전력설비 관련주, 바이든 AI 인프라·데이터 센터 등 건설 행정 명령

바이든, 데이터센터 건립·전력 확보 행정 명령

전력설비 관련주는 퇴임을 앞둔 조 바이든 미국 대통령이 인공지능 AI 인프라 건설을 위한 데이터센터 및 에너지 인프라 건설을 위한 연방 정부 부지 선정 행정 명령에 서명했다고 전해지면서 전력설비 관련주가 장중 주목을 받았습니다. 이들 부지에 대해서는 필요한 허가를 신속히 진행하여 송전선 구축과 전력망 연결을 돕는 것이 목표라 합니다. 

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바이든, 퇴임 앞두고 'AI 인프라 건설 가속화' 행정명령 | 연합뉴스

전력설비 관련주 목차 

1. 산일전기

2. 일진전기

3. 대한전선

4. 가온전선

5. 제룡전기

1. 산일전기 062040

1-1 전력설비 관련주로 포함된 이유 

특수 변압기 전문 기업으로서의 입지

산일전기는 35년 이상 특수 변압기 분야에서 기술력을 쌓아온 전문 기업입니다. 일반 변압기와 달리 특수 변압기는 해상풍력, 태양광, 해양플랜트 등 극한 환경에서 사용되는 고난도 제품입니다. 이러한 기술력은 AI 데이터센터와 같은 첨단 시설에 필수적인 안정적 전력 공급에 크게 기여할 수 있습니다.

글로벌 기업과의 장기 파트너십

GE, 도시바&미츠비시(TMEIC) 등 글로벌 대기업들과 25년 이상 장기 거래를 유지하고 있습니다. 이는 산일전기 제품의 신뢰성과 품질을 입증하는 것으로, AI 인프라 구축에 있어 중요한 자산이 될 수 있습니다.

미국 시장에서의 강세

2024년 1분기 기준 산일전기의 미국 매출 비중은 59.4%에 달합니다. 이는 바이든 행정부의 AI 인프라 확충 정책의 직접적인 수혜를 받을 수 있는 위치에 있음을 의미합니다. 특히 미국의 노후 전력망 교체 수요와 맞물려 더욱 큰 성장이 기대됩니다.

1-2 사업특징

다양한 특수 변압기 포트폴리오

산일전기는 유입 변압기, 몰드 변압기, 주상 변압기 등 다양한 특수 변압기를 생산합니다. 이 중 2024년 1분기 기준 변압기 매출 비중은 90.7%에 달해, 변압기 시장의 성장이 곧 기업의 성장으로 직결될 수 있는 구조입니다.

 높은 해외 매출 비중

2024년 1분기 기준 산일전기의 해외 매출 비중은 80% 이상입니다. 미국(59.4%), 유럽(18.3%), 일본(4.4%) 등 선진국 시장에서 높은 점유율을 보이고 있어, 글로벌 경기 회복 시 큰 수혜가 예상됩니다.

 신재생 에너지 분야 강세

2024년 1분기 기준 산업별 매출 비중을 보면 신재생 에너지가 56.5%로 가장 높습니다. 전 세계적인 친환경 에너지 전환 추세에 발맞춰 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다.

1-3 사업계획

생산능력 대폭 확대

산일전기는 제2공장 증설을 통해 연간 생산능력을 1조원 규모로 확대할 계획입니다. 현재 제1공장의 생산능력이 약 3,000억 원임을 감안하면, 이는 3배 이상의 증설을 의미합니다. 2024년 8월부터 램프업 단계에 들어가 2025년부터 본격적인 양산체제로 전환될 예정입니다.

 미국 시장 공략 강화

미국의 전력망 교체 수요에 적극 대응하고 있습니다. 특히 주상변압기 부문에서 신규 수주가 급증하고 있으며, 2024년에는 4,000억 원 이상의 신규 수주가 예상됩니다. 이는 전년 대비 큰 폭의 성장을 의미합니다.

신재생 에너지 분야 확대

 신재생 에너지 분야, 특히 풍력 발전용 변압기 시장을 적극 공략하고 있습니다. 2024년 11월에는 GE VERNOVA와 124억 원 규모의 풍력발전용 변압기 공급 계약을 체결했습니다. 이는 향후 신재생 에너지 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 보입니다.

 

2. 일진전기 103590

2-1 전력설비 관련주로 포함된 이유 

일진전기는 초고압 전력 인프라 구축에 특화된 기업입니다.

