온디바이스 AI 관련주 6종목 ( 갤럭시 S24 스마트폰AI )

 

온디바이스 AI 관련주는 13년 만에 글로벌 스마트폰 점유율 1위를 애플에 내준 삼성전자는 갤럭시 S1를 포함해 , S23, 폴더블 폰 등에 AI기능을 탑재한  1억대 수준의  온디바이스 AI폰 출하 확대를 기반으로 2024년 스마트폰 점유율 1위를 탈환 할 것으로 분석하여 관련주들이 주목을 받았습니다. 

• 온디바이스 AI는 기기 자체에서 AI 알고리즘을 실행하며, 인터넷 연결 없이 기기 자체에서 데이터를 처리하는 것을 뜻합니다. 말 그대로 인공지능과 관련된 연산을 클라우드 등 외부에 접속하지 않고도 단말기 내의 AP 등의 부품을 활용해 연산하는 것을 의미합니다.

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"삼성 스마트폰, AI 효과로 글로벌 스마트폰 점유율 1위 탈환 전망"-KB

 

1. 뉴프렉스 085670

1-1 사업특징

• 연성인쇄회로기판 (FPCB) 전문 제조/판매 업체입니다. FPCB는 전자제품, 자동차용 (카메라모듈, 무선충전, 자동차 전장 등)에 사용되는 유연한 회로기판입니다.
• FPCB제품은 휴대폰에 대한 비중이 가장 큰 관계로 주 고객사의 휴대폰 출하량과 밀접한 관계를 보입니다. 국내외의 완성품 업체인 삼성그룹의 전자계열사 및 LG그룹의 전자계열사, 중국의 SUNNY 등에 제품을 공급중입니다.
• 뉴크리텍과의 소규모 합병을 결정했습니다. 뉴크리텍은 반도체 장비 및 부품 제조업체로, 뉴프렉스의 기존 사업과 시너지 효과를 기대할 수 있습니다.

1-2 연관성

• 온디바이스 AI는 인공지능(AI)을 클라우드가 아닌 기기 내에서 실행하는 기술입니다. 이는 데이터 보안, 응답 속도, 에너지 효율 등의 장점을 가집니다.
• 온디바이스 AI는 스마트폰, 태블릿, 스마트워치, 스마트스피커, VR/AR 헤드셋 등 다양한 기기에서 활용될 수 있습니다. 뉴프렉스는 이러한 기기들에 FPCB를 공급하는 업체로, 온디바이스 AI의 성장과 함께 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 온디바이스 AI는 차세대 반도체 기술 중 하나로 간주됩니다. CXL, HBM, GDDR 등의 새로운 인터페이스와 메모리 기술이 온디바이스 AI의 성능을 향상할 것으로 기대됩니다. 뉴프렉스는 이러한 기술들과 호환되는 FPCB를 개발하고 있습니다.

 

2. 이수페타시스 007660

2-1 사업특징

• 인쇄회로기판 (PCB) 전문 제조업체로, 고다층 메인보드 기판 (MLB)를 주력 제품으로 생산하고 있습니다.
• MLB는 서버, 스위치, AI 가속기 등의 데이터센터 장비에 필요한 핵심 부품으로, 고성능, 고신뢰성, 고밀도의 특징을 가지고 있습니다.
• 해외 고객사로는 엔비디아, 구글, 마이크로소프트, 인텔 등의 글로벌 IT 기업들이 있으며, 국내에서는 삼성전자, SK하이닉스 등에 납품하고 있습니다.

2-2 연관성

• 온디바이스 AI는 스마트폰, 태블릿, PC 등의 단말기에서 인공지능 연산을 수행하는 기술로, 클라우드 서버에 의존하지 않고 빠르고 안전하게 AI 서비스를 이용할 수 있습니다.
• 온디바이스 AI를 구현하기 위해서는 AI 가속기라는 전용 반도체 칩이 필요하며, 이 칩을 설계하고 생산하는 기업들이 온디바이스 AI 관련주로 간주됩니다.
• 이수페타시스는 AI 가속기를 생산하는 엔비디아 등의 해외 기업들에게 MLB를 공급하고 있으며, 이를 통해 온디바이스 AI 시장의 성장에 함께 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다.

 

3. 제주반도체 080220

3-1 사업특징

• 반도체 제조 공정 중 설계와 개발만 전문적으로 담당하는 ‘팹리스 (fabless)’ 기업으로 제주 제주시에 본사를 두고 있습니다.
• 저전력 저용량 메모리 반도체에 특화되어 있으며, 주요 제품은 NAND MCP, LPDDR, SRAM, CRAM 등입니다.
• 국내 유일의 LPDDR 설계 기업이며, 스마트폰, 사물인터넷, 엣지 디바이스 등에 LPDDR을 공급하고 있습니다.

