수소차 관련주 6종목 (데이터센터 전력 소비 폭발)

수소차 관련주 6 종목은 데이터센터와 AI 기술의 전력 수요가 급증하면서, 수소차 관련주들이 투자자들의 새로운 관심사로 떠올랐습니다. 이는 데이터센터의 에너지 효율성과 친환경 에너지원에 대한 수요 증가로 인해 수소 에너지의 중요성이 부각되었기 때문에 관련주들이 주목을 받고 있습니다

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데이터센터 전력소비 4년간 2배 ↑… 전세계 ‘에너지 전쟁’

 

AI 시대의 도래, 수소차 관련주가 주목받는 이유

•  최근 데이터센터와 AI 기술의 전력 소비가 급증하면서, 수소차 관련주들이 시장에서 뜨거운 감자로 떠올랐습니다. 전문가들은 이러한 추세가 수소 에너지의 중요성을 부각하고, 장기적으로 수소차 시장의 성장을 촉진할 것으로 보고 있습니다.
• 특히, 데이터센터의 전력 소비 증가는 수소 에너지의 효율성과 친환경적인 특성을 강조하며, 수소차 관련 기업들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 이에 따라, 수소차 관련주들은 투자자들 사이에서 주목을 받으며, 주식 시장에서의 가치가 상승하고 있습니다.
• 수소차 관련 기업들은 이러한 기회를 활용하여, 기술 개발과 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 현대차를 비롯한 여러 기업들이 수소차 개발에 투자를 확대하고 있으며, 이는 수소차 시장의 미래에 대한 긍정적인 신호로 해석됩니다.
• 이러한 상황은 수소차 관련주에 대한 투자자들의 관심을 더욱 증폭시키고 있으며, 수소 에너지가 미래의 주요 에너지원으로 자리잡을 가능성을 시사하고 있습니다. 따라서, 수소차 관련주에 대한 투자는 장기적인 관점에서 매우 유망한 전략이 될 수 있습니다.

1. 상아프론테크 089980

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1-1 상아프론테크(089980)가 관련주로 주목받는 이유:

• 상아프론테크는 고성능 멤브레인(분리막)과 배터리 사업을 통해 수소차 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히, 미국의 그린수소 생산 수전해 업체와 멤브레인 공급 계약을 체결하였고, 유럽의 수소 연료전지 업체와도 수소상용차용 멤브레인 공급 계약을 맺었다는 소식이 전해졌습니다. 이러한 계약들은 상아프론테크의 기술력과 시장에서의 위치를 강화시키며, 수소차 관련주로서의 가치를 높이고 있습니다.

1-2 상아프론테크의 대표적인 사업 특징 3가지:

• 멤브레인 사업: 상아프론테크는 수전해 및 연료전지용 고분자전해질막(PEM)을 생산하고 있으며, 이는 수소차의 핵심 부품 중 하나입니다. 최근에는 e-PTFE 멤브레인 소재 개발에 성공하여 다양한 특허권을 보유하고 있습니다.
• 배터리 사업: 회사는 2차전지 전해액 누수를 막는 부품인 캡어세이 개스킷을 주요 매출원으로 확보하고 있으며, 이는 전기차 배터리의 안정성을 높이는 데 기여합니다.
• 글로벌 시장 진출: 상아프론테크는 국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 사업을 확장하고 있으며, 미국과 유럽의 주요 업체들과의 계약을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.

1-3 상아프론테크의 대표적인 사업계획 3가지:

• 생산 라인 증설: 현재 2개의 생산라인을 보유하고 있으며, 해외업체들에 대한 수요 증가에 대비하여 추가 1개 라인을 증설할 계획입니다.
• 기술 개발 및 특허 확보: 최근 e-PTFE 멤브레인 소재 개발에 성공하였고, 이를 통해 수소이온과 전자 중 수소이온만 선택적으로 통과시킬 수 있는 기술을 확보하였습니다.
• 미국 시장 진출: 상아프론테크는 종속사 상아아메리카의 주식을 취득하여 미국 시장에 진출, 중대형 2차 전지 시장에서의 입지를 강화할 계획입니다.

