서 시장 내 입지가 크게 강화되었습니다.

3) 특화된 AI 연구개발(R&D) 인프라

솔트룩스는 자체 연구소와 글로벌 AI 네트워크를 활용해 지속적으로 신규 기술과 서비스를 개발 중입니다. 특히, 국내 산업의 특정 니즈에 맞춘 AI 솔루션 개발과 글로벌 시장 진출을 위해 해외 기업과의 파트너십을 구축 중입니다.

사업계획

1 AI 기반 솔루션의 산업별 확장

2024년부터 솔트룩스는 금융, 헬스케어, 스마트팩토리 등 분야로 AI 플랫폼과 서비스를 확장할 계획을 발표했습니다. 예를 들어, 금융권에서는 맞춤형 고객 상담 서비스에, 헬스케어에서는 데이터 기반의 AI 진단 솔루션에 집중하고 있습니다.

2) 자연어 처리 기술의 글로벌화

최근 솔트룩스는 다국어 AI 언어 처리 연구에 박차를 가하고 있습니다. 이를 통해 동남아시아 및 유럽 등 해외시장에서도 사용 가능한 글로벌 골격의 언어 AI 서비스를 런칭하겠다는 목표를 세웠습니다. 2024년 하반기까지 몇몇 현지 기업과의 협력을 통해 시장 테스트를 진행하고 있습니다.

2) 스마트 교육과 도시화를 위한 솔루션 개발

솔트룩스는 AI를 활용한 스마트 교육 솔루션 및 도시 계획 솔루션을 출시하며 공공 부문과 민간 영역의 수요를 모두 충족하려는 계획도 가지고 있습니다. 특히 교육 시장에서는 맞춤형 학습 설계와 학습자 진단 시스템 등이 주목받고 있습니다.

1-2 뷰웍스 100120

사업특징

1) AI 기반 의료 솔루션 개발 및 상용화

뷰웍스는 AI 기반 의료 영상 솔루션을 집중적으로 개발하며, 이를 통해 의료 영상의 진단 정확도를 높이고자 하는 계획을 추진하고 있습니다. 특히, 자체 개발한 흉부 AI 솔루션이 국내 식약처의 인허가를 획득해 상용화를 위한 기반을 마련했습니다. 이러한 진단보조 솔루션은 자사의 엑스레이 디텍터에 최적화되어 있어 시장 경쟁력을 한층 강화하고 있습니다.

2) 북미 시장 공략과 글로벌 확장

뷰웍스의 'VIVIX-S 1751S' 장형 엑스레이 디텍터가 미국 식품의약국(FDA) 시판 전 허가를 획득해 북미 시장 진출 및 판매 확장에 기여할 것으로 기대됩니다. FDA 허가는 북미 의료기기 시장 진입의 필수 조건으로, 이를 통해 AI와 장형 디텍터를 결합한 차세대 솔루션 상용화가 가속화될 것입니다.

3) AI 기반 혁신 기술 공개와 업계 리더십 강화

RSNA 2024(북미영상의학회)에서 AI 의료 영상장비 4종과 장형 디텍터 등 차별화된 기술을 공개했습니다. 이번 컨퍼런스는 AI 역량을 대내외에 선보일 기회였으며, 특히 높은 하드웨어-소프트웨어 호환성과 사용자 편의성을 강조하며 글로벌 의료기기 업계에서의 입지를 공고히 했습니다.

사업계획

1) 수출 증가와 지속 가능 성장

2023년 3분기 누계 수출액이 전년 동기 대비 12% 증가한 1,338억 원을 기록하며 국제 시장에서 지속적인 성장세를 확인했습니다. 이는 AI 및 영상 솔루션의 기술 경쟁력과 신규 시장 창출 전략이 결합해 실질적으로 매출에 기여했다는 점을 보여줍니다.

2) AI 기술을 통한 의료-산업 융합 전략

뷰웍스는 자사의 AI 기술 역량을 의료 분야뿐 아니라 산업용 영상 솔루션까지 확대 적용하고 있습니다. 이러한 융합적 접근은 다양한 산업군에서 AI 기반 디지털 혁신을 가능하게 하며, 회사의 지속적 성장 동력을 마련하고 있습니다 .

투자 포인트

성장 산업: 의료와 산업용 AI 영상 솔루션의 결합은 높은 시장 확장 가능성을 제공합니다.
글로벌 경쟁력: FDA 인증과 RSNA 2024를 통한 글로벌 시장 접근 강화.
혁신 기술력: AI 및 디텍터 기술로 차별화된 제품 포트폴리오 구축.

1-3 코난테크놀로지 402030

사업특징

1) 텍스트 분석 기술 기반 매출 구조

코난테크놀로지는 텍스트 마이닝, 검색, 챗봇 솔루션 등 AI 기반 텍스트 분석 기술로 안정적인 매출 구조를 구축하고 있습니다. 이러한 기술은 공공, 법률, 의료 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있어 장기적인 성장 가능성을 보유하고 있습니다.

2) 독자적 대규모언어모델(LLM) 개발 역량

2023년 8월, 자체 기술력을 바탕으로 독자적인 코난LLM을 개발하여 AI 시장에서 경쟁력을 강화했습니다. 이 기술은 국내 최초 중소형 기업 사례로, 글로벌 수준의 기술력을 입증하며 향후 확장성을 기대하게 합니다.

3) 다양한 적용 사례 및 협업 확장

코난테크놀로지는 정부 및 공공기관과의 협업에 적극적으로 참여하며, 최근 방위사업청 및 국방기술진흥소의 ‘디지털트윈을 활용한 AI 파일럿 개발’ 과제의 수행자로 선정되었습니다. 이는 기술 신뢰성과 실제 활용 가능성을 동시에 보여주는 사례로 평가됩니다.

사업계획

1) AI 기반 의료 및 공공 서비스 확장

코난테크놀로지는 AI 플랫폼을 고도화하여 의료, 공공, 법률 등의 다양한 산업 분야로 기술 적용을 확대할 계획입니다. 이는 기존 텍스트 분석 기술을 기반으로 신규 시장 진입 가능성을 열어줄 것으로 보입니다.

2) SaaS 기반 솔루션 글로벌 시장 진출

미국 협력사와 함께 SaaS(Software as a Service) 기반 솔루션을 통해 글로벌 시장 진출을 본격적으로 추진하고 있습니다. 이는 지속적인 매출 증가와 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있는 대표적인 사업계획 중 하나입니다.

3) AI 기술 고도화 및 R&D 투자

자체 개발한 코난LLM의 성능을 지속적으로 개선하고, 다양한 AI 기반 플랫폼의 효율성을 높이기 위한 R&D 투자를 확대할 계획입니다. 이를 통해 AI 산업에서의 제품 및 서비스 경쟁력을 더욱 강화할 예정입니다.

1-4 더존비즈온 012510

사업특징

1) ERP 및 클라우드 서비스

더존비즈온은 ERP와 클라우드 기반 IT 솔루션 제공에 강점을 가진 기업입니다. 다양한 규모의 기업들에게 최적화된 서비스를 제공하고 있으며, 클라우드 ERP는 중소기업과 전통적인 산업군에서 계속 수요가 증가하고 있습니다.

2) 글로벌 시장 확장

더존비즈온은 국내에서 입지를 강화한 이후, 동남아 시장을 중심으로 해외 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이 전략은 글로벌 비즈니스를 확장함으로써 중장기적으로 새로운 성장 동력을 확보하는 데 중요한 요인으로 주목받고 있습니다.

3) AI 및 데이터 기반 비즈니스 혁신

AI와 데이터 분석 기술을 활용한 서비스 혁신은 더존비즈온의 또 다른 핵심 강점입니다. 특히, 데이터 기반으로 기업의 의사결정을 지원하는 고급 AI 서비스는 금융, 유통, 제조업에서 높은 평가를 받고 있습니다.

사업계획

1) 클라우드 사업 확대

더존비즈온은 2024년 4분기부터 2025년까지 클라우드 기반 상품군 강화 계획을 발표하며, 중소기업 대상 새로운 클라우드 패키지 출시를 앞두고 있습니다. 이는 고객군 확대와 추가적인 매출원을 창출할 것으로 기대됩니다.

