AI 인프라 전력설비 관련주 5종목

트럼프 AI 인프라 투자는 전력 인프라업계 호재

AI 인프라 전력설비 관련주는 AI 데이터센터의 급증에 따른 전력사용량이 더욱 커지고 있고, 트럼프 대통령이 AI 인프라 구축에 5000억달러 투자를 지원하겠다고 발표하였는데, 여기에는 노후화된 전력망 교체 및 재생에너지 발전요양 확대도 기대되면서 국내 전력 인프라 업체가 장중 주목을 받았습니다.

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전력설비 관련주 목차

1. 일진전기

2. HD현대일렉트릭

3. LS

4. LS ELECTRIC

5. 제룡전기

 

1. 일진전기 103590    현재주가>>>

1-1 전력설비 관련주로 포함된 이유 

첫째, 일진전기는 전력 인프라 구축에 필수적인 제품들을 생산하고 있습니다.

AI 데이터센터의 급증으로 전력 사용량이 크게 늘어나면서, 이 회사의 초고압 변압기와 전선 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다1. 예를 들어, 일진전기는 320kV HVDC XLPE VSC 타입 케이블을 개발하여 국제 인증을 완료했는데, 이는 대용량 장거리 송전에 필수적인 기술입니다.

둘째, 트럼프 대통령의 AI 인프라 투자 계획이 발표되면서 전력 설비 업체들의 성장 가능성이 부각되었습니다.

5000억 달러 규모의 이 투자에는 노후화된 전력망 교체와 재생에너지 발전용량 확대가 포함될 것으로 예상됩니다. 일진전기는 이러한 대규모 프로젝트에 참여할 수 있는 기술력과 생산능력을 갖추고 있어 수혜가 예상됩니다.

셋째, 일진전기의 해외 수주 실적이 꾸준히 늘어나고 있습니다.

최근 쿠웨이트, 싱가포르, 노르웨이 등에서 대형 프로젝트를 수주했으며, 미국 시장 진출도 적극적으로 추진 중입니다. 이는 글로벌 AI 인프라 확장에 따른 수혜를 직접적으로 받을 수 있는 위치에 있음을 보여줍니다.

1-2 사업특징

첫째, 전선과 전력기기를 아우르는 종합 중전기 기업입니다.

2023년 기준으로 매출의 76%는 전선 부문, 23%는 중전기기 사업부가 차지하고 있습니다. 이러한 사업 구조는 전력 인프라 구축에 필요한 다양한 제품을 일괄 공급할 수 있는 강점을 제공합니다.

둘째, 고부가가치 제품 개발에 주력하고 있습니다.

특히 초고압직류송전(HVDC) 케이블 분야에서 기술력을 인정받고 있습니다. 2021년에는 320kV HVDC 케이블에 대해 국제 인증을 완료했으며, 현재는 525kV HVDC 케이블 기술 개발에 매진하고 있습니다.

셋째, 지속적인 생산능력 확대를 통해 시장 수요에 대응하고 있습니다.

2024년 10월에는 홍성에 약 700억원을 투자하여 초고압 변압기 공장을 증설했습니다. 이를 통해 변압기 생산 능력이 기존 대비 67% 증가했으며, 매출 성장에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.

1-3 사업계획

첫째, 해외 시장 확대에 주력하고 있습니다.

특히 미국 시장 진출에 적극적인데, 최근 미국 대형 전력청의 HVDC 입찰에 참여하는 등 초도 수주를 추진 중입니다. 또한 유럽과 중동 지역에서도 꾸준히 프로젝트를 수주하고 있어, 글로벌 기업으로의 도약을 꾀하고 있습니다.

둘째, 생산능력 확대를 통한 경쟁력 강화를 계획하고 있습니다.

홍성 제2공장 증설로 2025년까지 초고압 변압기 생산능력을 4,330억 원으로, 초고압 케이블은 6,200억 원으로 확대할 예정입니다. 이를 통해 글로벌 초고압 전력 시장에서의 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

셋째, 친환경 제품 개발에도 힘쓰고 있습니다.

최근에는 친환경 72.5kV EGIS(가스절연개폐장치)를 독자 개발하여 기술력을 입증했습니다. 이는 글로벌 친환경 전력기기 시장에서 경쟁할 수 있는 토대를 마련한 것으로 평가받고 있습니다.

 

 

2. HD현대일렉트릭 267260    현재주가>>>

2-1 전력설비 관련주로 포함된 이유 

첫째, HD현대일렉트릭은 전력 변압기 분야의 선두 주자입니다.

