전력설비 관련주 6종목 ( AI 열풍 데이터센터 폭증 )

 

전력설비 관련주는 최근 보고된 바에 따르면, 인공지능(AI) 기술의 발전과 생성형 AI의 확산으로 인해 데이터센터에 대한 수요가 급증하고 있고, 이는 국내 인프라 기업들에게 큰 호재로 작용할 것으로 예상된다는 소식으로 관련주들이 계속 주목을 받고 있습니다. 이러한 변화는 디지털 전환과 경제 위기에 대응하기 위한 새로운 기회를 제공하며, 특히 클라우드 산업의 성장을 가속화할 것으로 보입니다. 

 

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“문제는 전기야” AI 열풍에 데이터센터도 폭증…K-산업에는 큰 기회? [비즈360]

 

 

AI 기술 발전으로 데이터센터 수요 급증, 국내 인프라 기업에 호재

 

•  생성형 AI 기술의 등장과 확산은 데이터센터 수요의 폭발적인 증가를 가져왔습니다. 이는 국내 인프라 기업들에게 새로운 성장 동력을 제공하고 있으며, 클라우드 산업의 육성에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 정부는 클라우드 산업의 육성을 위해 2024년에 1,219억 원을 투자할 계획이라고 밝혔습니다.
• AI 기술의 발전은 단순히 데이터센터의 수요 증가에 그치지 않고, 경제 위기와 디지털 전환에 대한 대응 방안으로도 주목받고 있습니다. 복수의 AI는 2024년 국내외 주요 영역별 뉴스를 분석하여 경제 위기, 디지털 전환, 총선, 저출산, 기후 변화 등을 핵심 키워드로 전망하고 있습니다.
• 이러한 변화는 국내외 경제에 미치는 영향뿐만 아니라, 사회적, 문화적 영역에도 큰 변화를 가져올 것입니다. AI 기술의 발전은 노동 시장의 유연성 강화, 수출·무역 확대, 내수 경제 활성화 등 다양한 정책적 대응이 필요함을 시사하고 있습니다. 또한, 디지털 전환의 가속화는 국내 산업 구조 변화와 신산업의 등장을 촉진할 것으로 보입니다.
• 정치적으로는 4월에 열리는 제22대 국회의원 선거가 중요한 이슈로 부상하고 있으며, 이는 윤석열 정부의 중간 평가로도 작용할 것입니다. 북한 문제와 관련하여 남북 경제협력과 긴장 완화 조치가 주요 관심사로 부상할 가능성이 있습니다.
• 사회적으로는 저출산과 일자리 문제가 중요한 이슈로 지목되고 있으며, 이는 사회 보장 체계, 고령 친화적 인프라 구축, 노동 시장 변화 등에 대한 새로운 접근이 필요함을 시사합니다. 문화 분야에서는 K콘텐츠의 확산과 문화 산업의 디지털 전환 등이 주요 이슈로 꼽히고 있습니다.
• 글로벌 이슈로는 기후 변화 대응 문제가 주목받고 있으며, 재생 가능 에너지 전환, 탄소 배출 감소 노력, 국제적인 환경 협약 등이 중요한 관심사로 부상하고 있습니다. 또한, 올해 11월로 예정된 미국 대통령 선거는 전 세계적인 관심을 끌 것으로 예상됩니다.
• 이러한 종합적인 분석을 통해, AI 기술의 발전과 생성형 AI의 확산이 가져올 경제적, 사회적, 문화적 변화에 대응하는 것이 중요함을 알 수 있습니다. 데이터센터 수요의 급증은 국내 인프라 기업들에게 새로운 기회를 제공할 뿐만 아니라, 국가 경제의 성장과 디지털 전환을 위한 중요한 발판이 될 것입니다.

