LPG 시장의 전망: 전기차 시대로의 가교

최신 시장 데이터

LPG차 판매량은 전년 대비 129% 증가하였습니다. 이는 LPG차량이 전기차로의 전환 과정에서 중요한 역할을 하고 있음을 시사합니다. 최근 보고서에 따르면, LPG 가스통 시장은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.56%로 성장할 것으로 예상되며, 한국은 세계 LPG 소비량에서 7위를 기록하고 있습니다.

 

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경쟁 동향

산업용 연료 시장에서 LPG와 도시가스 간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. LPG 가격이 하락함에 따라, 도시가스와의 가격 격차가 줄어들고 있으며, LPG 수입사들은 가격 인하를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

• 석유화학 공정 투입량 증가 2024년까지 LPG 수요는 연평균 3.3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 석유화학 공정에서의 에틸렌 및 프로필렌 등의 투입량 증가에 기인합니다. 특히, 한화토탈과 같은 대형 석유화학사들이 납사 대신 LPG를 원료로 사용하는 기초유분생산 설비를 증설하고 있어, 산업 부문에서의 LPG 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
• 도시가스와의 가격 경쟁 도시가스와 LPG 간의 가격 경쟁이 치열해지고 있습니다. 도시가스의 가격 경쟁력이 높지만, LPG 가격이 지속적으로 하락하면서 격차가 좁혀지고 있으며, LPG 공급사들이 공격적인 마케팅을 펼치고 있어 도시가스사들이 긴장하고 있습니다.
• LPG 시장점유율 변동 LPG 시장은 수요처와 공급처가 제한적이기 때문에 점유율 등락이 크지 않습니다. 그러나 최근 E1과 같은 LPG 수입사들이 가격 인하를 발표하면서 시장점유율이 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 경쟁사인 SK가스와의 점유율 경쟁에 영향을 미치고 있습니다.

업계 평가

업계 전문가들은 LPG 업체들의 실적 개선에 대한 기대감을 표하고 있습니다. 해외 트레이딩 성과와 수송용 LPG 시장 회복이 수익성 개선에 기여할 것으로 보입니다.

• 안전성 평가 LPG 업계는 안전성 평가에서 중요한 부분을 차지합니다. 예를 들어, LPG가스보관장소의 화재 및 폭발사고 위험을 평가하는 것은 업계에서 매우 중요한 부분입니다. 이를 위해, 위험성 평가를 통하여 위험점을 찾고, 위험성 개선을 통한 작업 환경 개선이 이루어져야 합니다.
• 경제성 평가 LPG의 경제성 평가는 시장 가격, 공급 및 수요, 그리고 생산 비용 등을 고려합니다. 예를 들어, LPG의 규정량 조정에 대한 안전성 연구는 LPG의 취급에 관한 현행 규정량이 경제적 관점이 아닌 근로자의 안전과 보건에 맞추어져 있는지를 평가합니다.
• 환경적 영향 평가 LPG 업계는 환경적 영향 평가도 중요하게 여깁니다. 이는 LPG의 생산과 사용이 환경에 미치는 영향을 평가하는 것을 포함합니다. 예를 들어, LPG와 LNG의 위험성 평가 비교는 물질에 대한 물리적 위험성 비교, 취급 형태에 따른 영향 평가 비교 등을 통해 환경적 영향을 종합적으로 판단합니다.

잠재적 위험 요소와 기회

원자재 가격의 급격한 상승, 경쟁사의 유사 제품 출시, 소비자 선호도 변화 등이 잠재적 위험 요소로 지목되고 있습니다. 반면, LPG 시장의 성장은 신사업 개발과 같은 기회 요소로 작용할 수 있습니다.

• 위험 요소: 가스산업의 독과점 구조 가스산업은 전통적으로 독과점적인 구조를 가지고 있으며, 이로 인해 가격 남용이나 서비스 질 저하와 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 특히, LPG 시장에서는 소수의 대형 공급업체가 시장을 지배하고 있어, 경쟁 활성화를 통한 산업의 효율성 제고가 필요합니다.
• 기회: 경쟁정책의 추진 경쟁정책의 추진은 LPG 시장에 새로운 기회를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 가스산업의 구조개편이나 경쟁도입을 통해 새로운 사업자의 진입을 유도하고, 소비자에게 더 나은 서비스와 가격을 제공할 수 있습니다.
• 위험 요소: 국제 에너지 가격의 변동성 LPG는 국제 에너지 시장의 영향을 받는 상품으로, 국제 에너지 가격의 변동성은 LPG 시장에 큰 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 가격 변동이 심할 경우, LPG 사업자와 소비자 모두에게 불안정성을 초래할 수 있습니다.

과거 데이터 및 업적

E1과 SK가스와 같은 주요 LPG 업체들은 시장 점유율을 높이고 있으며, 한국은 LPG 소비량에서 세계 7위를 기록하고 있습니다.

글로벌 기업과의 비교

반도체 시장은 LPG 시장과 다르게, 글로벌 시장은 2029년까지 CAGR 12.2%로 성장할 것으로 예상되며, 기술 발전과 가전제품 소비 증가가 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

증권사 분석 의견

주요 증권사들은 LPG 업계의 수익성 개선에 긍정적인 전망을 내놓고 있으며, LPG 가격 변동성에 따른 주가 변동에 주목하고 있습니다.

• KB증권의 전망 KB증권은 LPG차 시장의 성장성에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다. 그들은 전기차 시장의 성장 둔화에도 불구하고, LPG차 시장이 안정적인 성장 구간으로 접어들 것으로 보고 있으며, 이는 장기적인 시장 성장을 억누르는 것이 아니라 단기적인 성장통으로 판단됩니다.
• 업계 전문가의 견해 자동차 업계 전문가들은 LPG차가 내연기관차와 전기차 사이의 징검다리 역할을 할 것이라고 보고 있습니다. 이에 따라, 당분간 LPG차에 대한 수요는 어느 정도 이어질 것으로 예상됩니다.

투자 정보

LPG 업계는 국제 LPG 가격 상승 시 주가도 오르는 경향이 있으며, 흥구석유, E1, 중앙에너비스 등이 주요 관련주로 거론되고 있습니다.

 

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