구리값 상승과 전력기기 관련주 6종목

 

구리값 상승과 전력기기 관련주 6 종목은 최근 AI산업이 급격한 성장세를 보이며 이에 필요한 데이터센터 증설과 함께 전력 수요가 급증하고 있으며, 이와 함께 전선, 변압기 등 전력기기 관련 수주 또한 급증하고 있는데 특히 북미 전력 인프라 교체 주기가 맞물리는 등 실적 기대감에 관련주가 지속적으로 상승을 하고 있습니다. 

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AI열풍으로 전력수요 폭증…구리값 2년 만에 1만달러 넘어

 

AI 열풍과 이상기후로 인한 구리값 급등 현상 분석

 

2024년 5월, 인공지능(AI) 기술의 발전과 이상기후로 인한 전력 사용량 증가가 구리 수요를 크게 끌어올렸습니다. 이에 따라 구리 가격과 구리 관련 상장지수펀드(ETF)가 급등세를 보이고 있습니다.

 

구리 가격 동향

• 최근 구리 가격은 런던금속거래소(LME)에서 3개월 기준으로 톤당 1만 31.50달러를 기록, 2022년 4월 이후 2년 만에 최고치를 경신했습니다.
• 시카고선물거래소(CME)에서도 구리 선물이 파운드당 4.65달러를 넘어서며 고공행진을 이어가고 있습니다.

구리 관련 ETF 및 주식

• ‘TIGER 구리실물’ ETF는 지난 달에만 16.82% 상승했으며, 'KODEX 구리선물 (H)'와 'TIGER 금속선물 (H)'도 각각 14.37%, 12.63% 상승했습니다.
• 전선 관련주인 LS와 대원전선도 각각 0.21%, 2.64% 상승하며 강세를 보였습니다.

시장 전망

• 증권가는 구조적으로 타이트한 공급 상황이 지속되면서 구리 가격의 강세 랠리가 계속될 것으로 전망하고 있습니다.
• NH투자증권의 황병진 연구원은 "글로벌 광산 공급 축소와 중국 제련소 감산 등으로 구리 가격이 톤당 1만 달러에 육박하고 있으며, AI 열풍과 데이터센터, 전력망 투자 등의 수요 모멘텀이 지속될 수 있다"라고 분석했습니다.

투자자 관점

• 구리는 경기 선행 지표로서 '닥터코퍼(Dr. Copper)'라고 불리며, 가격 상승은 세계 경기 회복 기대감을 높입니다.
• 올 여름 라니냐 발생 가능성이 높아짐에 따라 구리 가격 상승이 예상되며, 이는 전선업계의 실적 개선으로 이어질 수 있습니다.

이러한 분석을 바탕으로, 구리 관련 ETF와 주식에 대한 투자자들의 관심이 높아질 것으로 예상됩니다. 특히, AI 기술의 발전과 이상기후로 인한 전력 수요 증가는 구리 가격 상승의 주요 원인으로 작용하고 있으며, 이는 구리를 중심으로 한 투자 전략의 재평가를 요구하고 있습니다. 투자자들은 이러한 시장 동향을 면밀히 분석하여 자신의 포트폴리오를 조정할 필요가 있습니다.

1. 가온전선

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• 가온전선은 전력케이블 및 통신케이블을 생산하는 전선 전문 제조업체로, AI 열풍에 따른 데이터센터 건설 확대와 미국의 친환경 정책 및 전력망 개선 추진으로 인한 전력 수요 증가에 따라 수혜를 받았습니다.
• 주가는 구리 가격 상승과 AI 관련 열풍으로 인해 수요 확대라는 호재에 힘입어 실적 개선이 전망되면서 상승세를 보였습니다.

2. 삼화전기

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• 삼화전기는 솔리드스테이트드라이브(SSD)에서 요구하는 고신뢰성의 모든 특성을 만족시키는 'S-CAP’을 개발하여 AI 데이터센터로 전력 수요가 급증할 것으로 예상되면서 주가가 강세를 보였습니다.
• 주가는 AI 데이터센터로 인한 전력 수요 증가 예측에 힘입어 52주 최고가를 갈아치우며 급등하였습니다.

3. HD현대일렉트릭

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•  HD현대일렉트릭은 전력기기 및 에너지 솔루션을 제작·공급하는 기업으로, AI 데이터센터 전력 수요 증가에 따라 전력 기기 수요가 증가하고 있다고 밝혔습니다.
•  미국 내 초고압 변압기와 관련한 시장이 우호적이고, 유럽의 재생에너지 확대 및 데이터센터와 생성형 인공지능(AI) 관련 전력수요 증가로 양호한 흐름이 계속될 것으로 예상되면서 상승하였습니다.

4. 대원전선

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• 대원전선은 전력 및 통신케이블, 절연선을 생산하여 전력 수요 증가에 따른 전선 수요 증가로 수혜를 받았습니다.
• 구리 가격 상승에 따른 전선 판매가격 상승으로 인한 실적 개선 기대감에 주가가 상승하였습니다.

5. LS ELECTRIC

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•  LS ELECTRIC은 전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화기기, 그린에너지 사업을 영위하며, 스마트그리드 사업 진행으로 그린뉴딜 관련주로 분류되어 있습니다.
• 미국의 리쇼어링 정책으로 인해 한국 기업들이 미국에 공장을 건설하면서 전력 인프라 수요 증가로 인한 실적 개선 기대에 상승하였습니다.

6. 제룡산업

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• 제룡산업은 송전자재, 배전자재, 지중선자재, 통신기자재, 철도자재를 제조 판매하는 기업으로, 한국전력공사의 전력망 사업 민간 개방 계획에 따라 전력 관련주로 주목받았습니다.
•  전력망 사업 민간 개방 소식에 힘입어 급등하였으며, 이는 전력산업에 대한 민간 기업의 참여와 경쟁을 촉진시키는 긍정적인 변화로 평가되고 있습니다.

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