챗GPT로 시작된 AI산업 선점을 위한 AI반도체 관련주

챗GPT를 시작으로 AI 산업을 선점하기 위한 주요 대기업들의 기술 개발 및 투자가 각국 정부의 지원과 더불어 AI반도체 규모가 커지는 모양새입니다. 

AI산업의 성장과 기대감과 함께 반도체 업계가 새로운 모멘텀에 업황 회복세를 보이고 있습니다.  

 

 

1. 챗GPT와 AI반도체 관련주 첫 번째 : 반도체 테스트 솔루션 기업 

ISC 095340

• 반도체 테스트 솔루션 기업으로, 반도체 IC와 IT 디바이스 등을 테스트하는 반도체 테스트용 실리콘 러버 소켓을 주력 제품으로 생산하고 있습니다. 이 제품은 글로벌 시장의 약 90%를 점유하고 있으며, 신호 전달이 빠르고 손실률이 적다는 장점이 있습니다.
• 5G 안테나용 FCCL (Flexible Copper Clad Laminate) 제조 사업: ISC는 5G 통신에 필요한 고주파 대역인 mmWave (28GHz) 안테나용 FCCL을 개발하고 있습니다. 이 제품은 기존의 FCCL보다 두께가 얇고 유연하며, 신호 손실이 적고 열전도율이 높습니다. ISC는 이 사업을 위해 2021년 12월에 산업통상자원부로부터 R&D 지원금을 받았으며, 2023년 상반기에 양산을 시작할 예정입니다.
• 반도체 제조 사업부문 물적 분할: ISC는 사업 내 반도체 및 전자부품의 제조 부문을 단순·물적 분할해 비상장 신설 법인을 설립하기로 결정했습니다. 분할 기일은 2023년 3월 10일이며, 분할된 회사는 비상장 법인으로 남게 됩니다. 이후 ISC는 반도체 및 전자부품의 판매를 전담하는 코스닥 법인으로 남을 예정입니다. 이렇게 함으로써 ISC는 제조와 판매의 역량을 각각 집중하고, 자금 조달과 성장 가능성을 높일 수 있습니다.

2. 챗GPT와 AI반도체 관련주 두 번째 : 글로벌 주요 대기업 삼성전자, TSMC 등이 고객사 

유진테크 084370 

• 유진테크는 반도체 장비와 반도체 소재 두 가지 사업 부문을 운영하고 있습니다. 반도체 장비 부문에서는 증착 장비 (CVD, ALD)를 주력 제품으로 하고 있으며, 반도체 소재 부문에서는 DRAM 캐패시터용 고유전율 물질 박막 증착에 필요한 전구체를 공급하고 있습니다.
• 10 나노 급 메모리용 DRAM 캐패시터 전극 막 형성을 위한 TiN, TSN ALD 증착 장비 및 공정에 대한 연구 개발하고 있습니다.
• 배치타입 (일괄처리) ALD 장비 국내 최초 국산화로 외산 대체, 삼성전자 공급 개시하고 있습니다.
• 배치타입 ALD는 고객사 요구 조건에 따라 Large Batch, Mini batch ALD 두 가지 타입으로 공급하고 있습니다.
• 삼성전자 NAND 고단화에 따른 수요 증가하고 있습니다
• 북미 자회사 DRAM 및 NAND 향 장비 매출 가시화가 되고 있습니다.
• 매년 500억 원이 넘는 연구 개발에 대한 투자로 신규 장비의 지속적인 출시에 따른 포트폴리오 강화중입니다.
• 고객사 및 포트폴리오 믹스로 매출 다각화 진행 중입니다.
• 2023년 상반기 삼성전자 평택 공장향 수주 증가 등 전방산업의 회복 속도에 따른 수주 모니터링 필요합니다.

 

3. 챗GPT와 AI반도체 관련주 세 번째 : 반도체 후공정을 위한 장비의 국산화

유니테스트 086390

• 유니테스트는 반도체 후공정 (반도체 검사 장비)업체로서 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있습니다.
• 주요 매출 구성은 반도체 검사장비 58.30%, 태양광 사업 41.70% 등으로 이루어져 있습니다.
•  기존의 SI 태양전지를 대체할 수 있는 보다 저렴하면서 고효율을 낼 수 있는 페로브스카이트 물질을 이용한 신규의 태양전지를 개발 중입니다.
• 최근 한국전력공사와 ESS 설치공사 (계통안정화 ESS기자재) 계약을 체결했습니다. 해당 사업은 충남 예산변전소에 설치되는 ESS로, 계약금액은 447억 301만 원이며, 계약기간은 이달 2일부터 오는 2023년 10월 30일까지입니다.

