흑연 관련주 (미국 인공지능 반도체 중국 수출 금지에 보복 조치)

흑연 관련주는 미국이 낮은 사양의 인공지능 반도체에 대해서도 중국 수출을 금지하는 중국 제재에 대한 보복 조치로써 중궁이 핵심 광물의 하나인 흑연을 수출 규제 품목으로 지정하면서 관심을 받게 되었습니다. 

 

중국으로부터 90% 이상을 수입하는 흑연이 수출 통제 대상이 됨에 따라 국내 기업들도 공급망 확보에 비상이 걸릴 전망이라는 이슈입니다. 

흑연은 이차전지 음극재 원료로 대중국 의존도가 높은 한국 업계에도 영향을 피하기 어려울 것으로 보입니다. 한국은 산업통장원부에 따르면 2021년 기준 인조 흑연의 87% 천연흑연의 72%를 중국에서 수입한 것으로 나타났습니다.

1. 상보 027580 : 흑연 관련주 중 유동성 높음

1-1 사업특징

• 디스플레이용 필름 사업, 윈도우필름 사업, 미디어/필름, 신소재 사업 등을 영위하고 있습니다.
• AgNW (은나노와이어) 소재를 이용한 ITO (Indium-Tin Oxide) 대체 투명전극을 개발 중이며, AgNW 투명전극의 무에칭 패턴 형성 원천기술 및 상용화기술을 보유하고 있습니다.
• LCD TV, 모니터, 노트북, 모바일용 등에 들어가는 광학필름, 자외선/적외선 차단 등에 사용되는 차량용/건축용 윈도우필름 등을 생산/판매합니다.

1-2 연관성

•  전기차 배터리 핵심 원료인 구상흑연을 사용하는 업체로서, 중국의 수출 통제로 인해 구상흑연 공급 부족이나 가격 상승 등의 위험에 직면할 수 있습니다.
•  AgNW 투명전극을 개발하고 있는데, 이 소재는 ITO 대체 소재로서 전기차나 스마트폰 등의 디스플레이에 적용될 수 있습니다. 중국이 첨단 반도체 제조에 쓰이는 갈륨·게르마늄 관련 품목의 수출을 지난 8월부터 통제한 것과 마찬가지로, AgNW 투명전극에 대한 수요 증가와 공급 부족이 예상됩니다.

2. 태경비케이 014580

2-1 사업특징

• 석회석 채굴 및 제품 가공을 통한 석회 제조 사업, 탄산가스 사업, 페트로코크스 (Petroleum Cokes)를 가공해 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
• 석회업계의 선두주자로서 시장점유율 20%를 유지하고 있으며, 석회제품은 주로 철강, 건축자재, 환경오염 방지업계 등에 납품하고 있습니다.
• 세계 최초로 친환경 탄산칼슘 제조기술을 상용화하는 과정에 있으며, 이는 이차전지 음극재의 핵심 원료인 흑연을 대체할 수 있는 소재로 기대되고 있습니다.

2-2 연관성

• 흑연 대체 소재인 친환경 탄산칼슘 제조기술을 보유하고 있으며, 이를 통해 이차전지 음극재 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 전망되어 중국의 흑연 수출 통제 연관주로 묶였습니다.

 

3. 아이텍 119830

3-1 사업특징

• 시스템 반도체 테스트 및 관련 프로그램의 개발을 주요 사업으로 하고 있습니다. 시스템 반도체는 가전제품, 통신기기, 자동차 전장 등에 쓰이는 반도체로, 팹 (fab) 공정이 끝난 웨이퍼와 패키지가 완료된 칩을 시험하는 프로브 테스트와 패키지 테스트를 제공합니다.
• 자회사로 화장품 OEM/ODM기업 삼성메디코스, 콜드체인 전문기업 동우텍, 그래핀 소재 전문기업 네오엔프라를 보유하고 있습니다. 이들 자회사들은 각각 백신, 영양수액제 등 예방접종용 의약품을 유통하고 기초화장품 판매, 콜드체인 시스템 공급, 그래핀 섬유 제품 공급 등의 사업을 영위하고 있습니다.
• 올해 하반기 내 경기도 가평 소재 흑연 광산 인수를 준비하고 있습니다. 현재 100% 중국에서 가공돼 수입하는 이차전지 음극재용 흑연을 친환경 고순도 공정을 거쳐 소재화할 예정이며, 국내외 음극재 생산업체에 공급할 목표를 가지고 있습니다.

3-2 연관성

• 가평 흑연 광산 인수를 추진함으로써 국내 자급자족을 가능하게 하고, 이차전지 음극재용 고순도 흑연을 친환경적으로 생산하여 국내외 시장에 공급할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

4. 크리스탈신소재 900250

4-1 사업특징

• 합성운모는 자동차, 절연재, 화장품 등에 사용되는 소재로 세계 최대의 합성운모 제조업체입니다.
• 그래핀은 전자 이동성, 열 전도성, 신축성, 투명성 등이 뛰어난 '꿈의 나노 물질’로 복합 소재, 전자, 바이오, 에너지, 웨어러블 등 다양한 산업 분야에서 활용도가 높은 소재입니다. 최근에는 중국의 특수화학제품 전문 기업 장쑤멍더신소재과기유한공사와 6000만 위안 (한화 약 111억 원) 규모의 그래핀 공급계약을 체결했습니다.
• 펄 소재는 자동차, 건축, 화장품 등에 사용되는 색소로 중국 내 펄 안료의 선두 제조업체입니다.

4-2 연관성

•  중국에서 흑연을 수입하지 않고 자체적으로 생산하고 있으므로 수입 의존도가 낮습니다. 따라서 흑연 수출 통제로 인한 공급 부족이나 가격 상승에 크게 영향을 받지 않을 것으로 예상됩니다.
• 그래핀 제품을 중국 내외로 공급하고 있으므로 흑연 수출 통제로 인해 그래핀 수요가 증가할 경우 매출과 이익이 증가할 가능성이 있습니다.
• 포스코인터내셔널과 함께 마다가스카르에서 천연흑연 광산 개발을 추진하고 있으므로 흑연 수출 통제로 인해 천연흑연 공급망 다변화를 위한 수요가 증가할 경우 추가적인 사업 기회를 얻을 수 있습니다.

네옴시티 관련주 세번째

 

네옴시티 관련주 ( 1조 달러 수주 기대감 )