2) AI 플랫폼 개발 가속화

AI 기술을 기반으로 비즈니스 프로세스를 혁신할 수 있는 새로운 솔루션 개발에 집중하고 있습니다. 특히 AI 기반 고객 대응 서비스와 중소형 기업에서 활용 가능한 데이터 분석 솔루션은 차세대 주력 상품으로 개발 중입니다.

3) 해외 시장 진출 강화

동남아시아 및 중동 지역을 중심으로 ERP 클라우드 솔루션의 글로벌화 전략을 적극 추진 중입니다. 이를 위해 현지 파트너사 및 유통채널과의 협력을 강화하고 있으며, 글로벌 고객군 확보를 목표로 하고 있습니다.

1-5 루닛 328130

사업특징

AI 영상 진단 기술

루닛의 가장 큰 강점은 인공지능 기반의 의료 영상 분석 기술입니다. 루닛 인사이트는 암 진단을 돕는 소프트웨어로, 흉부 엑스레이 및 유방암 촬영 데이터를 분석해 정확도와 효율성을 획기적으로 향상시킵니다. 이는 대형 의료기관과의 계약 및 글로벌 판매로 이어지고 있습니다.

검증된 기술력

루닛은 FDA와 CE 인증을 포함해 여러 국제 인증을 보유하며, 글로벌 학술지에 140편 이상의 연구 결과를 발표했습니다. 이는 혁신적인 기술력을 전 세계적으로 인정받고 있음을 보여줍니다.

글로벌 시장 점유율 확대

루닛의 제품은 이미 40개국 이상의 병원 및 의료기관에 진출해 있으며, 북미와 유럽 이외에도 아시아 및 남미 시장까지 진출을 확대하고 있습니다.

사업계획

1) 차세대 인공지능 암 치료 솔루션 개발

루닛은 AI를 활용한 진단 기술뿐만 아니라 암 치료 과정 최적화를 목표로 하는 새로운 솔루션 개발에 나서고 있습니다. 예를 들어, 방사선 치료 최적화 솔루션인 루닛 스코프(Lunit SCOPE)는 더 많은 병원에 보급될 예정입니다.

2) 글로벌 파트너사와의 협력 확대

루닛은 GE헬스케어 및 필립스와 같은 글로벌 기업들과 장기 협력 관계를 유지하며, 2025년까지 매출의 70%를 해외에서 달성한다는 목표를 세웠습니다.

3) AI 의료기술 관련 연구개발(R&D) 투자 증가

루닛은 2025년까지 R&D 투자를 20% 이상 증대시켜, 기존 제품의 고도화와 더불어 새로운 AI 기반 의료 솔루션 개발에 박차를 가할 계획입니다. 이를 통해 미래 의료 시장에서의 독보적인 경쟁력을 확보하고자 하고 있습니다

1-6 엠로 058970

사업특징

1) 국내 SRM 시장 1위 점유

엠로는 국내 공급망 관리 소프트웨어 시장에서 압도적인 점유율을 보유하고 있습니다. 특히, 대기업과의 SCM 프로젝트를 주도하며, 기업의 효율성 증대와 비용 절감 솔루션을 제공하는 데 성공했습니다. 이는 전통적 IT 솔루션 기반에서 진화한 강점이라 할 수 있습니다.

2) AI를 활용한 고도화된 예측 및 분석 기술

엠로는 AI 기술을 활용하여 공급망 예측과 비용 분석을 한 차원 높은 수준으로 제공합니다. 특히, 수많은 데이터 학습을 통해 최적의 의사결정 지원 시스템을 구축하며, 공급망에서 발생할 수 있는 위기 요인을 사전에 감지해 안정성을 강화하고 있습니다.

3) SaaS 기반 글로벌 진출

전통적인 온프레미스 IT 솔루션에서 벗어나 SaaS 모델로의 전환을 통해 높은 확장성과 낮은 초기 비용의 솔루션을 제공합니다. 아울러 미국의 '오나인솔루션즈'와의 협력을 통해 글로벌 진출 기반을 더욱 확장했습니다. 이는 전통적인 기업용 소프트웨어 모델에서 클라우드 중심 솔루션으로 전환하는 흐름을 효과적으로 반영한 것으로 평가됩니다.

사업계획

1) 글로벌 시장 확대

엠로는 SaaS 솔루션을 통해 글로벌 시장에서의 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다. 특히, 북미 및 유럽 시장 진출 전략을 중심으로 솔루션 현지화를 적극 추진 중이며, 이는 주요 경쟁사 대비 차별적 경쟁 우위를 강화할 요소로 평가됩니다.

2) 대기업-중소기업 연결 플랫폼 강화

엠로는 대기업과 중소기업 간의 협업 생태계를 혁신하는 데 주력하고 있습니다. 특히, 플랫폼 중심의 비즈니스로 전환하여 조달 및 공급 과정을 디지털화하고, 중소기업의 디지털 역량 강화에도 기여합니다.

3) AI 및 빅데이터 기술 고도화

엠로는 AI와 빅데이터 기술을 지속적으로 업그레이드하며, 효율성 극대화 및 정확한 예측 서비스를 제공하는 데 힘쓰고 있습니다. 이는 SCM 전반에 걸쳐 경쟁력을 강화하고, 고객사의 장기적인 파트너로 자리매김하는 계기가 될 것입니다.

2. 클라우드 관련주

디지털 전환과 클라우드 도입 증가

디지털 전환이 확산되면서 다양한 산업군에서 클라우드 기반 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 특히 국내 기업 중 Duzon Bizone과 Samsung SDS는 SaaS(소프트웨어 서비스) 및 클라우드 플랫폼 개발에서 두드러진 경쟁력을 보이고 있습니다. Duzon Bizone은 중소기업 중심의 클라우드 ERP(전사적 자원관리)를 통해 안정적 수익 기반을 확보하고 있으며, 신규 디지털 혁신 사업에 적극적으로 투자하고 있는 것이 특징입니다.

5G 네트워크와 클라우드 융합

클라우드와 5G 네트워크가 융합되면서 데이터 전송 속도와 안정성이 중요해졌습니다. Dau Technology와 KIEX는 클라우드 네트워크 인프라와 보안 솔루션을 제공하며, 시장에서 주목받고 있습니다. 이들 기업은 네트워크 트래픽을 효율적으로 관리하는 기술을 보유했고, 점차 강화되는 데이터 보호 규정에도 대응 가능한 보안 플랫폼을 제공하고 있습니다.

탄소중립과 에너지효율화

클라우드 기술은 탄소배출 저감과 에너지 소비 관리에 기여하고 있습니다. 특히 클라우드 데이터센터는 구식 IT 인프라 대비 에너지 효율성이 높아 친환경 기술의 일부로 평가받고 있습니다. 이를 기반으로 클라우드 활용은 ESG(Environmental, Social, Governance) 투자의 중요한 축으로 자리 잡았습니다. 이는 다수의 증권사 리포트에서 클라우드 기술 관련주를 2025 유망 주식으로 제시하는 배경이라고 볼 수 있습니다.

2-1 삼성에스디에스 018260

사업특징

1) 클라우드 및 데이터센터 솔루션 제공

삼성에드디에스는 클라우드 통합 관리 플랫폼 및 하이브리드 클라우드 솔루션을 제공하여 기업의 IT 환경 최적화를 돕고 있습니다. 이를 통해 기업들이 비용 절감과 데이터 운영 효율화를 실현할 수 있습니다.

2) AI 및 빅데이터 분석 기술 활용

AI 알고리즘과 빅데이터 분석을 결합해 고객 맞춤형 비즈니스 솔루션을 제공합니다. 이것은 특히 금융 및 제조 분야의 고객이 디지털 전환을 구현하는 데 중요한 요소로 평가받고 있습니다.

3) 보안 중심의 IT 관리 서비스

데이터 보안과 컴플라이언스가 중요시되는 디지털 전환 환경에서, 삼성에드디에스는 고급 보안 솔루션을 제공하며 고객들에게 신뢰성을 더했습니다. 이는 높은 규제 준수 기준이 요구되는 산업군에서 큰 강점으로 작용합니다.

사업계획

1) 차세대 데이터센터 구축 프로젝트

삼성에드디에스는 국내외에 첨단 데이터센터를 설계 및 구축해 클라우드 수요 증가에 대비하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 2025년 이후의 장기 성장 기반이 될 것입니다.