회사는 저압부터 초고압까지 다양한 전압의 전선과 변압기, 차단기 등 중전기기를 생산하고 있습니다. 특히 미국의 노후 전력망 교체 사업에 참여할 수 있는 기술력을 보유하고 있어, 바이든 행정부의 인프라 투자 정책의 직접적인 수혜를 받을 수 있는 위치에 있습니다.

 해외 시장, 특히 미국 시장에서의 입지를 꾸준히 넓혀왔습니다.

회사는 미국 내 제조 시설과 안정적인 공급망을 기반으로 북미 매출 비중을 확대해 왔으며, 최근에는 울산에 변압기 철심공장을 신축하여 공급 안정성을 더욱 강화했습니다. 이는 미국의 전력 인프라 확충 계획에 신속하게 대응할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 중요합니다.

친환경 전력 설비 기술을 보유하고 있습니다.

회사는 최근 친환경 72.5kV 절연개폐장치(EGIS)를 국내 최초로 개발했다고 발표했습니다. 이는 해상풍력 등 신재생에너지를 전력계통에 연계하는 데 필수적인 기술로, 바이든 행정부의 청정에너지 정책과도 맞닿아 있어 향후 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

2-2 사업특징

일진전기는 전선과 중전기기를 아우르는 종합 전력 인프라 솔루션을 제공합니다.

2023년 기준으로 회사의 매출 구성을 보면 전선 부문이 76%, 중전기기 부문이 23%를 차지하고 있습니다. 이러한 포트폴리오는 전력 인프라 구축에 필요한 모든 요소를 한 회사에서 공급할 수 있다는 장점을 제공합니다.

고부가가치 제품 개발에 주력하고 있습니다.

회사는 최근 320kV HVDC XLPE VSC 타입 케이블에 대해 국제공인인증을 완료했으며, 525kV HVDC 케이블 기술 개발에도 매진하고 있습니다. 이러한 초고압 직류송전(HVDC) 기술은 장거리 전력 송전에 필수적이며, 해상풍력 등 신재생에너지 연계에도 중요한 역할을 합니다.

스마트 에너지 솔루션 사업을 확대하고 있습니다.

회사는 ICT 기술을 활용한 에너지관리시스템(EMS) 사업과 태양광, 풍력, 수소연료전지 등 친환경 에너지원을 활용한 마이크로그리드 사업을 추진하고 있습니다. 이는 단순한 전력 설비 제조를 넘어 종합적인 에너지 솔루션 제공자로 발돋움하려는 노력의 일환입니다.

2-3 사업계획

 일진전기는 생산능력 확대를 위한 대규모 투자를 진행 중입니다.

회사는 홍성에 신규 공장을 건설하고 있으며, 2025년 하반기부터 본격적인 가동을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 변압기와 전선 부문에서 약 4,000억 원 규모의 추가 생산 능력을 확보할 예정이며, 이는 향후 매출 성장의 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다.

 해외 시장 확대에 주력하고 있습니다.

특히 미국 시장에서의 입지를 강화하기 위해 노력 중입니다. 회사는 최근 미국 대형 전력청의 HVDC 입찰에 참여하는 등 초도 수주를 추진하고 있으며, 북미 지역에서의 매출 비중을 지속적으로 확대할 계획입니다.

해상풍력 관련 사업을 강화하고 있습니다.

회사는 지난해 6월 덴마크 해상풍력 기업과 792억 원 규모의 해상 변전소용 변압기 및 기자재를 수주했습니다. 이를 통해 유럽 해상풍력 시장에 본격적으로 진출했으며, 앞으로 재생에너지 발전 관련 케이블, 변압기, 고압차단기 등을 생산하여 성장하는 해상풍력 시장을 공략할 계획입니다.

3. 대한전선 001440

3-1 전력설비 관련주로 포함된 이유 

초고압 전력케이블 기술력:

대한전선은 500kV 초고압케이블을 국내 최초로 개발하고 상용화한 기업입니다. AI 데이터센터와 같은 대규모 시설에는 안정적이고 효율적인 전력 공급이 필수적인데, 대한전선의 초고압 케이블 기술은 이러한 수요에 부합합니다. 특히 회사가 보유한 620kV급 HVDC(초고압직류송전) 해저케이블 기술은 대규모 전력 전송에 적합합니다.

글로벌 전력 인프라 구축 경험:

 최근 영국에서 1,000억 원 규모의 초고압 전력망 공급 계약을 체결했습니다. 이는 회사가 글로벌 시장에서 인정받는 기술력과 경쟁력을 보유하고 있음을 보여줍니다. 이러한 경험은 미국의 AI 인프라 구축 과정에서도 유용하게 적용될 수 있습니다.

