RNA 미래신약 관련주 6종목

RNA 미래신약 관련주는 통찰과 전망 포럼에서 RNA치료제 분야에서 미국 모더나나 독일 바이오엔텍 같은 세계적 기업이 등장해야 한다며, RNA 치료제 개발에 몰두한다면 미국 제넨텍이나 암젠처럼 세계적인 다국적 제약사를 배출할 수 있다는 소식이 전해지면서 관련주들이 주목을 받고 있습니다. 

 

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"미래신약 대박, RNA치료제에서 나올것" - 매일경제

 

RNA 치료제, 심혈관 질환 치료의 새로운 지평을 열다

증권사 리포트 요약:

• RNA 치료제는 심혈관 질환 치료에 혁신을 가져올 것으로 기대되며, 특히 siRNA 치료제 '렉비오’가 주목받고 있음.
• RNA 치료제는 질병의 근본적인 원인을 타겟팅하여 치료 효과를 극대화할 수 있는 잠재력을 가짐.
• 제약 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 관련 기업들의 주가에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망됨.

RNA 치료제는 최근 의학계에서 큰 주목을 받고 있는 분야로, 특히 심혈관 질환 치료에 있어서 혁신적인 발전이 기대되고 있습니다. 미국심장학회 연례학술대회(ACC 2024)에서 RNA 치료제에 대한 다양한 임상연구 결과가 발표되었습니다. 이 중 siRNA 치료제인 '렉비오’는 연 2회 피하주사로 이상지질혈증을 치료하는 데 효과적이며, 아시아인을 포함한 다양한 인종에서 안전성이 입증되었습니다.

 

또한, RNA 치료제는 단백질 합성 이전 단계에서 질병을 조절하는 새로운 접근 방식을 제공합니다. 이는 기존의 치료법과 달리, 질병의 근본적인 원인을 타겟팅하여 치료 효과를 극대화할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. RNA 치료제의 개발은 심혈관 질환뿐만 아니라, 고혈압, 고중성지방혈증, 심근병증 등 다양한 질환에 대한 치료 옵션을 확장할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

이러한 RNA 치료제의 발전은 향후 제약 산업에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 신약 개발의 새로운 지평을 열고 있는 RNA 치료제는 투자자와 제약회사에게 매력적인 기회를 제공하며, 이는 증권시장에서도 긍정적인 반응을 이끌어낼 수 있습니다. 따라서, RNA 치료제 관련 기업들의 주가는 향후 연구 결과와 임상 시험의 진행 상황에 따라 큰 변동성을 보일 수 있으며, 투자자들은 이러한 동향을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다.

1. 에스티팜 237690

1-1 연관성

• 에스티팜은 RNA 및 세포치료제 기술을 활용한 신약 개발에 주력하는 회사로, 자회사 레바티오 테라퓨틱스를 통해 글로벌 임상에 신약 후보 4종을 진행 중입니다. 이는 에스티팜이 RNA 치료제 분야에서 중요한 역할을 하고 있음을 시사합니다.

1-2 사업특징

• 올리고뉴클레오타이드 위탁개발생산 (CDMO) 분야의 성장: 에스티팜은 올리고뉴클레오타이드 CDMO 분야에서 매출을 크게 일으킬 전망입니다.
• 자체 신약 개발: 에스티팜은 HIV 치료제 신약 후보물질 STP0404를 개발 중이며, 이는 first-in-class 약물로서 기대를 모으고 있습니다.
• 글로벌 파트너십: 에스티팜은 글로벌 제약회사들과의 파트너십을 통해 원료의약품 공급계약을 체결하고 있으며, 이는 회사의 글로벌 입지를 강화시키고 있습니다.