2) AI 기반 솔루션 비즈니스 확장

AI 기술을 활용한 스마트 제조, 물류, 헬스케어 산업용 솔루션 개발에 집중하고 있으며, 이를 통해 고객사의 생산성 향상 및 비용 절감을 지원할 계획입니다.

3) 해외 시장 진출 확대

동남아와 유럽 지역을 중심으로 주요 IT 시장에 진출하여 글로벌 기업들과의 협업을 통해 매출 다각화를 목표로 하고 있습니다. 이는 삼성그룹 계열사의 해외 네트워크를 활용해 지역별 수요에 맞춘 서비스 제공을 강화하려는 전략입니다.

2-2 다우기술 023590

사업특징

1) 클라우드 컴퓨팅 기술:

다우기술은 클라우드 인프라 솔루션과 데이터 관리 서비스를 통해 국내 최적화된 클라우드 서비스를 제공합니다. 특히 SaaS(Software as a Service) 활용으로 중소기업부터 대기업까지 고객층을 확대하고 있으며, 클라우드 사용 증가로 매출이 꾸준히 성장 중입니다.

2) 애플리케이션 소프트웨어 개발:

ERP(전사적 자원관리), 그룹웨어 등 기업 운영 최적화를 위한 소프트웨어 개발이 주력입니다. 최근에는 모바일 중심의 업무 애플리케이션 개선을 통해 뛰어난 사용성을 제공하며 시장에서 호평받고 있습니다.

3) 전문 IT 인프라 관리 서비스:

기업의 IT 인프라를 통합적으로 관리하며, 특히 보안과 데이터 백업 부문에서 높은 신뢰도를 유지하고 있습니다. 이는 클라우드 도입을 주저하는 기업들에게 신뢰를 제공하며 다우기술의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

사업계획

1) 클라우드 사업 확대:

2025년까지 국내 및 글로벌 클라우드 시장 점유율을 확대하기 위한 신규 투자를 진행할 계획입니다. 특히 다우기술은 마이크로소프트, AWS 등 글로벌 기업과의 협력을 강화하여, 하이브리드 및 멀티 클라우드 서비스를 확충할 계획을 발표했습니다.

2) AI 솔루션 도입:

다우기술은 기존 사업에 인공지능(AI) 기능을 접목하여 데이터 분석, 챗봇, 추천 시스템 등 첨단 솔루션을 선보일 예정입니다. 특히 AI 기반의 업무 자동화 툴은 시장에서 새로운 전략 솔루션으로 자리 잡을 것으로 기대됩니다.

3) 해외 시장 진출 가속화:

클라우드 및 IT 솔루션 수출을 위해 동남아시아 및 중동 지역으로의 진출을 가속화하고 있습니다. 해당 지역에서 점점 늘어나는 디지털 전환 수요를 공략하기 위해 현지화된 제품 및 서비스를 출시할 예정입니다.

2-3 케이아이엔엑스 093320

사업특징

1) 데이터센터 기반의 코로케이션 서비스

케이아이엔엑스는 안정적인 데이터센터 운영으로 유명합니다. 대기업들은 물론 글로벌 IT 기업을 위한 코로케이션 서비스를 제공하며, 이는 고객사 서버와 네트워크를 안정적으로 확보할 수 있는 필수적인 서비스로 평가받고 있습니다. 특히 높은 보안성과 무중단 연결성을 제공해 주요 클라이언트들에게 선택받고 있습니다.

2) 네트워크 중립성 (Neutral IX)

KIEX는 네트워크 중립성을 가진 인터넷 교환서비스(IX)를 제공하며, 경쟁 네트워크 사업자들과의 높은 연결성을 자랑합니다. 이로 인해 고객들은 기존 통신사 중심의 제한적인 서비스보다 더 효율적이고 비용 효과적인 데이터 전송을 누릴 수 있습니다.

3) 클라우드 및 하이브리드 네트워크 지원

케이아이엔엑스는 클라우드 및 하이브리드 환경을 지원하기 위해 다양한 네트워크 솔루션을 제공합니다. 특히 고객사들이 필요에 따라 온프레미스와 클라우드 간의 트래픽을 효율적으로 연계할 수 있도록 돕는 기술력이 시장에서의 주요 경쟁력으로 꼽힙니다.

사업계획

1) 데이터센터 확장

2025년까지 주요 대도시에 신규 데이터센터 구축 계획을 발표했습니다. 이는 급증하는 데이터 트래픽 수요에 대응하기 위한 전략으로, 세계적인 기업들과의 협력을 통해 글로벌 확장을 염두에 두고 있습니다. 신규 데이터센터는 기존 대비 에너지 효율성을 20% 이상 개선한 친환경 설비를 적용할 예정입니다.

2) 클라우드 연계 서비스 강화

케이아이엔엑스는 고객들의 멀티 클라우드 환경을 지원하기 위한 네트워크 확장을 가속화할 예정입니다. 이를 통해 글로벌 클라우드 사업자들의 국내 진출과 연계가 가능하며, 동시에 중소기업부터 대기업까지 클라우드 통합 서비스를 원활히 제공할 계획입니다.

3) AI 및 데이터 분석 기반 서비스 도입

AI와 빅데이터 분석 지원을 위한 데이터센터 인프라 확대와 관련 기술 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 특히 KIEX는 고객 맞춤형으로 데이터를 처리하고 분석할 수 있는 플랫폼을 개발 중이며, 이는 추가적인 수익 창출과 고객 가치 향상에 기여할 것으로 보입니다.

2-4 지엔씨에너지 119850

사업특징

1) 분산형 전력 공급 전문성 강화

지엔씨에너지는 전통적인 전력망 의존도를 낮추기 위한 분산형 전력 공급 솔루션에 특화되어 있습니다. 특히, 병원과 같은 주요 시설에 전력을 안정적으로 공급하는 비상 디젤 발전기 사업에서 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

2) 친환경 에너지 솔루션의 확대

최근 신재생과 전기 발전 사업에 적극적으로 투자하며, 기존의 내연 발전 기반에서 친환경 복합 에너지 플랫폼으로 사업 영역을 확대했습니다. 이에 따라 ESG 경영 가치를 실현하며 투자자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.

3) 글로벌 시장에서의 성장 가능성

지엔씨에너지는 동남아와 중동 등 전력망 안정성이 부족한 지역에서 분산형 전원 사업을 강화하고 있습니다. 특히 글로벌 프로젝트 공급 계약이 늘어나며 해외 매출 비중을 확대하고 있습니다.

사업계획

1) ESS(에너지 저장 시스템) 사업 확장

지엔씨에너지는 2025년까지 에너지 저장 시스템(ESS) 기술 개발과 상용화를 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 신재생에너지 발전 사업과 연계해 안정적인 에너지 공급 모델을 구축하고자 합니다.

2) 국내 신재생에너지 프로젝트 참여

정부의 신재생에너지 보급 확대 정책에 발맞춰 대규모 태양광 및 풍력 발전소 프로젝트에 적극 참여하고 있으며, 이에 따른 매출 증가를 기대하고 있습니다.

3) 글로벌 시장 공략

지엔씨에너지는 해외 시장에서의 영향력을 강화하기 위해 글로벌 파트너십 확대 및 제품 현지화를 추진하고 있습니다. 특히, 동남아와 중동 지역 고객 맞춤형 전력 솔루션 제공으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

2-5 다우데이타 032190

사업특징

1) IT 인프라 공급 및 소프트웨어 서비스 제공

IT 인프라 및 소프트웨어 솔루션 공급에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 주요 고객은 대기업부터 중소기업까지 다양하며, 특히 SaaS(Software as a Service) 분야에서 성장세가 뚜렷합니다.

2) 클라우드 기술과 데이터 관리

클라우드 도입 지원 및 데이터 처리 기술 개발을 통한 디지털 전환 지원 사업이 두드러집니다. 이러한 기술은 최근 기업들의 디지털화 전략과 맞물리며 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.

3) 전자 결제 플랫폼 및 핀테크 솔루션

안전하고 효율적인 전자결제 기술을 기반으로 다우데이타는 중소형 사업자 및 대형 고객사 모두에게 최적화된 결제 솔루션을 제공합니다. 특히, 전자상거래 시장의 성장과 더불어 매출 확대가 예상됩니다.

사업계획

1) 클라우드 인프라 확장

다우데이타는 2025년까지 국내외 클라우드 데이터 센터를 확대하고, 이를 활용해 다국적 기업 및 중소기업 대상 서비스 제공을 강화할 계획입니다. 이는 기업의 IT 인프라 의존도가 커지는 상황에서 필수적 전략으로 평가받고 있습니다.