1-4 상아프론테크의 전망:

• 중장기 성장 전망: 멤브레인과 배터리 사업을 통한 중장기 실적 성장이 예상되며, 이는 회사의 안정적인 성장을 이끌 것으로 보입니다.
• 이익률 개선: 연구개발비와 라인 증설에 따른 고정비로 적자를 기록 중이나, 멤브레인 사업의 손익분기점을 돌파하면 이익률이 개선될 것으로 전망됩니다.
• 글로벌 시장 경쟁력 강화: 미국과 유럽의 주요 업체들과의 계약을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 보입니다.

2. 두산퓨얼셀 336260

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2-1 두산퓨얼셀(336260)이 관련주로 주목받는 이유:

• 두산퓨얼셀은 수소경제 전반에 걸친 투자와 기술개발을 통해 ‘수소 밸류체인’ 구축에 박차를 가하고 있습니다. 특히, 현대차의 수소 상용 밸류체인 확장 계획 발표 이후 투자심리가 끌어올려진 것으로 보입니다.

2-2 두산퓨얼셀의 대표적인 사업 특징 3가지:

• PAFC 연료전지: 두산퓨얼셀은 PAFC 연료전지를 제작 및 공급하며, 이는 상용화가 검증된 안정된 기술로 높은 전기/열 복합효율을 구현하여 국내 발전용 연료전지 시장을 선도하고 있습니다.
• 수소 밸류체인: 회사는 수소의 생산부터 유통, 활용에 이르기까지 수소경제 전반에 걸친 투자와 기술개발을 통해 수소 밸류체인을 구축하고 있습니다.
• 글로벌 시장 진출: 두산퓨얼셀은 해외 시장에서도 사업을 확장하고 있으며, 특히 중국 시장에서의 수주 확보를 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2-3 두산퓨얼셀의 대표적인 사업계획 3가지:

• 신규 수주 증가: 2024년 CHPS 규모 증가를 고려할 때, 신규 수주가 전년 대비 증가할 것으로 예상됩니다.
• 신사업 확장: 기존 PEMFC 기반 모빌리티 사업과 발전용 및 선박용 SOFC 제품 개발 등 신사업 확장이 주가 상승의 변수로 작용할 것으로 보입니다.
• 매출 인식 지연: 과거 대규모 수주의 매출 인식이 중요해진 시점에서, 불안정한 매크로 환경이 주요 원인으로 파악되며, 이에 따른 매출 인식 지연이 있을 수 있습니다.

2-4 두산퓨얼셀의 전망:

• 실적 상저하고 전망: 2024년 매출액은 4,114억원(YoY +57.7%), 영업이익은 168억 원(YoY +929.7%)으로 추정되며, 실적 상저하고 전망이 유지됩니다.
• 수주 및 매출 증가: 2024년은 수주 및 매출 증가가 기대되며, 이는 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
• 목표주가 하향: 불안정한 매크로 환경과 수주 지연으로 인해 목표주가가 하향 조정되었으나, 투자의견은 Trading Buy로 유지되고 있습니다.

3. 동양피스톤 092780

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3-1 동양피스톤(092780)이 수소차 관련주로 주목받는 이유:

• 동양피스톤은 자동차 엔진의 주요 부품인 피스톤을 제조하는 기업으로, 최근 데이터센터의 AI 전력수요 증가와 관련하여 수소차 부품 공급업체로서의 역할이 부각되었습니다. 특히, 수소연료전지차용 인클로저 및 매니폴드 블록 사업을 우신공업으로부터 양수한 것이 주목받았으며, 이는 친환경차 수요 증가에 따른 사업 다각화 전략의 일환으로 해석됩니다.

3-2 동양피스톤의 대표적인 사업 특징:

• 글로벌 시장 점유: 동양피스톤은 세계 시장에서 4위의 점유율을 가지고 있으며, 국내 시장에서는 약 60%의 점유율을 차지하고 있습니다.
• 수소차 부품 사업: 2018년 우신공업의 수소연료전지차용 부품 사업을 인수하여 친환경차 부품 시장에 진출하였습니다.
• 주요 완성차 업체와의 협력: 현대자동차, 기아자동차 등 국내외 주요 완성차 업체에 OEM 납품을 하고 있으며, 이는 안정적인 수익원을 확보하고 있음을 의미합니다.