청정에너지 인프라 연계성:

바이든 대통령의 행정명령은 AI 데이터센터 건립과 함께 청정에너지 인프라 구축을 강조하고 있습니다. 대한전선은 해상풍력 등 신재생에너지 관련 케이블 사업을 확대하고 있어, 이 부분에서도 시너지를 낼 수 있는 잠재력이 있습니다.

3-2 사업특징

종합 전선 제조 기업:

대한전선은 전력 및 통신케이블, 산업용케이블, 특수케이블 등 다양한 제품을 생산하는 종합 전선 제조 기업입니다. 2023년 기준 매출액 2조 8,440억 원, 영업이익 798억 원을 기록하며 국내 전선 업계에서 주요한 위치를 차지하고 있습니다.

해저케이블 사업 강화:

해저케이블 사업을 미래 성장 동력으로 삼고 있습니다. 2024년 3월 해저케이블 1공장 1단계 설비를 완비하고, 2025년 1분기에는 2단계 준공을 앞두고 있습니다. 이를 통해 내부망과 외부망 생산라인을 모두 갖추게 됩니다.

글로벌 시장 확대:

북미, 유럽, 중동 등 해외 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 특히 미국 시장에서의 점유율 확대를 위해 현지 생산 거점 확보를 검토 중입니다. 이는 글로벌 기업으로의 도약을 위한 전략적 움직임으로 볼 수 있습니다.

3-3 사업계획

 해저케이블 2공장 건설:

대한전선은 충남 당진에 해저케이블 2공장을 건설할 계획입니다. 이 공장은 620kV급 HVDC 해저케이블과 외부망 해저케이블 생산이 가능한 최첨단 설비를 갖출 예정이며, 약 7,200억 원이 투자됩니다. 2027년 상반기 준공을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 연간 1만 8천 메트릭톤의 해저케이블 생산능력을 확보하게 됩니다.

 미국 시장 진출 강화:

미국 동부권 공략을 위해 500억~600억 원을 투입해 현지 케이블 공장 설립 또는 업체 인수를 검토하고 있습니다. 이는 미국의 노후 전력망 교체 수요와 신재생 에너지 전환에 따른 시장 확대에 대응하기 위한 전략입니다.

사우디아라비아 진출:

사우디아라비아에서 현지 파트너 기업과 합작으로 생산 공장 인수를 검토 중입니다. 중동 지역의 전력 인프라 확충 수요에 대응하고, 글로벌 생산 네트워크를 확대하는 차원에서 이루어지는 계획입니다.

 

4. 가온전선 000500

4-1 전력설비 관련주로 포함된 이유 

가온전선은 국내 3대 전선 전문 제조업체 중 하나로, 전력 케이블 및 통신 케이블 생산에 특화되어 있습니다.

특히 초고압 전력망 전선 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있어, 데이터센터와 같은 대규모 전력 소비 시설에 필수적인 제품을 공급할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 초 한국전력으로부터 울산 송전망 프로젝트의 주요 전선 공급사로 선정되어 주가가 상승한 바 있습니다.

 글로벌 시장 진출을 확대하고 있습니다.

특히 미국 법인 LSCUS 인수를 통해 북미 시장 진출을 가속화하고 있으며, 이는 바이든 행정부의 데이터센터 확충 정책과 맞물려 큰 기회가 될 수 있습니다. 2024년 11월, 가온전선은 LSCUS의 지분을 100% 확보하여 미국 시장에서의 입지를 더욱 강화했습니다.

 친환경 전선 기술을 강화하고 있어, 미래 전력망 구축에 적합한 제품군을 보유하고 있습니다.

이는 신재생에너지와 결합된 전력망 사업에서도 유리한 위치를 차지하게 해주며, 바이든 행정부의 청정에너지 정책과도 부합합니다.

4-2 사업특징

가온전선은 초고압 및 고압 전선 분야에서 뛰어난 기술력을 보유하고 있습니다.

특히 EHV(초고압 직류송전) 기술을 국내 최초로 상용화한 기업으로, 장거리 송전과 전력 손실 감소에 효과적인 제품을 생산하고 있습니다. 2024년에는 신한울 3, 4호기 전선 공급 계약을 수주하며 이 기술력을 다시 한번 입증했습니다.

전력 케이블뿐만 아니라 통신 케이블 분야에서도 강점을 보이고 있습니다.

2022년 기준 매출 구성을 보면 전력사업부가 88%, 통신사업부가 12%를 차지하고 있어, 5G 통신망 구축과 데이터센터 증가로 인한 통신케이블 수요 증가에도 대응할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.

지속적인 연구개발을 통해 신제품을 출시하고 있습니다.