2) 핀테크 및 전자결제 플랫폼 고도화

다우데이타는 핀테크 솔루션 투자와 신규 결제 플랫폼 개발을 통해 지속 가능한 매출 기반 구축을 목표로 하고 있습니다. 특히, 소상공인 및 중소 사업자를 대상으로 한 솔루션 고도화 프로젝트가 진행 중입니다.

3) 지속적인 M&A와 신사업 진출

다우데이타는 IT 및 디지털 전환 관련 기업들을 전략적으로 인수하여 기술 포트폴리오를 강화하고 기존 사업 영역을 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 성장 동력 확보와 포트폴리오 다각화에 중점을 둔 사업계획입니다.

3. VR, VFX 기술 관련주

3-1 나무가 190510

글로벌 콘텐츠 산업 성장과 기술 혁신

글로벌 엔터테인먼트와 미디어 산업이 VR 및 VFX 기술을 핵심 동력으로 채택하면서 관련 기업들이 주목받고 있습니다. VR과 VFX는 실시간 3D 콘텐츠와 몰입형 경험을 가능하게 해 메타버스, 게임, OTT 플랫폼 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

AI와 협업 기술의 발전

또한, 최근의 증권 리포트에서는 AI 기술과의 융합이 VR과 VFX 분야의 생산성을 크게 높였다는 점이 강조되었습니다. 위지윅스튜디오와 덱스터스튜디오 모두 AI 기반 콘텐츠 제작 기술을 활용하며, 더욱 정교하고 비용 효율적인 제작 공정을 실현하고 있습니다. 이는 투자자들에게 기술의 지속 가능성과 확장성을 보여주는 주요 포인트로 작용합니다.

정부 및 산업 생태계 지원

2025년을 목표로 정부와 산업에서 디지털 콘텐츠 산업 육성 계획을 발표한 점도 중요한 요인입니다. 정부는 메타버스 기술과 관련된 기업과 프로젝트에 대한 지원을 강화하고 있으며, 이는 VR과 VFX 관련 기업이 대규모 프로젝트와 추가적인 투자 기회를 확보할 가능성을 열어줍니다. 특히, 정부 주도의 디지털 뉴딜 정책과 콘텐츠기업에 대한 정책적 지원은 금융권에서도 높게 평가되고 있는 부분입니다.

사업특징

1) 고성능 차량용 카메라 제조

나무가는 자율주행과 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)에 필수적인 고해상도 카메라 모듈을 공급합니다. 이는 차량 안전성을 크게 높이는 핵심 부품으로, 현재 글로벌 점유율 확대에 성공한 사례로 평가받고 있습니다 .

2) AR/VR 및 메타버스 장치 핵심 기술 제공

AR/VR 기기에 사용되는 소형 렌즈 및 카메라 모듈 기술은 높은 정밀도를 요구하며, 나무가는 이를 충족시키는 기술력으로 글로벌 고객사와 공급 계약을 지속적으로 확장하고 있습니다.

3) IoT 기기 센서 기술 전문화

스마트 홈, 스마트 헬스케어 기기 등 IoT 시장에서 활용 가능한 센서 모듈을 개발하고 있습니다. 이를 통해 IT 기기 및 웨어러블 관련 기업으로부터 안정적인 공급업체로 인정받고 있습니다.

사업계획

1) 글로벌 제조사와의 신규 계약 확대

2024년 4분기 나무가는 북미 및 유럽 자동차 제조사와 신규 카메라 모듈 공급 계약 체결을 완료했다고 밝혔습니다. 이를 통해 2025년까지 약 20%의 매출 성장이 예상됩니다.

2) AR/VR 관련 라인업 강화

나무가는 2025년까지 AR/VR 관련 카메라 모듈의 연구 개발(R&D) 비용을 기존 대비 30% 확대할 계획이라고 발표했습니다. 특히 대형 기술 기업과의 신규 협력을 바탕으로 제품 시장을 다각화할 전망입니다.

3) AI와 IoT 제품군 출시 예정

나무가는 AI 기반의 사용자 식별 및 동작 인식 카메라 모듈을 포함한 신제품 라인을 2025년 상반기에 출시할 예정입니다. 이 제품은 스마트 홈 기기 및 보안 기기에 활용될 예정입니다.

3-2 동운아나텍 094170

사업특징

1) 이미지 센서 IC 분야의 선두주자

동운아나텍은 스마트폰부터 스마트 가전에 이르기까지 다양한 이미지 센서 IC를 공급하고 있으며, 최근 차세대 고부가가치 전장 센서 개발에 주력하고 있습니다. 특히 차량용 CMOS 이미지 센서 및 광학 솔루션을 통해 글로벌 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.

2) OLED 디스플레이 구동 기술 개발

2024년 보고서에 따르면, 동운아나텍은 모바일 OLED 디스플레이용 DDIC 분야에서 주요 공급업체로 자리잡고 있으며, 소형 디스플레이 장치의 해상도와 전력 효율을 높이기 위한 솔루션을 지속적으로 개발하고 있다고 밝혔습니다.

3) 차세대 반도체 설계

저전력 설계를 기반으로 한 신제품 개발에 집중하며, 웨어러블 기기와 IoT 디바이스용 반도체 솔루션을 출시하고 있습니다. 이는 동운아나텍이 고성장 중소형 IT 제품 시장에서도 경쟁력을 갖추는 이유가 됩니다.

사업계획

1) 전장 부품 매출 확대

2025년까지 동운아나텍은 자율주행차 및 전기차용 전장 부품 출하량을 30% 이상 확대한다는 계획을 발표했습니다. 특히 유럽 및 북미 시장으로의 진출이 주요 목표로, 이미 글로벌 협력사들과의 계약 체결이 진행 중입니다.

2) AR/VR 및 메타버스 솔루션 집중 투자

2024년 4분기 리포트에 따르면, 동운아나텍은 AR/VR 디바이스에 최적화된 광학 솔루션 개발에 약 250억 원 규모의 R&D 투자를 진행하고 있습니다. 이는 2025년 메타버스 및 XR 산업의 폭발적인 성장에 초점을 맞춘 전략으로 보입니다.

3)신흥국 반도체 시장 공략

동운아나텍은 특히 동남아 및 인도 시장을 중심으로 차세대 반도체 솔루션의 공급을 확대하고 있습니다. 최근 보고에 따르면, 경쟁력 있는 가격과 기술력을 기반으로 수익성을 강화할 예정입니다.

3-3 위지윅스튜디오 299900

사업특징

1) VFX 및 애니메이션 제작 역량

위지윅스튜디오는 첨단 CGI(컴퓨터 그래픽) 기술을 활용하여 영화와 드라마를 제작하고 있으며, 특히 시각 효과(VFX) 분야에서는 국내 최고의 기술력을 보유하고 있습니다. 주요 사례로 2024년 하반기 방영된 대형 프로젝트에서 글로벌 OTT와 공동 작업을 진행해 호평받았습니다.

2) 글로벌 OTT 및 배급 네트워크

위지윅스튜디오는 넷플릭스 및 디즈니플러스와 같은 글로벌 OTT 서비스에 유통 가능한 콘텐츠 제작 및 판로 개척에 강점을 가지고 있습니다. 이는 기존의 한국 내수시장 의존도를 낮추고 해외 매출의 비중을 크게 확대시키고 있습니다.

3) IP를 활용한 고부가가치 사업 전개

자체 제작 콘텐츠의 IP(지적재산권)를 확보하고 이를 활용하여 2차 상품(예: 굿즈, 테마파크)으로 수익화를 꾀하고 있는 점이 증권사에서 사업적 강점으로 평가받고 있습니다.

사업계획

1) AI 기반 콘텐츠 제작 도입

최근 발표된 계획에 따르면, 위지윅스튜디오는 AI 기술을 활용한 콘텐츠 제작 자동화를 추진하고 있습니다. 이는 제작 시간을 단축하고 글로벌 시장에 더 경쟁력 있는 콘텐츠를 제공하기 위한 전략의 일환으로 보고됩니다.

2) 메타버스 콘텐츠 제작 확대

디지털 환경의 성장세에 맞춰 메타버스용 3D 콘텐츠와 캐릭터 개발 프로젝트를 진행 중입니다. 이는 B2B와 B2C 시장 모두를 겨냥한 성장 전략으로 평가됩니다.

