데이터센터 관련주 5종목 : MS-오픈AI 130조원 투자

 

데이터 센터 관련주는 MS와 오픈AI가 공동으로 135조 원 이상 규모의 데이터센터를 구축한다는 소식과 함께 , 삼성전자와 SK하이닉스에게도 큰 호재로 작용할 것이라는 예측으로 관련주들이 주목을 끌고 있습니다.

 

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MS·오픈AI, 130조원 투자해 AI용 데이터센터 구축한다···"현존 최고의 100배 규모"

 

MS와 오픈AI, 135조 원 규모의 차세대 데이터센터 ‘스타게이트’ 프로젝트 추진

분석 리포트:

• 프로젝트 개요: 마이크로소프트(MS)와 오픈AI는 약 1000억 달러(한화 약 135조 원)를 투자하여 '스타게이트(Stargate)'라 명명된 대규모 데이터센터 프로젝트를 추진 중입니다.
• 기술적 세부사항: 이 데이터센터에는 오픈AI의 인공지능 모델을 구동하기 위해 특별히 제작된 수백만 개의 서버 칩이 포함될 예정입니다. 스타게이트는 MS와 오픈AI가 협력하여 구축하는 5단계 프로젝트 중 마지막 단계에 해당됩니다.
• 경제적 영향: 이 프로젝트는 삼성전자와 SK하이닉스에게 큰 호재로 작용할 것으로 보입니다. 두 회사는 메모리 반도체와 HBM(고대역폭 메모리) 분야에서 선도적인 역할을 하고 있으며, 데이터센터에 필요한 반도체를 공급할 가능성이 높습니다.
• 전략적 파트너십: 오픈AI의 CEO 샘 올트먼은 한국을 방문하여 삼성전자와 SK하이닉스 경영진과 만나 AI 반도체 협력을 논의하였으며, 이는 양사 간의 전략적 파트너십을 강화할 것으로 예상됩니다.
• 장기적 전망: 스타게이트 프로젝트는 AI 기술의 발전과 함께 데이터센터의 중요성이 증가하는 추세에 부합합니다. 이 프로젝트는 한국 반도체 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 관련 업계의 투자 확대를 촉진할 수 있습니다.

분석 코멘트:

MS와 오픈AI의 스타게이트 프로젝트는 인공지능 기술의 한계를 넘어서는 새로운 시대를 여는 중요한 발판이 될 것입니다. 이 프로젝트는 한국의 IT 및 반도체 산업에 중대한 기회를 제공하며, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대됩니다. 또한, 이러한 대규모 투자는 인공지능 기술의 상용화와 일반화를 가속화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

1. 데이타솔루션 263800

1-1 연관성

• 데이타솔루션은 데이터 통합 솔루션 전문업체로, 빅데이터 솔루션 및 예측분석 소프트웨어 솔루션을 판매하며, 분석 컨설팅 용역을 제공합니다. MS와 오픈AI가 대규모 데이터센터를 추진함에 따라, 이러한 데이터 관련 서비스를 제공하는 데이타솔루션의 역할이 더욱 중요해질 것으로 보입니다.

1-2 사업특징

• 데이터부문: 빅데이터 솔루션 및 예측분석 소프트웨어 솔루션 판매와 분석 컨설팅 용역 제공.
• 엔터프라이즈/인프라부문: 스토리지, 서버, 네트워크 등 하드웨어 제품 판매 및 IoT 솔루션 서비스 제공.
• 서비스부문: 시스템 통합, 시스템 운영 및 ICT 컨설팅 등을 담당.

1-3 사업계획

• 스토리지 시스템 관련 하드웨어 및 소프트웨어 공급: 정보자산을 안전하고 경제적으로 저장, 관리, 보호 및 분석할 수 있도록 지원.
• 빅데이터 및 AI 관련 사업 확장: 빅데이터 시스템 구축 사업과 분석 컨설팅 사업을 접목하여 사업 영역 확장.
• 비대면 언택트 서비스 성장에 따른 IT 인프라 투자: COVID-19의 영향으로 비대면 서비스 성장에 따른 IT 인프라 투자 증가 예상.