1-3 사업계획

• 신약 개발 자회사 설립: 미국 샌디에이고에 신약 개발 전문 자회사를 설립하여 글로벌 임상을 추진하고 있습니다.
• 올리고뉴클레오타이드 수요 증가 대응: 최근 글로벌 제약회사들과의 원료의약품 공급계약을 통해 올리고뉴클레오타이드 수요 증가에 대응하고 있습니다.
• RNA 치료제 CDMO 플랫폼 강화: RNA 치료제 CDMO 플랫폼을 통해 초기 개발단계부터 상용화 단계까지 파트너사에 적합한 생산 서비스를 제공할 계획입니다.

1-4 전망

• 올리고뉴클레오타이드 시장의 성장: 치료용 올리고 시장은 현재 연간 10억 달러 규모에서 향후 5년 간 매년 두 자릿수 이상 성장할 전망입니다.
• 글로벌 시장규모 확대: 2024년 글로벌 시장규모는 24억 100만 달러로 예상되며, 이는 회사의 외형성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

 

2. 파미셀 005690

2-1 연관성

• 파미셀은 RNA 치료제 개발에 필수적인 원료 물질인 뉴클레오시드의 생산을 확대하고 있습니다. 이는 RNA 치료제 및 mRNA 백신 개발의 확대로 인한 수요 증가에 대응하기 위함입니다.

2-2 사업특징

• 뉴클레오시드 생산: 파미셀은 글로벌 뉴클레오시드 시장에서 80%의 점유율을 차지하며, RNA 치료제 시장의 확대로 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.
• mPEG 공급 확대: 메톡시폴리에틸렌글리콜(mPEG)은 mRNA 백신의 필수 원료로, 파미셀은 이를 다국적 제약사에 공급하며 매출을 증가시키고 있습니다.
• 줄기세포치료제 개발: 파미셀은 간경변 줄기세포치료제 등의 개발에 속도를 내고 있으며, 이는 회사의 미래 성장 동력으로 기대됩니다.

2-3 사업계획

• 공장 증설: 뉴클레오시드 생산량을 증가시키기 위해 울산에 제3공장을 신설할 계획입니다.
• 신규 뉴클레오시드 상업화: 유전자 치료제용 올리고뉴클레오타이드 합성 원료물질인 신규 뉴클레오시드의 상업화를 추진 중입니다.
• 첨단바이오의약품 생산: 줄기세포치료제 등 첨단바이오의약품 생산을 위한 GMP 제2공장을 준공하였습니다.

2-4 전망

• 매출 상승세: 최근 매출이 상승세를 보이고 있으며, 영업이익과 당기순이익도 증가하고 있습니다.
• 재무 건전성: 부채비율 감소와 같은 재무적 건전성이 주가 상승 가능성을 높이고 있습니다.
• 연구개발 투자: 연구개발을 통한 새로운 매출 발굴과 대기업과의 연구 개발을 통한 신소재 제품 개발에 주력하고 있습니다.

3. 올릭스 226950

3-1 연관성

• 올릭스는 RNA 간섭 기술을 활용하여 탈모 치료제 개발에 주력하고 있습니다. 최근 호주에서 진행된 임상 1상에서 첫 환자 투약이 이루어졌으며, 이는 RNA 기반 탈모 치료제로는 세계 최초의 사례입니다.

3-2 사업특징

• RNA 간섭 플랫폼 기술: 올릭스는 RNA 간섭 기술을 기반으로 다양한 질환에 대한 치료제 개발을 진행하고 있습니다.
• 국소투여 질환에 집중: 피부, 폐, 안과 질환 등 국소투여가 필요한 질환에 대한 치료제 개발에 집중하고 있습니다.
• 글로벌 기술 이전: 프랑스와 한국의 제약사에 기술을 수출하며, 국제적으로 인정받는 기술력을 보유하고 있습니다.