1. 제룡전기 033100

1-1 연관성

• 제룡전기는 변압기 생산 업체로, AI 확산에 따른 데이터센터 수요 증가는 전력 인프라에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이는 변압기 시장에 직접적인 영향을 미치며, 제룡전기의 수주잔고 증가와 매출 성장으로 이어지고 있습니다.

1-2 사업특징

• 미국 시장 내 공급적 우위: 제룡전기는 미국 변압기 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 이는 회사의 수익성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
• 생산 효율성: 회사는 소품종 대량생산 방식을 통해 생산 효율을 높이고 있으며, 이는 비용 절감으로 이어지고 있습니다.
• 기술력과 품질: 제룡전기는 품질과 기술력을 갖춘 변압기를 생산함으로써 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있습니다.

1-3 사업계획

• 내진변압기 및 고효율 주상변압기 생산: 회사는 내진변압기와 고효율 주상변압기의 생산효율 향상과 홍보를 통해 수익성을 증대시키고자 합니다.
• 수주잔고 확대: 최근 수주잔고의 증가는 향후 매출 성장의 기반이 될 것으로 예상됩니다.
• 신규 인력 채용과 유형자산투자: 회사는 생산 능력 확장을 위해 신규 인력을 채용하고 유형자산에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

1-4 전망

• 생산능력 확장: 대구 공장의 부지를 활용한 추가 생산 여력이 있으며, 이는 회사의 성장에 기여할 것으로 보입니다.
• 수익성 향상: P의 상승과 C의 감소를 통한 수익성 향상이 예상되며, 이는 변압기 생산자 가격 지수의 최고치 경신과 관련이 있습니다.
• 원재료 가격 하락: 변압기의 원재료인 전기강판과 구리 가격의 하락세는 마진 스프레드 확대로 이어질 것으로 전망됩니다.

 

2. LS에코에너지 229640

2-1 연관성

• LS에코에너지는 데이터센터의 확산과 관련하여 중요한 역할을 하는 것으로 보입니다. 데이터센터의 수요 증가는 전력 및 통신 인프라에 대한 수요를 증가시키며, LS에코에너지는 이러한 인프라를 지원하는 전력 및 통신 케이블 생산에 주력하고 있습니다.

2-2 사업특징

• 베트남 전력케이블 생산: LS에코에너지는 베트남에서 전력케이블을 생산하는 주요 기업으로, 지역 내에서 안정적인 시장 지위를 확보하고 있습니다.
• 수익성 중심의 사업 조정: 회사는 수익성을 중심으로 사업 포트폴리오를 조정하고 있으며, 이는 영업이익 증가로 이어지고 있습니다.
• 초고압전력선 증가: 초고압전력선의 수요 증가에 따라 LS에코에너지는 고부가 제품군의 확대를 통해 수익성을 개선하고 있습니다.

2-3 사업계획

• 희토류 및 해저케이블 사업 진출: LS에코에너지는 희토류 산화물 공급 사업 및 해저케이블 사업으로의 진출을 계획하고 있습니다.
• 희소금속/합금 제조 사업: 이와 더불어 희소금속 및 합금 제조 사업에도 진출할 예정입니다.
• 친환경 에너지 기업으로의 도약: 회사는 해저케이블과 희토류 분야로 사업을 확장하여 친환경 에너지 기업으로 거듭나려고 합니다.

2-4 전망

• 주가 상승 모멘텀: 최근의 분석에 따르면, LS에코에너지는 주가 상승 모멘텀이 좋은 것으로 평가되고 있습니다.
• 수익성 개선 추세: 수익성 중심의 사업 조정과 고부가 제품군의 확대가 계속되면서 수익성 개선 추세가 이어질 것으로 전망됩니다.
• 목표가 상향 조정: 증권 리포트에 따르면, LS에코에너지의 목표가가 상향 조정되었으며, 이는 회사의 긍정적인 미래 방향에 대한 평가를 반영합니다.