3) IP 기반 글로벌 확장 전략

위지윅스튜디오는 기존 확보한 IP를 더욱 상업화하기 위해 글로벌 시장에서의 공동 제작 및 유통을 계획 중입니다. 특히, 할리우드 제작사와 협업하여 동서양을 아우르는 콘텐츠 제작을 본격화하려는 움직임도 감지되고 있습니다.

3-4 덱스터 206560

사업특징

1) 시각특수효과(VFX) 기술 선도

덱스터는 영화 및 드라마의 VFX 제작을 전문으로 하며, 국내외 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 최근 'VFX 분야의 AI 활용'을 발표하며 제작 효율성을 높이고 글로벌 프로젝트 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2) 확장된 메타버스 콘텐츠 개발

메타버스 기술 개발이 가속화되며 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 콘텐츠 제작 역량을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 한 대형 글로벌 테마파크의 가상현실 콘텐츠를 제작하며 기술력을 입증했습니다.

3) 다양한 분야로 사업 영역 확대

덱스터는 전통적인 영화 외에도 OTT 오리지널 드라마, 광고, VR/AR 콘텐츠 등으로 사업 영역을 넓히고 있습니다. 이를 통해 매출원을 다양화하고 글로벌 시장에서도 주목받고 있습니다. 최근에는 유명 OTT 플랫폼 드라마의 주요 시각효과를 담당하며 호평을 받았습니다.

사업계획

1) 글로벌 콘텐츠 시장 진출

덱스터는 2025년까지 해외 프로젝트 비중을 확대할 계획입니다. 전 세계적으로 VFX 수요가 높은 미국, 중국과의 전략적 협력을 강화하고, 글로벌 스튜디오와 공동 제작을 준비 중입니다. 최근 발표에 따르면, 중국 대형 영화사와 협업해 초대형 제작 프로젝트를 수주했다고 합니다.

2) 메타버스 콘텐츠 사업의 확대

2025년까지 AR, VR 기술과 AI 시뮬레이션 기술을 활용한 메타버스 콘텐츠를 강화할 방침입니다. 덱스터는 메타버스 플랫폼 기업과의 협력을 확대하면서 가상환경 디자인 및 매핑 기술에서 경쟁력을 키워갈 것으로 보입니다.

3) 신규 투자와 시설 확장

덱스터는 2024년 하반기부터 꾸준히 VFX 제작 시설과 장비에 투자를 확대하며, AI 기반 제작 공정을 도입 중입니다. 이를 통해 작업 속도와 품질 모두를 개선해 더 많은 프로젝트를 수주할 수 있는 기반을 마련한다는 전략입니다. 2025년에는 시설 증설로 글로벌 프로젝트 대응력을 강화할 계획입니다.

4. 신재생에너지 관련주

정부 정책과 그린 에너지 확대

최근 발표된 정부의 지속 가능한 에너지 전환 정책은 신재생 에너지 산업 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로 꼽힙니다. 특히 글로벌 탄소중립(NET ZERO)을 위한 노력과 함께 국내에서도 재생에너지 확대를 위한 구체적 로드맵이 마련되고 있습니다. 대한민국은 2030년까지 재생에너지 발전 비중을 기존 목표치 대비 더욱 확대할 계획을 발표했으며, 특히 해상풍력과 태양광 설비 투자에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이에 따라 풍력 설비 관련 기업인 씨에스윈드(CS Wind)와 SK오션플랜트(SK Ocean Plant)가 2025년 주목받는 관련주로 포함되고 있습니다. 씨에스윈드는 글로벌 풍력 터빈 타워 생산 1위 기업으로, 해상풍력 시장이 확대될수록 실적 증가가 예상되고 있습니다.

글로벌 시장 수요 증가

재생에너지에 대한 글로벌 수요는 빠르게 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2024년 이후 풍력, 태양광 등 주요 재생에너지 설비 설치가 연평균 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 전망했습니다. 이와 관련해 해상풍력 구조물을 설계하는 LS마린솔루션(LS Marine Solution)과 조선 및 해양 구조물 제작에 강점을 가진 **HD한국조선해양(HD Korean Shipbuilding)**도 관련 테마에 포함되어 있습니다. 두 회사는 글로벌 해상풍력 관련 프로젝트의 참여 가능성이 크며, 이로 인해 주식 시장에서의 관심이 높아지고 있습니다.

기술적 혁신과 비용 절감

대규모 기술적 혁신도 신재생 에너지 관련 주의 성장을 촉진하는 요소입니다. 예를 들어, 태양광 및 풍력 발전의 발전 단가는 이제 기존 화석연료에 비해 경쟁력 있는 수준에 도달했습니다. 이와 같은 발전 단가 하락은 기업들에게 새로운 기회를 제공하며, 특히 친환경 에너지를 효율적으로 생산·유통할 수 있는 기술을 보유한 기업들이 두각을 나타내고 있습니다. 씨에스베어링(CS Bearing)과 같은 주요 부품 제조업체는 글로벌 풍력발전기 제조사들과의 계약 확대를 통해 실적 개선이 기대되며, 2025년 주요 투자 관점에서도 주목받고 있습니다.

4-1 씨에스윈드 112610

사업특징

1) 풍력 타워 글로벌 1위 기업

CS 윈드는 전 세계 풍력 타워 시장에서 선두를 달리고 있는 기업으로, 주요 고객사인 Vestas, Siemens Gamesa, GE 등과의 장기적인 협력 관계를 통해 안정된 공급 구조를 유지하고 있습니다. 이러한 안정성은 CS 윈드의 지속적인 성장 기반이 되고 있습니다.

2) 생산 거점의 글로벌 분포

CS 윈드는 동남아시아, 미국, 유럽 등 주요 시장에 생산 기지를 설립하여 물류 비용을 최적화하고 빠른 납품이 가능한 구조를 갖추고 있습니다. 이로 인해 각 지역에서 탄소 배출 감소와 풍력 발전 프로젝트의 수요에 효율적으로 대응하고 있습니다.

3) ESG 경영과 지속 가능성 중점

CS 윈드는 단순 제조업체를 넘어 ESG(Environmental, Social, Governance) 경영을 강화하여 재생에너지와 친환경 제품 생산에 주력하고 있습니다. 이를 통해 투자자들에게 높은 평가를 받고, 국제적으로 신뢰를 얻고 있습니다.

사업계획

1) 글로벌 생산능력 확대

최근 CS 윈드는 베트남, 말레이시아 등의 기존 생산시설 확장과 더불어 미국 및 유럽 등에서 신규 공장 설립을 적극 추진하고 있습니다. 이러한 글로벌 확장은 북미와 유럽의 정부 지원 정책과 맞물리면서 2025년 이후 수익성 극대화를 가져올 전망입니다 .

2) 해상풍력 시장 진출 강화

CS 윈드는 육상 풍력 시장에서의 기존 성과를 바탕으로 해상 풍력 시장에서도 존재감을 넓혀가고 있습니다. 특히 해상 풍력 타워 제조 기술 개발과 대형 계약 확보를 통해 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.

3) 고부가가치 제품 개발

CS 윈드는 단순 풍력 타워 외에도 고부가가치 부품과 모듈 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이는 기존 제품군을 보완하면서도 차세대 풍력 발전 기술 시장에서 중요성을 높이고 있습니다.

4-2 SK오션플랜트 100090

사업특징

1) 해상 풍력 발전기 구조물 제조

SK오션플랜트는 해상 풍력 발전기를 지지하는 주요 구조물을 제조하는 전문성을 자랑합니다. 이 분야는 특히 부유식 터빈 설계와 같은 첨단 기술을 적용해, 기존 고정형 풍력 발전 시스템보다 더 다양하고 깊은 해역까지 설비를 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이로 인해 북유럽의 대형 풍력 프로젝트와 한국의 동해 부유식 풍력 단지 사업에서 강력한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

2) 신재생에너지 설비의 모듈화 제작

SK오션플랜트는 해상 발전 설비를 모듈화하여 제작하는 효율적인 공정을 도입했습니다. 이를 통해 생산 속도를 대폭 개선하고, 대규모 수주를 소화할 수 있는 공급망을 형성했습니다. 2024년 11월 기준, 국내 풍력 발전 산업 관련 협력 업체 중 가장 신속한 제작 속도를 보인 사례가 보고되었습니다.