3-3 사업계획

• 탈모 치료제 개발: RNA 기반의 탈모 치료제 개발에 속도를 내고 있으며, 임상 1상 성공 시 탈모화장품 출시도 예정되어 있습니다.
• 간질환 치료제 개발: GalNAc 기반 기술을 활용한 간 전달 플랫폼 구축 및 간질환 치료제 개발을 추진 중입니다.
• 국소투여 치료제 분야의 경쟁력 강화: siRNA 국소 투여 치료제 분야에서 글로벌 경쟁기업과 견주어 손색이 없는 경쟁력을 갖추고 있습니다.

3-4 전망

• RNAi 플랫폼 기술의 성장: RNA 간섭 기술을 기반으로 한 다양한 치료제 개발이 기업 성장의 주요 동력이 될 것으로 보입니다.
• 기술 이전과 매출 성장: 지속적인 기술 이전을 통한 매출 성장이 예상됩니다.
• 국내외 시장에서의 경쟁력: 국내외 시장에서 RNA 기반 치료제 개발의 선두주자로서의 위치를 공고히 할 것으로 전망됩니다.

 

4. 올리패스 244460

4-1 연관성

• 올리패스는 RNA 치료제 개발에 주력하는 기업으로, 최근 미국 제약사와의 연구개발 계약을 체결하여 희귀 질환 및 면역항암제 관련 RNA 신약 후보물질을 개발할 계획을 발표했습니다. 이는 RNA 치료제 분야에서 올리패스의 전문성과 성장 가능성을 보여주는 중요한 사건입니다.

4-2 사업특징

• 비마약성 진통제 개발: 올리패스는 비마약성 진통제인 OLP-1002를 개발하고 있으며, 이는 마약성 진통제의 오남용 문제를 해결할 수 있는 대안으로 주목받고 있습니다.
• 고지혈증 치료제: PCSK9 OPNA라는 고지혈증 치료제를 개발 중이며, 이는 심혈관 질환 예방에 기여할 수 있는 중요한 신약 후보입니다.
• 기능성 화장품 사업: 올리패스는 PNA 기반의 인공유전자 플랫폼기술을 활용하여 기능성 화장품 사업도 영위하고 있으며, 이는 회사의 다각화 전략을 보여줍니다.

4-3 사업계획

• OLP-1002 임상시험: 비마약성 진통제 OLP-1002의 임상시험을 성공적으로 완료하고 기술이전을 추진하여 추가 매출을 달성할 계획입니다.
• 루게릭병 치료제 개발: 루게릭병 치료제 개발을 위한 기술수출 협의를 진행 중이며, 이는 희귀질환 치료 분야에서의 입지를 강화할 것입니다.
• 신약 파이프라인 확장: 다양한 신약 후보물질을 개발하여 신약 파이프라인을 확장하고, 장기적으로 회사의 성장을 도모할 계획입니다.

4-4 전망

• OLP-1002의 임상시험 결과: OLP-1002의 임상시험 결과가 긍정적일 경우, 기술이전을 통한 매출 증대가 기대됩니다.
• 주가 변동성: 최근 주가에는 변동성이 있었으나, 장기적인 성장 가능성에 대한 기대감이 여전히 유지되고 있습니다.
• 신약 개발의 진전: 신약 개발 프로젝트의 진전에 따라 회사의 가치 평가가 상승할 가능성이 있습니다.

5. 이연제약 102460

5-1 연관성

• 이연제약은 바이오의약품 CDMO(위탁개발생산) 사업 확장을 위해 프로티움사이언스와 업무협력 MOU를 체결하였습니다. 또한, 이연제약은 Neuracle Genetics와 공동으로 AAV 유전자 치료제 개발에 착수하고, 캐나다에서 1/2a상 임상시험 승인을 받았으며, 원료 및 완제품의 전 세계 독점 생산 및 공급권을 확보했습니다.