3. 제룡산업 147830

3-1 연관성

• 제룡산업은 송배전 기자재를 한전에 납품하는 업체로, AI와 데이터센터의 확산으로 인한 전력 수요 증가는 이 회사에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히, 데이터센터의 확장은 송배전 시설의 확충 요구를 촉진시키며, 이는 제룡산업의 주요 사업 분야와 직접적으로 연결됩니다.

3-2 사업특징

• 송배전 및 통신 기자재 제조: 제룡산업은 송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류, 가공 및 지중배전 수지제품 등을 제조하여 판매합니다.
• 인적분할 기업: 제룡전기에서 인적분할하여 설립되었으며, 이로 인해 독립적인 사업 운영과 전문성을 강화하였습니다.
• 공공기관 납품: 주요 수요처는 한국전력공사 등의 공공기관으로, 안정적인 수요 기반을 가지고 있습니다.

3-3 사업계획

• R&D 강화: 기업부설연구소를 통한 연구 개발을 강화하고, 특허 등록을 통해 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다.
• 품질 경쟁력 유지: 안전성 평가 시스템 확보와 부품 공급망 고도화를 통해 품질 경쟁력을 유지하려는 계획을 가지고 있습니다.
• 전력산업 기술 개발: 에너지 전환과 효율성 개선을 중심으로 한 기술 개발을 통해 전력산업의 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다.

3-4 전망

• 시장 수요 변화에 대한 대응: 고금리 정책과 공공기관의 적자 개선 압박 등으로 인해 단기적으로 산업자재에 대한 시장 수요가 크게 증가하지 않을 것으로 예상되나, 제룡산업은 이에 대응하기 위한 전략을 수립할 필요가 있습니다.
• 사업 확장 및 기술 개발: 지속적인 사업 확장과 기술 개발을 통해 장기적인 성장을 도모하고 있으며, 이는 중장기적인 주주 가치 증대에 기여할 것으로 보입니다.

 

4. 서전기전 189860

4-1 연관성

서전기전은 전력기기 생산 업체로, AI 확산에 따른 데이터센터 수요 증가는 서전기전에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 데이터센터는 대량의 전력을 소비하며, 이에 따라 서전기전의 고압 및 저압 전력기기에 대한 수요가 증가할 가능성이 있습니다.

4-2 사업특징

• 전력기기 제조: 서전기전은 고압 및 저압 전력기기를 포함한 다양한 전력 관련 기기를 제조합니다.
• 에너지 효율성: 회사는 에너지 효율을 개선하는 제품을 개발하여 친환경적인 솔루션을 제공하고 있습니다.
• 글로벌 시장 진출: 서전기전은 해외 시장으로의 진출을 모색하며, 수출을 통해 수익원을 다변화하고 있습니다.

4-3 사업계획

• 신재생 에너지 설비: 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 설비의 제조 및 판매를 계획하고 있습니다.
• 차세대 송배전시스템: 초고압 직류송전(HVDC) 등 차세대 송배전시스템의 확산에 대비하고 있습니다.
• 고압개폐장치 개발: 진일보한 개폐기/차단기 분야로의 진출을 통해 국내 시장을 확대하고자 합니다.

4-4 전망

• 친환경 에너지 정책 기조: 국내외 친환경 에너지 정책에 따라 서전기전의 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.
• 전방산업 투자 재개: 코로나19로 인한 투자 축소가 회복되면서 서전기전의 사업 기회가 확대될 것으로 보입니다.
• 데이터센터 수요 증가: AI 및 디지털 전환 가속화에 따른 데이터센터 수요 증가가 서전기전의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

5. 효성중공업 298040

5-1 연관성

• 효성중공업은 전력사업부문의 전력공급 및 에너지 절감 기술과 건설부문의 시공 경험을 바탕으로 데이터센터 사업에 진출할 예정입니다. 이는 AI 기술의 확산으로 인한 데이터센터 수요 증가와 직접적으로 연결되며, 국내 인프라 기업들에게 큰 기회가 될 것으로 보입니다.