AI 데이터센터의 급증으로 전력 수요가 폭증하고 있는 상황에서, 이 회사의 초고압 변압기 기술이 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 실제로 HD현대일렉트릭은 765kV급 초고압 변압기 생산 능력을 확보하고 있어, 미국 시장에서 최대 전압 사양을 다룰 수 있는 몇 안 되는 기업 중 하나입니다.

둘째, 북미 시장에서의 강세가 두드러집니다.

HD현대일렉트릭의 2024년 3분기 기준 수주잔고 중 북미 비중이 60%에 달한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 트럼프 대통령의 AI 인프라 투자가 실현될 경우, HD현대일렉트릭이 직접적인 수혜를 받을 수 있다는 것을 의미합니다.

셋째, 전력 인프라 업그레이드 수요에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

미국의 전력망 시스템은 상당 부분 노후화되어 있어, 70% 정도가 재구축이 시급한 상황입니다. HD현대일렉트릭은 이러한 시장 상황에 맞춰 생산능력을 확충하고 있어, 향후 대규모 전력 인프라 교체 사업에서 유리한 위치를 선점할 수 있을 것으로 보입니다.

2-2 사업특징

첫째, 글로벌 시장에서의 높은 경쟁력을 갖추고 있습니다.

HD현대일렉트릭은 2023년 연간 매출 3조 3,223억 원, 영업이익 6,690억 원을 기록하며 전년 대비 각각 22.9%, 112.2% 성장했습니다. 이는 북미 시장의 견조한 수요와 함께 회사의 기술력이 인정받고 있다는 증거입니다.

둘째, 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

HD현대일렉트릭은 전력기기(변압기, 고압차단기 등), 회전기기(회전기, 저압전동기 등), 배전기기(배전반, 전력제어, 중저압차단기 등) 등 다양한 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 이러한 다각화된 사업 구조는 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 강점이 됩니다.

셋째, 높은 수익성을 유지하고 있습니다.

2024년 2분기 실적에서 HD현대일렉트릭은 영업이익률 22.9%를 기록했는데, 이는 분할 상장 이후 처음으로 20%를 돌파한 수치입니다. 이는 회사의 원가 관리 능력과 함께 고부가가치 제품 비중이 높아지고 있다는 것을 보여줍니다.

2-3 사업계획

첫째, 생산능력 확충을 위한 대규모 투자를 진행 중입니다.

HD현대일렉트릭은 울산 사업장과 미국 알라바마 법인에 각각 2,188억 원, 1,850억 원을 투자하여 초고압 변압기 생산능력을 확대할 계획입니다. 이를 통해 2028년부터는 연간 최대 3,000억 원의 추가 매출이 가능할 것으로 예상됩니다.

둘째, 신사업 진출을 모색하고 있습니다.

HD현대일렉트릭은 전기차 충전 사업에 진출할 계획을 밝혔습니다. 이는 기존의 전력 인프라 사업과 시너지를 낼 수 있는 분야로, 향후 전기차 시장 확대에 따른 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대됩니다.

셋째, 글로벌 시장 확대를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

HD현대일렉트릭은 미국, 한국, 중동 등 3대 주력 시장 외에도 유럽과 오세아니아 시장 공략에 나서고 있습니다. 이를 통해 2030년까지 5조 원 매출 달성을 목표로 하고 있어, 장기적인 성장 전략을 구체화하고 있습니다.

 

 

 

3. LS 006260   현재주가>>>

3-1 전력설비 관련주로 포함된 이유 

첫째, LS는 전력 인프라 관련 수직 계열화를 완성했습니다.

LS일렉트릭에서 변압기를, LS전선에서 전선과 전력선을, LS MnM에서 구리를 생산하는 등 AI 데이터센터에 필요한 모든 전력 인프라를 자체적으로 공급할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 이는 AI 시대에 폭발적으로 증가하는 전력 수요에 빠르고 효율적으로 대응할 수 있다는 큰 장점입니다.

둘째, AI 데이터센터의 전력 소비량이 급증하고 있습니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면, 데이터센터의 전력 사용량이 2022년 460TWh에서 2026년 1050TWh로 2배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 일본의 연간 전력 수요에 맞먹는 규모로, LS와 같은 전력 인프라 기업에게는 엄청난 기회가 될 것입니다.

셋째, 트럼프 대통령의 AI 인프라 투자 계획이 발표되었습니다.

5000억 달러 규모의 이 투자에는 노후화된 전력망 교체와 재생에너지 발전 설비 확대도 포함되어 있어, LS의 사업 영역과 직접적으로 연관됩니다. 이는 LS의 글로벌 사업 확장에 큰 도움이 될 것으로 보입니다.