3) 글로벌 EPC 역량

SK오션플랜트가 최근 몇 년간 해상 풍력 및 특수 구조물 분야에서 EPC 프로젝트를 성공적으로 수행해 온 경력이 언론 보도와 증권사 리포트에서 다수 언급되었습니다. 특히, 유럽에서 시공 프로젝트를 수행하며 기술 역량뿐만 아니라 프로젝트 관리 능력을 입증했습니다. 이는 해외 시장 확대의 주요 기반이 되고 있습니다.

사업계획

1) 유럽 시장 확대 및 전략적 파트너쉽 체결

SK오션플랜트는 2025년까지 유럽 시장에서 점유율을 20% 이상 확대하겠다는 목표를 수립했습니다. 이를 위해 유럽 내 주요 풍력 에너지 기업과 전략적 파트너십 체결을 추진 중이며, 일부 초기 단계 계약이 발표된 바 있습니다. 이 파트너십은 대규모 풍력 발전 프로젝트를 실행하는 데 필수적인 공급 안정성을 보장할 것입니다.

2) 동남아시아 및 국내 해상 풍력 발전단지 수주 강화

SK오션플랜트는 동남아시아에서 진행 중인 해상 풍력 발전 프로젝트에 대한 입찰 참여를 적극적으로 계획 중이며, 한국에서는 동해안 부유식 풍력 단지의 핵심 설비 업체로 선정되기 위해 준비 중입니다. 이러한 움직임은 국내외 신재생에너지 인프라 시장에서의 입지를 강화하려는 의도로 풀이됩니다.

3) 탄소중립 대응 기술 강화

SK오션플랜트는 글로벌 탄소중립 흐름에 대응하여 친환경 해상 구조물 솔루션을 강화할 예정입니다. 이를 위해 탄소 배출 저감 소재를 적용한 설계 기술을 적극적으로 개발 중이며, 친환경 인증 시스템 도입으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 지표를 개선하고 있습니다. 해당 기술은 2025년부터 본격적인 공급이 예상됩니다.

4-3 씨에스베어링 297090

사업특징

1) 글로벌 풍력발전 시장의 주요 공급망

씨에스베어링은 글로벌 풍력 시장의 핵심 부품인 메인 샤프트 베어링을 생산하며 독보적인 기술력을 자랑합니다. 주요 거래처인 Vestas와 Siemens Gamesa에 제품을 안정적으로 공급하며 유럽과 미주 시장에서 높은 시장 점유율을 기록하고 있습니다.

2) 최고 수준의 품질 관리 역량

씨에스베어링은 지속적인 기술 개발과 품질 관리로 글로벌 고객사들의 신뢰를 얻고 있습니다. 특히 Vestas로부터 품질 인증을 받는 등 주요 기업들에게 인정받은 기술력을 바탕으로 핵심 부품에 대해 높은 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

3) 신재생에너지 시장 맞춤형 생산 시설과 R&D 투자

기업은 시장의 니즈를 충족하기 위해 대규모 생산 시설과 R&D 투자를 적극적으로 확대하고 있으며, 이를 통해 생산성을 꾸준히 향상시키고 있습니다. 또한, 고객 맞춤형 생산 체계를 구축해 대규모 프로젝트에 적합한 전용 제품을 제공하고 있는 점이 특징입니다.

사업계획

1) 글로벌 수출 확대

씨에스베어링은 기존 거래처와의 관계를 바탕으로 유럽을 넘어서 아시아, 미주 시장으로의 수출을 더욱 확대할 계획입니다. 이는 글로벌 풍력발전 시장의 성장성과 맞물려 기업의 매출 성장을 기대할 수 있는 주요 투자 포인트로 꼽힙니다.

2) 지속적인 생산 효율성 강화

기업은 효율적인 대량 생산을 위해 스마트 팩토리 시스템을 도입 중이며 이를 통해 원가 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한, 기존 설비의 최적화와 운영 방식 혁신을 통해 수익성을 향상시킬 계획도 구체적으로 밝혔습니다.

3) 신재생에너지로의 사업 다변화

기존 풍력발전 부품에 집중돼 있던 사업을 확대하여 태양광과 수소 관련 부품으로의 진출을 검토 중입니다. 이를 통해 미래 에너지 시장에서 다각적인 사업 구조를 구축하는 것이 목표입니다. 이러한 전략적 접근은 장기적인 성장성을 더욱 견고하게 만들어 줄 중요한 계기로 보입니다.

4-4 LS마린솔루션 060370

사업특징

1) 탈탄소화 기술 중심의 해양 솔루션

LS마린솔루션은 선박용 친환경 전력 솔루션과 해상 풍력 연결 기술을 제공하며, ESG 중심의 글로벌 시장 요구에 부합하는 첨단 기술력으로 시장에서 주목받고 있습니다. 특히, 전통 해양사업에서 친환경 설비와 에너지 연결망을 강화하고 있습니다.
최근 유럽 대형 선박회사와 친환경 전력 설비 공급 계약을 체결하며 글로벌 시장에서 입지를 확대 중입니다.

2) 해양 재생에너지 시스템 개발

해상 풍력 발전 설비 트렌드에 맞춘 해상 전력 연결 및 저장 기술 개발이 주요 사업으로, 고성능 케이블과 연계된 전력 관리 역량을 보유하고 있습니다. 이 회사는 ESS(에너지 저장 시스템) 기술을 활용하며 풍력에너지 사업과 연관된 기술적 강점을 보유하고 있습니다.
아시아 최대 규모의 해상 풍력 프로젝트에서 전력망 공급 계약 수주.

3) 첨단 해양 방위 기술

LS마린솔루션은 연안 방어 시스템 및 해상 통신 기술 개발을 통해 방위산업에서도 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 주요 선진국 시스템 공급 레퍼런스가 이를 뒷받침합니다.
최근 한국 방위산업과 연계한 첨단 해양 방어 솔루션 계약 체결.

사업계획

1) 글로벌 해상 풍력 프로젝트 수주 확대

LS마린솔루션은 기존 유럽과 아시아 중심의 해상 풍력 프로젝트에 이어 북미 시장 진출을 계획하고 있습니다. 특히, 2025년까지 대규모 신규 해상 풍력 전력망 구축 계약이 확정될 가능성이 높은 상태입니다.
2024년 10월 발표된 증권리포트에 따르면 글로벌 수주 목표액을 기존 대비 30% 상향 조정했다고 언급되었음.

2) 폐쇄형 전력망 구축 및 ESS 기술 개발 강화

해상 전력망 관리 기술의 글로벌 선두주자로 자리매김하기 위해 에너지 저장 시스템(ESS) 기술을 추가 개발하며, 전력 안정성 강화를 위해 미국과 유럽의 기술 협력 파트너를 확대할 예정입니다.
3분기 보고서에서 ESS 신규 모델 개발 계획 및 상용화 목표를 언급하며 시장 기대감을 높임.

3) 방위산업 및 연안 보호 프로젝트 참여 확장

국내외 연안 방어 및 군사 프로젝트에 첨단 해양 솔루션 제공을 강화할 계획입니다. 특히, 자율형 해양 드론 기술을 접목한 방위 관련 신제품 개발이 주요 전략으로 밝혀졌습니다.
2024년 11월 보도된 기사에서 차기 연안 방위 시스템 개발에 앞서 NATO 국가 연계 프로젝트 참여를 검토 중임을 확인.

5. 방산 관련주

국방 예산 증액과 첨단 무기 시스템 수요 증가

2025년을 앞두고 한국과 여러 국가들이 국방 예산을 대폭 증액하며 첨단 무기 개발 및 업그레이드에 집중하고 있습니다. 한국은 연이은 군사적 긴장과 글로벌 안보 위기에 대응하기 위해 방산 산업에 더욱 많은 자원을 투입하고 있습니다. 특히 K9 자주포, 천무 다연장 로켓 시스템, 청궁 미사일 시스템과 같은 최신 무기들이 국내외에서 호평받으며 수요 증가를 견인하고 있습니다.