5-2 사업특징

• 진단/예방 의료 분야 진출: 이연제약은 2000년 조영제 OptiRay 시리즈를 도입하며 진단/예방 의료 분야에 진출, 연평균 300억 원의 매출을 기록하며 한국의 선도 기업으로 자리매김했습니다.
• 제네릭 의약품: 이연제약은 310개의 등록 제품을 보유하고 있으며, 고령화 사회에 대응하는 품질 향상 제품을 제공합니다.
• 원료의약품(APIs): 60년 이상 축적된 유기합성 및 발효 기술을 바탕으로 고부가가치를 지닌 40개 이상의 APIs를 포트폴리오에 포함하고 있습니다.

5-3 사업계획

• 글로벌 시장 진출: 이연제약은 독창적인 플랫폼과 최첨단 시설을 기반으로 한 R&D 모델을 통해 글로벌 시장으로 진출하고 있습니다.
• CDMO 사업 확장: 프로티움사이언스와의 협력을 통해 바이오의약품 CDMO 사업을 확장하고 있습니다.
• 유전자 치료제 개발: Neuracle Genetics와 공동 개발 중인 AAV 유전자 치료제는 임상시험 승인을 받았으며, 이는 회사의 미래 성장 동력이 될 것입니다.

5-4 전망

• 재무 성장성 및 안정성: 이연제약은 재무적인 측면에서 테마 내 다른 종목들에 비해 높은 투자 매력도를 지니고 있습니다.
• 수익성: 오리지널 진단제의약품, 제네릭 전문의약품, 특화된 원료의약품을 통해 지속적인 성장을 하고 있으며, 각 부문의 차별화된 마케팅을 통해 우수한 수익성을 기록하고 있습니다.
• 주가 전망: 이연제약의 주가는 안정적인 매출을 기반으로 하고 있으나, 비용 증가로 인한 수익성 감소가 있음에도 불구하고, 제품력과 영업인력의 생산성 증가, 고부가가치 원료의약품 생산을 통해 우수한 수익성이 지속될 것으로 전망됩니다.

 

6. 아이진 185490

6-1 연관성

• 아이진은 mRNA 백신 기술을 개발하고 있으며, 이는 RNA 치료제 분야의 중요한 부분입니다. 특히, 아이진은 자체 mRNA 백신 플랫폼을 보유하고 있으며, 이를 통해 코로나19 예방 백신을 포함한 다양한 치료제를 개발하고 있습니다.

6-2 사업특징

• 투자 유치: 아이진은 150억 원 규모의 투자를 유치하여, 연구개발 전략을 강화하고 조직 개편을 진행하였습니다.
• 백신 개발: 회사는 당뇨망막증치료제, 욕창 및 창상치료제, 심근허혈 및 재관류 손상치료제 등의 허혈성 질환 치료제와 함께 성인용 프리미엄 백신 개량 연구를 진행 중입니다.
• 기술 인정: 아이진은 과학기술정보통신부로부터 '2023년도 상반기 우수 기업연구소’로 선정되었습니다.

6-3 사업계획

• mRNA 백신 개발: 아이진은 코로나19 예방 mRNA 다가백신 'EG-COVII’의 임상 1/2a상 투여를 시작하였습니다.
• 투자 활용: 최근 투자 유치를 통해 연구개발 전략을 재검토하고, 대대적인 조직 개편을 계획하고 있습니다.
• 글로벌 확장: 아이진은 자체 mRNA 전달체 기술을 바탕으로 글로벌 시장 확장을 목표로 하고 있습니다.

6-4 전망

• 기술력 대비 저평가: 시장 분석에 따르면, 아이진의 기술력 대비 주가가 저평가되어 있으며, 향후 상승 여력이 있을 것으로 보입니다.
• 임상시험 진행: 아이진은 코로나19 예방 백신 'EG-COVII’의 임상시험을 진행 중이며, 이는 회사의 미래 성장 가능성을 높이고 있습니다.
• 벤처기업 지위: 아이진은 벤처기업육성에 관한 특별조치법 상의 벤처기업에 해당되며, 기술혁신형 중소기업으로 선정되어 추가적인 지원을 받을 수 있습니다.

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