5-2 사업특징

• 전력기기 사업: 효성중공업은 변압기, 차단기 등 전력기기 사업을 영위하고 있으며, 이는 데이터센터와 같은 전력 집약적 시설에 필수적인 부분입니다.
• 수소사업: 수소충전소 사업을 10년 이상 영위하고 있으며, 액화수소 플랜트 건설 및 운영을 통해 수직계열화된 수소사업을 확대할 계획입니다.
• 풍력발전 사업: 2005년부터 시작한 풍력발전 사업은 대용량 해상풍력터빈 생산까지 확대할 예정이며, 신재생 에너지 분야에서의 성장이 기대됩니다.

5-3 사업계획

• 데이터센터 사업 진출: 전력사업부문과 건설부문의 경험을 활용하여 데이터센터 사업에 진출할 계획입니다.
• 수소사업 확장: 액화수소 플랜트 건설 및 수소충전소 건설, 운영을 통해 수소사업을 확대할 예정입니다.
• 풍력발전 사업 강화: 해상풍력터빈 생산을 확대하고, 신재생 에너지 시장에서의 입지를 강화할 계획입니다.

5-4 전망

• 전력 인프라 사업의 성장: 전력 인프라 사업의 성장이 예상되며, 특히 데이터센터와 같은 전력 집약적 시설의 수요 증가가 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
• 수소사업의 잠재력: 수소사업 부문에서의 성장이 기대되며, 특히 액화수소 유통업에 대한 시장의 관심이 증가할 것으로 보입니다.
• 신재생 에너지 사업의 확대: 풍력발전을 포함한 신재생 에너지 사업의 확대가 예상되며, 이는 장기적인 성장 동력이 될 것입니다.

 

6. 광명전기  017040

6-1 연관성

• 광명전기는 전력설비 테마의 상승세를 타고 있는 기업으로, 데이터센터의 전력 공급과 관련된 수배전반 및 태양광 발전시스템을 제조하는 업체입니다. AI 확산에 따른 데이터센터 수요 증가는 광명전기의 주요 사업 분야인 전력 인프라 구축에 대한 수요를 증가시키는 호재로 작용하고 있습니다.

6-2 사업특징

• 수배전반 제조: 광명전기는 빌딩, 대규모 플랜트, 원자력 발전소 등 전력이 필요한 모든 건물에 설치되는 수배전반을 제조합니다.
• 태양광 발전시스템: 회사는 태양광 발전시스템의 시공 사업도 영위하며, 이는 재생 가능 에너지 분야에서의 성장 잠재력을 보여줍니다.
• 가스절연개폐장치(GIS): 전력설비 중 하나인 GIS의 생산 및 판매도 광명전기의 주요 사업 중 하나로, 전력 인프라의 안정성과 효율성을 높이는 데 기여합니다.

6-3 사업계획

• 신규 데이터센터 건설: 광명전기는 데이터센터의 전력 공급 인프라 구축을 위한 신규 프로젝트에 참여할 계획입니다.
• 재생 에너지 확대: 태양광 발전시스템의 시공 사업 확장을 통해 재생 에너지 분야에서의 입지를 강화할 계획입니다.
• 전력설비 현대화: 기존 전력설비의 현대화 및 업그레이드를 통해 전력 공급의 효율성과 안정성을 높이는 사업을 계획하고 있습니다.

6-4 전망

• 매출 성장: 최근 매출액 증가 추세를 바탕으로, 2024년에도 광명전기의 매출 성장이 예상됩니다.
• 영업이익 성장: 데이터센터 수요 증가에 따른 전력설비 사업의 확장으로 영업이익의 성장이 기대됩니다.
• 부채비율 감소: 효율적인 자본 운용을 통해 부채비율이 감소하고 있으며, 이는 재무 안정성을 높이는 긍정적인 신호로 해석됩니다.

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