성공적인 수출 실적

주요 방산 기업들은 중동과 동남아시아 등지로의 수출 계약에서 괄목할 만한 성과를 내고 있습니다. 한국 항공우주산업(KAI)은 고정익 및 회전익 항공기의 해외 판매 계약을 체결하며 세계 시장에서 입지를 더욱 확고히 하고 있습니다. 또 LIG 넥스원은 미사일 및 정밀 무기 부문에서 강력한 기술력을 바탕으로 글로벌 방산 시장에 성공적으로 진출하고 있습니다. 이런 긍정적인 수출 실적은 방산 업종의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침합니다.

5-1 한화에어로스페이스 012450

사업특징

1) 방산 부품 제조

한화에어로스페이스는 K9 자주포 및 K239 천무 다연장 로켓 발사체 등의 핵심 부품을 제조하며, 한국은 물론 글로벌 방산시장에서 독보적인 입지를 형성하고 있습니다. 특히 폴란드를 비롯한 유럽 시장에서의 수출 성과는 방산 부문의 강점을 입증합니다.

2) 항공기 엔진 제조 및 유지보수

글로벌 항공사들과 협업하며 첨단 항공기 엔진 부품 및 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 GE와의 기술파트너십으로 경쟁력을 유지하고 있으며, 이는 항공기 엔진 제조와 기술 서비스의 일관성과 독창성이 돋보이는 부분입니다.

3) 우주항공 부문 진출

한화에어로스페이스는 우주 부품 및 위성 개발에 적극적으로 참여하며, 한국형 발사체 및 위성 프로젝트에서 경쟁력을 선보이고 있습니다. 이 부문은 미래 성장성을 확보하는 중요한 사업 영역으로 평가받습니다.

사업계획

1) 글로벌 방산 수출 확대

신규 시장 진출과 함께 기존 방산 계약을 확대하며 글로벌 경쟁력을 강화하고자 합니다. 폴란드 및 기타 유럽 국가들과 진행 중인 협약을 계속 확대하며 K9 자주포의 수출을 더욱 가속화할 계획입니다.

2) 항공기 엔진 사업 강화

GE와의 차세대 프로젝트를 통해 항공기 엔진 제조 기술 발전과 글로벌 엔진 유지보수 계약 확대를 목표로 삼고 있습니다. 이를 통해 민간 항공 및 군용 항공 부문 모두에서 지속적인 성장을 도모할 예정입니다.

3) 우주산업 투자 및 협력 확대

위성 및 우주발사체 관련 부품 개발에 대한 투자를 강화하며, 글로벌 협력을 통해 우주항공 부문에서 시장 점유율을 확대하는 것을 우선 과제로 삼고 있습니다. 이러한 계획은 대한민국의 장기적인 우주 개발 목표와 연계되어 있습니다.

5-2 HD한국조선해양 009540

사업특징

1) 조선업계 글로벌 리더

HD한국조선해양은 전 세계 조선 시장 점유율 1위를 자랑하는 기업이다. 특히 LNG(액화천연가스) 운반선, VLCC(초대형 석유 운반선), 그리고 최신형 컨테이너선 등 고부가가치 선박에서 막대한 경쟁력을 보유하고 있다. 2024년 하반기 기준으로 LNG 운반선 수주 잔고는 꾸준히 증가해 수익 안정성을 강화하고 있다.

2) 친환경 선박 기술 개발

탄소 배출 규제가 강화됨에 따라 HD한국조선해양은 메탄올 및 암모니아 추진 선박 같은 친환경 선박의 건조 기술을 선도하고 있다. 이러한 첨단 기술 추진은 친환경 에너지 시장에서 고객 수요를 충족시키며 지속 성장이 가능하게 한다.

3) 방산 선박 전문 기술 보유

고정밀 방위 장비와 소음 저감 기술이 적용된 잠수함과 구축함 제작 능력을 갖추고 있다. 이로 인해 국내뿐 아니라 중동 및 동남아 지역의 군용 선박 계약에서도 신뢰를 얻고 있다.

사업계획

1) LNG 및 친환경 선박 건조 확대

HD한국조선해양은 글로벌적으로 수요가 증가하는 LNG와 메탄올 추진 선박 비중을 2025년까지 40% 이상으로 확대할 계획이다. 이를 통해 고부가가치 선박 시장의 점유율을 공고히 할 전망이다.

2) 방산 선박 수출 다각화

방산 분야에서의 역할 강화를 목표로 HD한국조선해양은 아시아 및 중동 지역 국가들과 추가적인 군사 선박 계약을 논의 중이며, 수주 잔고를 늘리기 위한 전략적 파트너십을 강화하고 있다. 특히, 차세대 잠수함 개발 프로젝트에서도 리더십 확보를 진행 중이다.

30 차세대 기술 개발과 ESG 경영 강화

암모니아 연료 활용 선박과 같은 차세대 기술 개발에 대규모 투자를 계획하고 있다. 동시에 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영을 더욱 강화해 글로벌 친환경 조선사의 위치를 확립하고 글로벌 투자자들의 관심을 끌고 있다.

5-3 LIG넥스원 079550

사업특징

1) 최고 수준의 유도무기 기술력:

LIG 넥스원은 정밀 유도 무기를 개발·제작하는 방위사업청의 주요 협력 업체로, 현무 미사일, 천궁 미사일 시스템 등 전략적 무기 제작으로 유명합니다. 특히 천궁-II는 2024년 중 성공적인 시험발사가 보도되며 기술력을 다시 한 번 입증했습니다.

2) 전자전(EW) 시스템 개발 선도:

LIG 넥스원은 전자전 시스템과 레이더 기술에서 경쟁사들과 차별화된 기술을 보유하고 있습니다. 전자전 시스템은 적의 위협을 무력화하거나 신호를 차단하기 위한 중요한 기술로, 최근 방산 프로젝트에 핵심 자산으로 평가받고 있습니다.

3) 해양 방위·무인 시스템 개발 확대:

해양 군사 방어 시스템 및 무인 플랫폼 사업 부문에서 빠른 확장이 이루어지고 있습니다. 이는 글로벌 무인 방위 시스템의 성장 흐름과 궤를 같이하며, 차세대 수중 감시 시스템 또한 2024년부터 본격적으로 공급되고 있습니다.

사업계획

1) 첨단 미사일 시스템 개발:

LIG 넥스원은 2025년까지 천무-II 미사일 및 신형 중거리 미사일 개발 프로젝트를 적극 추진하고 있습니다. 이는 국내 방위력 강화와 맞물려 주요 기업으로 자리잡게 할 사업 계획의 하나로 꼽힙니다.

2) 해외 수출 중심의 방산 포트폴리오 강화:

2024년 하반기 체결된 중동 및 동남아시아 국가와의 대규모 방산 계약을 기반으로, 장기적으로 매출액의 35% 이상을 해외에서 창출한다는 계획이 보도되었습니다. 특히 천궁 미사일 시스템의 해외 수출 확대가 기대됩니다.

3) 전자전 기술 기반 차세대 방어 시스템 개발 투자:

LIG 넥스원은 차세대 방어 기술인 ECM(Electronic Countermeasure) 및 ECCM(Electronic Counter-Countermeasure) 분야에 공격적인 연구개발(R&D) 투자를 계획하고 있습니다. 2025년까지 약 3,000억 원의 추가 예산을 배정해, 기술 고도화를 목표로 하고 있습니다.

5-4 SNT모티브 064960

사업특징

1) 방위산업 제품의 전문성

SNT모티브는 소형 무기를 포함한 다양한 방산 제품을 생산하는 독보적인 제조 능력을 갖추고 있습니다. 특히, 군용 소총과 권총 생산에서 국내 시장은 물론 해외에서도 품질을 인정받고 있습니다. 미군 등 해외 기관과 장기 협력 계약을 확보하면서 방산 부문은 수출 성장 기반을 다졌습니다.

2) 자동차 부품 사업

SNT모티브는 방산뿐 아니라 자동차 부품 제조에서도 강점을 가지고 있습니다. 전기차 부품 사업에 진출해 기존 파워트레인 부품을 전기차 중심으로 개편하는 작업을 진행 중이며, 현대차 등 주요 완성차 업체에 납품하며 안정적인 수익 구조를 보유하고 있습니다.

3) 다각화된 제품 포트폴리오

SNT모티브는 방산과 자동차 부품 외에도 산업 기계와 특수 기계 부문에서도 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히, 고성능 제품 설계와 제조 기술을 활용하여 첨단 기계 부품 제조에서 두각을 나타내고 있습니다.