3-2 사업특징

첫째, LS는 초고압 전력선과 해저케이블 분야에서 강점을 보이고 있습니다.

LS전선은 전 세계적으로 수주를 이어가고 있으며, 이는 LS의 기술력과 경쟁력을 입증하는 결과입니다. 특히 해저케이블 분야에서는 KT서브마린 지분 확보를 통해 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.

둘째, LS는 글로벌 생산 거점을 확대하고 있습니다.

LS전선은 멕시코에 버스덕트 신규 공장을 건설하기로 했으며, 이를 통해 북미 시장 공략을 가속화할 계획입니다. 이러한 글로벌 생산 기반 확대는 LS의 성장 동력이 될 것입니다.

셋째, LS는 지속적인 생산능력 확대에 투자하고 있습니다.

LS일렉트릭은 부산사업장의 초고압 변압기 생산능력을 2배로 늘리는 등 수요 증가에 적극 대응하고 있습니다. 이는 AI 시대의 전력 수요 증가에 대비한 선제적 투자로 볼 수 있습니다.

3-3 사업계획

첫째, LS는 'Vision 2030'을 통해 대규모 투자와 신사업 육성을 계획하고 있습니다.

2030년까지 총 20조 원 이상을 투자해 탄소 배출이 없는 전력(CFE) 발전 사업과 배터리·전기차·반도체 등 신사업을 육성할 계획입니다. 이를 통해 자산 50조 원 이상의 기업으로 성장하는 것이 목표입니다.

둘째, LS는 AI를 활용한 업무 혁신을 추진하고 있습니다.

구자은 회장은 "LS GPT와 같은 AI를 접목시켜 업무방식을 개선하고 이해관계자들과 협력 파트너십을 강화하는 것은 물론 차별화된 제품 솔루션 및 서비스를 개발해야 할 것"이라고 강조했습니다. 이는 LS가 AI 시대에 발맞춰 내부 혁신도 추진하고 있음을 보여줍니다.

셋째, LS는 해외 시장 확대에 주력하고 있습니다.

특히 북미 시장에서의 성장에 집중하고 있는데, 이는 트럼프의 AI 인프라 투자 계획과 맞물려 큰 기회가 될 것으로 보입니다. LS전선의 미국 해저케이블 공장 설립 계획 등이 이러한 전략의 일환입니다.

 

 

4. LS ELECTRIC 010120   현재주가>>>

4-1 전력설비 관련주로 포함된 이유 

첫째, LS ELECTRIC은 데이터센터에 필수적인 전력기기를 생산하는 기업입니다.

AI 시스템 운영에 막대한 전력이 필요한 만큼, AI 데이터센터는 일반 데이터센터보다 20배 이상 높은 변압기 용량을 요구합니다. LS ELECTRIC은 이러한 고용량 변압기와 배전반, 케이블 등 핵심 전력인프라를 공급할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

둘째, 회사는 이미 미국 시장에서 입지를 다지고 있습니다.

2022년에는 미국 유타주의 배전반 생산업체 MCM 엔지니어링을 인수했고28, 최근에는 일론 머스크의 AI 기업 xAI에 데이터센터용 전력기기를 공급했다는 보도가 나왔습니다. 이는 북미 데이터센터 시장 진입의 교두보 역할을 할 것으로 기대됩니다.

셋째, LS ELECTRIC의 초고압 변압기 사업이 빠르게 성장하고 있습니다.

4분기 실적에서 초고압 변압기 매출이 전년 동기 대비 116% 급증했다는 보고가 있었습니다. 이는 트럼프 대통령이 언급한 노후 전력망 교체 및 재생에너지 발전용량 확대 계획과 맞물려 더욱 큰 성장 가능성을 보여줍니다.

4-2 사업특징

첫 번째 특징은 안정적인 국내 시장 지배력입니다.

LS ELECTRIC은 지난 10년간 50% 이상의 국내 배전 시장 점유율을 유지해왔습니다. 이러한 강력한 시장 지위는 회사의 기술력과 신뢰성을 입증하며, 해외 시장 진출의 기반이 되고 있습니다.

두 번째로, 회사는 다양한 전력 솔루션을 제공합니다.

저압기기, 고압기기, 계량기, 계전기, 초고압 변압기, 배전반 등의 전력사업과 PLC, 인버터, 자동화시스템 등의 자동화사업을 영위하고 있습니다. 이러한 폭넓은 제품 라인업은 종합적인 전력 인프라 구축에 강점을 제공합니다.

세 번째 특징은 높은 수익성입니다.