4. 챗GPT와 AI반도체 관련주 네 번째 : 글로벌 강소기업 

에스티아이 039440

• 에스티아이는 광섬유장비사업부, 전기로 사업부, 전기가마 사업부, 환경사업부 등 4개 사업분야에서 최고의 기술을 지향하고 있는 글로벌 강소기업입니다.
• 핵심역량인 CDS와 Wet System의 핵심 세정, 식각 기술은 더욱 발전시켜 경쟁력을 강화하고 핵심역량을 기반으로 한 사업 다각화로 안정된 수익기반을 다지는 준비기간의 해로 나가고자 합니다.
•  산업용을 넘어서 각종 연구기관에서 개발에 사용되는 전기로를 개발하여 납품하고 있습니다. 현재 에너지 산업에 진출, 태양전지뿐만 아니라 LED, 수소연료전지 등에 국책정부사업을 하고 있으며 앞으로 더 많은 분야로 진출할 것입니다.
• 환경사업부는 친환경사업, 동물복지사업, 방역사업, 자원화사업을 진행하고 있습니다. 각 사업의 유기적 결합을 통해 폐사가축 처리 및 처리물의 자원순환 시스템 구축은 물론 나아가 동물복지, 가축방역사업까지 영역을 확장하여 농가의 경쟁력 강화 및 환경 개선에 이바지하고자 합니다.

 

5. 챗GPT와 AI반도체 관련주 다섯 번째 : AI산업 열풍에 맞춰 주력사업을 전환

한미반도체 042700

• 한미반도체는 인공지능 (AI) 열풍에 맞춰 TC 본더 (Bonder)라는 장비를 주력 사업으로 전환하기 위해 생산 여력 확대를 검토하고 있습니다 . TC 본더는 AI 핵심 칩인 그래픽처리장치 (GPU)와 광대역메모리 (HBM)를 제작하는데 필요한 장비로, 전 세계 시장 규모가 5조 원에 육박할 것으로 추산됩니다. TC 본더를 2016~2017년부터 개발해 생산 중이며, 올해 9월 대만 타이베이에서 열리는 2023 세미콘 타이완 전시회에도 공식 스폰서로 참여할 예정입니다.
• 6세대 이동통신 (6G), 저궤도 위성통신 시대를 앞두고 전자파 (EMI) 쉴드 도 미래 먹거리로 육성 중입니다. EMI 쉴드는 향후 전기차 등으로 용처가 확대될 것으로 기대되며, 현재 글로벌 시장점유율 1위입니다.
• 비상장사였던 반도체 전공정 (열처리) 장비기업 HPSP (403870) 주식을 25% 매입하며 2대 주주가 되었습니다. HPSP는 코스닥시장에 상장한 뒤 한미반도체와 곽동신 부회장은 일부 지분을 매도해 현재 18.16%를 보유하고 있으며, 이는 약 1조 8760억 원의 지분 가치입니다.

6. 챗GPT와 AI반도체 관련주 여섯 번째 : 레이저 응용장비 글로벌 탑티어

이오테크닉스 039030

• 이오테크닉스는 레이저 응용장비 분야에서 글로벌 탑티어 기술력을 보유하고 있으며, 반도체 전공정과 후공정, PCB, 디스플레이, 2차 전지 등 다양한 산업에 장비를 공급하고 있습니다.
• 레이저 어닐링 장비를 주력 사업으로 육성하고 있으며, 23년 상반기부터 고객사를 확대할 수 있는 기회가 있을 것으로 전망됩니다 . 레이저 어닐링 장비는 고성능 DRAM 제조에 필수적인 장비로, 현재 한국의 대형 메모리 업체와 공동 연구 개발을 통해 국산화하여 공급하고 있습니다.
•  레이저 그루빙/다이싱 장비를 미래 먹거리로 육성하고 있으며, 23년 하반기부터 매출 발생이 예상됩니다. 레이저 그루빙/다이싱 장비는 2.5D/3D 패키징 공정에 필요한 장비로, 여러 층의 다이를 적층 하기 위해 웨이퍼의 두께를 박화시키고 안정적으로 분리하는 과정을 수행합니다.
• 디스플레이 산업에도 진출하고 있으며, OLED 패널 제조에 사용되는 레이저 리프트 오프 (LLO) 장비와 레이저 인디움 틴 옥사이드 (ITO) 장비를 개발 중입니다. LLO 장비는 유기 발광 다이오드 (OLED) 소자와 유리 기판을 레이저로 분리하는 장비로, ITO 장비는 OLED 소자의 투명 전극을 레이저로 제거하는 장비입니다.
• 2차 전지 산업에도 진출하고 있으며, 리튬 이온 배터리의 음극과 양극을 접합하는 레이저 용접 장비와 배터리의 성능을 향상하는 레이저 도핑 장비를 개발 중입니다. 또한, 전기차 배터리 모듈의 안전성을 높이기 위한 레이저 절단 장비도 개발 중입니다.

 

미국 엔비디아가 지속적인 상승을 보이며 반도체 업황의 분위기가 AI산업의 기대감과 함께 커지는 상황으로 반도체 관련 종목에 대해서 진정한 성장주를 선별하는 비교 검증이 필요하겠습니다. 

 

빅테크 기업들도 참전하는 웹툰 시장 관련주

 

신재생 에너지 기반 전력기기 관련주

 

의료 AI 건강보험 수가 적용 관련주