1-4 전망

• 주가 전망: 현재 주가는 저점대비 상승세에 있으며, 고점까지 상승할 여력이 있는 것으로 분석됩니다.
• 실적 전망: 2023년 개별기준 매출액은 전년대비 소폭 증가했으나, 영업이익과 순이익은 감소한 것으로 나타났습니다.
• 사업 전망: 데이타솔루션은 뉴스 등을 바탕으로 주식 가격의 변동을 예측하는 B2C 서비스에 활용할 계획을 밝혔습니다.

 

2. 모아데이타 288980

2-1 연관성

• 모아데이타는 AI 기반의 ICT 시스템 이상 탐지 및 예측용 장비 개발에 주력하는 기업으로, MS와 오픈AI의 대규모 데이터센터 추진은 모아데이터의 사업과 밀접한 연관이 있습니다. 데이터센터의 확장은 AI 기술의 발전과 직결되며, 이는 모아데이타의 주요 제품인 AIOps 제품 '페타온 포케스터’의 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

2-2 사업특징

• AI 기반 이상 탐지 및 예측 솔루션: 모아데이터는 AI를 활용하여 ICT 시스템의 이상을 탐지하고 예측하는 솔루션을 제공합니다. 이는 특히 데이터센터와 같은 대규모 IT 인프라 관리에 필수적인 기술입니다.
• 헬스케어 사업 진출: 회사는 디지털 헬스케어 분야로의 확장을 모색하고 있으며, 이를 위해 메디에이지를 인수하여 시장에 본격적으로 진출하였습니다.
• 해외 시장 진출: 모아데이타는 글로벌 시장으로의 진출을 계획하고 있으며, 특히 헬스케어 사업의 해외 진출에 대한 기대감이 높습니다.

2-3 사업계획

• 신규 서비스 개발: 회사는 AI 기술을 기반으로 한 새로운 서비스 개발에 투자하고 있으며, 이는 향후 매출 증대에 기여할 것으로 보입니다.
• R&D 비용 집행: 모아데이타는 연구개발에 지속적으로 투자하여 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.
• 디지털 헬스케어 사업 확대: 디지털 헬스케어 시장에 대한 본격적인 진출을 통해 새로운 수익원을 창출하고자 합니다.

2-4 전망

• AI 기술의 지속적인 발전과 데이터센터 시장의 확대는 모아데이터의 주요 제품에 대한 수요 증가를 가져올 것입니다.
• 헬스케어 사업의 해외 진출은 회사의 글로벌 입지를 강화하고 새로운 성장 동력을 제공할 것으로 기대됩니다.
• 신규 서비스 개발과 R&D 투자는 장기적으로 회사의 매출과 이익 증대에 기여할 것으로 전망됩니다.

3. 지엔씨에너지 119850

3-1 연관성

• 지엔씨에너지는 AI 산업의 확대와 데이터센터 수요 증가에 따라 주목받고 있습니다. 이 회사는 데이터센터에 필수적인 비상발전기의 국내 1위 업체로, AI 연산장치를 위한 데이터센터의 증가는 비상발전기 수요 증가로 이어지고 있습니다.

3-2 사업특징

• 비상용 발전기 사업: 가스터빈 비상발전기 시장 점유율을 높이고 있으며, 연료전지 발전사업과 선박용 비상 발전기 사업에도 참여하고 있습니다.
• 신재생에너지 사업: 바이오가스 발전사업을 신성장동력으로 삼고 있으며, 지열 냉난방 시스템과 연료전지 사업도 영위하고 있습니다.
• 열병합 발전사업: 상용 발전인 열병합 발전사업에 진출하여, 스팀터빈 설치 시공에 꾸준히 참여하고 있습니다.

3-3 사업계획

• 바이오가스 열병합시스템 개발: 정부 과제를 통해 바이오가스 열병합시스템 개발에 참여하고 있습니다.
• 폐플라스틱 자원화 기술: 폐플라스틱 자원화 기술을 통해 미래 성장 발판을 마련하고 있습니다.