사업계획

1) 기존 방산 부문의 지속 확장

SNT모티브는 방위산업 제품 수출 확대에 적극 나서고 있습니다. 최근 폴란드와의 대규모 방산 계약 체결을 통해 유럽 시장 진출에 성공했으며, 이를 기반으로 2025년까지 매출 증가와 글로벌 입지를 강화할 계획입니다.

2) 전기차 부품 사업 강화

자동차 산업의 트렌드에 맞춰 전기차 시장에 필요한 핵심 부품 개발과 공급을 확대하고 있습니다. 특히, 완성차 업체와 전략적 협력 관계를 지속하고 있으며, 전기차 구동 시스템 시장에서의 점유율 향상을 목표로 하고 있습니다.

3) 친환경 기술 및 첨단 무기 개발

SNT모티브는 방위산업에서 친환경화와 첨단화를 동시에 진행 중입니다. 탄소 저감을 위한 신기술 적용과 자율 무기 시스템 개발이 주요 사업 목표로 설정돼 있으며, 미래 지향적인 기술 확보에 집중하고 있습니다.

5-5 현대위아 011210

사업특징

1) 다양한 자동차 부품 생산:

현대위아는 자동차 엔진, 차량 구동부품, 기계 부품 등을 제조하는 대표적인 글로벌 기업으로, 현대차 그룹의 주요 계열사입니다. 특히 친환경차를 위한 통합열관리부품을 공급하며 전기차 및 수소차 시장의 확장을 노리고 있습니다.

2) 공작기계 산업에서의 리더십:

공작기계 사업에서도 뛰어난 기술력을 보유하고 있으며, CNC(컴퓨터 수치제어) 기술을 통해 고정밀 기계를 개발해 다양한 산업에 납품하고 있습니다. 이는 회사의 다각화된 수익 구조에 기여합니다.

3) 항공 및 방위산업 참여:

현대위아는 항공기 부품뿐 아니라 방산 관련 주요 부품도 생산하여 국내·외 방산체계에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이를 통해 국내 방산업계에서 전략적 파트너로 자리 잡았으며, '2025 중권사 추천 주식테마 ' 포함된 이유와도 직결됩니다.

사업계획

1) 전기차 부품 사업 확대:

현대위아는 현대차그룹의 차세대 전기차 플랫폼(eM 플랫폼)에 핵심 통합열관리부품을 공급할 가능성이 높아졌습니다. 이 부품은 내년 수주 확정을 앞두고 있으며, 2027년부터 본격적인 매출에 기여할 것으로 예상됩니다.

2) 수소 연료전지 및 항공 부품 개발:

최근 현대위아는 수소차와 연관된 수소 연료전지 관련 사업에 투자를 확대하고 있으며, 항공 부품 제조 기술력 또한 강화하고 있습니다. 이는 신사업 확장을 통해 다각적인 성장 기반을 구축하려는 전략입니다.

3) 글로벌 방위산업 시장 진출:

방산 부문에서는 정부의 수출 전략과 연계해 국제 시장으로의 진출 전략을 계획하고 있습니다. 특히 자주포와 같은 무기 플랫폼과 부품 생산을 강화하며 해외 방산 프로젝트에서 신규 계약 수주 가능성을 높이고 있습니다.

결론

2025년 주식시장은 인공지능 기술의 가속화, 디지털화, 에너지 전환, 그리고 글로벌 안보 이슈에 따른 방위산업의 중요성 증가로 인해 주요 테마 중심으로 투자 기회가 확대될 것으로 보입니다.

인공지능 소프트웨어 및 클라우드 관련주는 디지털 전환과 AI 활용의 핵심 산업으로 자리 잡으며, 데이터 분석, 생산성 증대, 고객 서비스의 혁신을 지원합니다. 이에 따라 해당 분야 기술을 선도하는 기업들이 안정적 성장을 유지할 것으로 예측됩니다.
VR-VFX 관련주는 메타버스 산업과 연계하여 게임, 교육, 의료, 영화 등 다양한 분야에서 수요 증가가 예상됩니다. 특히 이 기술은 디지털 콘텐츠 시장의 핵심 성장 동력으로 작용할 가능성이 높습니다.
신재생 에너지 관련주는 글로벌 탄소중립 목표에 따라 꾸준히 성장하며, 풍력, 태양광 등 다양한 분야에서 투자 포인트를 제공하고 있습니다. 이에 따라 인프라 구축 및 친환경 기술 보유 기업에 대한 시장의 관심은 지속될 것입니다.
방산 관련주는 글로벌 지정학적 리스크 확대와 국방비 지출 증가에 힘입어 안정적이며 장기적인 투자 포인트로 주목받고 있습니다. 특히 기술력이 높은 방산 기업들은 지속적으로 수혜를 받을 가능성이 큽니다.

결론적으로, 2025년 테마투자는 AI와 디지털화, 친환경 혁신, 글로벌 안보 등 주요 트렌드에 초점을 맞춰 전략적으로 접근하는 것이 중요합니다. 균형 잡힌 테마별 포트폴리오 구성을 통해 장기적이고 안정적인 성장을 목표로 하는 것이 바람직합니다.

Q&A : 예상 되는 질문

Q1: 2025년에 주목해야 할 인공지능 소프트웨어 관련주는 무엇인가요? 그리고 투자 포인트는 무엇인가요?
A1: 인공지능 소프트웨어 관련주로는 두산비즈온(Duzon Bizon)과 루닛(Lunit)이 주목받고 있습니다.

두산비즈온은 AI 기술을 활용한 ERP 및 클라우드 기반 비즈니스 솔루션을 제공하며, 최근 AI 솔루션 사업이 더욱 확대되고 있습니다. 클라우드 보급 확산과 맞물려 AI 기술 수요가 증가하는 트렌드에 따라 장기적인 성장이 기대됩니다.
루닛은 의료 AI 소프트웨어 개발 기업으로, 암 진단 및 치료 지원 솔루션을 통해 헬스케어 AI 시장에서 독점적인 위치를 구축 중입니다. 특히, 글로벌 의료기기 기업들과의 기술 협업이 진행 중인 점이 큰 투자 포인트입니다.
👉 핵심 투자 포인트는 AI 기술의 지속적 확산과 헬스케어 및 B2B 시장에서의 독점적 위치 확보입니다.

Q2: 신재생에너지 관련주로 씨에스윈드와 SK오션플랜트가 추천되는데, 이들의 강점은 무엇인가요?
A2: 신재생에너지 관련주로 씨에스윈드와 SK오션플랜트는 전 세계적인 탄소 중립 정책과 풍력발전 확대 기조의 수혜를 입을 가능성이 높습니다.

씨에스윈드는 글로벌 풍력 타워 제조 시장에서 최고 경쟁력을 가지고 있으며, 대형 풍력 프로젝트에 대응 가능한 생산 역량을 보유하고 있습니다. 최근 유럽과 미국에서 대규모 공급 계약을 체결하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
SK오션플랜트는 해상풍력 플랫폼과 관련된 토탈 솔루션을 제공하며, 글로벌 해상풍력 인프라 구축 계획에 동참하고 있습니다. 이와 더불어 수소 생산 및 저장 기술과의 연계를 통한 성장 가능성도 기대됩니다.
👉 투자 포인트는 글로벌 풍력발전 확대에 따른 수혜와 기술력 및 대형 프로젝트 수주 능력입니다.

Q3: 방산 관련주로 현대위아가 포함되는데, 방산 사업에서의 잠재력과 투자 주의점은 무엇인가요?
A3: 현대위아는 현대차그룹 계열사로, 방산 부문에서는 포탑 및 무기 체계와 관련된 기술 개발로 주목받고 있습니다.

방산 부문의 주요 성장 동력은 전세계 국방비 지출 증가와 한국 방위 산업 수출 확대입니다. 특히, 현대위아는 기계 사업부의 효율화 노력과 더불어 방위 산업에서의 수익성 개선이 전망되고 있습니다.
하지만 최근 자동차 및 공작기계 사업의 실적 부진과 일부 사업 재편에 따른 리스크가 존재하며, 투자 시 안정적인 재무 상태와 사업 다각화 실적을 면밀히 검토해야 합니다.
👉 투자 요점은 방산 산업 성장과 기술 경쟁력이지만, 주요 사업부의 실적 동향을 함께 고려할 필요가 있습니다.

※본 블로그의 내용은 투자 조언이 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.

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