특히 배전기기 부문은 평균 20%대의 높은 마진율을 보이고 있습니다. 이는 회사의 기술력과 브랜드 파워를 반영하는 것으로, 향후 해외 시장 진출 시에도 경쟁력을 유지할 수 있는 근간이 될 것입니다.

4-3 사업계획

첫째, 회사는 북미 시장 공략을 강화하고 있습니다.

최근 미국의 빅테크 기업 3곳과 배전반 부품 납품 협의를 진행 중이며, xAI와의 거래 경험을 바탕으로 더 많은 AI 기업들과의 협력을 모색하고 있습니다. 이는 미국 내 데이터센터 시장에서의 입지를 넓히는 계기가 될 것입니다.

둘째, LS ELECTRIC은 초고압 변압기 생산능력을 대폭 확대하고 있습니다.

2025년 말까지 초고압 변압기 생산능력을 2배 이상 늘리는 증설 작업을 진행 중입니다. 이는 글로벌 전력 인프라 시장의 수요 증가에 대응하기 위한 전략적 움직임으로 보입니다.

마지막으로, 회사는 신재생에너지 분야로의 진출을 강화하고 있습니다.

최근 LS ELECTRIC은 지에스당진솔라팜과 120MW급 태양광 발전소 구축 EPC 계약을 체결했습니다. 이는 약 1062억원 규모의 사업으로, 회사의 신재생에너지 포트폴리오를 확대하는 중요한 계기가 될 것입니다.

 

 

5. 제룡전기 033100    현재주가>>>

5-1 전력설비 관련주로 포함된 이유 

첫째, 변압기 전문 제조업체로서의 입지입니다.

제룡전기는 변압기 제조에 특화된 기업으로, 매출의 100%가 변압기에서 발생합니다. AI 데이터센터는 일반 데이터센터보다 20배 이상 높은 변압기 용량이 필요한데, 이는 제룡전기의 주력 제품과 직접적으로 연관됩니다.

둘째, 미국 시장에서의 강세입니다.

제룡전기의 수출 비중은 2021년 25%에서 2023년 80%로 급증했는데, 이 중 대부분이 미국 시장입니다. 트럼프 대통령의 AI 인프라 투자 계획이 실현될 경우, 제룡전기의 미국 시장 점유율은 더욱 확대될 가능성이 높습니다.

셋째, 전력 인프라 확충에 따른 수혜입니다.

AI 데이터센터의 급증으로 인한 전력 수요 증가와 함께, 노후화된 전력망 교체 및 재생에너지 발전 설비 확대가 예상됩니다. 이는 제룡전기의 변압기 수요 증가로 이어질 것으로 전망됩니다.

5-2 사업특징

첫째, 변압기 전문 제조업체입니다.

제룡전기는 배전 변압기를 전문적으로 생산하는 업체로, 매출의 100%가 변압기에서 발생합니다. 이러한 전문성은 품질 경쟁력으로 이어져 글로벌 시장에서의 입지를 다지는 데 큰 역할을 하고 있습니다.

둘째, 미국 시장 중심의 수출 구조입니다.

2023년 기준 제룡전기의 수출 비중은 80%에 달하며, 이 중 대부분이 미국 시장입니다. 미국의 노후화된 전력 인프라 교체 수요와 AI 데이터센터 증가로 인한 변압기 수요 증가가 제룡전기의 실적 개선으로 이어지고 있습니다.

셋째, 높은 설비 가동률을 유지하고 있습니다.

2023년 상반기 기준 제룡전기의 설비 가동률은 130%에 달했습니다. 이는 생산 효율성이 매우 높다는 것을 의미하며, 수요 증가에 빠르게 대응할 수 있는 능력을 보여줍니다.

5-3 사업계획

첫째, 미국 시장에서의 입지 강화입니다.

제룡전기는 최근 미국 Choctaw-Kaul Distribution Company와 166억 원 규모의 PAD 변압기 공급 계약을 체결했습니다. 이는 2022년 매출 대비 19.3%에 해당하는 규모로, 미국 시장에서의 점유율 확대를 위한 노력의 일환으로 볼 수 있습니다.

둘째, 생산능력 확대입니다.

제룡전기는 현재 130%에 달하는 높은 설비 가동률을 유지하고 있지만, 추가적인 수요 증가에 대비해 생산능력을 확대할 계획입니다. 이를 위해 투입 인력을 늘리고 외주 생산을 확대하는 방안을 검토 중입니다.

셋째, 제품 다각화입니다.

제룡전기는 현재 변압기에 집중된 사업 구조를 다각화하기 위해 노력하고 있습니다. 특히 AI 데이터센터와 관련된 전력 설비 분야로의 진출을 모색하고 있어, 향후 사업 영역 확대가 기대됩니다.

 

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