2021년에는 해저구간 관로 압입 전용 케이블 개발, 저탄소 에너지 효율화 기술 기반 에너지 공유 커뮤니티 구축 기술 개발, 철도차량용 케이블 개발 등의 연구개발 실적을 보유하고 있습니다. 이러한 다양한 제품군은 회사의 성장 동력이 되고 있습니다.

4-3 사업계획

 가온전선은 미국 시장에서의 사업 확장을 계획하고 있습니다.

LSCUS 지분 100% 확보 후, 미국 시장에서 신재생에너지, 전력청 발주 전력망, 플랜트 분야 등으로 사업을 확장할 계획입니다. 특히 현지 수요에 맞춘 제품 개발과 안정적인 공급망 구축을 통해 경쟁력을 강화할 예정입니다.

모회사인 LS전선의 기술력과 협력을 바탕으로 초고압 케이블 사업을 강화하고 해저케이블 시장에 신규 진출할 계획입니다.

이는 글로벌 해상풍력 발전 시장의 성장과 맞물려 큰 성장 기회가 될 것으로 예상됩니다.

친환경 제품 개발에 주력하고 있습니다.

저탄소 에너지 효율화 기술을 기반으로 한 에너지 공유 커뮤니티 구축 기술 개발 등을 통해 미래 전력망 시장에서의 경쟁력을 확보하려 하고 있습니다. 이는 글로벌 탄소중립 정책에 부합하는 전략으로, 장기적인 성장 동력이 될 것으로 보입니다.

5. 제룡전기 033100

5-1 전력설비 관련주로 포함된 이유 

변압기 전문 제조업체로서의 위상

제룡전기는 변압기 제조에 특화된 기업으로, 매출의 거의 100%를 변압기에서 올리고 있습니다. 이는 전력 인프라 확충에 있어 핵심적인 역할을 하는 제품으로, 데이터센터와 같은 대규모 전력 소비 시설의 증가에 따라 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

미국 시장에서의 강세

제룡전기의 2023년 해외 매출 비중은 약 80%에 달하며, 이 중 대부분이 미국 시장에서 발생하고 있습니다. 바이든 행정부의 전력 인프라 투자 계획은 제룡전기의 미국 시장 점유율을 더욱 높일 것으로 전망됩니다.

전력 수요 증가에 따른 수혜

AI와 데이터센터의 급속한 성장으로 인해 전력 수요가 급증하고 있습니다. 미국 에너지부 산하 로렌스 버클리 국립연구소의 보고서에 따르면, 미국 내 AI 데이터센터의 전력 소비량은 2028년까지 3배 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 제룡전기와 같은 전력설비 기업에게 큰 기회가 될 것입니다.

5-2 사업특징

변압기 전문 제조

제룡전기는 변압기 제조에 특화된 기업으로, 다양한 종류의 변압기를 생산합니다. 특히 몰드변압기, 유입변압기 등 다양한 타입의 변압기를 제조하여 고객의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다.

높은 해외 매출 비중

2023년 기준 제룡전기의 해외 매출 비중은 약 80%에 달합니다. 특히 미국 시장에서의 강세가 두드러지며, 이는 글로벌 전력 인프라 시장에서의 경쟁력을 보여주는 지표입니다.

지속적인 기술 혁신

제룡전기는 1999년 국산신기술인증을 시작으로, 2017년 내진형 고효율 몰드변압기 신제품 인증, 2019년 유독물질 저감형 몰드변압기 신기술 인증 등을 획득하며 지속적인 기술 혁신을 이어가고 있습니다.

5-3 사업계획

미국 시장 확대

제룡전기는 미국의 전력 인프라 투자 확대에 맞춰 미국 시장에서의 점유율을 더욱 높이려 하고 있습니다. 특히 노후화된 전력망 교체 수요와 데이터센터 증가에 따른 신규 수요를 적극적으로 공략할 계획입니다.

생산능력 확대

증가하는 수주에 대응하기 위해 제룡전기는 생산능력 확대를 계획하고 있습니다. 이를 통해 수주 증가세에 맞춘 공급 능력을 확보하고, 시장 점유율을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.

신제품 개발 및 기술 혁신

제룡전기는 지속적인 연구개발을 통해 고효율, 친환경 변압기 등 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 특히 AI와 데이터센터 시대에 맞는 고성능, 고효율 변압기 개발에 집중하여 시장 경쟁력을 강화할 계획입니다.

 

수주잔고 고공 행진, 전력설비 관련주

 

전력 에너지 설비 관련주 6종목, AI·데이터센터 확장 전력 수요 급증

 

구리값 상승과 전력기기 관련주 6종목