3-2 연관성

• 온디바이스 AI는 클라우드 시스템에 연결하지 않고 디바이스 자체 AP 등 반도체칩을 활용하여 AI 기술을 구현하는 것을 의미합니다.
• 온디바이스 AI를 구현하기 위해서는 고성능, 저전력 칩의 설계가 필수적이며, 제주반도체는 이러한 칩을 설계하는 국내 대표 팹리스 기업입니다.
• 온디바이스 AI의 중심에 엣지 디바이스가 있으며, 관련 시장의 확장이 가속화되고 있습니다. 제주반도체는 엣지 디바이스에 적합한 LPDDR을 생산하고 있으며, 이를 통해 수요 증가에 수혜를 받을 것으로 기대됩니다.

4. 인터플렉스 051370

4-1 사업특징

• 영풍그룹 계열로 각종 전자제품 등에 사용되는 연성인쇄회로기판 (FPCB: Flexible Printed Circuit Board) 전문 제조업체입니다.
• 주요 고객사로는 삼성전자, 삼성디스플레이 등 국내 우량기업과 Apple, Motorola 등 해외 글로벌 기업 등이 있습니다.
• 중국과 베트남에 현지법인을 설립하여 세계 주요 FPCB 수요 SET MAKER들의 생산기지에 대응하고 있습니다.

4-2 연관성

• 온디바이스 AI가 상용화되면 사용자는 서버를 거치지 않고 단말기를 통해 AI 기능을 활용할 수 있습니다. 서버와 연결되지 않기 때문에 데이터센터에 투입되는 인프라 비용을 절감하고, 개인 정보가 서버를 통해 유출될 확률이 적어 보안성도 우수한 장점을 갖게 됩니다.
• 삼성전자가 출시할 갤럭시 S24와 갤럭시북 4에도 온디바이스 AI가 적용될 것으로 알려졌습니다. 이는 FPCB의 수요를 증가시킬 것으로 전망되며, 인터플렉스는 삼성전자의 주요 FPCB 공급업체로서 온디바이스 AI 시장의 성장에 함께할 것으로 기대됩니다.

 

5. 리노공업 058470

5-1 사업특징

• 반도체 검사용 소켓 및 PIN 제조업체로, 미세 피치 기술과 높은 신뢰성을 바탕으로 차세대 애플리케이션(AI, XR, 차량용 SoC 등) 연구개발용 수주가 늘어나고 있습니다.
• 의료기기 부품 제조업체로, 초음파 영상진단장치에 탑재되는 부품을 공급하고 있으며, 금속 표면처리 및 전기 신호 흐름 제어 등의 노하우를 바탕으로 의료기기로 애플리케이션을 확대하고 있습니다.
• 40년 이상의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있으며, 해외는 대리점을 통한 판매와 해외 현지 직접판매 등으로 다양하게 대응하고 있습니다.

5-2 연관성

• 온디바이스 AI는 서버가 아닌 스마트기기에 장착된 AI로, 기기 자체적으로 정보를 수집 및 연산하는 기술입니다. 이는 더 좋은 AP와 NPU가 필요하며, 리노공업은 이러한 부품의 테스트 소켓을 공급하고 있습니다.
• 온디바이스 AI는 5G 통신과 함께 스마트폰의 고사양화 트렌드를 이끌고 있으며, 리노공업은 이에 따른 테스트 소켓 수요 증가를 기대할 수 있습니다. 또한, AI 기능을 지원하는 신규 칩 개발 수요도 리노공업의 성장성을 높여줄 것입니다.
• 온디바이스 AI는 AR, VR, 온센서 등 IT 사업에서 자체 개발 중인 신규 디바이스의 다변화를 촉진하며, 리노공업은 이러한 신규 애플리케이션 R&D용 소켓 수주도 늘어나고 있습니다. 이는 리노공업의 제품 믹스 변화와 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

 

6. 큐알티 405100

6-1 사업특징

• 반도체 및 전자부품의 신뢰성 평가와 종합적인 분석 서비스를 제공하는 기업입니다.
• SK하이닉스와 인연을 바탕으로 국내외 반도체 기업 고객사를 확보하고 있습니다.
• 신뢰성 평가 장비 사업을 확대 추진하고 있으며, 차세대 신기술에 대한 수요가 늘어날 때 신뢰성 평가 및 분석 기업으로 중요성이 부각될 것으로 기대됩니다.

6-2 연관성

• 큐알티는 온디바이스 AI 관련주로 분류되는 팹리스 (반도체 설계) 기업인 퀄컴과 미디어텍으로부터 기술 인증을 받았으며, 이는 큐알티의 기술력과 경쟁력을 인정받은 것으로 해석될 수 있습니다.

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