3-3 동양피스톤의 대표적인 사업계획:

• 친환경차 부문 확대: 수소연료전지차용 부품 사업을 통해 친환경차 시장에서의 입지를 강화할 계획입니다.
• R&D 활동 강화: 신규 기술 연구 및 개발 활동을 지속하여 친환경차 부문에서의 기술력을 향상시킬 예정입니다.
• 글로벌 공급망 확대: 해외 완성차 업체와의 협력을 통해 글로벌 공급망을 확대하고, 수소차 부품 공급 계약을 체결할 계획입니다.

3-4 동양피스톤의 전망:

• 외형 및 영업이익 성장: 완성차 업체의 매출 증가와 글로벌 인플레이션 안정화로 인해 외형 및 영업이익이 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.
• 실적 개선: 원자재, 물류비, 가스비, 전력요금 등의 비용 감소로 인해 영업이익이 증가할 것으로 예상됩니다.
• 기술력 강화: R&D 활동을 통한 신규 기술 개발로 친환경차 부문에서의 기술력을 강화하고, 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 높일 것으로 보입니다.

4. 비나텍 126340

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4-1 비나텍(126340)이 수소차 관련주로 주목받는 이유:

• 비나텍은 수소연료전지의 핵심 부품인 MEA(막전극 집합체)의 생산능력을 선제적으로 확보하고 있으며, 이는 수소연료전지와 수전해 업체들에게 납품될 것으로 기대됩니다. 또한, 비나텍은 내구성과 가격경쟁력에서 경쟁사 대비 현저한 차이를 보이며, 핵심 부품 내재화를 통해 가격경쟁력 및 고객사 요청에 빠른 대응이 가능하다는 점에서 관련주로 주목받고 있습니다.

4-2 비나텍의 대표적인 사업 특징 3가지:

• 슈퍼캐패시터 사업: 비나텍은 슈퍼캐패시터 사업을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 이는 회사의 캐시카우로 작용하고 있습니다.
• 수소연료전지 부품: MEA와 같은 수소연료전지 부품의 제조 및 판매를 주력으로 하고 있으며, 이는 수소경제 확대에 따른 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
• 글로벌 시장 진출: 비나텍은 베트남 공장을 포함한 글로벌 생산 기반을 확립하여 해외 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

4-3 비나텍의 대표적인 사업계획 3가지:

• MEA 생산능력 확대: 수소연료전지의 핵심 부품인 MEA의 생산능력을 확대하여 수소연료전지 시장에서의 입지를 강화할 계획입니다.
• 신규 고객사 확보: 모빌리티용 신규 고객사를 증가시키며, 육상, 해양, 항공 등 다양한 분야에서의 수소연료전지 적용을 확대할 예정입니다.
• 하이브리드 시스템 사업 추진: ESS, 수소차 보조 전원, 트램, 물류 자동화 등 다양한 분야에서 하이브리드 시스템 사업을 추진하고 있습니다.

4-4 비나텍의 전망:

• 성장세 돌입: 2024년을 기점으로 본업인 슈퍼캐패시터 사업이 다시 성장세에 돌입할 것으로 전망됩니다.
• 실적 개선: 베트남 공장으로의 슈퍼캐패시터 물량 이전을 통한 원가 개선 효과로 이익이 흑자전환될 것으로 예상됩니다.
• 신사업 성과 발생: 하이브리드 시스템 사업을 포함한 신사업들이 2025~26년부터 본격적인 성과를 낼 것으로 전망됩니다.

5. 에스퓨얼셀 288620

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5-1 에스퓨얼셀(288620)이 수소차 관련주로 주목받는 이유:

• 에스퓨얼셀은 연료전지 시스템의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 특히 건물용 연료전지와 발전용 연료전지를 주력 제품으로 하고 있습니다1. 데이터센터의 AI 전력수요 증가는 재생에너지의 중요성을 부각하고 있으며, 이러한 에너지원을 효율적으로 저장하고 사용하는 연료전지 기술이 주목받고 있습니다. 에스퓨얼셀의 연료전지 기술은 이러한 수요에 부응할 수 있는 잠재력을 가지고 있어 관련주로 분류되고 있습니다.

