전력기기 관련주 ( 탈탄소에 전력 수요 증가 )

 

전력기기 관련주는 최근 친환경 에너지 전환 이슈와 함께 전력 인프라 수요가 급증, 이와 더불어 북미 내 전력 인프라 교체 주기가 맞물리며 수주 확대와 함께 호황기를 누리면서 주목을 받고 있습니다.

특히 북미뿐만 아니라 네옴시티, 재건 등  중동, 유럽 등 전 세계가 인프라 투자를 계속해 확대하고 있으며 이에 송-변전압 등 전력기기 수요가 증가하고 있습니다. 

1. 제룡전기 033100            현재 주가, 뉴스 바로가기 >>>>

1-1 사업특징

• 아몰퍼스 변압기: 아몰퍼스 메탈로 만든 변압기로, 기존 변압기에 비해 전력손실이 70% 이상 적은 고효율 제품입니다. 현재 미국향 수출의 거의 대부분을 차지하고 있습니다.
• SIDT: 지중매설형 고체절연변압기로, 온실가스 배출을 줄여 탄소중립 사회로 나아가자는 메가트랜스 속에서 세계적인 전력기기 업체에서 러브콜을 받고 있습니다.
• 우진전기와의 수직 계열화: 아몰퍼스 변압기의 핵심 원재료인 아몰퍼스코어를 생산하는 우진전기를 계열사로 두고 있어, 경쟁사 대비 원가와 납기 등에서 강점을 가지고 있습니다.

1-2 연관성

• 미국향 아몰퍼스 변압기 수출이 급증하면서 실적 개선을 이끌고 있으며, 미국 내에서도 고효율 변압기에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
• SIDT라는 차별화된 제품을 가지고 있으며, 이는 탄소중립 사회로 나아가는 미래 전력시장에서 경쟁력을 갖출 수 있는 제품입니다.

 

2. 효성중공업 298040           현재 주가, 뉴스 바로가기 >>>>

2-1 사업특징

• 전력기기, 수소, 건설, 산업자재 등 4개의 사업부문을 운영하고 있으며, 전력기기 사업부문은 변압기, 차단기, ESS, 스마트그리드 등을 제조하고 있습니다. 전력기기 사업부문은 효성중공업의 핵심 사업으로 매출액의 60% 이상을 차지하고 있습니다.
•  전력기기 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다. 효성중공업은 세계 최초로 초고압 변압기를 개발하고 수출한 기업이며, 현재 미국, 중국, 베트남, 인도네시아 등에 현지 생산기지를 구축하고 있습니다. 효성중공업은 미국에서 32억 달러 규모의 변압기 장기 공급계약을 체결했으며, 중동에서도 네옴시티 등의 대형 프로젝트에 참여하고 있습니다.
• 신재생 에너지와 수소산업에도 진출하고 있습니다. 효성중공업은 ESS와 스마트그리드를 통해 신재생 에너지의 안정적인 공급과 효율적인 관리를 가능하게 하고 있으며, 액화수소와 수소충전기를 개발하고 생산하고 있습니다. 효성중공업은 수소산업에서 세계 최대의 생산능력을 갖고 있으며, 국내외 수소 인프라 구축에 기여하고 있습니다.

2-2 연관성

• 전력기기는 신재생 에너지와 탄소중립 정책에 따른 전력 수요 증가와 전력 인프라 투자 증가에 영향을 받는 분야입니다. 전력기기 관련주는 신재생 에너지와 탄소중립 정책에 따른 성장 가능성을 반영하고 있습니다.
• 전력기기는 고부가가치 제품이며, 기술력과 레퍼런스가 중요한 분야입니다. 전력기기 관련주는 기술력과 레퍼런스를 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있으며, 수주와 실적이 안정적으로 증가하고 있습니다.
• 전력기기는 장기적인 수주와 생산 계획이 필요한 분야입니다. 전력기기 관련주는 장기적인 수주와 생산 계획을 통해 실적의 안정성과 가시성을 확보하고 있으며, 향후 수주와 실적이 개선될 것으로 전망되고 있습니다.

3. HD현대일렉트릭 267260          현재 주가, 뉴스 바로가기 >>>>

3-1 사업특징

• 국내 최대 전기전자기기 및 솔루션 전문기업으로, 발전∙송전∙배전에 필요한 일체의 전기전자기기, 전장시스템 및 제어솔루션을 산업현장에 제공하고 있습니다.
• 친환경·고효율 전력기기 및 인프라 사업을 미래 먹거리로 낙점하고, 미래기술위원회를 신설하여 신재생발전, 에너지 효율화, 디지털 변환 기술을 중심으로 독자기술 개발 역량을 강화하고 있습니다.
• 글로벌 R&D센터를 거점으로 국내외 연구 조직과 유기적인 협업을 통해 차별화된 기술을 확보하고, 울산과 미국 변압기 공장 증설 계획을 통해 생산 능력을 확충하고 있습니다.

3-2 연관성

• 전력기기 관련주는 미국의 리쇼어링 정책으로 인해 미국에 공장을 건설하는 미국 기업과 글로벌 기업이 늘어나면서 북미 중심의 수요가 빠르게 증가하고, 정확한 납기와 가격 경쟁력 있는 국내 전력기기 업체의 수출이 빠르게 늘어나고 있습니다.

 

4. 일진전기 103590        현재 주가, 뉴스 바로가기 >>>>

4-1 사업특징

•  전력산업의 토탈 솔루션을 제공하는 세계 초일류의 중전기 사업부를 비롯해 파워 케이블 & 시스템, 재료, EPC 사업부 등을 운영하고 있습니다.
•  국내 민간기업 최초로 국산 금구류를 생산하고, 345kV 금구류, ALTS, 가스절연개폐기 등을 개발하는 등 지속적인 기술혁신과 연구개발을 통해 전력기기 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.
•  미국, 중동, 유럽, 동남아 등 해외시장에 진출하고, 미국의 인프라 투자와 리쇼어링 정책, 신재생에너지 및 전기차의 수요 증가 등으로 수출액과 수주잔고가 빠르게 증가하고 있습니다.

5. 제룡산업 147830       현재 주가, 뉴스 바로가기 >>>>

5-1 사업특징

• 송전, 배전, 지중선 관련 전기기자재와 통신기자재, 철도자재 제조 및 판매에 관한 사업을 영위하는 기업입니다.
• 아몰퍼스 변압기의 대명사로 불리고 있으며, 21세기를 맞아 사업 다각화를 모색하고 있습니다.
• 한전과 가공송전선로 디지털 변환을 위한 공동연구 협력을 체결하였으며, 전력 설비 디지털 변환 대비를 위한 첫걸음으로 가공송전선로 실시간 감시시스템과 이를 이용한 송전용량 산정기술을 공동 개발하고 있습니다.

5-2 연관성

• 정부에서 재생에너지 확대 과정에서 발생하고 있는 전력계통상 과제를 극복하기 위해 송전선로 강화 추진을 발표하였습니다.
• 이에 따라 전력설비 관련주들이 주가 상승세를 보이고 있으며, 제룡산업은 송전선로 관련 기자재를 생산하는 기업으로 수혜를 기대할 수 있습니다.
• 제룡산업은 전력설비 관련주 중에서도 안정적인 매출액과 영업이익을 보이고 있으며, 저평가주로 평가받고 있습니다.

 

 

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