3-4 전망

• 영업이익 증감률: 지난해 대비 영업이익 증감률이 83%에 달하며, 영업이익은 111억원에 이를 것으로 보입니다.
• 주가 전망: 52주 최고가 대비 8.8% 상승할 여력이 있으며, 주가는 52주 최고-최저가 범위 안에서 움직일 것으로 예상됩니다.
• 비상발전기 사업 성장: 비상발전기 사업의 지속적인 성장이 예상되며, 이는 회사의 전체 성장에 기여할 것입니다.

 

4. 쿠콘 294570

4-1 연관성

• MS와 오픈AI의 데이터센터 프로젝트는 AI 슈퍼컴퓨터를 포함한 대규모 인프라 구축을 목표로 하고 있으며, 이에 필요한 고대역 메모리칩(HBM)을 생산하는 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 기업들이 수혜를 볼 가능성이 있습니다. 쿠콘은 이러한 기업들과의 연계를 통해 데이터 서비스 확장에 기여할 수 있을 것으로 보입니다.

4-2 사업특징

• B2B 데이터 플랫폼: 쿠콘은 금융, 공공기관 등의 데이터를 수집하여 API 형태로 고객사에 제공하는 B2B 데이터 플랫폼을 운영합니다.
• 신규 데이터 서비스: 쿠콘은 신규 데이터 서비스 출시를 통해 외형 성장을 전망하고 있으며, 이는 매출 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
• 글로벌 간편 결제 및 디지털 헬스케어: 쿠콘은 글로벌 간편 결제 사업과 디지털 헬스케어 분야로의 신성장 동력 확보를 위한 사업을 추진할 계획입니다.

4-3 사업계획

• 핀테크 API 플랫폼 확장: 쿠콘은 200여 개의 금융기관과 200여 개의 핀테크 기업에 서비스를 제공하며, 이를 통해 시장에서의 우위를 점하고 있습니다.
• 비즈니스 데이터 제공: 쿠콘은 50,000여 종의 비즈니스 데이터를 수집·연결하여 API 상품으로 제공하고 있습니다.
• 마이데이터 사업자 확대: 쿠콘은 마이데이터 사업자 확대에 따른 최대 수혜주로 부상할 것으로 전망되며, 이는 안정적인 실적 성장에 기여할 것입니다.

4-4 전망

• 매출 성장: 쿠콘은 다양한 신규 서비스 론칭으로 인한 연간 최대 매출액 달성을 전망하고 있습니다.
• 수익성 개선: 신규 데이터 서비스가 매출 성장에 기여하면서 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
• 신규 사업 추진: 보험, 예적금 비교 상품 등의 신규 서비스 출시와 함께 글로벌 간편 결제 사업, 디지털 헬스케어 등의 신성장 동력 확보를 위한 신규 사업을 추진할 예정입니다.

5. 콤텍시스템 031820

5-1 연관성

• 콤텍시스템은 데이터 보호 솔루션 분야에서 선두 기업으로, 주요 AI 기업과의 파트너십을 통해 인지도를 높이고 있습니다. 특히, 마이크로소프트의 클라우드 서비스인 '애저’와의 파트너십을 통해 AI 챗봇 '챗GPT’의 도입이 예상되며, 이는 콤텍시스템에게 AI 데이터센터 시장 진출의 기회를 제공할 것으로 보입니다.

5-2 사업특징

• 네트워크솔루션 통합 전문기업으로서의 강점.
• 공공시장 및 금융권 네트워크 장비 및 솔루션 분야에서의 경쟁력.
• 제4이동통신 테마와의 연계를 통한 시장 반응의 긍정적인 영향.

5-3 사업계획

• AI 데이터센터 사업 확장을 위한 전략적 업무협약(MOU) 체결.
• IT 인프라 솔루션과 아크릴의 AI 통합플랫폼 '조나단’의 결합을 통한 시장 제공 계획.
• 클라우드 관련 IT인프라 사업 및 스마트워크플레이스 사업 추진.

5-4 전망

• 주가가 꾸준히 상승하는 추세와 성장 가능성이 높음.
• 재무 상태의 안정성과 자기 자본 비율 및 유동비율 등의 양호한 지표 유지.
• 네트워크 구축, 통신망 유지보수 사업 등을 중심으로 한 사업 영위와 공공시장 및 금융권에서의 강점 유지.

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