5-2 에스퓨얼셀의 대표적인 사업 특징 3가지:

• 연료전지 시스템 제조: 에스퓨얼셀은 다양한 용량의 건물용 및 발전용 연료전지 시스템을 제조하고 있으며, 이는 수소 에너지 활용의 핵심 요소입니다.
• 신재생 에너지 연계: 회사는 신재생 에너지원과 연계된 에너지 저장 시스템(ESS) 관련 기술을 개발하고 있으며, 이는 재생에너지의 효율적인 활용에 기여합니다.
• 글로벌 시장 진출: 에스퓨얼셀은 유럽 시장을 비롯한 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있으며, 이를 위한 CE인증 획득 등의 노력을 기울이고 있습니다.

5-3 에스퓨얼셀의 대표적인 사업계획 3가지:

• 생산능력 확대: 에스퓨얼셀은 연료전지의 핵심 부품인 MEA의 생산능력을 확대하여 시장 수요에 대응할 계획입니다.
• 신사업 추진: 연료전지 파워팩을 신규 사업으로 추진하고 있으며, 이는 수소 모빌리티 시장 진입을 위한 전략적 움직임입니다.
• 해외 시장 공략: 유럽 시장 진출을 위한 CE인증 획득 및 현지 영업망 구축을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화할 계획입니다.

5-4 에스퓨얼셀의 전망:

• 매출 다각화: 에스퓨얼셀은 매출 다각화를 통해 기업 가치를 상승시킬 것으로 보이며, 2025~26년이 중요한 분수령이 될 것으로 예상됩니다.
• 영업이익 흑자 전환: 2024년에는 매출액 및 영업이익이 각각 455억원(+40%), 7억 원(흑자전환)을 기록할 것으로 전망됩니다.

6. 범한퓨얼셀  382900

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6-1 범한퓨얼셀(382900)이 수소차 관련주로 주목받는 이유:

• 범한퓨얼셀은 수소연료전지 및 수소충전소 사업을 영위하고 있으며, 특히 잠수함용 연료전지 모듈과 건물용 연료전지 시스템을 제공하는 기업입니다. 최근 데이터센터의 전력 수요 증가는 재생 가능 에너지에 대한 수요를 높이고 있으며, 이러한 상황에서 범한퓨얼셀의 수소연료전지 기술이 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다.

6-2 범한퓨얼셀의 대표적인 사업 특징 3가지:

• 수소연료전지 기술: 범한퓨얼셀은 독자 개발한 수소연료전지 기술을 바탕으로 다양한 제품을 생산하고 있으며, 이는 잠수함용 연료전지 모듈에서부터 건물용 시스템에 이르기까지 폭넓게 적용되고 있습니다.
• 수소충전소 구축: 국내 최초로 대용량 수소충전소를 구축한 경험이 있으며, 이는 수소차의 보급 확대에 필수적인 인프라로 작용하고 있습니다.
• 기술 혁신: 범한퓨얼셀은 지속적인 연구개발을 통해 수소연료전지의 효율성과 경제성을 개선하고 있으며, 이는 장기적인 사업 경쟁력을 강화하는 요소로 작용하고 있습니다.

6-3 범한퓨얼셀의 대표적인 사업계획 3가지:

• MEA 제조사 설립: 범한퓨얼셀은 연료전지의 핵심 부품인 MEA의 국산화를 위해 범한머티리얼즈를 설립하였으며, 이를 통해 부품 조달의 안정성과 제품의 경쟁력을 높일 계획입니다.
• 수소충전소 확대: 수소충전소의 구축과 관련하여 추가적인 수주를 계획하고 있으며, 이는 수소 인프라 확장에 기여할 것입니다.
• 글로벌 시장 진출: 범한퓨얼셀은 해외 시장으로의 진출을 모색하고 있으며, 특히 잠수함용 연료전지 모듈의 국산화율을 100% 달성하여 글로벌 경쟁력을 확보하려 합니다.

6-4 범한퓨얼셀의 전망:

• 성장 잠재력: 범한퓨얼셀은 수소 경제의 성장과 함께 수주량 증가와 신규 사업 투자 확대를 통해 높은 성장 가능성을 보이고 있습니다.
• 수전해전지 사업 추진: 수전해전지 관련 사업을 추진하며 생산 영역을 확대 중이며, 이는 Full-Cycle Player로서의 성장을 기대하게 합니다.
• 수소연료전지 시장 전망: 수소연료전지 시장은 글로벌 탄소중립 정책에 힘입어 지속적인 성장이 예상되며, 범한퓨얼셀은 이 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다.

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